Planejamento Estratégico Colaborativo com BSC Designer

Envolva os membros da sua equipe no planejamento e execução da estratégia. Saiba a diferença entre usuários avançados, usuários de entrada de dados e usuários de somente leitura.

  • Permissões por cargo (usuários de entrada de dados, usuários avançados, administradores, usuários de somente leitura ilimitados).
  • Permissões por nível de ação (acesso aos valores históricos, fluxo de trabalho de aprovação).
  • Acesso ao nível do scorecard.
  • Agrupamento de usuários em equipes para um melhor controle de acesso e colaboração.
  • Provisionamento de usuários via SCIM.
  • Melhores práticas para engajamento de usuários.

Saiba mais sobre quem deve estar envolvido no planejamento estratégico e diferentes modelos de envolvimento.

Adicionando usuários

Para adicionar usuários adicionais a uma conta:

  1. Vá para a seção > Usuários
    2. Acessar seção de usuários no BSC Designer
  2. Clique no botão Adicionar usuário
  3. Insira os detalhes necessários:

    4. Gerenciando usuários no BSC Designer

  4. Pressione o botão Salvar

Alternativamente, envie o link de convite para os usuários, para que eles possam se registrar por conta própria na conta da empresa.

Para implementar as melhores práticas de segurança, habilite o requisito de autenticação em duas etapas na sua conta via > Configurações > Organização > Autenticação em duas etapas.

Permissões em nível de função

Um proprietário da conta pode especificar o papel do usuário:

  • Administrador pode acessar e modificar todos os scorecards e configurações da conta.
  • Usuários avançados podem acessar e modificar qualquer parte de um scorecard, incluindo metas, KPIs, iniciativas, valores atuais e metas.
  • Usuários de entrada de dados podem apenas inserir novos dados no campo valor de KPIs existentes, fazer upload de documentos e adicionar comentários aos KPIs.
  • Usuários de somente leitura podem apenas visualizar dados já inseridos por outros usuários e acessar painéis e mapas estratégicos que já existem no scorecard.

Permissões de nível de ação

Além dos papéis de usuário, um administrador de conta pode ajustar ainda mais os direitos do usuário:

  • Permitir uso de fontes de dados externas: os usuários avançados poderão usar fontes de dados existentes para criar novos indicadores SQL.
  • Restringir direitos do usuário apenas à entrada de dados: o usuário avançado poderá alterar apenas o campo Valor do indicador.
  • Aprovação necessária para dados inseridos: novos valores inseridos pelo usuário precisarão de aprovação por um usuário avançado.
  • Permitir alteração dos valores históricos: o período de tempo para considerar valores como históricos é definido via > Configurações > Fluxo de trabalho > Dados históricos.

Acesso ao scorecard por nível de propriedade

Os usuários designados como proprietários de objetivos, indicadores e iniciativas recebem automaticamente direitos de acesso de acordo com seu tipo de usuário.

Para atribuir um proprietário a um objetivo ou indicador:

  1. Abra qualquer scorecard
  2. Selecione qualquer objetivo ou indicador e mude para a aba Geral abaixo
  3. Use o controle Proprietário para atribuir um proprietário
Selecionar proprietário para um objetivo ou indicador

Para atribuir um proprietário a uma iniciativa:

  1. Abra qualquer scorecard
  2. Abra uma iniciativa existente ou crie uma nova
  3. Use o controle Proprietário para atribuir um proprietário

Para revogar os direitos de acesso concedidos pela propriedade, remova o usuário como proprietário do item.

Os proprietários começarão a receber notificações automáticas da plataforma.

  • Os administradores podem ajustar as configurações globais de notificação via > Configurações > Fluxo de trabalho > Notificações para proprietários.
  • Os proprietários podem ajustar a frequência das suas notificações via > Configurações > Perfil > Notificações por e-mail.

Direitos de acesso adicionais

Siga estas etapas para conceder a um usuário direitos de acesso adicionais.

  1. Vá para o > Espaço de Trabalho de Estratégia > Meus Scorecards
  2. Selecione o grupo ou o scorecard com o qual deseja trabalhar
  3. Clique no botão Compartilhar na barra de ferramentas:

    4. Botão Compartilhar na barra de ferramentas

  4. Na página Compartilhar, selecione os direitos que deseja atribuir ao usuário e clique no botão Próximo.
    5. Selecionar direitos para atribuir a um scorecard ou a um indicador
  5. Encontre o usuário com o qual deseja trabalhar. Ao lado do nome do usuário, encontre o tipo de acesso que deseja conceder ao usuário e clique no botão Conceder.

Além dos usuários da conta, o administrador pode selecionar:

  • Usuário Público para tornar os scorecards públicos (disponível apenas para direitos de visualização).
  • Conceder Direitos por Email para conceder acesso a um usuário que não pertence à sua conta.

Os usuários que têm acesso a este scorecard agora o verão em sua conta em uma estrutura organizacional.

Para revogar direitos de acesso, siga as etapas 1-3 conforme descrito acima.

  1. Vá para a aba Permissões ativas
  2. Ao lado do nome do usuário, pressione o botão Revogar

Equipes de usuários

Atribuir usuários a equipes facilita a gestão de propriedade e direitos de acesso.

Para criar uma nova equipe:

  1. Navegue até > Usuários.
  2. Clique em Adicionar na seção Equipe.

Para atribuir um usuário a uma equipe:

  1. Navegue até > Usuários.
  2. Clique no botão Editar na coluna Equipe da tabela de usuários.
    3. Clique no botão Editar na coluna Equipe da tabela de usuários
  3. Selecione as equipes às quais o usuário pertence.

Trilha de Auditoria

O BSC Designer permite que o administrador da conta registre e monitore as atividades dos usuários dentro da plataforma. Para habilitar a trilha de auditoria e ver todas as atividades:

  1. Vá para Menu > Usuários.
  2. Clique no botão Trilha de Auditoria.
  3. Habilitar Registrar Atividade do Usuário.

Para ver atividades relacionadas a itens específicos do scorecard:

  1. Abra o scorecard e selecione o item necessário.
  2. Alterne para a guia Contexto.
  3. Clique no botão Histórico de Alterações.

Provisionamento de usuários

O BSC Designer suporta SCIM para provisionamento de usuários e equipes.

  • Ponto de extremidade SCIM: https://webbsc.com/scim/v2
  • Token secreto: Qualquer chave de API válida configurada via Configurações > Integrações > API RESTful

Para gerenciar cargos de usuário, adicione um mapeamento para o atributo personalizado bscRole, que aceita os seguintes valores:

  • administrator
  • power_user
  • view_only

Exemplo: Provisionamento de usuário no MS Entra

  1. Navegue para Aplicações > Aplicações empresariais
  2. Crie uma nova aplicação
  3. Configure o provisionamento em Gerenciar > Provisionamento

Use a seguinte configuração:

  • URL do inquilino: https://webbsc.com/scim/v2
  • Token secreto: Qualquer chave de API válida

Para gerenciar cargos de usuário:

  1. Vá para Provisionamento > Mapeamento de Atributos > Provisionar Usuários do Microsoft Entra ID
  2. Role para baixo e marque a caixa de seleção "Mostrar opções avançadas"
  3. Clique em "Editar lista de atributos para customappsso"
  4. Adicione um novo atributo: bscRole
  5. Adicione as regras e/ou mapeamentos de atributos necessários

Melhores práticas para o engajamento de usuários

Engajar vários stakeholders é um componente crítico da estratégia colaborativa. Aqui estão algumas melhores práticas:

  • Siga os passos do sistema de implementação de estratégia para distribuir a estratégia através de vários scorecards.
  • Personalize a plataforma para garantir uma adoção mais fácil e um engajamento mais forte.
  • Envolva a equipe de estratégia como usuários avançados.
  • Envolva outros stakeholders como usuários de Somente leitura.
  • Incentive a discussão e comentários sobre a estratégia.

Para validar o engajamento real com a plataforma, use o relatório de uso mensal entregue aos administradores por e-mail. A tabela de Usuários Ativos no relatório destaca os usuários que permaneceram ativos na plataforma, juntamente com seu tempo estimado de atividade.