Gestionar objetivos, KPIs e iniciativas en BSC Designer

Crear elementos para cuadros de mando, ajustar sus ajustes, ingresar datos de desempeño y configurar propiedades extendidas.

• Configurar un cuadro de mando con objetivos, KPIs e iniciativas.
• Propiedades básicas de un artículo: pestañas General, Datos, Desempeño y Contexto.
• Propiedades extendidas de un artículo: Evidencia, Discusión, Estado, Tipo, Plazo y Presupuesto.

Crear un nuevo elemento

1. Seleccione un elemento que será un contenedor para el nuevo elemento.
2. Utilice el botón Agregar.

El menú del botón Agregar le ayuda a crear elementos preconfigurados para el rol de una iniciativa o riesgo.

Entrada manual de datos

Antes de completar un artículo con datos, asegúrese de haber definido el intervalo de actualización deseado.

Para ingresar datos manualmente, siga estos pasos:

1. Seleccione un indicador.
2. Seleccione la fecha adecuada en el calendario.
3. Ingrese un nuevo valor numérico en el campo Valor.

Alternativamente, puede seleccionar cualquier indicador y hacer clic en el botón Editor de valores en la barra de herramientas.

Las propiedades de un indicador

Seleccione cualquier indicador en la lista de KPIs. El software mostrará las propiedades del indicador a continuación.

Pestaña general

• Nombre. El nombre del KPI. Procure que sea breve y significativo, no lo sobrecargue con detalles e incluya los detalles en el campo de descripción.
• Icono. Junto al campo Nombre se encuentra el icono del KPI. Usted puede cambiarlo haciendo clic en la imagen del icono.
• Descripción. El campo de descripción es para información adicional sobre el KPI, como información sobre el método de medición.
• Medida. Utilice esta lista para elegir una de las unidades de medida aplicables al KPI. Si no existe una medida que se ajuste a sus necesidades, haga clic en el botón a la derecha de la lista desplegable de Medida para agregar una nueva medida.
• Responsable. Los usuarios responsables de este objetivo de negocio o indicador.

Descripción extendida

Para acceder a la descripción extendida:

1. Seleccione un artículo.
2. Cambie a la pestaña General.
3. Haga clic en el botón Editar junto al campo Descripción.

Utilice propiedades adicionales para proporcionar detalles más específicos sobre el artículo:

• Descripción - una descripción detallada del artículo.
• Depende de y Contribuye a definen dependencias entre artículos. Estas dependencias se utilizan en los diagramas de Gantt, se muestran en la pestaña Contexto y en el mapa en cascada.
• Documentos - cargue documentos relacionados con la estrategia y enlace a recursos externos.
• Discusión - discuta el artículo con otros usuarios.
• Requisitos de evidencia - defina los requisitos de evidencia para el artículo.
• Campos personalizados - si se han definido campos personalizados para este tipo de artículo, se muestran en este diálogo.

La barra lateral del diálogo proporciona propiedades adicionales:

• Tipo - define la apariencia visual del artículo, como su icono, y también puede afectar sus propiedades a través de campos personalizados.
• Estado - explica el estado actual del artículo y puede afectar su visualización dependiendo de las fechas seleccionadas. Usted puede configurar los estados en la pestaña Flujo de trabajo en los ajustes de la cuenta.
• Plazo - define el plazo para la iniciativa y se utiliza en los gráficos de panel de control.
• Duración - define la duración de la iniciativa.

La barra lateral también incluye propiedades de presupuesto:

• Presupuesto - el presupuesto asignado al artículo.
• Moneda - la moneda del presupuesto. Las divisas pueden configurarse en la pestaña Organización > Divisas en los ajustes de la cuenta.
• Ejecutado - el gasto ejecutado.
• Disponible - la diferencia entre el presupuesto y el gasto ejecutado.

Si un artículo tiene información de presupuesto y progreso, el software muestra:

• Valor ganado = Presupuesto total × Progreso, %
• Variación de costo = Valor ganado - Presupuesto ejecutado

Los presupuestos asignados a los artículos en todo el cuadro de mando se visualizan en la pestaña KPIs y en el informe de Costo de la estrategia.

Pestaña de datos

• Valor. El campo de valor muestra el valor actual del KPI para la fecha seleccionada en el calendario. El botón al lado del campo "Valor" permite crear indicadores con fórmulas personalizadas.
• Los iconos de Comentario y Adjunto junto al campo Valor le permiten agregar comentarios o cargar evidencia para la fecha de reporte.
• Los valores Max y Min determinan el rango mínimo y máximo posible para un valor. Mientras que los valores de referencia y objetivo muestran su intervalo de trabajo. Normalmente, la referencia es un valor inicial y el objetivo es un valor que usted desea alcanzar.
• Modo simple. Para algunos indicadores, la Referencia siempre es igual al valor Min y el Objetivo siempre es igual al valor Max. Marque esta casilla y el software mostrará solo los campos de referencia y objetivo.

Pestaña de desempeño

• Peso, %. El peso relativo indica la importancia del indicador dentro de su contenedor, mientras que el peso absoluto refleja su importancia en todo el cuadro de mando. El peso se considera al calcular el desempeño del contenedor.
• Optimización. Define cómo se calcula el progreso de un indicador según su valor actual, la referencia y el objetivo. Por ejemplo, si se selecciona Minimizar, el progreso aumenta a medida que el valor disminuye. Para dependencias complejas, usted puede ingresar una fórmula personalizada haciendo clic en el botón Editar junto a la lista desplegable de Optimización.
• Indicador de datos en bruto. Algunos indicadores en el cuadro de mando solo son almacenes de datos que no deberían tener desempeño o progreso. Marque esta casilla y BSC Designer no tendrá en cuenta este indicador al calcular el desempeño del cuadro de mando.

Vista pestaña

• Glifo 1 y Glifo 2. Ajustes de glifos para el indicador en el mapa estratégico.
• Tema estratégico. Seleccione un tema estratégico para el elemento (puede configurar los temas disponibles mediante > Ajustes > pestaña "Estrategia" > Temas estratégicos).
• Mostrar en un mapa estratégico. Define si este elemento debe mostrarse en un mapa estratégico.

Pestaña de contexto

• Tipo de indicador. El tipo de indicador se define en el contexto de su contenedor. Los indicadores de resultado contribuyen al cálculo de elementos de nivel superior. Los indicadores de actuación se utilizan solo para cálculos locales. Aprende más sobre la diferencia.
• Historial de cambios. Registro detallado de cambios para el elemento.
• Dependencias. Los elementos que afectan o son afectados por el elemento seleccionado.

Más propiedades para KPIs

Expanda el modelo de datos utilizado para KPIs más allá de las propiedades estándar:

• Use iniciativas para agregar propiedades de gestión de proyectos como presupuesto y cronograma a los KPIs.
• Use campos personalizados para definir propiedades adicionales para KPIs.

Semáforos

Los semáforos son ciclos de diferentes colores que se muestran junto a los valores de desempeño y progreso. Los semáforos ayudan a identificar rápidamente el estado de los indicadores. Los colores de los semáforos se pueden personalizar para un indicador:

1. Abra un cuadro de mando en BSC Designer
2. Vaya a la pestaña de KPIs y seleccione un indicador
3. Seleccione la configuración de Semáforos en el menú de Herramientas
4. Ingrese nuevos valores para los semáforos, marque la casilla de Habilitado y haga clic en OK: