Configuración de cuenta en BSC Designer

Configure una cuenta en BSC Designer, cambie el logo, añada monedas para las iniciativas, haga copias de seguridad y restaure datos.

  • Configuración de suscripción.
  • Integraciones y personalización.
  • Notificaciones para responsables.
  • Logo de la empresa y núcleo estratégico (misión, visión, valores).
  • Formato (formato de fecha, monedas, año fiscal).

Plan gratuito

Antes de comprar cualquier suscripción, recomendamos a todos los usuarios comenzar con un plan gratuito. Para el plan gratuito no pedimos detalles de tarjeta de crédito.

Plan gratuito:

  • No tiene limitaciones de tiempo (asegúrese de iniciar sesión al menos cada 6 meses para mantener su cuenta activa)
  • Permite hasta 5 cuadros de mando por cuenta
  • Permite hasta 36 objetivos e indicadores por cuadro de mando
  • Permite 2 usuarios

Cambiar a la cuenta de pago

Para comprar una suscripción, visite la página de precios oficial. Una vez que se finalice el pedido, recibirá un código de activación. Siga estos pasos para ingresarlo en BSC Designer:

  1. Inicie sesión en su cuenta
  2. Haga clic en > Configuración > pestaña Suscripción
  3. Copie en el cuadro de texto el Nuevo código de suscripción que tiene (comienza con "crd-" y termina con "-kpionline")
  4. Haga clic en el botón Activar

Idioma de la interfaz

BSC Designer está disponible en varios idiomas. Para iniciar sesión usando un idioma específico:

  1. Vaya a la página de inicio de sesión.
  2. Haga clic en uno de los enlaces de idioma debajo del botón de inicio de sesión.

Al iniciar sesión con un idioma diferente:

  • Accederá a la misma cuenta y sus datos permanecerán sin cambios.
  • El idioma seleccionado se aplicará a las plantillas del sistema, pero no afectará el contenido dentro de las plantillas definidas por el usuario.

Eliminar cuenta

Para eliminar una cuenta y todos sus datos:

  1. Inicie sesión en su cuenta
  2. Haga clic en > Configuración > pestaña Suscripción
  3. Haga clic en el botón Eliminar cuenta

Integraciones

Gestione la integración de la plataforma BSC Designer con herramientas de terceros:

  • Fuentes de datos. Registre bases de datos como fuentes de datos para facilitar la creación de indicadores SQL.
  • API de IA. Active la pestaña de IA para usuarios avanzados en la cuenta.
  • Webhooks. Registre un webhook para enviar notificaciones a herramientas de terceros.
  • API RESTful. Registre una clave API para usar en la integración API.
  • API de servicio. Habilite la API de servicio para capturar correos electrónicos que contengan nuevas iniciativas.

Copia de seguridad de la cuenta

Se crea regularmente una copia de seguridad de la base de datos de BSC Designer. Las regulaciones de seguridad de su empresa podrían exigirle hacer copias de seguridad adicionales de sus datos. Siga estos pasos para hacer una copia de seguridad de su cuenta:

  1. Inicie sesión en BSC Designer
  2. Vaya a > Configuración > pestaña Copia de seguridad
  3. Seleccione allí Copiar cuadros de mando y grupos para respaldar los datos de su cuenta, o Restaurar cuadros de mando y grupos para restaurar desde una copia de seguridad guardada previamente.

Por favor, tenga en cuenta: estas copias de seguridad adicionales deben almacenarse localmente y no se guardan en el servidor de BSC Designer. Además, podría querer activar el registro de actividad de usuario en su cuenta.

Hacer copia de seguridad del cuadro de mando individual

Además de una copia de seguridad global de la cuenta, es posible hacer una copia de seguridad de un cuadro de mando individual:

Para descargar un cuadro de mando:

  1. Abra un cuadro de mando.
  2. Seleccione Herramientas > Exportar datos.
  3. Seleccione la opción Exportar como archivo BSC (XML).
  4. Haga clic en Siguiente para descargar el cuadro de mando.

Para cargar un cuadro de mando:

  1. Abra cualquier cuadro de mando.
  2. Seleccione Herramientas > Importar datos.
  3. Seleccione la opción Cargar archivo BSC (XML).
  4. Haga clic en el botón Siguiente.
  5. Seleccione el archivo .bsc para cargar y elija el destino en el espacio de trabajo de estrategia.
  6. Haga clic en el botón Guardar para finalizar la carga.

Usando estos pasos, un cuadro de mando individual se puede mover de una cuenta a otra.

Flujo de trabajo

  • Use la sección Plantillas de cuadro de mando para gestionar plantillas personalizadas para nuevos cuadros de mando.
  • Use los Campos personalizados de KPI para definir campos personalizados para los KPI que estarán disponibles en la pestaña KPI > Pestaña General > diálogo de Descripción. Aprenda más sobre la personalización.
  • Use el grupo Estados de iniciativas para definir estados para las iniciativas.
  • Use las Notificaciones para responsables para configurar notificaciones globales para los responsables.
  • Use los Datos históricos para definir un período abierto para la entrada de datos para los usuarios con derechos limitados.

Organización

En esta pestaña, gestione los ajustes específicos para su organización:
  • Especifique el nombre de la organización
  • