Guia Prático: Implementando Planejamento Estratégico em um Ambiente Complexo

Toda organização tem sua abordagem única para a estratégia. Com o aumento da complexidade dos desafios que enfrentamos hoje, muitas organizações consideram sua abordagem atual insuficiente e estão procurando maneiras mais eficazes de discutir e executar suas estratégias.

Guia Prático: Implementando Planejamento Estratégico em um Ambiente Complexo por BSC Designer

Neste artigo, nós discutiremos etapas práticas para adaptar o planejamento estratégico aos ambientes definidos pela crescente complexidade, escala e incerteza. Aqui estão as partes principais do artigo:

Partes Interessadas do Planejamento Estratégico

A Business Roundtable definiu cinco tipos básicos de partes interessadas:

  • Clientes
  • Funcionários
  • Fornecedores
  • Comunidades, e
  • Investidores

Nós devemos começar o planejamento estratégico com uma análise das partes interessadas, entender seus interesses, prioridades, recursos e restrições.

Partes interessadas e atributos estratégicos no BSC Designer

Entre as partes interessadas internas de uma organização, nós definimos três tipos de partes interessadas diretamente envolvidas no processo de planejamento estratégico:

  • Equipe de liderança sênior
  • Equipe de estratégia
  • Equipe de operação

Equipe de Liderança Sênior

Equipe de Estratégia

Equipe Operacional

Principais interesses:

  • Providenciar às outras partes interessadas uma única fonte de verdade sobre a estratégia
  • Alinhamento de alto nível, como uma estratégia de alinhamento com Agenda Nacional e SDGs 2030
  • Alto nível de controle através de painéis de controle e relatórios de desempenho

Automatização do software:

  • Estas partes interessadas exigirão acesso no nível de usuário avançado aos scorecards de estratégia mais importantes, além dos relatórios automatizados regulares.
Principais interesses:

Automatização do software:

  • A maioria das partes interessadas da equipe de estratégia são usuários avançados que trabalham em sua estratégia ou scorecards funcionais.
Principais interesses:

  • Entender o contexto da estratégia.
  • Relatar o desempenho utilizando KPIs e Painéis de Controle.
  • Comentar sobre as mudanças dos KPIs.

Automatização do software:

  • A maioria das partes interessadas da equipe operacional são usuários de entrada de dados ou apenas de apenas leitura.

Os Desafios de Um Ambiente Complexo

Vamos discutir quatro indicadores de sinais iniciais de que uma organização precisa revisar sua abordagem de planejamento estratégico e se adaptar à crescente complexidade do ambiente externo e interno.

As partes interessadas do planejamento estratégico e seus desafios em um ambiente complexo

Desafio 1. Complexidade dos Objetivos

Os objetivos são essenciais para qualquer estratégia. Eles ajudam a formular as aspirações da organização. Em um ambiente mais complexo, os objetivos passam a se comportar de maneira diferente.

Aqui estão alguns sinais de que a complexidade do ambiente afeta os objetivos da organização:

  • Você tem muitos objetivos estratégicos, mas alguns deles são incertos e vagos, não há 100% de concordância sobre seu significado
  • Às vezes, é difícil explicar se/como objetivos específicos contribuem para a estratégia geral
  • As conexões de causa e efeito entre os objetivos não são óbvias

Desafio 2. Desalinhamento Entre a Medida de Desempenho e Criação de Valor

Em condições normais, a maioria dos problemas relacionados aos objetivos podem ser resolvidos encontrando uma forma de quantificá-los, por exemplo, encontrando indicadores de desempenho. Com o aumento da complexidade dos desafios, é difícil fazer a quantificação de forma adequada, e mesmo quando as observações são mapeadas de forma numérica, sua conexão com o valor criado para as partes interessadas não é óbvia.

Aqui estão os desafios que as organizações veem neste caso:

  • Muitos objetivos não foram devidamente quantificados
  • Sua equipe rastreia KPIs, mas não está claro se você realmente cria qualquer valor para as partes interessadas
  • A causa raiz não está clara – há indicadores na zona vermelha do painel, mas não está claro o que sua equipe pode fazer a respeito

Desafio 3. Prontidão Para Desafios Futuros

O aumento da incerteza e complexidade do ambiente externo afeta a forma como as organizações lidam com mudanças futuras:

  • A análise de fatores externos e competidores é irregular e não está alinhada com o que você faz diariamente
  • Sua organização reconhece a necessidade de ser mais resiliente, mas não há nenhum cenário formal e planejamento de mitigação de riscos
  • Sua equipe não tem estratégias específicas para novos desafios como cibersegurança ou transformação digital

Desafio 4. Criar Uma Única Fonte de Verdade Sobre a Estratégia

Outra forma de perceber o impacto do aumento da complexidade é observar como a estratégia é discutida e relatada.

Sua organização precisa adaptar sua abordagem ao planejamento estratégico se você observar um destes desafios:

  • O relatório e a revisão da estratégia consomem muito tempo; você revisa a estratégia uma vez por ano, ela parece desatualizada na maioria das vezes
  • Nenhuma estratégia formal – há muitas opiniões sobre onde sua organização está, o que você deve fazer e por quê; essas opiniões não são consistentes
  • Nenhuma informação contextual – há sempre algo importante sobre o objetivo que poucas pessoas entendem e podem explicar

O Papel das Estruturas de Negócios

Diante desses desafios, como devemos organizar o planejamento estratégico?

Qualquer estratégia se trata da satisfação das necessidades das partes interessadas. Idealmente, devemos formular ambições estratégicas usando as informações das partes interessadas e convertê-las em objetivos de alto nível para nossa estratégia.

Na prática, isso não é tão simples…

As informações das partes interessadas são tipicamente ambíguas e contraditórias. Uma das muitas estruturas de negócios ajudará nesse desafio. Neste artigo nós comparamos as estruturas e seu papel no planejamento estratégico.

Estruturas de negócios e modelos para scorecards de estratégia no BSC Designer

Usar um software de automação como o BSC Designer ajuda a começar com mais facilidade, pois as equipes de estratégia podem adaptar os modelos de estratégia existentes às suas necessidades.

Entre os modelos, existem:

Esses modelos ajudam a abordar o Desafio 3 mencionado acima – prontidão para desafios futuros.

Guias relevantes:

Espaço de Trabalho Estratégico

Antes de prosseguir com a implementação da estratégia, vamos dar uma olhada em um espaço de trabalho de estratégia típico.

Por fora, uma estratégia pode parecer um monólito, mas por dentro, veremos muitas estratégias interconectadas e scorecards funcionais.

Espaço de trabalho estratégico no BSC Designer

Normalmente, nós veremos:

  • Scorecard da estratégia principal
  • Alguns scorecards para escritórios locais
  • Scorecards funcionais com foco em desafios específicos, como planejamento de cenários, transformação digital, governança corporativa, segurança cibernética, qualidade

O espaço de trabalho da estratégia precisa ser configurado de acordo com o fluxo de trabalho de planejamento estratégico usado na organização:
Partes interessadas do planejamento estratégico e seus direitos de acesso ao espaço de trabalho da estratégia

Como nós podemos introduzir um objetivo de alto nível em um espaço de trabalho de estratégia?

Nós podemos tentar alinhá-lo diretamente com o scorecard da estratégia existente, mas a chance de sucesso é baixa, pois os objetivos ambiciosos de alto nível são ambíguos por definição.

Uma opção melhor seria mover o objetivo para um grupo chamado caixa de areia de estratégia. Um lugar em nosso espaço de trabalho onde a equipe de estratégia pode transformar objetivos vagos de alto nível em algo mais específico.

Guias relevantes:

Decomposição da Estratégia Baseada em Valor

Os aspectos práticos do aumento da complexidade do ambiente interno e externo são:

  • Aumento do número de partes interessadas e seus interesses
  • Metas mais complexas, multiníveis e interdependentes
  • Aumento do efeito da incerteza na forma de riscos e menos tempo para aprender

As habilidades clássicas de gerenciamento de estratégia com definição de objetivos e KPIs não serão eficazes em tal ambiente.

Sua equipe precisa adicionar uma decomposição baseada em valor ao seu kit de ferramentas de negócios.

Simplificando, a decomposição baseada em valor é a forma de quebrar objetivos complexos em submetas pequenas e independentes quantificadas pelo valor criado para as partes interessadas.

Decomposição da estratégia baseada em valor - uma parte do processo de implementação da estratégia

Envolva as pessoas-chave de sua equipe no processo de planejamento estratégico, pedindo para que elas criem scorecards funcionais para suas áreas de responsabilidade. É aí que elas precisarão praticar a decomposição baseada em valor e usar seu conhecimento do processo de planejamento estratégico.

Elas precisarão trabalhar no triângulo Objetivos-KPIs-Iniciativas:

  • Objetivos: Divida objetivos complexos em partes pequenas e independentes
  • KPIs: Quantifique os objetivos pelo valor criado para as partes interessadas
  • Iniciativas: Formule planos de ação para os objetivos

Decomposição baseada em valor com o software BSC Designer

Dessa forma, nós abordamos o Desafio 1 e o Desafio 2 mencionados acima – convertendo objetivos complexos e ambíguos em submetas mensuráveis e acionáveis.

Um facilitador experiente deve revisar os scorecards funcionais criados para encontrar pontos de melhoria. Os usuários do BSC Designer têm uma ferramenta integrada de controle automático de qualidade para essa finalidade. Ao clicar no índice de qualidade, os usuários podem obter algumas sugestões de melhoria:
Indicador de pontuação de qualidade na guia KPIs

No final do design do scorecard, a equipe de estratégia utiliza várias ferramentas para automatizar a entrada de dados:

Fontes de dados para indicadores de desempenho

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Alinhamento – Construindo uma Estratégia Abrangente

Os scorecards funcionais criados na etapa anterior são partes desconectadas da estratégia que fazem sentido apenas para equipes específicas.

Amplie sua estratégia ligando scorecards.

Ligue esses scorecards funcionais para formar uma estratégia abrangente.

A ligação pode ser indireta ao fornecer informações contextuais necessárias ou direta ao contribuir com dados de desempenho.

Depois que os scorecards funcionais e estratégicos estiverem conectados, use-os para apresentações e revisões regulares da estratégia. Isso abordará o Desafio 4 mencionado acima.

Um indicador de alinhamento bem-sucedido é que os membros de sua equipe consideram seus scorecards de estratégia uma fonte valiosa de conhecimento sobre a estratégia.

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Execução da Estratégia

Com os objetivos dos principais interessados apresentados nos scorecards da estratégia, é hora da execução da estratégia.

  • Use painéis e mapas estratégicos para discutir a estratégia
  • Relate o progresso com os KPIs
  • Obtenha feedback das partes interessadas e aprenda com os erros

Execução da estratégia com mapas e painéis de estratégia

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Cronograma de Implementação

Conforme discutimos em outro artigo, scorecards de estratégia criados em planilhas do Excel são aceitáveis apenas no estágio de protótipo. Quando a escala e a complexidade aumentam, a automação do planejamento estratégico precisa ser migrada para um software profissional de execução da estratégia, como o nosso BSC Designer.

Automatização do processo de planejamento estratégico - um painel no BSC Designer

Um painel no BSC Designer que visualiza os principais estágios de automatização do planejamento estratégico com as principais métricas, iniciativas e riscos. Fonte: Ver Implementando o Planejamento Estratégico online no BSC Designer Implementando o Planejamento Estratégico.

Entre nossos clientes, nós vemos estas três etapas típicas de implementação:

        • 1. Testando as águas
        • 2. Construindo protótipos
        • 3. Dimensionamento

1. Testando as Águas

O BSC Designer foi selecionado por alguns membros da equipe de estratégia. O software é testado no plano gratuito. A maioria dos usuários domina a mecânica chave do software durante as primeiras sessões de uso.

Horizonte de tempo: 1 semana.

O Que é Realmente Necessário para Automatizar a Estratégia

2. Construindo Protótipos

No próximo estágio, vemos os usuários atualizarem para o plano pago com 1-3 usuários avançado e 3-8 usuários de entrada de dados.

Os usuários desbloqueiam a função principal do software em seu próprio ritmo, experimentando o software, assistente de estratégia e utilizando tutoriais de integração. A equipe do BSC Designer tira dúvidas via helpdesk e sessões de treinamento ao vivo.

Horizonte de tempo: 1-2 meses.

3. Dimensionamento

O número de usuários avançados e de entrada de dados aumenta de acordo com o uso esperado do software na organização.

        • Equipe de estratégia envolve outras partes interessadas para criar estratégias e scorecards funcionais. A função em cascata para os scorecards é usada ativamente.
        • Equipe de operação relata seu progresso diretamente no software por meio de atualizações de KPIs e comentários sobre a mudança de desempenho.
        • Partes interessadas seniores acompanham a execução da estratégia por meio do painel de desempenho e relatórios programados.

Horizonte de tempo: 6-12 meses.

Tutorial em Vídeo

Guia Prático do BSC Designer para Implementação de Planejamento Estratégico em Ambiente Complexo

Slides da Apresentação

Roteiro de Implementação

Vamos formular um roteiro para implementar a estratégia em ambientes complexos.

  1. Analise os desafios que a organização enfrenta devido ao aumento da complexidade, escala e efeitos da incerteza.
  2. Defina as partes interessadas de sua organização e as partes interessadas envolvidas no processo de planejamento estratégico.
  3. Entenda as áreas de aplicação das estruturas de negócios, use-as para formular objetivos de alto nível.
  4. Apresente à sua equipe a decomposição baseada em valor. Prepare um espaço de trabalho de estratégia. Sugira que os principais membros de sua equipe criem scorecards funcionais.
  5. Alinhe os scorecards funcionais e estratégicos na estratégia geral; use-os para discussões estratégicas regulares.

Roteiro para implementação do planejamento estratégico

O que se segue?

  • Modelos de acesso. Registe-se com um plano grátis na BSC Designer para ter acesso imediato a 31 modelos de scorecards, incluindo o Implementando o Planejamento Estratégico discutido neste artigo.
  • Competências Chave. Veja gratuitamente o tutorial em vídeo para a Balanced Scorecard. Domine as suas competências de planeamento e execução de estratégias com a formação Execução Estratégica.
  • Automatizar. Aprenda o que o software Balanced Scorecard é e como pode facilitar a sua vida, automatizando a execução de estratégias, KPIs e mapas de estratégia.

Mais exemplos do Balanced Scorecard

8 PASSOS Para Criar um Mapa de Estratégia do BSC Designer
Citação: Alexis Savkín, "Guia Prático: Implementando Planejamento Estratégico em um Ambiente Complexo", BSC Designer, abril 25, 2023, https://bscdesigner.com/pt/guia-implementar-planejamento-estrategico.htm.

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