Rapporti sulle prestazioni per KPI, obiettivi e iniziative
Genera report con varie viste sulle prestazioni della scorecard: panoramica, piani d'azione e costi della strategia. Formati supportati: HTML, Excel, PDF.
- Vari formati di report (HTML, PDF, Excel).
- Report programmati via email.
- Modelli di report definiti dall'utente.
Accedi ai report
Per accedere alla finestra di dialogo Report:
- Apri uno scorecard.
- Fai clic su Report.
- Verrà visualizzata la finestra di dialogo Report.
Genera un report per la scorecard
Per generare un report:
- Seleziona uno dei profili di report:
- Regola il raggruppamento e i filtri del report se necessario.
- Clicca sul pulsante OK qui sotto.
- Segui il link per aprire il report generato.
Impostazioni report
Le impostazioni disponibili dipendono dal tipo di report:
- Intervallo del report può essere definito come un periodo (ad esempio, ultimo mese o ultimo trimestre) o come date specifiche.
- Le impostazioni Raggruppa per definiscono come i dati del report devono essere raggruppati (ad esempio, per mesi, trimestri o anni).
- L'opzione Mostra periodi senza dati definisce se il report deve includere date che non hanno dati inseriti.
- L'elenco a discesa Filtra per consente di applicare filtri alle colonne utilizzate nel report.
- Formato del report definisce il formato di output del report (HTML, PDF, Excel).
Profili dei report
Un profilo di report è una combinazione di frammenti di report e altre impostazioni, come il periodo di riferimento, il raggruppamento dei dati e i filtri.
Profili di report predefiniti
- Panoramica - Panoramica degli elementi della scorecard e delle prestazioni degli KPI.
- Valori - La vista a tabella per i valori di tutti gli indicatori della scorecard.
- Stato aggiornamento KPI - L'elenco degli KPI della scorecard con il loro stato di aggiornamento corrispondente.
- Costo della strategia - Un riepilogo di tutte le iniziative con dati di budget e durata.
- Piano strategico - Un report con missione, visione, valori fondamentali e temi strategici.
- Schema - Una mappa strategica + informazioni di alto livello per gli elementi della scorecard.
- Dashboard - Tutte le dashboard della scorecard.
- Mappa strategica - Tutte le mappe strategiche della scorecard.
- Piano d'azione - Obiettivi e vista dettagliata sulle iniziative.
- Stato delle iniziative - Una vista a tabella delle iniziative con stati, progressi, date di scadenza e budget.
- Rischi e piani di mitigazione - Un report con un filtro sui piani di mitigazione dei rischi.
- Panoramica mobile - Una versione del report 'Panoramica' adattata per schermi più piccoli.
Modificare un profilo predefinito
Per modificare un profilo di report predefinito:
- Selezionare il profilo del report:
- Fare clic sul pulsante
Modifica accanto al nome del profilo. - I frammenti del report verranno elencati. I frammenti contrassegnati in giallo sono già inclusi nel profilo del report:
- Fare clic sul pulsante
per includere i frammenti nel profilo. - Fare clic sul pulsante
per escludere i frammenti dal profilo.
Per salvare le impostazioni del report come un nuovo profilo:
- Selezionare il profilo del report.
- Applicare le impostazioni richieste (periodo di report, raggruppamento, filtri).
- Fare clic sul pulsante Salva come profilo qui sotto.
Per creare un profilo di report vuoto:
- Selezionare l'opzione Personalizza nel menu a discesa 'Profilo'.
- Fare clic sul pulsante Aggiungi.
- Fare clic sul pulsante per includere i frammenti nel profilo.
Frammenti di report
I report in BSC Designer sono costruiti utilizzando una combinazione di frammenti individuali.
Accedi ai frammenti
Per accedere a un frammento di report:
- Seleziona il profilo del report:
- Fai clic sul pulsante Modifica accanto al nome del profilo.
- I frammenti del report saranno elencati:
- Fai clic sul pulsante Modifica per il frammento che desideri modificare.
Crea nuovo frammento
Per creare un nuovo frammento di rapporto:
- Seleziona l'opzione Personalizza nel menu a discesa 'Profilo'.
- Fai clic sul pulsante Frammenti di rapporto qui sotto.
- Fai clic sul pulsante Aggiungi.
Opzioni del frammento
Proprietà generali di un frammento:
- Nome: Usato per identificare il frammento internamente.
- Visualizza come: Il titolo che sarà usato per visualizzare il frammento.
- Dimensione del carattere: La dimensione del titolo del frammento.
Proprietà che definiscono la visualizzazione del frammento:
- Visualizza in tabella individuale: Se attivato, ogni elemento sarà visualizzato in una tabella individuale con le proprie intestazioni. Altrimenti, gli elementi saranno raggruppati in una tabella con intestazioni condivise.
- Inizia nuova pagina: Se attivato, il frammento sarà stampato su una nuova pagina in PDF.
- Scambia righe e colonne: Se attivato, le colonne saranno visualizzate in righe (consigliato per tabelle più grandi).
Area di applicazione: Definisce quando il programma utilizzerà il frammento:
- KPIs: Si applica agli elementi della scheda KPIs; un tipo specifico di elemento viene selezionato di seguito.
- Dashboard: Visualizza i dashboard della scorecard.
- Mappe strategiche: Visualizza le mappe strategiche della scorecard.
- Attributi strategici: Visualizza gli attributi strategici definiti in Impostazioni > scheda Strategia.
- Legenda del report: Visualizza informazioni generali sul report come l'autore e i filtri usati.
Pianifica rapporti regolari
Ricevi rapporti regolarmente via email:
- Seleziona un profilo di rapporto:
- Regola il raggruppamento e i filtri del rapporto se necessario.
- Fai clic sul pulsante Pianifica qui sotto:
- Specifica la frequenza di invio.
- Specifica il destinatario del rapporto.
- Fai clic su OK per salvare.
