Gestisci obiettivi, KPI e iniziative in BSC Designer

Crea elementi per le scorecard, regola le loro impostazioni, inserisci i dati delle prestazioni e configura le proprietà estese.

• Imposta una scorecard con obiettivi, KPI e iniziative.
• Proprietà di base di un elemento: schede Generale, Dati, Performance e Contesto.
• Proprietà estese di un elemento: Prova, Discussione, Stato, Tipo, Sequenza temporale e Budget.

Crea un nuovo elemento

1. Seleziona un elemento che sarà il contenitore per il nuovo elemento.
2. Usa il pulsante Aggiungi.

Il menu del pulsante Aggiungi aiuta a creare elementi preconfigurati per il ruolo di un’iniziativa o di un rischio.

Inserisci manualmente i dati

Prima di compilare un elemento con i dati, assicurati di aver definito il intervallo di aggiornamento desiderato.

Per inserire manualmente i dati, segui questi passaggi:

1. Seleziona un indicatore.
2. Seleziona la data appropriata nel calendario.
3. Inserisci un nuovo valore numerico nel campo Valore.

In alternativa, puoi selezionare qualsiasi indicatore e cliccare sul pulsante Editor dei valori nella barra degli strumenti.

Le proprietà di un indicatore

Selezionare qualsiasi indicatore nell'elenco dei KPI. Il software visualizzerà le proprietà dell'indicatore qui sotto.

Scheda Generale

• Nome. Il nome dell’Indicatore chiave di prestazione. Cerca di mantenerlo breve e significativo, non caricarlo di dettagli e inserisci i dettagli nel campo descrizione.
• Simbolo. Accanto al campo Nome si trova il simbolo del KPI. Puoi cambiarlo cliccando sull’immagine del simbolo.
• Descrizione. Il campo descrizione è per informazioni aggiuntive sul KPI, come ad esempio informazioni sul metodo di misurazione.
• Unità di misura. Usa questo elenco per scegliere una delle unità di misura applicabili al KPI. Se non esiste una misura che soddisfa le tue esigenze, clicca sul pulsante a destra dell’elenco a discesa Misura per aggiungere una nuova misura.
• Responsabile. Gli utenti responsabili di questo obiettivo aziendale o indicatore.

Descrizione estesa

Per accedere alla descrizione estesa:

1. Seleziona un elemento.
2. Passa alla scheda Generale.
3. Fai clic sul pulsante Modifica accanto al campo Descrizione.

Usa proprietà aggiuntive per fornire dettagli più specifici sull'elemento:

• Descrizione - una descrizione dettagliata dell'elemento.
• Dipende da e Contribuisce a definiscono le dipendenze tra elementi. Queste dipendenze sono utilizzate nei diagrammi di Gantt, visualizzate nella scheda Contesto e nella mappa a cascata.
• Documenti - carica documenti relativi alla strategia e collega risorse esterne.
• Discussione - discuti l'elemento con altri utenti.
• Requisiti di prova - definisci i requisiti di prova per l'elemento.
• Campi personalizzati - se i campi personalizzati sono definiti per questo tipo di elemento, vengono mostrati in questa finestra di dialogo.

La barra laterale della finestra di dialogo fornisce proprietà aggiuntive:

• Tipo - definisce l'aspetto visivo dell'elemento, come il suo simbolo, e può influire anche sulle sue proprietà tramite i campi personalizzati.
• Stato - spiega lo stato attuale dell'elemento e può influire sulla sua visualizzazione a seconda delle date selezionate. Puoi configurare gli stati nella scheda Flusso di lavoro nelle impostazioni dell'account.
• Sequenza temporale - definisce la sequenza temporale per l'iniziativa ed è utilizzata nei grafici della dashboard.
• Durata - definisce la durata dell'iniziativa.

La barra laterale include anche le proprietà di budget:

• Budget - il budget assegnato all'elemento.
• Valuta - la valuta del budget. Le valute possono essere configurate nella scheda Attività > Valute nelle impostazioni dell'account.
• Parte utilizzata - la spesa effettiva.
• Parte rimanente - la differenza tra il budget e la spesa effettiva.

