Assegure a consistência dos dados para KPIs geridos no BSC Designer

Defina intervalos de atualização, herança de dados e configurações de agrupamento para garantir a consistência dos dados para indicadores de desempenho no scorecard.

  • Cronograma de atualização (intervalo) para um KPI.
  • Comportamento para datas quando o valor não é especificamente definido (herança de dados).
  • Definição do método de agrupamento (por exemplo, média, soma, máximo).
  • Sincronizar critérios de avaliação com um modelo.
  • Bloqueio de dados históricos para garantir a integridade dos dados e acesso autorizado.
  • Fluxo de trabalho de aprovação.

Atualizar intervalo

Tradução automática para o português: ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → Portuguese

Para qualquer KPI no scorecard, um intervalo de atualização pode ser ajustado:

  1. Selecione um KPI
  2. Clique em Editor de Valores
  3. Encontre as configurações de Tipo de intervalo de atualização
  4. Selecione o intervalo de atualização necessário e clique em Fechar

Altere o intervalo de atualização que o software usa por padrão para os novos indicadores através do menu Ferramentas > Opções > Intervalo de atualização padrão.

Herança de valor

A herança de valor define se o software usará valores anteriores para as datas sem dados ou se usará apenas valores inseridos especificamente.

Para ajustar as configurações de herança:

  • Selecione um indicador
  • Clique no botão Editor de valores na barra de ferramentas
  • Use a opção Herança de valores

Atualize a herança padrão através de Ferramentas > Opções > Herança de valor padrão.

Agrupar dados

Ao exibir dados agregados por períodos de tempo, o software usa a configuração de agrupamento para um indicador.

Definir agrupamento de dados:

  1. Selecione um indicador
  2. Clique no botão Editor de Valores na barra de ferramentas
  3. Use a lista suspensa Agrupar por

Sincronizar métricas do modelo

O BSC Designer permite criar réplicas que sincronizam unidirecionalmente de um item de modelo. Quaisquer alterações no modelo são automaticamente aplicadas às réplicas, garantindo consistência.

Tradução automática para o português: ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → Portuguese

Exemplo típico de uso:

  • Scorecards de avaliação onde os mesmos critérios avaliam múltiplos sujeitos.

Para criar uma réplica:

  1. Selecione e copie o item do modelo (Ferramentas > Copiar).
  2. Cole no local de destino (Ferramentas > Colar).
  3. No diálogo, selecione Colar e Manter Sincronização.
  4. Renomeie a réplica e repita esses passos para réplicas adicionais.

Para criar uma réplica de um scorecard inteiro:

  1. Abra o scorecard do modelo.
  2. Selecione o comando Salvar como ... no menu Ferramentas.
  3. Marque a caixa de seleção Salvar e Manter Sincronização.

Modificação em lote de indicadores

Para aplicar alterações a múltiplos indicadores no scorecard:

  1. Selecione qualquer indicador.
  2. Clique no botão “Editor de Valores”.
  3. Clique no botão “Avançado” abaixo.
Botão Avançado no Editor de Valores

Selecione o tipo de modificação necessária entre as opções abaixo:

  • "Excluir datas para um período" removerá dados para o indicador selecionado para o período de datas escolhido.
  • "Definir intervalo de atualização" mudará o intervalo de atualização para os indicadores selecionados.

Para finalizar a modificação em lote:

  • Selecione o período para a modificação.
  • Selecione os indicadores que devem ser modificados.
  • Clique em OK para aplicar as alterações.

Uma abordagem alternativa para gerenciar indicadores em lotes é usando a funcionalidade de IA. Os possíveis casos de uso incluem:

  • Importar dados não estruturados
  • Carregar dados de amostra em KPIs
  • Atualizar em lote valores e metas de KPIs

Bloquear dados históricos para modificação

Para proteger dados históricos de modificações não autorizadas, defina o período de tempo durante o qual os usuários com direitos limitados podem inserir ou editar dados.

  1. Vá para > Configurações > Fluxo de Trabalho.
  2. Na seção Dados Históricos, configure as configurações de Dias Antes da Data Atual e Dias Após a Data Atual.

Nas configurações do usuário, os administradores de conta podem alternar a opção Permitir Alteração dos Valores Históricos para controlar se um usuário está autorizado a modificar valores históricos.

Automação de aprovação

Os administradores da conta podem habilitar a propriedade Aprovação necessária para dados inseridos nas configurações do usuário para restringir os direitos dos usuários.

Os dados inseridos aparecerão ao lado do campo Valor na aba Dados:

  • Usuários com Aprovação necessária ativada podem retificar os dados inseridos.
  • Usuários com direitos suficientes podem aprovar ou rejeitar os dados inseridos.

Ferramentas adicionais

A plataforma oferece ferramentas adicionais para garantir a consistência e a responsabilidade dos dados.

Backup de Dados

  • Um backup completo dos dados da conta está disponível via > Configurações > Backup.
  • Um backup de um scorecard específico está disponível via o menu Ferramentas > Exportar Dados > Exportar como arquivo BSC (XML).

Trilha de Auditoria

  • Uma trilha de auditoria geral está disponível via > Usuários > Trilha de auditoria.
  • Uma trilha de auditoria para itens específicos está disponível na aba Contexto > Histórico de alterações.