La Balanced Scorecard è un popolare framework di esecuzione strategica. In questo articolo, esploreremo le possibilità di applicare questo strumento aziendale a livello personale.
Perché iniziare con una Balanced Scorecard personale:
- Caso 1. Apprendere il concetto di BSC
- Caso 2. Mappare gli obiettivi personali
- Caso 3. Prepararsi per l’espansione del business
- Caso 4. Scorecard personale del dipendente
- Opzioni di automazione software
Una rapida introduzione alla scheda di valutazione bilanciata
La K&N Balanced Scorecard è una struttura per l’esecuzione della strategia. Riguarda la strategia, gli obiettivi aziendali, il modo di allineare un’organizzazione attorno a una missione e visione comuni. Gli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) aiutano a rendere gli obiettivi più tangibili, ma non sono i protagonisti principali.
La scheda di valutazione bilanciata è una delle strutture aziendali per la pianificazione strategica. Ha i suoi vantaggi e svantaggi. Uno degli svantaggi della scheda di valutazione bilanciata è il termine stesso.
Le persone spesso confondono la scheda di valutazione bilanciata (la struttura per l’esecuzione della strategia introdotta dai professori Kaplan e Norton) con la scheda KPI, dove le metriche sono raggruppate in quattro prospettive (abbiamo discusso alcune importanti differenze qui). In questo articolo, ci concentreremo sulla K&N Balanced Scorecard.
Pianificazione strategica a livello personale
“Strategic planning” sembra qualcosa dal mondo delle organizzazioni internazionali. Una domanda logica è:
In che modo un quadro di esecuzione della strategia può essere utile a livello personale?
Qui, hai alcuni casi tipici per cui le persone vogliono iniziare con un Personal Balanced Scorecard:
- Case 1. Apprendimento del concetto di BSC. Hai bisogno di imparare il Balanced Scorecard come parte dei tuoi studi MBA, oppure ti stai auto-formando per aggiungerlo al tuo kit aziendale, promuoverlo al tuo capo, o semplicemente per pura curiosità.
- Case 2. Mappatura degli obiettivi/strategie personali. L’implementazione completa del Balanced Scorecard è troppo complessa per l’uso personale, ma comunque, possiamo imparare molto da esso.
- Case 3. Preparazione per l’espansione dell’attività. Pensa a un’attività basata a casa o a una startup. Tale attività non ha ancora affrontato la difficoltà di articolare e condividere una strategia comune ma ha già molti KPI da monitorare e probabilmente qualche strategia da mostrare agli investitori.
- Case 4. Scorecard personale del dipendente. Lavori in una grande organizzazione che utilizza il Balanced Scorecard o simili come quadro di esecuzione della strategia, e la tua sfida è creare uno scorecard personale a livello locale.
Caso 1. La scheda di valutazione personale aiuta a imparare il concetto di scheda di valutazione bilanciata
Il modo migliore per imparare qualcosa è metterlo in pratica. Puoi imparare la struttura della scheda di valutazione bilanciata costruendo una strategia immaginaria per un’azienda immaginaria, ma questo approccio sembra artificiale. Perché non provarlo per obiettivi personali?
Il beneficio, in questo caso, non è nel risultato finale (come, ad esempio, avere una mappa strategica o fare rapporti trimestrali secondo gli KPI) ma è nel percorso stesso.
Come costruire una scheda di valutazione bilanciata personale? Seguendo gli stessi principi del caso della scheda di valutazione bilanciata classica:
- Mappa i tuoi obiettivi di apprendimento e “infrastruttura” (come salute ed educazione) nella
prospettiva di apprendimento e crescita. - Mappa i miglioramenti che pensi nella
prospettiva interna. - Mappa le esigenze dei “clienti” (clienti del tuo business, il tuo capo, i tuoi colleghi) nella
prospettiva dei clienti. - Mappa i risultati attesi per le parti interessate (te stesso, la tua famiglia, la comunità) nella
prospettiva delle parti interessate. - Trova le metriche per gli obiettivi.
- Formula piani d’azione più specifici tramite iniziative.
Una difficoltà che sicuramente affronterai è che alcune parti interessate potrebbero essere presenti in diverse prospettive contemporaneamente. Come gestire questo? Guarda gli esempi di schede di valutazione per organizzazioni non profit e università per alcune idee.
Qui sotto, ho formulato alcune idee della struttura sotto forma di brevi esercizi.
Esercizio 1. Sperimenta indicatori leading e lagging
Sono certo che hai sentito parlare dell’importanza di misurare le cose:
- Ciò che viene misurato viene realizzato
e
- Non puoi vincere la partita senza conoscere il punteggio
Meno ovvia, ma un’idea molto potente è che la misurazione dipende dal contesto. Nel mondo degli affari, questa idea è spiegata da indicatori leading e lagging.
Ecco l’esercizio da fare:
- Pensa a qualche obiettivo personale.
- Trova il modo di quantificare (assegnare un valore numerico) i risultati di questo obiettivo. Questo sarà un semplice indicatore lagging.
- Trova il modo di quantificare gli sforzi necessari per raggiungere questo obiettivo. Questo sarà un semplice indicatore leading.
Cosa misurano la maggior parte delle persone?
- Il buon senso ci dice che dobbiamo misurare entrambi i tipi di indicatori perché lavoriamo sodo (misurato da metriche leading) per raggiungere determinati risultati (misurati da metriche lagging).
- In pratica, soprattutto in un contesto aziendale, le persone si concentrano troppo sulle metriche lagging ma dimenticano quelle leading.
Ci sono due lezioni importanti che puoi apprendere:
- Per tutti i tuoi obiettivi personali, conosci le metriche leading e lagging (i fattori di successo e i risultati attesi).
- La migliore pratica è tenere a mente entrambi i tipi di metriche.
E, a proposito, le metriche sono un modo eccellente per rendere qualsiasi obiettivo più specifico.
Esercizio 2. Comprendere il potere della razionalità
La razionalità è la logica dietro gli obiettivi, le ragioni per cui li avete.
Molti obiettivi falliscono perché gli strumenti e i metodi necessari non sono ancora disponibili. Aumentate drasticamente le vostre possibilità di raggiungere l’obiettivo se pensate alle profonde ragioni dietro questo obiettivo. Iniziate a porvi le domande giuste in una fase iniziale, quando il prezzo degli errori è basso.
Ecco l’esercizio da fare:
- Formulate il vostro obiettivo:
- Pensate alle ragioni per avere questo obiettivo nel vostro scorecard
- Pensate a come questo obiettivo sia collegato ad altri obiettivi
- Pensate alle alternative
- Pensate ai possibili rischi e ai piani di risposta
- Formulate le vostre scoperte nella descrizione dell’obiettivo
- Pianificate di tornare ai vostri appunti la prossima volta che rivedete i vostri obiettivi
Esercizio 3. Comprendere le mappe strategiche
Una strategia presentata visivamente sulla mappa strategica funziona molto meglio del piano strategico su oltre 100 pagine.
In questo caso, l’esercizio consiste nel sperimentare il potere delle mappe strategiche:
- Dai un’occhiata alla guida in 8 passaggi per costruire una mappa strategica.
- Usa un assistente per la strategia gratuito. Ti porrà una serie di domande e ti aiuterà a costruire la tua mappa strategica.
Prova diverse volte. Guarda le domande che il software fa; queste sono le domande che devi porti quando costruisci la tua prossima mappa strategica.
Sono sicuro che padroneggerai questi 8 passaggi e troverai utile l’assistente!
Esercizio 4. Struttura strategica è per obiettivi strategici
Le persone spesso dicono: “dobbiamo pensare strategicamente.” Cosa significa esattamente? Suppongo che, nella maggior parte dei casi, le persone si riferiscano ad avere una visione d’insieme del problema e a comprendere le conseguenze a lungo termine.
Nel settore aziendale, la differenza tra strategico e operativo non è chiara. Prima, potevamo dire che tutte le iniziative a lungo termine erano strategiche; ora, non è così, poiché alcune azioni a breve termine potrebbero avere un importante impatto strategico.
Ecco un esercizio:
- Consulta la tabella di confronto nell’articolo su strategico vs. operativo
- Prova a ordinare i tuoi obiettivi secondo i criteri strategici/operativi.
- Hai un set bilanciato di obiettivi strategici/operativi? Hai almeno alcuni obiettivi rivoluzionari nella tua scheda di valutazione strategica? Mancano elementi?
Esercizio 5. La strategia non è una lista di cose da fare
La maggior parte dei primi tentativi di creare una mappa strategica assomiglia a una lista esagerata di cose da fare. Un sistema educativo ci allena a pianificare le cose con cura, evitare errori e superare i test. Quando si tratta di eseguire una strategia, l’abilità importante di cui abbiamo bisogno è la capacità di fare esperimenti controllati (ad esempio, commettere errori e imparare da essi).
La strategia non è un piano fisso, rispettivamente, e una mappa strategica non dovrebbe essere una lista di cose da fare.
La strategia riguarda la formulazione di ipotesi educate (obiettivi aziendali) e la loro conferma utilizzando i parametri di prestazione.
Ecco un esercizio per te. Rivedi la tua mappa strategica con una mentalità di “esperimenti controllati”:
- Ci sono esperimenti che non sono ben definiti? Ad esempio, obiettivi senza parametri che possono convalidarli?
- Ci sono esperimenti ovvi che non hanno bisogno di essere confermati? Ad esempio, obiettivi che dovrebbero essere spostati nella tua lista di cose da fare o convertiti in iniziative strategiche.
Caso 2. Mappare la strategia personale con la Balanced Scorecard
Penso che implementare una versione completa del framework Balanced Scorecard non abbia senso per una scorecard di strategia personale. Tuttavia, possiamo utilizzare alcune delle sue parti…
Molto probabilmente, non utilizzerai:
- Cascata della strategia
Probabilmente, troverai utile:
- Visione, missione, dichiarazioni di valori
- Temi strategici
- Iniziative strategiche
Infine, troverai davvero utile:
- Avere alcuni indicatori anticipatori e ritardati ben definiti (vedi la spiegazione sopra)
- Un approccio disciplinato alla formulazione degli obiettivi (vedi l’esercizio di motivazione sopra)
- Una mappa strategica come diagramma visivo per la strategia
- Revisioni regolari dei tuoi successi
Se stai cercando un’alternativa più leggera della Balanced Scorecard per la strategia a livello personale, allora dai un’occhiata al framework OKR.
Caso 3. Prepararsi a scalare il tuo business
Questo è un caso interessante. Molto probabilmente, la tua startup non ha affrontato i problemi dei grandi attori:
- Non hai team e unità aziendali che necessitano di una guida coerente.
- Non hai strategie complesse con centinaia di indicatori di performance.
- Non pianifichi molte iniziative con budget e tempistiche.
La tua startup è piccola, ma hai già notato che:
- Ci sono molte metriche interessanti che vorresti monitorare.
- Ci sono molti “perché” e “come” della tua strategia che devono essere condivisi con il tuo team in qualche modo.
- Mentre trovi modi per gestire le cose oggi, capisci che domani questo potrebbe diventare un problema culturale.
Il mio consiglio, in questo caso, è di organizzare presto discussioni strategiche. Ancora una volta, non si tratta di formalizzare tutto il processo e assegnare KPI a tutti i punti di controllo (non è una cattiva idea, se le tue metriche sono collegate al valore che crei). L’idea è di piantare i semi della futura discussione strategica e della cultura della misurazione delle prestazioni.
Caso 4. Scheda di valutazione personale dei dipendenti come parte della struttura strategica aziendale
In questo caso, le tue opzioni sono dettate dalla descrizione della strategia e dalle tradizioni di discussione nella tua organizzazione, e dalla struttura di GRC e/o di esecuzione della strategia attualmente utilizzata. Dai un’occhiata a questo articolo per capire dove si trova la tua organizzazione in termini di strategia a cascata.
Idealmente, è necessario avere:
- Accesso agli obiettivi di livello superiore a cui puoi contribuire (non esitare a fare riferimento a questo articolo se il tuo capo non vuole farlo).
- Un canale di comunicazione bidirezionale per poter ricevere feedback dal tuo manager e informare i tuoi manager su un modo migliore di affrontare alcune sfide.
- Accesso alla visione d’insieme della strategia per poter comprendere le priorità dell’organizzazione.
In questo caso, è una buona idea avere una comprensione generale di come il framework della Scheda di valutazione bilanciata si confronta con altri strumenti di pianificazione strategica, come SWOT, PESTEL, OKR.
Automazione software per scheda di valutazione personale
Presumo che tu stia appena iniziando con la pianificazione strategica e non abbia bisogno/non abbia il budget per strumenti professionali. Ecco le mie raccomandazioni per questo caso.
- Se vuoi imparare il concetto di Balanced Scorecard – usa l’Assistente per la Strategia e registrati con un piano gratuito di BSC Designer Online
- Se stai costruendo un prototipo di una scheda di valutazione KPI – usa Excel (puoi trovare alcune lezioni video qui) o il freeware BSC Designer Light per Windows
- Se stai provando il concetto di Balanced Scorecard e prevedi di scalare un giorno – inizia con il piano gratuito di BSC Designer Online
Nel caso 4 (lavorando sulla scheda di valutazione del tuo dipendente), la tua scelta dipende molto dal software utilizzato nell’organizzazione. Nella maggior parte dei casi, si possono utilizzare fogli di calcolo Excel per importare/esportare i dati.
Sessione: 'Introduzione alla Balanced Scorecard di BSC Designer' è disponibile come parte del programma di apprendimento continuo di BSC Designer, offerto sia come workshop online che in loco. Scopri di più....
Casi d’uso nella produttività personale
Scopri come la piattaforma BSC Designer e la struttura della Scheda di valutazione bilanciata aiutano a migliorare la produttività personale.
Hai più casi?
Sarebbe fantastico sentire la tua storia sulla creazione di una scheda personale. Sentiti libero di condividere nei commenti.
Alexis Savkin è un Senior Strategy Consultant e il CEO di BSC Designer, una piattaforma di Scheda di valutazione bilanciata. Vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore, con una formazione in matematica applicata e tecnologia dell’informazione. Alexis è autore del “Sistema di implementazione della strategia”. Ha pubblicato più di 100 articoli su strategia e misurazione delle prestazioni, interviene regolarmente a eventi di settore e il suo lavoro è spesso citato nella ricerca accademica.