Se un elemento ha informazioni su budget e progresso, il software mostra:

• Valore Guadagno = Budget Totale × Progresso, %
• Scostamento del costo = Valore Guadagno - Bilancio Attuale

I budget assegnati agli elementi nella scheda di valutazione sono visualizzati nella scheda KPI e nel report Costo della Strategia.

Scheda dati

• Valore. Il campo valore visualizza il valore attuale dell’Indicatore chiave di prestazione per la data selezionata nel calendario. Il pulsante accanto al campo "Valore" consente di creare indicatori con formule personalizzate.
• Le icone Commenta e Allega accanto al campo Valore consentono di aggiungere commenti o caricare evidenze per la data di rendicontazione.
• I valori Max e Min determinano l’intervallo minimo e massimo possibile per un valore. Mentre i valori di linea di base e obiettivo mostrano il vostro intervallo di lavoro. Normalmente una linea di base è un valore di partenza e l’obiettivo è un valore che si desidera raggiungere.
• Modalità di input semplice. Per alcuni indicatori la linea di base è sempre uguale al valore Min e l’obiettivo è sempre uguale al valore Max. Selezionare questa casella di controllo e il software mostrerà solo i campi linea di base e obiettivo.

Scheda delle prestazioni

• Peso, %. Il peso relativo indica l'importanza dell'indicatore all'interno del suo contenitore, mentre il peso assoluto riflette la sua importanza sull'intera scheda di valutazione. Il peso viene considerato durante il calcolo delle prestazioni del contenitore.
• Ottimizzazione. Definisce come viene calcolato il progresso di un indicatore in base al suo valore attuale, alla linea di base e all'obiettivo. Ad esempio, se si seleziona Minimizza, il progresso aumenta al diminuire del valore. Per dipendenze complesse, è possibile inserire una formula personalizzata facendo clic sul pulsante Modifica accanto all'elenco a discesa Ottimizzazione.
• Indicatore di dati grezzi. Alcuni indicatori nella scorecard sono semplici archivi di dati che non devono avere prestazioni o progresso. Seleziona questa casella di controllo e BSC Designer non prenderà in considerazione questo indicatore durante il calcolo delle prestazioni della scorecard.

Visualizza scheda

• Glifo 1 e Glifo 2. Impostazioni del glifo per l'indicatore sulla mappa strategica.
• Tema strategico. Seleziona un tema strategico per l'elemento (puoi configurare i temi disponibili tramite > Impostazioni > scheda "Strategia" > Temi strategici).
• Mostra sulla mappa strategica. Definisce se questo elemento dovrebbe essere mostrato su una mappa strategica.

Scheda contesto

• Impatto sul genitore. Definisce come l’indicatore contribuisce al progresso dell’elemento primario. Gli indicatori lagging contribuiscono al calcolo degli elementi di livello superiore. Gli indicatori leading vengono utilizzati solo per calcoli locali. Scopri di più sulla differenza.
• Cronologia delle modifiche. Registro dettagliato delle modifiche per l’elemento.
• Dipendenze. Gli elementi che influenzano o sono influenzati dall’elemento selezionato.

Altre proprietà per gli KPI

Espandere il modello di dati utilizzato per gli KPI oltre le proprietà standard:

• Utilizzare le iniziative per aggiungere proprietà di gestione del progetto come budget e tempistica agli KPI.
• Utilizzare i campi personalizzati per definire proprietà aggiuntive per gli KPI.

Semafori

I semafori sono cicli di diversi colori che vengono visualizzati accanto ai valori di prestazione e progresso. I semafori aiutano a identificare rapidamente lo stato degli indicatori. I colori dei semafori possono essere personalizzati per un indicatore:

1. Apri uno scorecard in BSC Designer
2. Vai alla scheda KPI e seleziona un indicatore
3. Seleziona le impostazioni dei semafori nel menu Strumenti
4. Inserisci nuovi valori per i semafori, seleziona la casella di controllo Abilitato e fai clic su OK: