Planejamento Estratégico Colaborativo com BSC Designer

Envolva os membros da sua equipe no planejamento e execução da estratégia. Aprenda a diferença entre usuários avançados, usuários de entrada de dados e usuários de somente leitura.

• Permissões a nível de função (usuários de entrada de dados, usuários avançados, administradores, usuários de somente leitura ilimitados).
• Permissões a nível de ação (acesso a valores históricos, fluxo de aprovação).
• Acesso a nível de scorecard.
• Agrupamento de usuários em equipes para melhor controle de acesso e colaboração.

Saiba mais sobre quem deve estar envolvido no planejamento estratégico e diferentes modelos de envolvimento.

Adicionando usuários

Para adicionar usuários adicionais a uma conta:

1. Vá para a seção > Usuários

2. Clique no botão Adicionar usuário
3. Insira os detalhes necessários:



4. Pressione o botão Salvar

Alternativamente, envie o link de convite para os usuários, para que eles possam se registrar por conta própria na conta da empresa.

Para implementar as melhores práticas de segurança, habilite o requisito de autenticação em duas etapas na sua conta via > Configurações > Organização > Autenticação em duas etapas.

Permissões em nível de função

Tradução automática para o português: ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → Portuguese

Um proprietário da conta pode especificar o papel do usuário:

• Administrador pode acessar e modificar todos os scorecards e configurações da conta.
• Usuários avançados podem acessar e modificar qualquer parte de um scorecard, incluindo metas, KPIs, iniciativas, valores atuais e metas.
• Usuários de entrada de dados podem apenas inserir novos dados no campo valor de KPIs existentes, fazer upload de documentos e adicionar comentários aos KPIs.
• Usuários de somente leitura podem apenas visualizar dados já inseridos por outros usuários e acessar painéis e mapas estratégicos que já existem no scorecard.

Permissões de nível de ação

Além dos papéis de usuário, um administrador de conta pode ajustar ainda mais os direitos do usuário:

• Permitir uso de fontes de dados externas: os usuários avançados poderão usar fontes de dados existentes para criar novos indicadores SQL.
• Restringir direitos do usuário apenas à entrada de dados: o usuário avançado poderá alterar apenas o campo Valor do indicador.
• Aprovação necessária para dados inseridos: novos valores inseridos pelo usuário precisarão de aprovação por um usuário avançado.
• Permitir alteração dos valores históricos: o período de tempo para considerar valores como históricos é definido via > Configurações > Fluxo de trabalho > Dados históricos.

Acesso ao scorecard por nível de propriedade

Os usuários designados como proprietários de objetivos, indicadores e iniciativas recebem automaticamente direitos de acesso de acordo com seu tipo de usuário.

Para atribuir um proprietário a um objetivo ou indicador:

1. Abra qualquer scorecard
2. Selecione qualquer objetivo ou indicador e mude para a aba Geral abaixo
3. Use o controle Proprietário para atribuir um proprietário

Para atribuir um proprietário a uma iniciativa:

1. Abra qualquer scorecard
2. Abra uma iniciativa existente ou crie uma nova
3. Use o controle Proprietário para atribuir um proprietário

Para revogar os direitos de acesso concedidos pela propriedade, remova o usuário como proprietário do item.

Os proprietários começarão a receber notificações automáticas da plataforma.

• Os administradores podem ajustar as configurações globais de notificação via > Configurações > Fluxo de trabalho > Notificações para proprietários.
• Os proprietários podem ajustar a frequência das suas notificações via > Configurações > Perfil > Notificações por e-mail.

Direitos de acesso adicionais

Siga estas etapas para conceder a um usuário direitos de acesso adicionais.

1. Vá para o > Espaço de Trabalho de Estratégia > Meus Scorecards
2. Selecione o grupo ou o scorecard com o qual deseja trabalhar
3. Clique no botão Compartilhar na barra de ferramentas:



4. Na página Compartilhar, selecione os direitos que deseja atribuir ao usuário e clique no botão Próximo.

5. Encontre o usuário com o qual deseja trabalhar. Ao lado do nome do usuário, encontre o tipo de acesso que deseja conceder ao usuário e clique no botão Conceder.

Além dos usuários da conta, o administrador pode selecionar:

• Usuário Público para tornar os scorecards públicos (disponível apenas para direitos de visualização).
• Conceder Direitos por Email para conceder acesso a um usuário que não pertence à sua conta.

Os usuários que têm acesso a este scorecard agora o verão em sua conta em uma estrutura organizacional.

Para revogar direitos de acesso, siga as etapas 1-3 conforme descrito acima.

1. Vá para a aba Permissões ativas
2. Ao lado do nome do usuário, pressione o botão Revogar

Equipes de usuários

Atribuir usuários a equipes facilita a gestão de propriedade e direitos de acesso.

Para criar uma nova equipe:

1. Navegue até > Usuários.
2. Clique em Adicionar na seção Equipe.

Para atribuir um usuário a uma equipe:

1. Navegue até > Usuários.
2. Clique no botão Editar na coluna Equipe da tabela de usuários.

3. Selecione as equipes às quais o usuário pertence.

Trilha de Auditoria

O BSC Designer permite que o administrador da conta registre e monitore as atividades dos usuários dentro da plataforma. Para habilitar a trilha de auditoria e visualizar todas as atividades:

1. Vá para > Usuários.
2. Clique no botão Trilha de Auditoria.
3. Habilite Registrar Atividade do Usuário.

Para visualizar atividades relacionadas a itens específicos do scorecard:

1. Abra o scorecard e selecione o item necessário.
2. Alterne para a aba Contexto.
3. Clique no botão Histórico de Alterações.