Configuração de conta no BSC Designer

Configurar uma conta no BSC Designer, alterar o logotipo, adicionar moedas para as iniciativas, fazer backup e restaurar dados.

  • Configurações de assinatura.
  • Integrações e personalização.
  • Notificações para proprietários.
  • Logotipo da empresa e núcleo estratégico (missão, visão, valores).
  • Formatação (formato de data, moedas, ano fiscal).

Plano Gratuito

Antes de adquirir qualquer assinatura, recomendamos a todos os usuários que comecem com um plano gratuito. Para o plano gratuito, não solicitamos detalhes do cartão de crédito.

Plano Gratuito:

  • Não possui limitações de tempo (certifique-se de fazer login pelo menos a cada 6 meses para manter sua conta ativa)
  • Permite até 5 scorecards por conta
  • Permite até 36 metas e indicadores por scorecard
  • Permite 2 usuários

Mudando para a conta paga

Para comprar uma assinatura, visite a página de preços oficial. Assim que o pedido for finalizado, você receberá um código de ativação. Siga estas etapas para inseri-lo no BSC Designer:

  1. Faça login em sua conta
  2. Clique em > Configurações > aba Assinatura
  3. Copie para a caixa de texto o Novo código de assinatura que você possui (começa com "crd-" e termina com "-kpionline")
  4. Clique no botão Ativar

Idioma da interface

BSC Designer está disponível em vários idiomas. Para fazer login usando um idioma específico:

  1. Acesse a página de login.
  2. Clique em um dos links de idioma abaixo do botão de login.

Ao fazer login com um idioma diferente:

  • Você acessará a mesma conta, e seus dados permanecerão inalterados.
  • O idioma selecionado será aplicado aos modelos do sistema, mas não afetará o conteúdo dentro dos modelos definidos pelo usuário.

Excluir conta

Para excluir uma conta e todos os seus dados:

  1. Faça login na sua conta
  2. Clique em > Configurações > aba Assinatura
  3. Clique no botão Excluir conta

Integrações

Gerencie a integração da plataforma BSC Designer com ferramentas de terceiros:

  • Fontes de Dados. Registre bancos de dados como fontes de dados para facilitar a criação de indicadores SQL.
  • API de IA. Ative a aba de IA para usuários avançados na conta.
  • Webhooks. Registre um webhook para enviar notificações para ferramentas de terceiros.
  • API RESTful. Registre uma chave API para usar na integração de API.
  • API de Serviço. Habilite a API de serviço para capturar e-mails contendo novas iniciativas.

Backup da conta

Uma cópia de segurança do banco de dados do BSC Designer é criada regularmente. Você pode ser obrigado pelas regulamentações de segurança da sua empresa a fazer cópias de segurança adicionais dos seus dados. Siga estas etapas para fazer um backup de sua conta:

  1. Faça login no BSC Designer
  2. Vá para > Configurações > aba Backup
  3. Selecione Backup de scorecards e grupos para fazer backup dos dados da sua conta, ou Restaurar scorecards e grupos para restaurar de um backup salvo anteriormente.

Por favor, note: esses backups adicionais precisam ser armazenados localmente e não são salvos no servidor do BSC Designer. Além disso, você pode querer ativar o registro de atividade dos usuários em sua conta.

Fazer backup de scorecard individual

Além de um backup global da conta, é possível fazer backup de um scorecard individual:

Para baixar um scorecard:

  1. Abra um scorecard.
  2. Selecione Ferramentas > Exportar Dados.
  3. Selecione a opção Exportar como arquivo BSC (XML).
  4. Clique em Avançar para baixar o scorecard.

Para carregar um scorecard:

  1. Abra qualquer scorecard.
  2. Selecione Ferramentas > Importar Dados.
  3. Selecione a opção Carregar arquivo BSC (XML).
  4. Clique no botão Avançar.
  5. Selecione o arquivo .bsc para carregar e escolha o destino no espaço de trabalho de estratégia.
  6. Clique no botão Salvar para finalizar o carregamento.

Seguindo estas etapas, um scorecard individual pode ser movido de uma conta para outra.

Fluxo de Trabalho

  • Use a seção de Modelos de Scorecard para gerenciar modelos personalizados para novos scorecards.
  • Use os Campos personalizados de KPI para definir campos personalizados para KPIs que estarão disponíveis na aba KPIs > Aba Geral > diálogo de Descrição. Saiba mais sobre customização.
  • Use o grupo de Status de Iniciativas para definir status para as iniciativas.
  • Use as Notificações para proprietários para configurar notificações globais para proprietários.
  • Use os Dados históricos para definir um período aberto para entrada de dados para os usuários com direitos limitados.

Organização

Nesta aba, gerencie as configurações específicas para sua organização:
  • Especifique o nome da organização
  • Defina como o YTD (Ano Até a Data) deve ser calculado
  • Defina a data de início de um ano fiscal
  • Configure os widgets exibidos no espaço de trabalho de estratégia
  • Gerencie os temas visuais aplicados aos mapas estratégicos
  • Altere o logotipo usado na interface do programa e para os relatórios
  • Altere as cores da marca usadas na interface da plataforma
  • Personalize os nomes das abas dentro dos scorecards
  • Configure moedas que podem ser usadas para os orçamentos na iniciativa e para a unidade de medida dos KPIs
  • Habilite a Autenticação de Dois Fatores para um acesso mais seguro
  • Personalize os formatos de Data e Número
  • Gerencie documentos carregados para metas, indicadores e iniciativas
A moeda marcada como padrão será usada como moeda base para os cálculos dos totais no relatório de custo da estratégia.

Estratégia

Defina aqui as declarações de estratégia e os temas estratégicos da empresa que serão usados posteriormente nos mapas estratégicos.

Gerencie a lista de partes interessadas para posteriormente atribuí-las a metas, indicadores ou iniciativas por meio do campo Proprietário.

Atalhos de teclado

Atalhos gerais:

N Novo item
Control + Z Desfazer
Control + Y Refazer
Esc Fechar diálogo sem salvar
Enter Fechar diálogo e aplicar alterações
Shift + D Excluir item
Atalhos para a aba KPIs:
Shift + N Novo item no mesmo nível
I Diálogo Iniciativas
C Diálogo de comentários
V Diálogo do editor de valores
Control + C Copiar item
Control + V Colar item
Atalhos para a seção Meus Scorecards:
P Diálogo de propriedades do scorecard
S Diálogo de compartilhamento do scorecard

Começando com uma conta

Aqui estão algumas etapas recomendadas para começar com uma conta:

  • Prepare uma estrutura organizacional. Saiba mais...
  • Adicione usuários avançados e de Somente leitura adicionais. Saiba mais...
  • Crie seu primeiro scorecard a partir de um modelo. Saiba mais...

Depois de revisar as principais funcionalidades usando scorecards de exemplo, experimente toda a funcionalidade por conta própria: