Gerenciar Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) no BSC Designer

Criar KPIs, ajustar suas configurações, inserir dados de KPI, especificar a escala de medição e a função de otimização.

  • KPIs multinível; alinhamento com metas.
  • Unidades de medição (quantitativas, qualitativas, escolha natural, binárias).
  • Fórmulas de desempenho (minimização, maximização, binário, etc.).
  • Cálculos para contêineres/grupos de KPIs (média, soma, etc.); indicadores de tendência/resultado; pesos relevantes/absolutos.

Para mais informações sobre KPIs, confira este artigo.

Criando um novo KPI

Adicionar novo botão de KPI
  1. Selecione um indicador que será um contêiner para um novo KPI
  2. Use o botão Adicionar

Entrada manual de dados

Para inserir dados manualmente, siga estas etapas:

  1. Selecione ou crie qualquer indicador
  2. Se necessário, altere um intervalo de atualização
  3. Selecione a data apropriada no calendário
  4. Insira um novo valor numérico no campo Valor

Alternativamente, você pode selecionar qualquer indicador e clicar no botão Editor de Valores na barra de ferramentas.

Grupos de KPIs

Qualquer item no scorecard pode servir como um contêiner para outros itens. Um contêiner pode:

  • Agrupar dados dos itens filhos para seu valor e desempenho, ou
  • Ser independente, por exemplo, ter seu próprio valor e desempenho independentemente do valor dos itens filhos.

O comportamento de um contêiner é definido pelo link "Desempenho:" na aba "Desempenho" e pelo link "Valor:" na aba "Dados".

Configuração de desempenho de meta no BSC Designer

As seguintes opções estão disponíveis para "Desempenho":

  • Média ponderada (usada por padrão) - O desempenho da meta será calculado como uma média dos valores de desempenho dos KPIs contidos, levando em conta seu peso.
  • Média, Máx, Mín, Soma - O desempenho da meta será calculado usando um destes métodos: média, máximo, mínimo ou soma dos valores de desempenho dos KPIs contidos.
  • Independente - O desempenho da meta será calculado de forma independente, usando seu próprio valor, mínimo e máximo, sem considerar o desempenho dos indicadores contidos.

Configuração de valor de meta no BSC Designer

As seguintes opções estão disponíveis para "Valor":

  • Média ponderada - O valor da meta será calculado como uma média dos valores dos KPIs contidos, levando em conta seu peso.
  • Média, Máx, Mín, Soma - O valor da meta será calculado usando um destes métodos: média, máximo, mínimo ou soma dos valores dos KPIs contidos.
  • Independente - Os valores dos indicadores contidos não serão considerados; o valor da meta será inserido manualmente pelo usuário.
  • Desempenho (usado por padrão) - O desempenho do contêiner atual será usado como seu valor.

As propriedades de um indicador

Selecione qualquer indicador na lista de KPIs. O software exibirá as propriedades do indicador abaixo.

Aba geral

KPI em BSC Designer

  • Nome. O nome do KPI. Tente mantê-lo curto e significativo, não sobrecarregue com detalhes, e coloque os detalhes no campo de descrição.
  • Ícone. Ao lado do campo Nome está o ícone do KPI. Você pode alterá-lo clicando na imagem do ícone.
  • Descrição. O campo de descrição é para informações adicionais sobre o KPI, como informações sobre o método de medição. Clique no botão Detalhes para fornecer mais informações usando campos personalizados do KPI ou carregando documentos relevantes.
  • Unidade de medida. Use esta lista para escolher uma das unidades de medida aplicáveis ao KPI. Se não houver uma medida que atenda às suas necessidades, clique no botão à direita da lista suspensa Medida para adicionar uma nova medida.
  • Proprietário. Os usuários responsáveis por este objetivo de negócio ou indicador.

Aba de dados

  • Valor. O campo de valor exibe o valor atual do KPI para a data selecionada no calendário. O botão ao lado do campo "Valor" permite criar indicadores com fórmulas personalizadas.
  • Os valores Máx e Mín determinam o intervalo mínimo e máximo possível para um valor. Enquanto os valores de linha de base e meta mostram seu intervalo de trabalho. Normalmente, uma linha de base é um valor inicial e a meta é um valor que você deseja alcançar.
  • Modo de entrada simples. Para alguns indicadores, a linha de base é sempre igual ao valor mínimo e a meta é sempre igual ao valor máximo. Marque esta caixa de seleção e o software mostrará apenas os campos de linha de base e meta.

Aba de desempenho

  • Peso, %. O peso relativo indica a importância do indicador dentro do seu contêiner, enquanto o peso absoluto reflete sua importância em todo o scorecard. Peso é considerado ao calcular o desempenho do contêiner.
  • Otimização. Decida como otimizar o valor do KPI - minimizar (por exemplo, rotatividade de funcionários) ou maximizar (por exemplo, lucro). Para dependências complexas, insira uma fórmula personalizada clicando no botão Editar ao lado da lista suspensa de Otimização.
  • Indicador de dados brutos. Alguns indicadores no scorecard são apenas armazenamentos de dados que não devem ter um desempenho ou progresso. Marque esta caixa de seleção e o BSC Designer não levará este indicador em conta ao calcular o desempenho do scorecard.

Aba de vista

  • Glifo 1 e Glifo 2. Configurações de glifo para o indicador no mapa estratégico.
  • Tema estratégico. Selecione um tema estratégico para o item (você pode configurar temas disponíveis via Menu > Configurações > aba "Estratégia" > Temas estratégicos).
  • Exibir no mapa estratégico. Define se este item deve ser exibido em um mapa estratégico.

Aba de contexto

  • Tipo de indicador. O tipo de indicador é definido no contexto de seu contêiner. Indicadores de resultado contribuem para o cálculo de itens de nível superior. Indicadores de tendência são usados apenas para cálculos locais. Saiba mais sobre a diferença.
  • Histórico de alterações. Registro detalhado de alterações para o item.
  • Dependências. Os itens que afetam ou são afetados pelo item selecionado.

Casos de uso para KPIs

Explore casos de uso comuns para KPIs no BSC Designer.

KPIs inversos ou KPIs de minimização

  • Exemplo: “Custo por Aquisição” onde um custo de aquisição mais baixo significa maior desempenho.

Para implementar:

  1. Alterne para a aba Desempenho
  2. Altere Otimização para Minimizar valor linearmente
  3. Alterne para a aba Dados; certifique-se de que o valor “de referência” seja maior que o “alvo”

KPIs absolutos (baseados em desempenho)

  • Exemplo: “Conclusão de Treinamento Obrigatório” deve ser 100% somente quando todos os funcionários estiverem treinados; caso contrário, 0%.

Para implementar:

  1. Alterne para a aba Desempenho
  2. Mude Otimização para Maximizar Binário

Nota: O valor deste KPI ainda pode ser acompanhado gradualmente de 0% a 100%. Apenas a pontuação de desempenho é binária.

KPIs binários (Baseados em estado)

  • Exemplo: “Auditoria de Conformidade Regular Aprovada” com estados possíveis: “sim” ou “não”

Para implementar:

  1. Alterne para a guia Geral
  2. Altere Unidade de medida para Sim/não
  3. Clique no botão Editor de Valores
  4. Ajuste o Tipo de intervalo de atualização; altere Herança de valores para Usar valores herdados

KPIs estáticos

  • Exemplo: "Limite de Emissão Ambiental" definido anualmente como toneladas de CO2/ano pelo regulador.

Para implementar:

  1. Alterne para a guia Dados; atualize os estados atual e alvo do indicador
  2. Clique no botão Editor de Valores
  3. Altere Herança de Valores para Usar valores herdados

Opcional: Ajuste o Tipo de intervalo de atualização se o indicador precisar ser revalidado no futuro.

Índice Ponderado

  • Exemplo: “Índice de Risco” com “Eventos de Risco Maior” ponderados em 80% e “Eventos de Risco Menor” em 20%

Para implementar, para subindicadores:

  1. Alterne para a aba Desempenho
  2. Altere o Peso

Para o indicador de índice:

  1. Alterne para a aba Desempenho
  2. Defina o desempenho como Média ponderada

KPI calculado

  • Exemplo: “Retorno sobre o investimento (ROI)” calculado como: (Lucro Líquido / Custo do Investimento) × 100

Para implementar:

  1. Para o indicador “ROI”, siga os passos para configurar a fórmula

Para indicadores na fórmula:

  1. Alterne para a aba Desempenho
  2. Marque Indicador de dados brutos para parar de calcular o desempenho individual

Escala dupla KPI

  • Exemplo: “Satisfação dos colaboradores (%)” com min = 0%, max = 100%, linha de base = 60%, meta = 80%.

Para implementar:

  1. Abra a aba Dados
  2. Desative o Modo de entrada simples
  3. Insira os valores mínimo, máximo, linha de base e meta

Opcional: Configure a tabela KPI para mostrar o progresso (linha de base para meta) e desempenho (min para max).

Mais propriedades para KPIs

Expanda o modelo de dados usado para KPIs além das propriedades padrão:

  • Use iniciativas para adicionar propriedades de gerenciamento de projetos, como orçamento e cronograma, aos KPIs.
  • Use campos personalizados para definir propriedades adicionais para os KPIs.

Sinaleiras

As sinaleiras são ciclos de diferentes cores que são exibidos ao lado dos valores de desempenho e progresso. As sinaleiras ajudam a identificar rapidamente o estado dos indicadores. As cores das sinaleiras podem ser personalizadas para um indicador:

  1. Abra um scorecard no BSC Designer
  2. Vá para a aba KPIs e selecione um indicador
  3. Selecione as configurações de Sinaleiras no menu Ferramentas
  4. Insira novos valores para as sinaleiras, marque a caixa de seleção Ativado e clique em OK:

    5. Sinaleiras personalizadas no BSC Designer