Comparação de Modelos e Estruturas de Planejamento Estratégico

Há várias abordagens de negócio que podem ser aplicadas durante o processo de planejamento estratégico. Vamos analisar as diferenças entre elas, suas vantagens e as áreas de aplicação.

Tabela Comparativa de Modelos de Planejamento Estratégico

A tabela abaixo mostra onde cada estrutura mais contribui para o processo de planejamento estratégico.

Ferramenta de Planejamento Estratégico Passo 1. Missão, Visão, Valores Passo 2. Formulação de Estratégias Passo 3. Descrição da Estratégia Passo 4. Alinhamento Estratégico Passo 5. Execução da Estratégia
Balanced Scorecard + ++ +++ +++ +++
OKR + + ++ ++
Hoshin Kanri + ++ ++ ++ +
MBO + + ++ ++
Business Model Canvas ++ +++
Três Horizontes + ++ +
SWOT+S +++ +
VRIO +++ +
7-S + +++ +
PESTEL +++ +
Análise das Lacunas ++ ++
Planejamento de Cenários +++ ++
A Matriz Ansoff +++ +++
As Cinco Forças de Porter +++ +
Análise de Pareto ++
Análise de Restrições ++
Modelos de Priorização ++

Embora a pontuação de contribuição seja subjetiva, podemos ver que, conceitualmente, há dois tipos de estruturas:

  • Estruturas de execução de estratégias. Como o Balanced Scorecard para a estratégia em geral e a abordagem OKR para desafios específicos.
  • Estruturas de formulação de estratégias. SWOT, Três Horizontes, Análise de Restrições, PESTEL etc. que ajudam as organizações a gerarem novas ideias (passo 2 do processo de planejamento estratégico). A maioria destas estruturas também ajuda a descrever estas ideias em certos diagramas (passo 3 do planejamento estratégico) mas não fornecem diretrizes para a alinhamento estratégico.

Abaixo, discutimos estes dois tipos de estruturas. Também falaremos sobre o papel do software na automação de planejamento estratégico e execução.

A lição 3 do curso gratuito de planejamento estratégico está focada em utilizar diferentes modelos de negócio para definir uma estratégia. Aqui está um vídeo completo da aula:

Using Business Frameworks for Strategic Planning in BSC Designer

Entendendo o Planejamento Estratégico

Cada estrutura de negócio tem sua própria área de aplicação. No artigo anterior, discutimos os passos típicos de planejamento estratégico e vamos voltar para estes passos frequentemente, então vamos listá-los novamente:

  • Passo 1. Defina objetivos de níveis superiores. Neste passo, uma organização define sua missão, visão, valores fundamentais e prioridades estratégicas.
  • Passo 2. Formulando hipóteses de negócio. Seguindo as ideias formuladas no passo 1, agora podemos focar em objetivos mais específicos que nos ajudarão a alcançar a visão.
  • Passo 3. Descrição estratégica. Qualquer estratégia é melhor quando está escrita de alguma forma. Neste passo, utilizamos mapas estratégicos e técnicas similares para articular estratégias.
  • Passo 4. Alinhamento estratégico. Ter uma estratégia de nível superior não é suficiente. Precisamos encontrar formas de explicá-las para todas as unidades de negócio, times e indivíduos.
  • Passo 5. Execução estratégica. Neste passo, nosso foco está nos planos de ação e indicadores de performance. Também aprendemos durante a execução e utilizamos estes insights no passo 2.
5 passos do processo de planejamento estratégico desde a definição de valores, visão e missão à descrição da estratégia em mapas estratégicos com os objetivos de negócio, KPIs e iniciativas.

Abordagens de Execução Estratégica

As estruturas de execução estratégica lidam com uma grande variedade de desafios relacionados à estratégia – desde a formulação da estratégia e sua descrição até o alinhamento e execução da estratégia.

Abordagem do Balanced Scorecard

Esta é uma das ferramentas de negócio mais utilizadas especificamente no planejamento estratégico. O conceito evoluiu de um sistema de medida (“equilibrando” indicadores nas perspectivas) para a abordagem de execução estratégica.

  • A principal parte de um Balanced Scorecard bem desenvolvido é o mapa estratégico
  • O mapa estratégico inclui temas estratégicos e quatro categorias (perspectivas)
  • Os objetivos no mapa estratégico estão conectados pela lógica de causa e efeito
  • Indicadores de tendência e resultado devem estar alinhados com o objetivo
  • Planos de ação ou iniciativas explicam como exatamente o objetivo será executado
  • A estratégia é distribuída (alinhada) por toda a organização

Como qualquer ferramenta de negócio, nas mãos erradas, isto pode não funcionar como esperado. Antes de começar o projeto do Balanced Scorecard, faz sentido entender suas vantagens e possíveis desvantagens.

Abordagem OKR

Começando como uma leve abordagem para estabelecer objetivos, ela foi adotada por muitas empresas tecnológicas. A OKR agora está obtendo a fama de uma ferramenta ágil de execução estratégica.

  • A abordagem OKR sugere focar em alguns objetivos importantes (“Objetivos”) e monitorar sua execução com vários indicadores de resultado (“Resultados Chave”)
  • O processo do OKR consiste em quatro passos que terminam com uma revisão dos resultados
  • O tempo recomendado do ciclo do processo é um trimestre

A comparação das abordagens BSC e OKR indica que as abordagens resolvem desafios de negócio parecidos em níveis diferentes. O BSC é mais apropriado para o planejamento estratégico geral, enquanto o OKR funciona melhor nos níveis mais inferiores e durante o estágio de execução.

2 Hacks Obrigatórios Para Uma Abordagem OKR
Fonte: Ver Modelo OKR online no BSC Designer Modelo OKR.

Hoshin Kanri

A abordagem de Hoshin Kanri é parecida com a OKR e BSC:

  • A abordagem foca na melhoria contínua (ciclo Planejar-Fazer-Checar-Agir)
  • Ressalta a importância do alinhamento e discussão de estratégias (Catchball)
  • Sugere monitorar a performance de um indivíduo

A Matriz de Hoshin Kanri fornece uma ferramenta alternativa para a descrição das estratégias ao dar uma visão geral das prioridades estratégicas de nível superior e sua conexão aos objetivos e metas específicos de melhoria.

No caso do Hoshin Kanri, o planejamento estratégico e distribuição vêm sob o termo “implementação estratégica.” O processo de implementação estratégica é parecido com os passos clássicos do planejamento estratégico.

MBO

A abordagem MBO foi uma das primeiras abordagens de execução estratégica a sugerir uma forma eficaz de distribuir os objetivos do nível superior para o nível dos indivíduos. Ela compartilha muitas ideias com as abordagens do BSC e OKR. A MBO estabeleceu certos requerimentos para os objetivos:

  • Eles devem ser ordenados de acordo com sua importância
  • Eles precisam ser quantitativos
  • Eles precisam ser realistas
  • Eles precisam estar alinhados com as políticas organizacionais
  • Eles precisam ser compatíveis

A abordagem não é tão sofisticada na fase de descrição das estratégias quanto o BSC ou Hoshin Kanri, mas no nível da execução da estratégia, sua abordagem simples agrega valor.

Gestão por círculo de objetivos

Business Model Canvas

O diagrama de 9 setores sugerido pela Strategyzer é uma maneira popular de descrever o modelo de negócios.

A ordem lógica do diagrama explica como as necessidades dos clientes (segmento 1) são atendidas por meio da proposta de valor (segmento 2) suportada por outros segmentos:

  • (3) Canais
  • (4) Relacionamento com o cliente
  • (5) Fontes de receita
  • (6) Recursos Principais
  • (7) Atividades Principais
  • (8) Parceiros Principais
  • (9) Estrutura de custos

Business Model Canvas for BSC Designer

A abordagem padronizada do Business Model Canvas facilita a visualização e comparação dos modelos de negócios.

A similaridade dos setores do Business Model Canvas e do Balanced Scorecard faz com que seja possível usar o Business Model Canvas como ponto de partida para o desenho de uma estratégia abrangente com metas e iniciativas quantificadas.

Estruturas de Formulação de Estratégias

Como mostra a tabela comparativa, muitas estruturas de negócio populares são excelentes ferramentas para formular a estratégia do negócio. Estas estruturas ajudam a ter uma perspectiva diferente ao olhar para os desafios da organização.

Os Três Horizontes de McKinsey

A estrutura de Três Horizontes de McKinsey lida com o desafio de planejamento de inovação. Ele sugere priorizar os esforços de inovação de acordo com três cronogramas (horizontes):

  • Agora. Algo que uma organização precisa fazer hoje, como inovar seu negócio principal
  • Futuro próximo. Inovações que lidam com os desafios na zona de conforto.
  • Futuro. Focar em tendências que logo podem se tornar disruptivas.

A estrutura é forte no contexto da formulação de estratégias, especialmente quando estamos falando sobre estratégia de inovação.

SWOT+S

A clássica análise SWOT ajuda a analisar a posição da empresa de quatro perspectivas – Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. O plano de ação para a análise de SWOT é:

  • Ligar as forças com as oportunidades ou
  • Converter fraquezas e ameaças em forças e oportunidades

Com a abordagem SWOT+S , tornamos a análise de SWOT mais específica ao focar em diferentes projeções de seus componentes. Por exemplo, em vez de simplesmente falar sobre forças, estamos olhando para a força da perspectiva do cliente, interna, de inovação e financeira.

Tal abordagem também facilita utilizar os resultados da análise de SWOT para uma maior descrição estratégica no mapa estratégico K&N.

VRIO

O objetivo da análise VRIO é encontrar uma vantagem competitiva sustentável e os recursos que são necessários para alcançá-la. A VRIO é geralmente utilizada para explicar por que certas empresas são bem-sucedidas. Na prática, a análise VRIO ajuda a olhar para o potencial de certos “recursos” para ajudar a alcançar vantagem competitiva sustentável. A análise VRIO formal é instigante no estágio de formulação estratégica. Seu potencial de descrever estratégias é limitado por um simples diagrama que pode apontar para direções de melhorias, mas não forneceria um espaço para planos de ação específicos ou indicadores de performance.

Modelo dos 7-S

A abordagem 7-S é outra abordagem de formulação de estratégias. Neste caso, o desafio de um negócio é analisado da perspectiva de 7 fatores (os Ss). Estes 7 fatores são divididos em:

  • Ss Rígidos – Estratégia, Estrutura, Sistema e
  • Ss Flexíveis – Valores Compartilhados, Habilidades, Estilo e Pessoas

Um modelo 7-S pode ser utilizado com o BSC? As descobertas do 7-S podem organicamente formar os objetivos de negócio que são mapeados no mapa de estratégia. Aqui está o que Roberto Kaplan, um dos autores do modelo BSC, disse sobre o assunto:

Eu acredito que o BSC não seja apenas totalmente consistente com o modelo 7-S, mas ele também pode melhorar o seu uso.

Robert Kaplan em “How the Balanced Scorecard complements the McKinsey 7-S model” [1]

Modelo 7-S revisado pelo BSC Designer.com
Fonte: Ver Modelo 7-S online no BSC Designer Modelo 7-S.

PESTEL

Análise PEST ou análise PESTEL refere-se à análise de fatores externos. Quais são estes fatores?

  • Políticos
  • Econômicos
  • Sociais
  • Tecnológicos
  • Ambientais
  • Legais

As descobertas da análise PESTEL podem ser utilizadas no estágio de formulação de estratégias do processo de planejamento estratégico, tanto como uma contribuição para outras ferramentas de negócio, como por exemplo, SWOT, ou diretamente, como um mapa estratégico de objetivos que lida com desafios específicos.

Planejamento de Cenários

Planejamento de Cenários é uma abordagem disciplinada à conversão de forças motrizes e suas incertezas em hipóteses estratégicas. A análise das forças motrizes pode ser feita com PESTEL, Cinco Forças ou outros modelos relevantes. As incertezas encontradas podem ser classificadas de acordo com seu impacto de negócio estimado. Respectivamente, podemos ter:

  • Cenários relacionados ao planejamento de continuidade de negócio
  • Cenários de alta prioridade que podem ser alinhados com a estratégia existente como uma hipótese estratégica
  • Cenários para monitoramento com um possível plano de resposta

Dependendo do tipo de cenário, podemos utilizar diferentes ferramentas para quantificá-los:

  • Cenários de continuidade de negócio podem ser validados com o exercício de wargaming e quantificado com indicadores de preparação
  • Os cenários de alta prioridade são quantificados com indicadores de impacto relevantes
  • Os cenários para monitoramento são quantificados com indicadores de alerta precoce
3 Passos Para Aumentar a Resiliência do Negócio com Planejamento de Cenários

A Matriz Ansoff

A versão moderna da Matriz Ansoff é um diagrama de definição de estratégia 2×2 onde os quadrantes representam estratégias alternativas de crescimento:

  • Penetração de Mercado
  • Desenvolvimento de Mercado
  • Desenvolvimento de Produto
  • Diversificação

A lógica da Matriz é baseada nestes princípios:

  • O crescimento através da diversificação é fundamental para a sobrevivência e o sucesso a longo prazo
  • O crescimento é o resultado de muitas estratégias de diversificação executadas simultaneamente
  • A estimativa quantitativa da estabilidade e do crescimento ajuda a comparar alternativas de diversificação
  • Embora a diversificação seja arriscada por definição, os resultados finais da diversificação são riscos melhor distribuídos e controlados
  • A diversificação ajuda a melhorar a preparação para eventos inesperados
Descrição formal de estratégias de crescimento com a matriz Ansoff no BSC Designer

As Cinco Forças de Porter

O modelo das Cinco Forças foca nos desafios da análise competitiva. Em vez de focar na concorrência sem diferenciação, o modelo sugere desenvolver um modelo competitivo primeiro utilizando o prisma das cinco forças:

  • Concorrência existente
  • Novos participantes
  • Poder dos clientes
  • Poder dos fornecedores
  • Substitutos

Um estrategista deve encontrar os fatores da concorrência no contexto de cada uma das forças e formular a estratégia de resposta de acordo com estes.

Há outros modelos de planejamento estratégico que ajudarão com a análise competitiva.

  • Em comparação com a SWOT, as Cinco Forças sugerem uma abordagem mais disciplinada para a análise competitiva ao fornecer um modelo competitivo para começar.
  • Como padrão, não há uma perspectiva de tempo incluída nas Cinco Forças. Neste sentido, ela pode ser utilizada junto com os Três Horizontes.
  • A abordagem das Cinco Forças vai de geral para específica. Em alguns casos, começar do específico e ir em direção ao geral (modelo de VRIO) é mais eficaz.

Veja uma análise comparativa mais detalhada no artigo sobre as Cinco Forças.

Análise de Pareto

Diferentes modelos de negócio podem gerar várias hipóteses de estratégia conflitantes. A análise de Pareto ajuda a escolher algumas nas quais focar no momento.

A ideia principal da análise de Pareto no contexto do planejamento estratégico é comparar:

  • Os recursos necessários para experimentar certas hipóteses versus
  • Benefícios esperados da validação bem-sucedida das hipóteses (alcançar os objetivos de negócio)

Ao focar nas hipóteses mais promissoras, uma organização pode alcançar os resultados esperados com menos recursos.

Análise das Restrições

Análise das Restrições ou TOC foi formalmente apresentada no livro “A Meta” do Dr. Goldratt com alguns bons exemplos do setor de manufatura.

Esta análise ajuda a determinar as restrições (gargalos) do sistema e otimizar a performance seguindo estes cinco passos:

  1. Analisar restrições
  2. Plano de resposta no contexto da restrição
  3. Atualização do sistema para satisfazer o plano de resposta
  4. Atualizar restrições
  5. Voltar ao passo 1

Indo de uma economia de manufatura para uma tecnológica, ainda estamos enfrentando restrições, mas seu número aumenta e o impacto muitas vezes não é claro. De forma parecida à Análise de Pareto, a principal área de foco da análise de restrições no contexto do planejamento estratégico é o passo 2 – formulação das estratégias.

Análise das Lacunas

A Análise das Lacunas é outra ferramenta de negócio que ajuda a encontrar pontos de melhoria ao comparar a performance esperada com os resultados. Os passos da Análise das Lacunas são os seguintes:

  1. Identificação de Gaps (lacunas). Entender onde a organização está agora e como sua performance se compara com a performance esperada.
  2. Análise da Causa Raiz. Entender os motivos para a lacuna.
  3. Plano de Melhoria. Desenvolver o plano de melhoria.

Aqui está como a Análise das Lacunas ajuda nos diferentes passos do processo de planejamento estratégico:

  • Na fase de formulação das estratégias, a Análise das Lacunas ajudará a decidir a direção de melhoria baseada em resultados históricos
  • Durante a descrição da estratégia, os resultados da Análise das Lacunas são apresentados na forma de indicadores e a lacuna (a diferença entre o valor atual do indicador e o objetivo)
  • Na fase de execução da estratégia, entender onde a lacuna está (baseado em dados de indicadores) ajuda a apresentar ações corretivas rapidamente
Análise das Lacunas para a execução de estratégias

Modelos de Priorização

A estratégia se trata de tomar decisões a as decisões tratam de analisar alternativas e definir suas prioridades.

  • Como estas prioridades são calculadas?

No planejamento estratégico, a priorização básica é feita por ferramentas como:

  • Análise SWOT – os objetivos de prioridade são o resultado de combinar a força com oportunidades ou converter as fraquezas e ameaças em forças ou oportunidades
  • Gap Analysis – a prioridade está nos objetivos com maior peso absoluto e maiores “gaps” de performance
  • Análise de Pareto – sugere focar os esforços na parcela de 20% dos esforços mais promissores. No entanto, ela não dá uma forma específica de encontrar estes objetivos
  • Temas Estratégicos do Balanced Scorecard – funcionam como prioridades de alto nível para o resto dos objetivos estratégicos

Os modelos mencionados são um ponto de início para a priorização no nível estratégico. Quando vamos para o nível operacional (imagine o desenvolvimento de produtos, por exemplo), precisamos de ferramentas diferentes que possam calcular uma pontuação específica.

Discutimos alguns Modelos de Priorização populares em um artigo separado com alguns exemplos específicos para usuários do BSC Designer.

No contexto do planejamento estratégico, estes modelos podem ser considerados como parte do kit de ferramentas de formulação de estratégias. Na tabela de comparação, podemos colocá-los na coluna Passo 2.

Software de Planejamento Estratégico

Dependendo do modelo de planejamento estratégico, a necessidade de softwares de automação pode mudar. Aqui estão alguns insights sobre o uso eficaz de ferramentas de automação.

Princípios Gerais

  • Entenda o conceito primeiro. Automatizar as coisas erradas trará mais danos do que benefícios. Experimente um novo modelo no papel antes de migrar para um software de automação.
  • Anote o raciocínio. Em muitos casos, obtemos os resultados do modelo de formulação de estratégias (por exemplo, SWOT ou Três Horizontes) e os adicionamos como objetivo no plano estratégico. O que é importante é anotar o raciocínio por trás destas descobertas. Isto ajudará na fase de revisão.
  • Concentre-se em uma ferramenta. Se olharmos para as ferramentas de planejamento estratégico sob uma perspectiva abstrata, então tudo gira em torno de três artefatos – objetivos, indicadores e documentos de apoio. Sua organização se beneficiará de uma ferramenta que gerencia todos os artefatos relacionados ao planejamento estratégico em vez de utilizar vários softwares que abordem o mesmo problema de lados diferentes.

Onde o Software de Planejamento Estratégico Pode Ajudar

Passo do Planejamento Estratégico A Solução do Software Ajuda A…
Passo 1. Missão, Visão, Valores
  • Anote e visualize a missão, visão, valores e prioridades
Passo 2. Formulação de Estratégias
  • Articule ideias ao fornecer modelos e estruturas de negócio diferentes (como discutimos acima)
Passo 3. Descrição da Estratégia
  • Mapeie objetivos de negócio
  • Alinhe KPIs de tendência e resultado com os objetivos de negócio
  • Atribua valores de referência e de objetivo aos indicadores
  • Alinhe iniciativas com os objetivos e KPIs
  • Crie mapas de estratégia
Passo 4. Alinhamento estratégico
  • Atribua donos aos objetivos
  • Conecte vários scorecards entre si
Passo 5. Execução de Estratégias
  • Atualize o mapa de estratégia, objetivos de negócio e envie dados atualizados aos KPIs
  • Automatize os cálculos do scorecard, incluindo pesos, performance, progresso, YTD
  • Monitore a execução via KPIs (performance, dinâmico, paradas)
  • Adicione comentários sobre o progresso do KPI
  • Visualize a performance em dashboards
  • Crie relatórios clássicos e notificações via e-mail

Software de planejamento estratégico

O Que é Realmente Necessário para Automatizar a Estratégia

Onde o BSC Designer pode ajudar no contexto da automação:

8 PASSOS Para Criar um Mapa Estratégico Com o BSC Designer

Conclusões

A maioria dos modelos de negócio podem agregar mais valor à organização. A questão é, como escolher o modelo correto e utilizá-lo para o desafio apropriado.

Tabela Comparativa de Modelos de Planejamento Estratégico

Neste artigo, analisamos os modelos mais populares para o planejamento estratégico e discutimos suas melhores áreas de aplicação.

Citação: Alexis Savkín, "Comparação de Modelos e Estruturas de Planejamento Estratégico", BSC Designer, Maio 17, 2020, https://bscdesigner.com/pt/comparacao-de-estruturas-estrategicas.htm.

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