Gerenciar iniciativas - Planos de ação para os KPIs e metas
Saiba como aprimorar KPIs e metas com iniciativas específicas (planos de ação) que incluem elementos de gerenciamento de projetos, como orçamentos, cronogramas e status.
- Estenda KPIs/metas com propriedades de gerenciamento de projetos.
- Aloque recursos (orçamentos, cronogramas e agendas).
- Defina dependências de outras iniciativas, KPIs ou riscos.
- Carregue documentos relevantes e discuta iniciativas.
Acessar iniciativas
Para acessar ou criar a caixa de diálogo de Iniciativas, selecione qualquer meta ou KPI e clique no ícone de prancheta ao lado do nome do item selecionado. Alternativamente, você pode configurar a visualização da tabela de KPI para exibir a coluna de Iniciativas.
Saiba mais sobre o papel das iniciativas no planejamento estratégico.
Propriedades gerais
As iniciativas têm as seguintes propriedades:
- Nome da iniciativa.
- Descrição da iniciativa.
- Lista de documentos com os links para os planos de ação detalhados.
- Proprietário da iniciativa.
- Tipo do item, como iniciativa, fator de sucesso, resultado esperado, justificativa, hipótese, plano de mitigação de risco.
Propriedades relacionadas ao processo
- Status da iniciativa (os status podem ser configurados na aba Workflow nas Configurações da conta).
- KPI alinhado que indica o progresso da iniciativa.
- Cronograma para a iniciativa (é usado em gráficos do dashboard).
- Duração da iniciativa.
Dependências
- Depende de e Contribui para definem a dependência entre iniciativas (usado nos gráficos de Gantt).
- Contexto define as relações contextuais da iniciativa. Use o botão Adicionar para vincular a iniciativa por contexto com outra iniciativa, meta ou indicador.
Documentos e discussão
- A seção de Documentos permite o upload de documentos relacionados à estratégia e a vinculação a recursos externos.
- A seção de Comentários permite que os usuários discutam a iniciativa.
Propriedades do orçamento
- Orçamento atribuído à iniciativa.
- Moeda do orçamento (as moedas podem ser configuradas na aba Organização > Moedas nas Configurações da conta).
- Despesa real.
- Variação (a diferença) entre o orçamento e o real.
- Valor Agregado = Orçamento Total * Progresso, %
- Variação de Custo = Valor Agregado - Orçamento Real
Os orçamentos atribuídos às iniciativas no scorecard são visualizados na aba de KPIs e no relatório Custo da Estratégia.