Configura un account in BSC Designer

Configura un account in BSC Designer, cambia il logo, aggiungi valute per le iniziative, effettua il backup e ripristina i dati.

  • Impostazioni dell'abbonamento.
  • Integrazioni e personalizzazione.
  • Notifiche per i proprietari.
  • Logo dell'azienda e nucleo strategico (missione, visione, valori).
  • Formattazione (formato data, valute, anno fiscale).

Piano gratuito

Prima di acquistare qualsiasi abbonamento, consigliamo a tutti gli utenti di iniziare con un piano gratuito. Per il piano gratuito non richiediamo i dettagli della carta di credito.

Piano gratuito:

  • Non ha limitazioni di tempo (assicurarsi di accedere almeno ogni 6 mesi per mantenere attivo il proprio account)
  • Consente fino a 5 scorecard per account
  • Consente fino a 36 obiettivi e indicatori per scorecard
  • Consente 2 utenti

Passare all'account a pagamento

Per acquistare un abbonamento, visitare la pagina dei prezzi ufficiale. Una volta completato l'ordine, riceverà un codice di attivazione. Segua questi passaggi per inserirlo in BSC Designer:

  1. Acceda al suo account
  2. Clicchi su > Impostazioni > scheda Abbonamento
  3. Copi nella casella di testo il Nuovo codice di abbonamento che ha (inizia con "crd-" e termina con "-kpionline")
  4. Clicchi sul pulsante Attiva

Lingua dell'interfaccia

BSC Designer è disponibile in più lingue. Per accedere utilizzando una lingua specifica:

  1. Vai alla pagina di accesso.
  2. Fai clic su uno dei link delle lingue sotto il pulsante di accesso.

Quando accedi con una lingua diversa:

  • Avrai accesso allo stesso account e i tuoi dati rimarranno invariati.
  • La lingua selezionata si applicherà ai modelli di sistema, ma non influirà sul contenuto all'interno dei modelli definiti dall'utente.

Eliminare l'account

Per eliminare un account e tutti i suoi dati:

  1. Accedi al tuo account
  2. Fai clic su > Impostazioni > scheda Abbonamento
  3. Fai clic sul pulsante Elimina account

Integrazioni

Gestire l'integrazione della piattaforma BSC Designer con strumenti di terze parti:

  • Fonti di dati. Registrare database come fonti di dati per facilitare la creazione di indicatori SQL.
  • API AI. Attivare la scheda AI per gli utenti avanzati nell'account.
  • Webhooks. Registrare un webhook per inviare notifiche a strumenti di terze parti.
  • API RESTful. Registrare una chiave API da utilizzare per l'integrazione API.
  • API di servizio. Abilitare l'API di servizio per catturare email contenenti nuove iniziative.

Backup account

Una copia di sicurezza del database di BSC Designer viene creata regolarmente. Potrebbe essere richiesto dalle normative di sicurezza della tua azienda di fare copie di backup aggiuntive dei tuoi dati. Segui questi passaggi per fare un backup del tuo account:

  1. Effettua il login in BSC Designer
  2. Vai su > Impostazioni > scheda Backup
  3. Seleziona lì Backup di scorecard e gruppi per fare il backup dei dati del tuo account, oppure Ripristina scorecard e gruppi per ripristinare da un backup salvato in precedenza.

Si prega di notare: questi backup aggiuntivi devono essere conservati localmente e non sono salvati sul server di BSC Designer. Inoltre, potresti voler attivare il registro dell'attività degli utenti nel tuo account.

Esegui il backup dello scorecard individuale

Oltre a un backup globale dell'account, è possibile eseguire il backup di uno scorecard individuale:

Per scaricare uno scorecard:

  1. Apri uno scorecard.
  2. Seleziona Strumenti > Esporta dati.
  3. Seleziona l'opzione Esporta come file BSC (XML).
  4. Fai clic su Avanti per scaricare lo scorecard.

Per caricare uno scorecard:

  1. Apri uno scorecard qualsiasi.
  2. Seleziona Strumenti > Importa dati.
  3. Seleziona l'opzione Carica file BSC (XML).
  4. Fai clic sul pulsante Avanti.
  5. Seleziona il file .bsc da caricare e scegli la destinazione nello spazio di lavoro della strategia.
  6. Fai clic sul pulsante Salva per completare il caricamento.

Seguendo questi passaggi, uno scorecard individuale può essere trasferito da un account a un altro.

Workflow

  • Usa la sezione Modelli di scorecard per gestire modelli personalizzati per nuove scorecard.
  • Usa i Campi KPI personalizzati per definire campi personalizzati per i KPI che saranno disponibili nella finestra di dialogo KPI > Scheda Generale > Descrizione. Scopri di più sulla personalizzazione.
  • Usa il gruppo Stati delle iniziative per definire gli stati per le iniziative.
  • Usa le Notifiche per i proprietari per configurare notifiche globali per i proprietari.
  • Usa i Dati storici per definire un periodo aperto per l'inserimento dati per gli utenti con diritti limitati.

Attività

In questa scheda, gestisci le impostazioni specifiche per la tua attività:
  • Specifica il nome dell'attività
  • Definisci come dovrebbe essere calcolato il YTD (Year-to-Date)
  • Definisci la data di inizio di un anno fiscale
  • Configura i widget visualizzati nell'area di lavoro della strategia
  • Gestisci i temi visivi applicati alle mappe strategiche
  • Cambia il logo utilizzato nell'interfaccia del programma e per i report
  • Cambia i colori del marchio utilizzati nell'interfaccia della piattaforma
  • Personalizza i nomi delle schede all'interno delle scorecard
  • Imposta le valute che possono essere utilizzate per i budget nell'iniziativa e per l'unità di misura degli indicatori chiave di prestazione (KPI)
  • Abilita l'Autenticazione a Due Fattori per un accesso più sicuro
  • Personalizza i formati di Data e Numero
  • Gestisci i documenti caricati per obiettivi, indicatori e iniziative
La valuta contrassegnata come predefinita sarà utilizzata come valuta base per i calcoli dei totali nel report sul costo della strategia.

Strategia

Definire qui le dichiarazioni strategiche dell'azienda e i temi strategici che saranno successivamente utilizzati per le mappe strategiche.

Gestire l'elenco degli stakeholder per assegnarli successivamente a obiettivi, indicatori o iniziative tramite il campo Proprietario.

Scorciatoie da tastiera

Scorciatoie generali:

N Nuovo elemento
Control + Z Annulla
Control + Y Ripristina
Esc Chiudi dialogo senza salvare
Invio Chiudi dialogo e applica modifiche
Shift + D Elimina elemento
Scorciatoie per la scheda KPI:
Shift + N Nuovo elemento allo stesso livello
I Dialogo Iniziative
C Dialogo commenti
V Dialogo editor valori
Control + C Copia elemento
Control + V Incolla elemento
Scorciatoie per la sezione I miei scorecard:
P Dialogo proprietà dello scorecard
S Dialogo condivisione dello scorecard

Iniziare con un account

Ecco alcuni passaggi consigliati per iniziare con un account:

Una volta che hai esaminato le caratteristiche principali utilizzando scorecard di esempio, prova tutte le funzionalità da solo: