Gestionar Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) en BSC Designer

Crear KPIs, ajustar sus configuraciones, ingresar datos de KPI, especificar la escala de medición y la función de optimización.

• KPIs multinivel; alineación con objetivos.
• Unidades de medida (cuantitativas, cualitativas, elección natural, binario).
• Fórmulas de desempeño (minimización, maximización, binario, etc.).
• Cálculos para contenedores/grupos de KPIs (promedio, suma, etc.); indicadores de actuación/resultado; pesos relativos/absolutos.

Para obtener más información sobre los KPIs, consulte este artículo.

Crear un nuevo KPI

1. Seleccione un indicador que será un contenedor para un nuevo KPI
2. Use el botón Añadir

Entrada de datos manual

Para ingresar datos manualmente, siga estos pasos:

1. Seleccione o cree cualquier indicador
2. Si es necesario, cambie un intervalo de actualización
3. Seleccione la fecha adecuada en el calendario
4. Ingrese un nuevo valor numérico en el campo Valor

Alternativamente, puede seleccionar cualquier indicador y hacer clic en el botón Editor de valores en la barra de herramientas.

Grupos de KPIs

Cualquier elemento en el cuadro de mando puede servir como un contenedor para otros elementos. Un contenedor puede:

• Agregar datos de los elementos hijos para su valor y rendimiento, o
• Ser independiente, por ejemplo, tener su propio valor y rendimiento independientemente del valor de los elementos hijos.

El comportamiento de un contenedor está definido por el enlace "Rendimiento:" en la pestaña "Rendimiento" y por el enlace "Valor:" en la pestaña "Datos".

Las siguientes opciones están disponibles para "Rendimiento":

• Promedio ponderado (usado por defecto) - El rendimiento del objetivo se calculará como un promedio de los valores de rendimiento de los KPIs contenidos, teniendo en cuenta su peso.
• Promedio, Máx, Mín, Suma - El rendimiento del objetivo se calculará utilizando uno de estos métodos: promedio, máximo, mínimo o suma de los valores de rendimiento de los KPIs contenidos.
• Independiente - El rendimiento del objetivo se calculará de manera independiente, utilizando su propio valor, mínimo y máximo, sin considerar el rendimiento de los indicadores contenidos.

Las siguientes opciones están disponibles para "Valor":

• Promedio ponderado - El valor del objetivo se calculará como un promedio de los valores de los KPIs contenidos, teniendo en cuenta su peso.
• Promedio, Máx, Mín, Suma - El valor del objetivo se calculará utilizando uno de estos métodos: promedio, máximo, mínimo o suma de los valores de los KPIs contenidos.
• Independiente - No se considerarán los valores de los indicadores contenidos; el valor del objetivo se ingresará manualmente por el usuario.
• Rendimiento (usado por defecto) - El rendimiento del contenedor actual se usará como su valor.

Las propiedades de un indicador

Seleccione cualquier indicador en la lista de KPIs. El software mostrará las propiedades del indicador a continuación.

Pestaña general

• Nombre. El nombre del KPI. Trate de mantenerlo corto y significativo, no lo sobrecargue con detalles, y coloque los detalles en el campo de descripción.
• Ícono. Junto al campo Nombre está el ícono del KPI. Puede cambiarlo haciendo clic en la imagen del ícono.
• Descripción. El campo de descripción es para información adicional sobre el KPI, como información sobre el método de medición. Haga clic en el botón Detalles para proporcionar más información utilizando campos personalizados de KPI o cargando documentos relevantes.
• Unidad de medida. Use esta lista para elegir una de las unidades de medida que se aplica al KPI. Si no hay una medida que se ajuste a sus necesidades, haga clic en el botón a la derecha de la lista desplegable Medida para agregar una nueva medida.
• Responsable. Los usuarios responsables de este objetivo empresarial o indicador.

Pestaña de datos

• Valor. El campo de valor muestra el valor actual del KPI para la fecha seleccionada en el calendario. El botón al lado del campo "Valor" permite crear indicadores con fórmulas personalizadas.
• Los valores máximo y mínimo determinan el rango posible mínimo y máximo para un valor. Mientras que los valores de línea base y objetivo muestran su intervalo de trabajo. Normalmente, una línea base es un valor inicial y el objetivo es un valor que desea alcanzar.
• Modo de entrada simple. Para algunos indicadores, la línea base siempre es igual al valor mínimo y el objetivo siempre es igual al valor máximo. Marque esta casilla y el software mostrará solo los campos de línea base y objetivo.

Pestaña de rendimiento

• Peso, %. El peso relativo indica la importancia del indicador dentro de su contenedor, mientras que el peso absoluto refleja su importancia en todo el cuadro de mando. El peso se considera al calcular el rendimiento del contenedor.
• Optimización. Decida cómo optimizar el valor del KPI - minimizar (por ejemplo, la rotación de empleados) o maximizar (por ejemplo, el beneficio). Para dependencias complejas, introduzca una fórmula personalizada haciendo clic en el botón Editar junto a la lista desplegable de Optimización.
• Indicador de datos brutos. Algunos indicadores en el cuadro de mando son solo almacenes de datos que no están destinados a tener un rendimiento o progreso. Marque esta casilla y BSC Designer no tomará en cuenta este indicador al calcular el rendimiento del cuadro de mando.

Ver pestaña

• Glifo 1 y Glifo 2. Configuraciones de glifo para el indicador en el mapa estratégico.
• Tema estratégico. Seleccione un tema estratégico para el elemento.
• Mostrar en el mapa estratégico. Define si este elemento debe mostrarse en un mapa estratégico.

Pestaña de contexto

• Tipo de indicador. El tipo de indicador se define en el contexto de su contenedor. Los indicadores de resultado contribuyen al cálculo de elementos de nivel superior. Los indicadores de actuación se utilizan solo para cálculos locales. Aprenda más sobre la diferencia.
• Historial de cambios. Registro detallado de cambios para el elemento.
• Dependencias. Los elementos que afectan o son afectados por el elemento seleccionado.

Más propiedades para KPIs

Expanda el modelo de datos utilizado para KPIs más allá de las propiedades estándar:

• Use iniciativas para agregar propiedades de gestión de proyectos como presupuesto y cronograma a los KPIs.
• Use campos personalizados para definir propiedades adicionales para KPIs.

Semáforos

Los semáforos son ciclos de diferentes colores que se muestran junto a los valores de desempeño y progreso. Los semáforos ayudan a identificar rápidamente el estado de los indicadores. Los colores de los semáforos se pueden personalizar para un indicador:

1. Abra un cuadro de mando en BSC Designer
2. Vaya a la pestaña de KPIs y seleccione un indicador
3. Seleccione la configuración de Semáforos en el menú de Herramientas
4. Ingrese nuevos valores para los semáforos, marque la casilla de Habilitado y haga clic en OK: