Gestire gli indicatori chiave di prestazione (KPI) in BSC Designer
Crea KPI, regola le loro impostazioni, inserisci i dati KPI, specifica la scala di misurazione e la funzione di ottimizzazione.
- KPI multilivello; allineamento con gli obiettivi.
- Unità di misura (quantitative, qualitative, a scelta naturale, binarie).
- Formule di prestazione (minimizzazione, massimizzazione, binarie, ecc.).
- Calcoli per contenitori/gruppi di KPI (media, somma, ecc.); indicatori anticipatori/ritardatari; pesi rilevanti/assoluti.
Per ulteriori informazioni sui KPI, consulta questo articolo.
Creare un nuovo KPI
- Selezionare un indicatore che sarà un contenitore per un nuovo KPI
- Usare il pulsante Aggiungi
Inserimento dati manuale
Per inserire i dati manualmente, segui questi passaggi:
- Seleziona o crea un qualsiasi indicatore
- Se necessario, modifica un intervallo di aggiornamento
- Seleziona la data appropriata nel calendario
- Inserisci un nuovo valore numerico nel campo Valore
In alternativa, puoi selezionare un qualsiasi indicatore e fare clic sul pulsante Editor valori nella barra degli strumenti.
Gruppi di KPI
Qualsiasi elemento nella scorecard può servire come contenitore per altri elementi. Un contenitore può:
- Aggregare i dati dagli elementi figli per il suo valore e prestazioni, oppure
- Essere autonomo, ad esempio, avere il proprio valore e prestazioni indipendentemente dal valore degli elementi figli.
Il comportamento di un contenitore è definito dal link "Prestazioni:" nella scheda "Prestazioni" e dal link "Valore:" nella scheda "Dati".
Le seguenti opzioni sono disponibili per "Prestazioni":
- Media ponderata (usata per impostazione predefinita) - Le prestazioni dell'obiettivo saranno calcolate come media dei valori di prestazione dei KPI contenuti, tenendo conto del loro peso.
- Media, Max, Min, Somma - Le prestazioni dell'obiettivo saranno calcolate utilizzando uno di questi metodi: media, massimo, minimo, o somma dei valori di prestazione dei KPI contenuti.
- Autonomo - Le prestazioni dell'obiettivo saranno calcolate indipendentemente, utilizzando il proprio valore, minimo e massimo, senza considerare le prestazioni degli indicatori contenuti.
Le seguenti opzioni sono disponibili per "Valore":
- Media ponderata - Il valore dell'obiettivo sarà calcolato come media dei valori dei KPI contenuti, tenendo conto del loro peso.
- Media, Max, Min, Somma - Il valore dell'obiettivo sarà calcolato utilizzando uno di questi metodi: media, massimo, minimo, o somma dei valori dei KPI contenuti.
- Autonomo - I valori degli indicatori contenuti non saranno considerati; il valore dell'obiettivo sarà inserito manualmente dall'utente.
- Prestazioni (usata per impostazione predefinita) - Le prestazioni del contenitore attuale saranno utilizzate come suo valore.
Le proprietà di un indicatore
Selezionare qualsiasi indicatore nell'elenco dei KPI. Il software visualizzerà le proprietà dell'indicatore qui sotto.
Scheda generale
- Nome. Il nome del KPI. Cerca di mantenerlo breve e significativo, non sovraccaricarlo di dettagli e inserisci i dettagli nel campo descrizione.
- Icona. Accanto al campo Nome c'è l'icona del KPI. Puoi cambiarla cliccando sull'immagine dell'icona.
- Descrizione. Il campo descrizione è per informazioni aggiuntive sul KPI, come informazioni sul metodo di misurazione. Clicca sul pulsante Dettagli per fornire ulteriori informazioni utilizzando campi KPI personalizzati o caricando documenti pertinenti.
- Unità di misura. Usa questo elenco per scegliere una delle unità di misura applicabili al KPI. Se non c'è una misura che soddisfa le tue esigenze, clicca sul pulsante a destra della lista a discesa Misura per aggiungere una nuova misura.
- Proprietario. Gli utenti responsabili di questo obiettivo aziendale o indicatore.
Scheda dati
- Valore. Il campo valore visualizza il valore attuale dell’Indicatore chiave di prestazione per la data selezionata nel calendario. Il pulsante accanto al campo "Valore" consente di creare indicatori con formule personalizzate.
- Le icone Commenta e Allega accanto al campo Valore consentono di aggiungere commenti o caricare evidenze per la data di rendicontazione.
- I valori Max e Min determinano l’intervallo minimo e massimo possibile per un valore. Mentre i valori di linea di base e obiettivo mostrano il vostro intervallo di lavoro. Normalmente una linea di base è un valore di partenza e l’obiettivo è un valore che si desidera raggiungere.
- Modalità di input semplice. Per alcuni indicatori la linea di base è sempre uguale al valore Min e l’obiettivo è sempre uguale al valore Max. Selezionare questa casella di controllo e il software mostrerà solo i campi linea di base e obiettivo.
Scheda delle prestazioni
- Peso, %. Il peso relativo indica l'importanza dell'indicatore all'interno del suo contenitore, mentre il peso assoluto riflette la sua importanza nell'intera scorecard. Peso è considerato quando si calcola la prestazione del contenitore.
- Ottimizzazione. Decidere come ottimizzare il valore del KPI - minimizzare (ad esempio, turnover del personale) o massimizzare (ad esempio, profitto). Per dipendenze complesse, inserire una formula personalizzata facendo clic sul pulsante Modifica accanto alla lista a discesa Ottimizzazione.
- Indicatore di dati grezzi. Alcuni indicatori nella scorecard sono solo depositi di dati che non dovrebbero avere una prestazione o un progresso. Selezionare questa casella di controllo e BSC Designer non prenderà in considerazione questo indicatore quando calcola la prestazione della scorecard.
Visualizza scheda
- Glifo 1 e Glifo 2. Impostazioni del glifo per l'indicatore sulla mappa strategica.
- Tema strategico. Seleziona un tema strategico per l'elemento (puoi configurare i temi disponibili tramite
> Impostazioni > scheda "Strategia" > Temi strategici). - Mostra sulla mappa strategica. Definisce se questo elemento dovrebbe essere mostrato su una mappa strategica.
Scheda contesto
- Tipo di indicatore. Il tipo di indicatore è definito nel contesto del suo contenitore. Gli indicatori ritardati contribuiscono al calcolo di elementi di livello superiore. Gli indicatori anticipati sono utilizzati solo per calcoli locali. Scopri di più sulla differenza.
- Storico delle modifiche. Registro dettagliato delle modifiche per l'elemento.
- Dipendenze. Gli elementi che influenzano o sono influenzati dall'elemento selezionato.
Casi d'uso per i KPI
Esplora i casi d'uso comuni per i KPI in BSC Designer.
KPI inversi o KPI di minimizzazione
- Esempio: “Costo per acquisizione” dove un costo di acquisizione più basso significa prestazioni più elevate.
Per implementare:
- Passare alla scheda Prestazioni
- Cambiare Ottimizzazione in Minimizzare valore linearmente
- Passare alla scheda Dati; assicurarsi che il valore “di riferimento” sia maggiore del “target”
KPIs assoluti (basati sulle prestazioni)
- Esempio: “Completamento della formazione obbligatoria” dovrebbe essere 100% solo quando tutti i dipendenti sono formati; altrimenti, 0%.
Per implementare:
- Passare alla scheda Prestazioni
- Cambiare Ottimizzazione in Massimizzazione binaria
Nota: Il valore di questo KPI può ancora essere monitorato gradualmente da 0% a 100%. Solo il punteggio di prestazione è binario.
KPI binari (basati su stato)
- Esempio: “Verifica di conformità regolare superata” con stati possibili: “sì” o “no”
Per implementare:
- Passare alla scheda Generale
- Cambiare Unità di misura in Sì/no
- Fare clic sul pulsante Editor dei valori
- Regolare Tipo di intervallo di aggiornamento; cambiare Ereditarietà dei valori in Usa valori ereditati
KPIs statici
- Esempio: "Limite di emissioni ambientali" stabilito annualmente come tonnellate di CO2/anno dal regolatore.
Per implementare:
- Passare alla scheda Dati; aggiornare gli stati attuale e obiettivo dell'indicatore
- Fare clic sul pulsante Editor dei valori
- Cambiare Ereditarietà dei valori a Utilizza valori ereditati
Opzionale: Regolare il Tipo di intervallo di aggiornamento se l'indicatore deve essere rivalutato in futuro.
Indice ponderato
- Esempio: “Indice di rischio” con “Eventi di rischio maggiori” ponderati all'80% e “Eventi di rischio minori” al 20%
Per implementare, per i sotto-indicatori:
- Passa alla scheda Prestazioni
- Cambia Peso
Per l'indicatore di indice:
- Passa alla scheda Prestazioni
- Imposta le prestazioni su Media ponderata
KPI calcolato
- Esempio: “Ritorno sull'investimento (ROI)” calcolato come: (Utile netto / Costo dell'investimento) × 100
Per implementare:
- Per l'indicatore “ROI”, segui i passaggi per impostare la formula
Per gli indicatori nella formula:
- Passa alla scheda Performance
- Seleziona Indicatore dati grezzi per interrompere il calcolo delle prestazioni individuali
KPI a doppia scala
- Esempio: “Soddisfazione dei dipendenti (%)” con min = 0%, max = 100%, linea di base = 60%, obiettivo = 80%.
Implementa:
- Apri la scheda Dati
- Disattiva la Modalità di input semplice
- Inserisci i valori minimi, massimi, linea di base e obiettivo
Opzionale: Configura la tabella KPI per mostrare i progressi (da linea di base a obiettivo) e le prestazioni (da minimo a massimo).
Indicatore chiave di prestazione a soglie multiple
- Esempio: Vendite trimestrali, $ con obiettivo = $1.000.000; sotto la media = 25% sotto l'obiettivo; eccezionale = 5% sopra l'obiettivo.
Per implementare:
- Passa alla scheda Performance
- Fai clic sul pulsante
Modifica per Formula di ottimizzazione - Fai clic su Aggiungi per definire una formula personalizzata:
if Value < target * (1 - 0.25), then 0 - Fai clic su Aggiungi per definire una formula personalizzata:
if Value > target * (1 + 0.05), then 1.05 - Salva la formula
Per i valori compresi tra le soglie definite, il sistema applica una scalatura lineare secondo la Formula predefinita.
KPI graduato (valutazione qualitativa)
- Esempio: Valutazione delle prestazioni della catena di fornitura — utilizzo di etichette qualitative mappate su intervalli: Sotto la media = sotto il 60%; Accettabile = 60–80%; Eccellente = oltre l’80%
Per implementare:
- Passa alla scheda Generale; fai clic su Modifica per Unità di misura
- Crea una nuova unità (ad es., Valutazione qualitativa) e aggiungi le didascalie:
- Sotto la media = valore
0 - Accettabile = valore
60 - Eccellente = valore
80
- Sotto la media = valore
- Imposta Corrispondenza dei valori su Per intervallo
L’indicatore è ora configurato per lavorare con etichette qualitative. Se necessario, un indicatore quantitativo può servire come fonte dati (cioè, un caso di valutazione delle prestazioni):
- Passa alla scheda Dati
- Fai clic sul pulsante Fonte dati
- Scegli Formula e specifica l’indicatore quantitativo che fornisce i dati.
Altre proprietà per gli KPI
Espandere il modello di dati utilizzato per gli KPI oltre le proprietà standard:
- Utilizzare le iniziative per aggiungere proprietà di gestione del progetto come budget e tempistica agli KPI.
- Utilizzare i campi personalizzati per definire proprietà aggiuntive per gli KPI.
Semafori
I semafori sono cicli di diversi colori che vengono visualizzati accanto ai valori di prestazione e progresso. I semafori aiutano a identificare rapidamente lo stato degli indicatori. I colori dei semafori possono essere personalizzati per un indicatore:
- Apri uno scorecard in BSC Designer
- Vai alla scheda KPI e seleziona un indicatore
- Seleziona le impostazioni dei semafori nel menu Strumenti
- Inserisci nuovi valori per i semafori, seleziona la casella di controllo Abilitato e fai clic su OK:
