Garantisci la coerenza dei dati per gli KPI gestiti in BSC Designer

Imposta gli intervalli di aggiornamento, gestisci le prove e le approvazioni, per garantire la coerenza dei dati degli indicatori di prestazione nella scorecard.

  • Programma di aggiornamento (intervallo) per un KPI.
  • Comportamento per le date in cui il valore non è specificamente definito (ereditarietà dei dati).
  • Definizione del metodo di raggruppamento (ad es. media, somma, massimo).
  • Sinc i criteri di valutazione con un modello.
  • Blocco dei dati storici per garantire l'integrità dei dati e l'accesso autorizzato.
  • Flusso di lavoro per l'approvazione.
  • Gestisci i documenti di prova.

Intervallo di aggiornamento

Per qualsiasi KPI sulla scorecard è possibile regolare un intervallo di aggiornamento:

  1. Selezionare un KPI
  2. Fare clic su Editor dei valori
  3. Trovare le impostazioni di Tipo di intervallo di aggiornamento
  4. Selezionare l'intervallo di aggiornamento richiesto e fare clic su Chiudi

Modificare l'intervallo di aggiornamento che il software utilizza per impostazione predefinita per i nuovi indicatori tramite menu Strumenti > Opzioni > Intervallo di aggiornamento predefinito.

Ereditarietà dei valori

L'ereditarietà dei valori definisce se il software utilizzerà i valori precedenti per le date senza dati, oppure se utilizzerà solo i valori inseriti specificamente.

Per regolare le impostazioni di ereditarietà:

  • Selezionare un indicatore
  • Fare clic sul pulsante Editor dei valori nella barra degli strumenti
  • Utilizzare l'opzione Ereditarietà dei valori

Aggiornare l'ereditarietà predefinita tramite Strumenti > Opzioni > Ereditarietà del valore predefinito.

Raggruppamento dati

Quando si visualizzano dati aggregati per periodi di tempo, il software utilizza l'impostazione di raggruppamento per un indicatore.

Per definire il raggruppamento dati:

  1. Selezionare un indicatore
  2. Fare clic sul pulsante Editor dei valori sulla barra degli strumenti
  3. Utilizzare l'elenco a discesa Raggruppa per

Sincronizza metriche dal modello

BSC Designer consente di creare repliche che si sincronizzano unidirezionalmente da un elemento del modello. Qualsiasi modifica al modello si applica automaticamente alle repliche, garantendo la coerenza.

Tipico caso d'uso:

  • Schede di valutazione in cui gli stessi criteri valutano più soggetti.

Per creare una replica:

  1. Seleziona e copia l'elemento del modello (Strumenti > Copia).
  2. Incollalo nella posizione di destinazione (Strumenti > Incolla).
  3. Nella finestra di dialogo, seleziona Incolla e mantieni la sincronizzazione, quindi fai clic sul pulsante Incolla.
  4. Rinomina la replica e ripeti questi passaggi per ulteriori repliche.

Per creare una replica di un'intera scheda di valutazione:

  1. Apri la scheda di valutazione del modello.
  2. Seleziona il comando Salva come ... dal menu Strumenti.
  3. Seleziona la casella di controllo Salva e mantieni la sincronizzazione.

Modifica batch degli indicatori

Per applicare modifiche a più indicatori nello scorecard:

  1. Seleziona un indicatore.
  2. Fai clic sul pulsante “Editor valori”.
  3. Fai clic sul pulsante “Avanzate” in basso.
Pulsante Avanzate nell'Editor valori

Seleziona il tipo di modifica necessaria dalle opzioni seguenti:

  • "Elimina date per un periodo" rimuoverà i dati per l'indicatore selezionato per il periodo di date scelto.
  • "Imposta intervallo di aggiornamento" modificherà l'intervallo di aggiornamento per gli indicatori selezionati.

Per finalizzare la modifica batch:

  • Seleziona il periodo per la modifica.
  • Seleziona gli indicatori che devono essere modificati.
  • Fai clic su OK per applicare le modifiche.

Un approccio alternativo per gestire gli indicatori in batch è utilizzare la funzionalità AI. Possibili casi d'uso includono:

  • Importare dati non strutturati
  • Caricare dati di esempio nei KPI
  • Aggiornare in batch i valori e gli obiettivi dei KPI

Bloccare i dati storici per la modifica

Per proteggere i dati storici da modifiche non autorizzate, definire il periodo di tempo durante il quale gli utenti con diritti limitati sono autorizzati a inserire o modificare i dati.

  1. Vai a > Impostazioni > Flusso di lavoro.
  2. Nella sezione Dati storici, configura le impostazioni Giorni prima della data attuale e Giorni dopo la data attuale.

Nelle impostazioni utente, gli amministratori dell'account possono attivare l'opzione Consenti modifica dei valori storici per controllare se un utente è autorizzato a modificare i valori storici.

Automatizza l'approvazione

Gli amministratori dell'account possono abilitare la proprietà È necessaria l'approvazione per i dati inseriti nelle impostazioni utente per limitare i diritti degli utenti.

I dati inseriti verranno visualizzati accanto al campo Valore nella scheda Dati:

  • Gli utenti con È richiesta l'approvazione attivata possono rettificare i dati inseriti.
  • Gli utenti con diritti sufficienti possono approvare o rifiutare i dati inseriti.

Gestisci i documenti di prova

Per confermare la correttezza di un valore inserito per un indicatore, puoi caricare documenti di prova a supporto.

Per impostare la richiesta di prova per un indicatore:

  1. Seleziona un indicatore e passa alla scheda Generale.
  2. Fai clic sul pulsante Edit button Modifica accanto al campo Descrizione.
    3. Fai clic sul pulsante Modifica per accedere alle proprietà avanzate dell'Indicatore Chiave di Prestazione
  3. Utilizza i controlli del gruppo Requisiti della prova per aggiungere nuovi modelli di prova.
Imposta un modello di prova descrivendo la prova richiesta e le sue proprietà

Un modello di prova ha le seguenti proprietà:

  • Prova da fornire – una descrizione della prova attesa.
  • Ambito – definisce come verrà utilizzato il modello di prova. La prova specifica per data viene mostrata come modello per ogni intervallo di aggiornamento, mentre la prova a livello di indicatore si applica in generale all'indicatore, senza essere legata a una data specifica.
  • Obbligatorio – specifica che la prova è obbligatoria per poter riportare un valore.

Per caricare una prova specifica per indicatore:

  1. Seleziona un indicatore e passa alla scheda Generale dell'indicatore.
  2. Fai clic sul pulsante Attachment button Allega.
  3. Utilizza il controllo per caricare la prova.

Per caricare una prova specifica per data per un monitoraggio continuo:

  1. Seleziona un indicatore e passa alla scheda Dati dell'indicatore.
  2. Seleziona una data nel calendario.
  3. Fai clic sul pulsante Attachment button Allega per caricare la prova.

Valuta la possibilità di combinare il caricamento delle prove con il flusso di lavoro di approvazione.

Strumenti aggiuntivi

La piattaforma fornisce strumenti aggiuntivi per garantire la coerenza dei dati e la responsabilità.

Backup dei dati

  • Un backup completo dei dati dell'account è disponibile tramite > Impostazioni > Backup.
  • Un backup di uno specifico scorecard è disponibile tramite il menu Strumenti > Esporta dati > Esporta come file BSC (XML).

Traccia di controllo

  • Una traccia di controllo generale è disponibile tramite > Utenti > Traccia di controllo.
  • Una traccia di controllo per elementi specifici è disponibile nella scheda Contesto > Storico delle modifiche.