Importa dati in una scorecard da un foglio di calcolo Excel

Scopri come importare i dati sulle prestazioni degli KPI in una scorecard e utilizzare i profili di importazione.

  • Importa dati ben strutturati e semi-strutturati.
  • Importa obiettivi e KPI.
  • Importa dati sulle prestazioni degli KPI.
  • Importa commenti sui valori degli KPI.
  • Importa iniziative e piani d'azione.

Due modi per importare i dati

In BSC Designer, ci sono due modi per importare i dati da Excel, a seconda di quanto bene i dati siano strutturati nel tuo foglio di calcolo:

  • Per fogli di calcolo ben strutturati, utilizza la importazione classica da Excel. Questa opzione funziona meglio quando ogni colonna contiene un solo tipo di dato, come valori numerici, date o commenti testuali, e i dati possono essere abbinati direttamente ai campi in BSC Designer.
  • Per fogli di calcolo semi-strutturati, utilizza la importazione tramite IA. Questa opzione è più adatta quando il foglio di calcolo contiene valori numerici e testuali misti, formattazioni irregolari o dati che richiedono un’interpretazione prima di poter essere importati.

Prima di importare un foglio di calcolo Excel

Prima di importare un foglio di calcolo Excel, confronta il modello di dati utilizzato dalla tua organizzazione con il modello di dati gestito in BSC Designer. Usa i campi personalizzati per estendere il modello di dati predefinito con nuovi campi.

Importa dati strutturati abbinando i campi

Segui questi passaggi per importare dati ben strutturati:

  1. Apri la scorecard in cui desideri importare alcuni dati.
  2. Passa alla scheda KPI.
  3. Fai clic sul menu Strumenti, seleziona l’opzione Importa i dati.
  4. Seleziona Importa da un documento MS Excel. Opzionale: riutilizza i profili di importazione salvati in precedenza dal menu a discesa Carica impostazioni da profilo:.
  5. Fai clic sul pulsante Successivo.

    6. Procedura guidata di importazione dei dati in BSC Designer

  6. Carica il file MS Excel. Puoi usare questo progetto Excel di esempio.
  7. BSC Designer legge il file e mostra l’elenco dei fogli disponibili. Scegli un foglio dall’elenco e fai clic sul pulsante Successivo.

    8. BSC Designer ha caricato dati dal foglio Excel

  8. Nel passaggio successivo, segna la colonna che contiene i valori, la colonna che contiene le date, la colonna che contiene i valori target (se presenti) e così via.

    9. BSC Designer ha caricato dati dal foglio Excel

  9. Fai clic sul pulsante Successivo per visualizzare l’anteprima dei risultati.
  10. Per riutilizzare questo profilo di importazione in futuro, seleziona la casella Salva le impostazioni come .... Fai clic sul pulsante Termina per completare l’importazione dei dati.

Risolvi i problemi

  • La data non è riconosciuta. Le date possono essere rappresentate sul PC utilizzando diversi formati come yyyy-MM-dd (2016-10-23) o dd MMM yy (23 Ott 16). BSC Designer è in grado di riconoscere la maggior parte dei formati, ma a volte potrebbe essere necessario specificare manualmente il formato della data. Per farlo, utilizza l’elenco a discesa "Formato della data". Usa uno dei formati predefiniti; gli utenti avanzati possono definire il proprio formato (guida al formato).
  • Sto utilizzando il profilo di importazione e i dati non sono corretti. Molto probabilmente hai aggiornato la struttura del tuo file Excel, quindi BSC Designer non riesce a riconoscere colonne e righe secondo le informazioni salvate nel profilo. Esegui nuovamente un’importazione manuale e crea un nuovo profilo di importazione.
  • Vedo i dati nella fase di anteprima ma non li vedo nella scheda KPI. Se i dati sono stati visualizzati correttamente nella fase di "anteprima" significa che BSC Designer ha riconosciuto i dati e i relativi formati. Assicurati che, quando cerchi i dati nella scheda KPI, tu scelga il KPI corretto e la data corretta nel calendario.

Importa dati semi-strutturati utilizzando l’IA

Per importare fogli di calcolo semi-strutturati o dati che richiedono interpretazione, considera di utilizzare la funzionalità IA disponibile in BSC Designer:

  1. Passa alla scheda IA.
  2. Fai clic su Avvia chat.
  3. Fai clic su Modelli di prompt.
  4. Seleziona l’opzione Importa dati da Excel.
  5. Copia e incolla i tuoi dati.

Importa le formule

Quando si importano dati da Excel, BSC Designer importa i dati ma non importa automaticamente le formule di Excel.

  • I calcoli per i contenitori e le aggregazioni sono gestiti dalla matematica nativa della scorecard disponibile in BSC Designer.
  • Rivedi eventuali altre formule di Excel dopo l'importazione e implementale manualmente in BSC Designer dove necessario.