Comparación de Modelos y Marcos de Planificación Estratégica

Hay una serie de marcos de negocios que se pueden aplicar durante el proceso de planificación estratégica. Analicemos las diferencias entre ellos, sus ventajas y áreas de aplicación.

Tabla comparativa de marcos de planificación estratégica

La tabla a continuación muestra como cada marco contribuye de mejor manera al proceso de planificación estratégica.

Herramienta de Planificación Estratégica Paso 1. Misión, Visión, Valores Paso 2. Formulación de la Estrategia Paso 3. Descripción de la Estrategia Paso 4. Estrategia en Cascada Paso 5. Ejecución de la Estrategia
Cuadro de Mando Integral + ++ +++ +++ +++
OKR + + ++ ++
Hoshin Kanri + ++ ++ ++ +
MBO + + ++ ++
Tres Horizontes + ++ +
DAFO+S +++ +
VRIO +++ +
7-S + +++ +
PESTEL +++ +
Análisis de Brechas ++ ++
Análisis de Pareto ++
Análisis de Limitaciones ++

Si bien el puntaje de contribución es bastante subjetivo, podemos ver que conceptualmente, hay dos tipos de marcos:

  • Marcos de ejecución de estrategias. Como el cuadro de mando integral para la estrategia general y el marco OKR más ligero para desafíos específicos.
  • Marcos de formulación de estrategias. DAFO, Tres horizontes, Análisis de restricciones, PESTEL, etc. que ayudan a las organizaciones a generar nuevas ideas (paso 2 del proceso de planificación estratégica). La mayoría de dichos marcos también ayudan a describir esas ideas en ciertos diagramas (paso 3 de la planificación estratégica) pero no proporcionan orientación para la estrategia en cascada.

A continuación, discutimos estos dos tipos de marcos. También hablaremos sobre el papel del software en la automatización de la planificación y ejecución de estrategias.

Comprensión de la Planificación Estratégica

Cada marco de negocios tiene su propia área de aplicación. En el artículo anterior discutimos los pasos típicos de planificación estratégica, vamos a volver a estos pasos con frecuencia, así que vamos a enumerarlos una vez más:

  • Paso 1. Definir objetivos de nivel superior. En este paso, una organización define su misión, visión, valores fundamentales, prioridades estratégicas.
  • Paso 2. Formulación de hipótesis de negocios. Siguiendo las ideas formuladas en el paso 1, ahora podemos enfocarnos en objetivos más específicos eso nos ayudará a lograr la visión.
  • Paso 3. Descripción de la estrategia. Cualquier estrategia es mejor cuando se escribe de alguna forma. En este paso, usamos mapas estratégicos y técnicas similares para articular la estrategia.
  • Paso 4. Estrategia en cascada. Tener una sola estrategia de nivel superior no es suficiente. Necesitamos encontrar formas de explicarlo a todas las unidades de negocios, equipos e individuos.
  • Paso 5. Ejecución de la estrategia. En este paso, nuestro enfoque está en planes de acción e indicadores de rendimiento. También aprendemos durante la ejecución y utilizaremos esas ideas en el paso 2.

Marcos de Ejecución de la Estrategia

Los marcos de ejecución de la estrategia abordan una amplia gama de desafíos relacionados con la estrategia, desde la formulación y descripción de la estrategia hasta la cascada y ejecución de la estrategia.

Marco de Cuadro de Mando Integral

Esta es en general una de las herramientas de negocios más utilizadas, específicamente para la planificación estratégica. El concepto evolucionó de un sistema de medición (indicadores de «balance» en todas las perspectivas) a un marco reconocido de ejecución de la estrategia.

  • La parte principal de un cuadro de mando integral correctamente diseñado es un mapa estratégico
  • Un mapa estratégico incluye temas estratégicos y cuatro categorías (perspectivas)
  • Los objetivos en el mapa estratégico están conectados por lógica de causa y efecto
  • Los indicadores de rendimiento de actuación y de resultado están alineados con los objetivos
  • Los planes de acción o iniciativas explican cómo se ejecutará exactamente el objetivo
  • La estrategia es puesta en cascada (alineada) en toda la organización

Al igual que cualquier herramienta de negocios, en las manos equivocadas, esta podría no funcionar como se esperaba. Antes de comenzar el proyecto Cuadro de Mando Integral, tiene sentido comprender sus ventajas y posibles inconvenientes.

8 PASOS para crear un mapa estratégico con BSC Designer

Marco OKR

Empezando como un marco ligero de fijación de objetivos, este fue adoptado por muchas empresas tecnológicas. OKR ahora está ganando fama como una herramienta ágil de ejecución de estrategias.

  • El marco OKR sugiere enfocarse en unos pocos objetivos importantes («Objetivos») y hacer un seguimiento de su ejecución con varios indicadores de resultado («Resultados clave»)
  • El proceso OKR consta de cuatro pasos que finalizan con una revisión de resultados
  • El tiempo de ciclo de proceso recomendado es un trimestre

La comparación entre los marcos CMI y OKR indica que los marcos resuelven desafíos de negocios similares en diferentes niveles. CMI es más adecuado para la planificación estratégica general, mientras que OKR funciona mejor en los niveles inferiores y durante la etapa de ejecución.

2 Hacks imprescindibles para un marco OKR

Hoshin Kanri

El marco Hoshin Kanri es similar a OKR y CMI:

  • El marco se enfoca en la mejora continua (ciclo Planear-Hacer-Revisar-Actuar)
  • Subraya la importancia de la alineación y discusión de estrategias (Catchball)
  • Sugiere hacer seguimiento al desempeño de un individuo

La matriz Hoshin Kanri constituye un instrumento alternativo para la descripción de estrategias, ya que ofrece una visión general de una página sobre las prioridades estratégicas de más alto nivel y su conexión con los objetivos y metas de mejora específicos.

3 ideas para aprender de Hoshin Kanri

MBO

El marco MBO fue uno de los primeros marcos de ejecución de estrategias que sugirió una forma efectiva de alcanzar los objetivos en cascada desde el nivel superior hasta el nivel de los individuos.Comparte muchas ideas con los marcos CMI y OKR. MBO estableció ciertos requisitos para los objetivos:

  • Deben ordenarse según su importancia
  • Tienen que ser cuantitativos
  • Tienen que ser realistas
  • Tienen que estar en línea con las políticas de la organización
  • Tienen que ser compatibles entre sí

Este marco no es tan sofisticado en el paso de descripción de la estrategia como CMI o Hoshin Kanri, pero en el nivel de ejecución de la estrategia, su enfoque simple agrega valor.

Gestión por ciclo de objetivos

Marcos de Formulación de Estrategias

Como muestra la tabla comparativa, muchos marcos populares de negocios son excelentes herramientas para formular estrategias de negocios. Esos marcos ayudan a tener una perspectiva diferente cuando se observan los desafíos de la organización.

Los tres horizontes de McKinsey

El marco de tres horizontes de McKinsey aborda el desafío de la planificación de la innovación. Sugiere priorizar los esfuerzos de innovación de acuerdo con tres marcos temporales (horizontes):

  • Ahora. Algo que una organización necesita hacer hoy, por ejemplo, innovar su negocio principal
  • Futuro a corto plazo. Innovaciones que abordan los desafíos en la zona de confort.
  • Futuro. Enfocarse en las tendencias que pronto podrían convertirse en disruptivas.

El marco es sólido en el contexto de la formulación de estrategias, especialmente cuando hablamos de estrategia de innovación.

Diagrama del modelo de tres horizontes con la regla 70-20-10 aplicada

DAFO+S

Un marco DAFO clásico ayuda a analizar la posición de la empresa desde las cuatro perspectivas: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.El plan de acción para el análisis DAFO es:

  • Combina fuerza y oportunidades, o
  • Convertir debilidades y amenazas en fortalezas u oportunidades

Con el marco DAFO+S, hacemos que el análisis DAFO sea más específico al enfocarnos en las diferentes proyecciones de sus componentes. Por ejemplo, en lugar de simplemente hablar de fortalezas, estamos viendo la fortaleza desde la perspectiva del cliente, interna, de innovación y financiera.

Este enfoque también facilita el uso de los resultados del análisis DAFO para una mejor descripción de la estrategia en un mapa estratégico de K&N.

Diagrama DAFO: iguala o convierte

VRIO

El objetivo del análisis VRIO es encontrar una ventaja competitiva sostenible y los recursos necesarios para lograrlo. VRIO se usa con frecuencia para explicar por qué ciertas compañías tienen éxito. En la práctica, el análisis VRIO ayuda a observar el potencial de ciertos «recursos» para ayudar a lograr una ventaja competitiva sostenible.

El análisis formal VRIO es estimulante en la etapa de formulación de la estrategia. Su potencial para describir la estrategia está limitado por un simple diagrama de tabla que podría indicar direcciones de mejora, pero no proporcionará un espacio para planes de acción específicos o indicadores de desempeño.

Uso de VRIO para planificación estratégica

Marco 7-S

El marco 7-S es otro marco de formulación de estrategias. En este caso, se analiza un desafío empresarial desde la perspectiva de 7 factores (las Ss). Estos 7 factores se dividen en:

  • Ss Fuertes – Estrategia, Estructura, Sistema y
  • Ss Suaves – Valores Compartidos, Habilidades, Estilo, Personal

¿Se puede usar un marco 7-S junto con BSC? Los resultados de 7-S pueden formar orgánicamente los objetivos de negocios que se asignan al mapa estratégico. Esto es lo que dijo Robert Kaplan, uno de los autores del marco CMI, sobre el tema:

Creo que el CMI no solo es totalmente compatible con el marco 7-S, sino que también puede mejora su uso.

Robert Kaplanen «Cómo el Cuadro de Mando Integral complementa el modelo 7-S de McKinsey»[1]

Marco 7-S revisado por BSC Designer.com

PESTEL

El análisis PEST o PESTEL se refiere al análisis de los factores externos. ¿Cuáles son esos factores?

  • Político
  • Económico
  • Social
  • Tecnológico
  • Ambiental
  • Legal

Las conclusiones del análisis PESTEL pueden utilizarse en la etapa de formulación de la estrategia del proceso de planificación estratégica, ya sea como aportación a otros instrumentos de negocios, como, por ejemplo, el DAFO, o directamente, como objetivos del mapa estratégico que abordan retos específicos.

Análisis de Pareto

Diferentes marcos de negocios podrían generar muchas hipótesis estratégicas que compiten entre sí. El análisis de Pareto ayuda a elegir algunas pocas en los que hay que enfocarse ahora mismo.

La idea clave del análisis de Pareto en el contexto de la planificación estratégica es comparar:

  • Recursos necesarios para probar ciertas hipótesis versus
  • Beneficios esperados de la validación exitosa de la hipótesis (logro de los objetivos de negocios)

Al enfocarse en la hipótesis más prometedora, una organización podría lograr los resultados esperados con menos recursos.

Análisis de limitaciones

Análisis de limitaciones o la teoría TOC se introdujo formalmente en el libro «The Goal» del Dr. Goldratt con algunos buenos ejemplos de elaboración.

Este análisis ayuda a determinar las limitaciones (cuellos de botella) del sistema y a optimizar el rendimiento siguiendo estos cinco pasos:

  1. Análisis de limitaciones
  2. Plan de respuesta en el contexto de la limitación
  3. Actualización del sistema para cumplir con el plan de respuesta
  4. Actualizar limitaciones
  5. Volver al paso 1

Al pasar de la elaboración a una economía tecnológica, todavía nos enfrentamos a limitaciones, pero su número aumenta y su impacto a menudo no está claro. Similar al análisis de Pareto, el área principal de análisis de limitaciones en el contexto de la planificación estratégica es el paso 2 – formulación de la estrategia.

