O Balanced Scorecard é uma estrutura popular de execução de estratégia. Neste artigo, exploraremos as possibilidades de aplicar esta ferramenta de negócios a nível pessoal.
Por que começar com um Balanced Scorecard pessoal:
- Caso 1. Aprendendo o conceito de BSC
- Caso 2. Mapeando metas pessoais
- Caso 3. Preparando-se para escalar negócios
- Caso 4. Scorecard pessoal do funcionário
- Opções de automação de software
Uma introdução rápida ao Balanced Scorecard
O Balanced Scorecard K&N é uma estrutura de execução de estratégia. Trata-se de estratégia, metas de negócios, a forma de alinhar uma organização em torno de uma missão e visão comuns. Os Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) ajudam a tornar as metas mais tangíveis, mas eles não são os principais atores.
O Balanced Scorecard é uma das estruturas de negócios para planejamento estratégico. Ele tem suas vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens do Balanced Scorecard é o próprio termo.
As pessoas frequentemente confundem o Balanced Scorecard (a estrutura de execução de estratégia introduzida pelos professores Kaplan e Norton) com o scorecard de KPI, onde as métricas são agrupadas em quatro perspectivas (discutimos algumas diferenças importantes aqui). Neste artigo, vamos nos concentrar no Balanced Scorecard K&N.
Planejamento estratégico em nível pessoal
“O planejamento estratégico” soa como algo do mundo das organizações internacionais. Uma pergunta lógica é:
Como um modelo de execução de estratégia pode ser útil em um nível pessoal?
Aqui, você tem alguns casos típicos de por que as pessoas querem começar com um Balanced Scorecard Pessoal:
- Caso 1. Aprendendo o conceito de BSC. Você precisa aprender um Balanced Scorecard como parte dos seus estudos de MBA, ou está se autoeducando para adicioná-lo ao seu conjunto de ferramentas de negócios, promovê-lo ao seu chefe, ou apenas por pura curiosidade.
- Caso 2. Mapeando metas/estratégia pessoal. A implementação abrangente do Balanced Scorecard é muito complexa para uso pessoal, mas ainda assim, podemos aprender muito com ele.
- Caso 3. Preparando-se para expandir o negócio. Pense em um negócio baseado em casa ou uma startup. Tal negócio ainda não enfrentou a dificuldade de articular e compartilhar uma estratégia comum, mas já tem muitos KPIs para acompanhar e provavelmente alguma estratégia para mostrar aos investidores.
- Caso 4. Scorecard pessoal para funcionários. Você trabalha em uma grande organização que usa o Balanced Scorecard ou algo semelhante como um modelo de execução de estratégia, e seu desafio é criar um scorecard pessoal em nível local.
Caso 1. Scorecard pessoal ajuda a aprender o conceito de Balanced Scorecard
A melhor maneira de aprender algo é praticando. Você pode aprender o modelo de Balanced Scorecard construindo uma estratégia imaginária para uma empresa imaginária, mas essa abordagem parece artificial. Por que não tentar aplicá-lo às metas pessoais?
O benefício, neste caso, não está no ponto final (como, por exemplo, ter um mapa estratégico ou fazer relatórios trimestrais de acordo com os KPIs), mas sim na própria jornada.
Como construir um Balanced Scorecard pessoal? Seguindo os mesmos princípios do caso do Balanced Scorecard clássico:
- Mapeie suas metas de aprendizado e “infraestrutura” (como saúde e educação) na perspectiva de
aprendizado e crescimento. - Mapeie as melhorias que você pensa em realizar na perspectiva
Interna. - Mapeie as necessidades dos “clientes” (clientes do seu negócio, seu chefe, seus colegas) na perspectiva
Clientes. - Mapeie os resultados esperados para as partes interessadas (você mesmo, sua família, comunidade) na perspectiva
Partes interessadas. - Encontre as métricas para as metas.
- Formule planos de ação mais específicos por meio de iniciativas.
Uma dificuldade que você certamente enfrentará é que algumas partes interessadas podem ser apresentadas em várias perspectivas ao mesmo tempo. Como gerenciar isso? Veja os exemplos dos scorecards para organizações sem fins lucrativos e universidades para algumas ideias.
Abaixo, formulei algumas ideias do modelo na forma de exercícios curtos.
Exercício 1. Experimente indicadores de tendência e de resultado
Tenho certeza de que você já ouviu falar sobre a importância de medir as coisas:
- O que é medido, é feito
e
- Você não pode vencer o jogo sem saber o ponto
Menos óbvio, mas uma ideia muito poderosa é que a medição depende do contexto. No mundo dos negócios, essa ideia é explicada por indicadores de tendência e de resultado.
Aqui está o exercício a fazer:
- Pense em alguma meta pessoal.
- Encontre uma maneira de quantificar (atribuir valor numérico) os resultados dessa meta. Este será um simples indicador de resultado.
- Encontre uma maneira de quantificar os esforços necessários para alcançar essa meta. Este será um simples indicador de tendência.
O que a maioria das pessoas mede?
- O senso comum nos diz que precisamos medir ambos os tipos de indicadores porque trabalhamos arduamente (medido por métricas de tendência) para alcançar certos resultados (medido por métricas de resultado).
- Na prática, especialmente em um ambiente de negócios, as pessoas se concentram demais nas métricas de resultado, mas esquecem das métricas de tendência.
Há duas lições importantes que você pode aprender:
- Para todas as suas metas pessoais, conheça as métricas de tendência e de resultado (os fatores de sucesso e os resultados esperados).
- A melhor prática é manter ambos os tipos de métricas em mente.
E, a propósito, as métricas são uma excelente maneira de tornar qualquer meta mais específica.
Exercício 2. Compreender o poder do raciocínio
Raciocínio é a lógica por trás das metas, as razões pelas quais você as possui.
Muitas metas falham porque as ferramentas e os métodos necessários ainda não estão disponíveis. Você aumenta drasticamente suas chances de alcançar a meta se pensar sobre as razões profundas por trás dessa meta. Você começa a fazer as perguntas certas em um estágio inicial, quando o preço dos erros é baixo.
Aqui está o exercício a fazer:
- Formule sua meta:
- Pense sobre as razões para ter essa meta no seu scorecard
- Pense sobre como essa meta está conectada a outras metas
- Pense sobre as alternativas
- Pense sobre os possíveis riscos e planos de resposta
- Formule suas descobertas na descrição da meta
- Planeje voltar aos seus registros na próxima vez que revisar suas metas
Exercício 3. Compreendendo os mapas estratégicos
Uma estratégia apresentada visualmente no mapa estratégico funciona muito melhor do que o plano estratégico em mais de 100 páginas.
Neste caso, o exercício consiste em experimentar o poder dos mapas estratégicos:
- Confira o guia de 8 etapas para construir um mapa estratégico.
- Use uma ferramenta assistente de estratégia gratuita. Ela fará uma série de perguntas e ajudará a construir seu mapa estratégico.
Experimente várias vezes. Observe as perguntas que o software faz; essas são as perguntas que você precisa fazer a si mesmo ao construir seu próximo mapa estratégico.
Tenho certeza de que você dominará essas 8 etapas e achará a ferramenta assistente útil!
Exercício 4. Modelo estratégico é para metas estratégicas
As pessoas costumam dizer: “precisamos pensar estrategicamente.” O que isso realmente significa? Acho que, na maioria dos casos, as pessoas se referem a ter uma visão panorâmica do problema e compreender as consequências a longo prazo.
No domínio empresarial, a diferença entre estratégico e operacional não é clara. Antes, podíamos dizer que todas as iniciativas de longo prazo eram estratégicas; agora, esse não é o caso, pois algumas ações de curto prazo podem ter um impacto estratégico importante.
Aqui está um exercício:
- Confira a tabela de comparação no artigo sobre estratégico vs. operacional
- Tente classificar suas metas de acordo com os critérios estratégicos/operacionais.
- Você tem um conjunto equilibrado de metas estratégicas/operacionais? Você tem pelo menos algumas metas transformadoras no seu scorecard de estratégia? Está faltando algo?
Exercício 5. Estratégia não é uma lista de coisas a fazer
A maioria das primeiras tentativas de criar um mapa estratégico se parece com uma lista exagerada de coisas a fazer. Um sistema educacional nos treina para planejar as coisas cuidadosamente, evitar erros e passar em testes. Quando se trata de execução de estratégia, a habilidade importante que precisamos é a capacidade de fazer experimentos controlados (por exemplo, cometer erros e aprender com eles).
Estratégia não é um plano fixo, respectivamente, e um mapa estratégico não deve ser uma lista de coisas a fazer.
Estratégia é sobre formular hipóteses fundamentadas (metas de negócios) e confirmá-las usando métricas de desempenho.
Aqui está um exercício para você. Revise seu mapa estratégico com uma mentalidade de “experimentos controlados”:
- Existem experimentos que não estão bem definidos? Por exemplo, as metas sem métricas que possam validá-las?
- Existem experimentos óbvios que não precisam ser confirmados? Por exemplo, as metas que deveriam ser movidas para sua lista de tarefas ou convertidas em iniciativas estratégicas.
Caso 2. Mapeando a Estratégia Pessoal com Balanced Scorecard
Penso que implementar uma versão completa do modelo de Balanced Scorecard não faz sentido para um scorecard de estratégia pessoal. Ainda assim, podemos usar algumas de suas partes…
Muito provavelmente, você não usará:
- Cascading de estratégia
Provavelmente, você achará útil:
- Declarações de visão, missão e valores
- Temas estratégicos
- Iniciativas estratégicas
Finalmente, você achará realmente útil:
- Ter algumas métricas de tendência e de resultado bem definidas (veja a explicação acima)
- Uma abordagem disciplinada para a formulação das metas (veja o exercício de raciocínio acima)
- Um mapa estratégico como um diagrama visual para a estratégia
- Revisões regulares de suas conquistas
Se você está procurando uma alternativa mais leve do Balanced Scorecard para a estratégia em nível pessoal, então confira o modelo OKR.
Caso 3. Preparar para escalar seu negócio
Esse é um caso interessante. Muito provavelmente, sua startup não enfrentou os problemas dos grandes players:
- Você não tem equipes e unidades de negócios que precisam de orientação coerente.
- Você não tem estratégias complexas com centenas de indicadores de desempenho.
- Você não planeja muitas iniciativas com orçamentos e cronogramas.
Sua startup é pequena, mas você já percebe que:
- Existem muitas métricas interessantes que você gostaria de acompanhar.
- Existem muitos “porquês” e “comos” de sua estratégia que precisam ser compartilhados com sua equipe de alguma forma.
- Embora você encontre maneiras de gerenciar as coisas hoje, entende que amanhã isso pode se tornar um problema cultural.
Minha recomendação, neste caso, é organizar discussões estratégicas desde cedo. Novamente, não se trata de formalizar todo o processo e atribuir KPIs a todos os pontos de controle (não é uma má ideia, se suas métricas estão ligadas ao valor que você cria). A ideia é plantar as sementes da futura discussão estratégica e da cultura de medição de desempenho.
Case 4. Scorecard pessoal do funcionário como parte do modelo de estratégia corporativa
Neste caso, suas opções são ditadas pela descrição da estratégia e pelas tradições de discussão em sua organização, assim como pelo modelo de execução de GRC e/ou estratégia atualmente usado. Confira este artigo para entender onde sua organização está em termos de cascading de estratégia.
Idealmente, você precisa ter:
- Acesso às metas de nível superior que você pode contribuir (sinta-se à vontade para consultar este artigo se seu chefe não quiser fazer isso).
- Um canal de comunicação bidirecional para que você possa receber feedback do seu gestor e informar aos seus gestores sobre uma maneira melhor de abordar alguns desafios.
- Acesso à visão geral da estratégia para que você possa entender as prioridades da organização.
Neste caso, é uma boa ideia ter um entendimento geral de como o modelo Balanced Scorecard se compara a outros ferramentas de planejamento estratégico, como SWOT, PESTEL, OKR.
Automação de Software para Scorecard Pessoal
Presumo que você esteja apenas começando com o planejamento estratégico e não tenha necessidade/orçamento para ferramentas profissionais. Aqui estão minhas recomendações para este caso.
- Se você quiser aprender o conceito de Balanced Scorecard – use o Assistente de Estratégia e inscreva-se em um plano gratuito do BSC Designer Online
- Se você estiver construindo um protótipo de um scorecard de KPI – use o Excel (você pode encontrar algumas videoaulas aqui) ou o freeware BSC Designer Light para Windows
- Se você estiver experimentando o conceito de Balanced Scorecard e planeja escalar algum dia – comece com o plano gratuito do BSC Designer Online
No caso 4 (trabalhando no scorecard de seu funcionário), sua escolha depende muito do software usado na organização. Na maioria dos casos, planilhas do Excel podem ser usadas para importar/exportar os dados.
Sessão: 'Introdução ao Balanced Scorecard pelo BSC Designer' está disponível como parte do programa de aprendizado contínuo do BSC Designer, oferecido tanto como workshop online quanto presencial. Saiba mais....
Casos de uso em produtividade pessoal
Aprenda como a plataforma BSC Designer e o framework Balanced Scorecard ajudam a melhorar a produtividade pessoal.
Você tem mais casos?
Seria ótimo ouvir sua história sobre a criação de um scorecard pessoal. Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários.
Alexis é um Consultor Sênior de Estratégia e CEO na BSC Designer, com mais de 20 anos de experiência em planejamento estratégico. Com formação em matemática aplicada e tecnologia da informação, ele traz uma forte perspectiva analítica e orientada a sistemas para a gestão de estratégia e desempenho. Alexis desenvolveu o “Sistema de Implementação de Estratégia em 5 Passos” que ajuda as empresas na implementação prática de suas estratégias. Ele é palestrante regular em conferências do setor e escreveu mais de 100 artigos sobre estratégia e gestão de desempenho, além do livro “Sistema KPI em 10 Passos”. Seu trabalho é frequentemente citado em pesquisas acadêmicas.