Assegure a consistência dos dados para KPIs gerenciados no BSC Designer

Defina intervalos de atualização, gerencie evidências e aprovações para garantir a consistência dos dados dos indicadores de desempenho no scorecard.

  • Agendar atualização (intervalo) para um KPI.
  • Comportamento para datas em que o valor não está especificamente definido (herança de dados).
  • Definir o método de agrupamento (por exemplo, média, soma, máximo).
  • Sincronizar critérios de avaliação com um modelo.
  • Bloquear dados históricos para garantir a integridade dos dados e o acesso autorizado.
  • Fluxo de trabalho de aprovação.
  • Gerenciar documentos de evidência.

Editor de valores

Editor de valores permite visualizar os dados de um KPI para cada período de relatório e ajustar suas principais configurações de consistência de dados:

  • Intervalo de atualização
  • Herança de valores
  • Agrupamento de valores

Para acessar o Editor de valores:

  1. Selecione um KPI.
  2. Clique no botão Editor de valores.

O Editor de valores não está disponível para contêineres de outros itens porque, por padrão, os valores desses contêineres são calculados automaticamente usando os valores de seus itens filhos. Esta configuração de cálculo pode ser ajustada para um comportamento diferente via Dados.

Definir intervalo de atualização

Para qualquer KPI no scorecard, um intervalo de atualização pode ser ajustado:

  1. Selecionar um KPI
  2. Clicar em Editor de Valores
  3. Localizar as configurações de Tipo do intervalo de atualização
  4. Selecionar o intervalo de atualização desejado e clicar em Fechar

Alterar o intervalo de atualização que o software utiliza por padrão para os novos indicadores através do menu Ferramentas > Opções > Intervalo de atualização padrão.

Herança de valores

A herança de valores define se o software usará valores anteriores para as datas sem dados, ou se usará apenas valores inseridos especificamente.

Para ajustar as configurações de herança:

  • Selecionar um indicador
  • Clicar no botão Editor de Valores na barra de ferramentas
  • Usar a opção Herança de valores

Atualizar a herança padrão via Ferramentas > Opções > Herança de valor padrão.

A herança de valores pode ser limitada pelas configurações de Data de início e Prazo Limite do indicador, disponíveis na guia Geral > Edit button Editar.

Agrupar dados

Ao exibir dados agregados por períodos de tempo, o software usa a configuração de agrupamento para um indicador.

Definir agrupamento de dados:

  1. Selecione um indicador
  2. Clique no botão Editor de Valores na barra de ferramentas
  3. Use a lista suspensa Agrupar por

Sincronizar métricas do modelo

O BSC Designer permite criar réplicas que sincronizam unidirecionalmente a partir de um item de modelo. Qualquer alteração no modelo é automaticamente aplicada às réplicas, garantindo consistência.

Caso de uso típico:

  • Scorecards de avaliação onde os mesmos critérios avaliam vários sujeitos.

Para criar uma réplica:

  1. Selecione e copie o item do modelo (Ferramentas > Copiar).
  2. Cole no local de destino (Ferramentas > Colar).
  3. Na caixa de diálogo, selecione Colar e Manter Sincronização, depois clique no botão Colar.
  4. Renomeie a réplica e repita estes passos para réplicas adicionais.

Para criar uma réplica de um scorecard inteiro a partir da visualização do scorecard:

  1. Abra o scorecard do modelo.
  2. Selecione o comando Salvar como… no menu Ferramentas.
  3. Selecione a caixa de seleção Salvar e Manter Sincronização.

Para criar uma réplica de um scorecard inteiro a partir do ambiente estratégico:

  1. Selecione o scorecard do modelo.
  2. Clique no botão Gerenciar na barra de ferramentas.
  3. Selecione o Destino onde a réplica deve ser criada.
  4. Clique em Copiar e Manter Sincronização.

Modificação em lote de indicadores

Para aplicar alterações a múltiplos indicadores no scorecard:

  1. Selecione qualquer indicador.
  2. Clique no botão “Editor de Valores”.
  3. Clique no botão “Avançado” abaixo.
Botão Avançado no Editor de Valores

Selecione o tipo de modificação necessária entre as opções abaixo:

  • "Excluir datas para um período" removerá dados para o indicador selecionado para o período de datas escolhido.
  • "Definir intervalo de atualização" mudará o intervalo de atualização para os indicadores selecionados.

Para finalizar a modificação em lote:

  • Selecione o período para a modificação.
  • Selecione os indicadores que devem ser modificados.
  • Clique em OK para aplicar as alterações.

Uma abordagem alternativa para gerenciar indicadores em lotes é usando a funcionalidade de IA. Os possíveis casos de uso incluem:

  • Importar dados não estruturados
  • Carregar dados de amostra em KPIs
  • Atualizar em lote valores e metas de KPIs

Bloquear dados históricos para modificação

Para proteger dados históricos de modificações não autorizadas, defina o período de tempo durante o qual os usuários com direitos limitados podem inserir ou editar dados.

  1. Vá para > Configurações > Fluxo de Trabalho.
  2. Na seção Dados Históricos, configure as configurações de Dias Antes da Data Atual e Dias Após a Data Atual.

Nas configurações do usuário, os administradores de conta podem alternar a opção Permitir Alteração dos Valores Históricos para controlar se um usuário está autorizado a modificar valores históricos.

Automatizar aprovação

Os administradores da conta podem ativar a propriedade Aprovação requerida para os dados inseridos nas configurações do usuário para restringir os direitos do usuário.

Os dados inseridos aparecerão ao lado do campo Valor na guia Dados:

  • Usuários com Aprovação requerida ativada podem retificar os dados inseridos.
  • Usuários com direitos suficientes podem aprovar ou rejeitar os dados inseridos.

Gerenciar documentos de evidência

Para confirmar a correção de um valor inserido para um indicador, é possível enviar documentos de evidência de apoio.

Para configurar a exigência de evidência para um indicador:

  1. Selecione qualquer indicador e acesse a guia Geral.
  2. Clique no botão Edit button Editar ao lado do campo Descrição.
    3. Click Edit button to access advanced properties of KPI
  3. Utilize os controles no grupo Requisitos de evidência para adicionar novos modelos de evidência.
Set up an evidence template by describing the required evidence and its properties

Um modelo de evidência possui as seguintes propriedades:

  • Evidência a fornecer – uma descrição da evidência esperada.
  • Escopo – define como o modelo de evidência será utilizado. Evidência específica por data é apresentada como um modelo para cada intervalo de atualização, enquanto a evidência no nível do indicador é aplicada ao indicador de forma geral, sem estar vinculada a uma data específica.
  • Obrigatório – especifica que a evidência é obrigatória para informar um valor.

Para enviar evidência específica do indicador:

  1. Selecione um indicador e acesse a guia Geral do indicador.
  2. Clique no botão Attachment button Anexo.
  3. Utilize o controle para enviar a evidência.

Para enviar evidência específica por data para acompanhamento contínuo:

  1. Selecione um indicador e acesse a guia Dados do indicador.
  2. Selecione uma data no calendário.
  3. Clique no botão Attachment button Anexo para enviar a evidência.

Considere combinar o envio de evidências com o fluxo de trabalho de aprovação.

Ferramentas adicionais

A plataforma oferece ferramentas adicionais para garantir a consistência e a responsabilidade dos dados.

Backup de Dados

  • Um backup completo dos dados da conta está disponível via > Configurações > Backup.
  • Um backup de um scorecard específico está disponível via o menu Ferramentas > Exportar Dados > Exportar como arquivo BSC (XML).

Trilha de Auditoria

  • Uma trilha de auditoria geral está disponível via > Usuários > Trilha de auditoria.
  • Uma trilha de auditoria para itens específicos está disponível na aba Contexto > Histórico de alterações.