Análisis de Brechas

El análisis de brechas es otra herramienta empresarial que ayuda a encontrar puntos de mejora al comparar el rendimiento esperado con los resultados reales. Los pasos del análisis de brechas son los siguientes:

  1. Identificar Brechas. Entender dónde está la organización ahora y cómo se compara su rendimiento real con el rendimiento esperado.
  2. Análisis de la Causa Raíz. Comprender las razones de la brecha.
  3. Plan de Mejora. Desarrollo del plan de mejora.

Así es como el análisis de brechas ayuda en los diferentes pasos del proceso de planificación estratégica:

  • En el paso de formulación de la estrategia, el análisis de brechas ayudará a encontrar una dirección de mejora basada en resultados históricos
  • Durante la descripción de la estrategia, los resultados del análisis de brechas se presentan en forma de indicadores y la brecha (la diferencia entre el valor actual del indicador y el valor objetivo)
  • En el paso de ejecución de la estrategia, comprender dónde está la brecha (según los datos de los indicadores) ayuda a introducir acciones correctivas rápidamente
Análisis de brechas para la ejecución de la estrategia

Software de planificación estratégica

Dependiendo del modelo de planificación estratégica, cambia la necesidad del software de automatización. Aquí hay algunas ideas sobre el uso efectivo de las herramientas de automatización.

Principios Generales

  • Entienda el concepto primero. Automatizar cosas incorrectas hará más daño que bien. Pruebe un nuevo marco en papel antes de pasar al software de automatización.
  • Escriba la justificación. En muchos casos, obtenemos los resultados del marco de formulación de la estrategia (por ejemplo, DAFO o Tres Horizontes) y lo agregamos como un objetivo al plan estratégico. Lo importante es escribir el razonamiento detrás de esos hallazgos lo que será útil en la etapa de revisión.
  • Enfocarse en una herramienta. Si miramos las herramientas de planificación estratégica desde una perspectiva abstracta, entonces todo gira en torno a tres factores: objetivos, indicadores y documentación de respaldo. Su organización se beneficiará si se utiliza una herramienta para administrar todos los factores relacionados con la planificación estratégica en lugar de admitir varios software que abordan el mismo problema desde diferentes flancos.

Dónde puede ayudar el software de planificación estratégica

Paso de planificación estratégica Un software ayuda a…
Paso 1. Misión, Visión, Valores
  • Escriba y visualice la misión, visión, valores, prioridades
Paso 2. Formulación de la Estrategia
  • Articule ideas proporcionando diferentes plantillas y marcos empresariales (como se discutió anteriormente)
Paso 3. Descripción de la Estrategia
  • Mapa de objetivos de negocios
  • Alinee los KPIs de actuación o de resultado con los objetivos de negocios
  • Asignar valores de referencia y objetivos a los indicadores
  • Alinear iniciativas con objetivos e indicadores clave de rendimiento
  • Crear mapas estratégicos
Paso 4. Estrategia en Cascada
  • Asignar propietarios a los objetivos
  • Conecte varios cuadros de mando entre sí
Paso 5. Ejecución de la Estrategia
  • Actualice el mapa estratégico, los objetivos de negocios y cargue datos nuevos a los KPIs
  • Automatice los cálculos de cuadro de mando incluyendo pesos, rendimiento, progreso, YTD
  • Haga seguimiento a la ejecución a través de KPIs (rendimiento, dinámica, semáforos)
  • Agregue comentarios sobre el progreso de KPIs
  • Visualice el rendimiento en los paneles
  • Informe a través de reportes clásicos y notificaciones por correo electrónico

BSC Designer software

BSC Designer puede ayudar en el contexto de la automatización:

Conclusiones

La mayoría de los marcos de negocios podrían proporcionar un valor adicional a la organización. La pregunta es cómo elegir el correcto y usarlo para el desafío adecuado.

Tabla comparativa de marcos de planificación estratégica

En este artículo, analizamos los marcos más populares para la planificación estratégica y discutimos sus mejores áreas de aplicación.

Traducido por Armando Garzón Peña

Sobre nosotros

Experto en CMIs | Orador | Autor

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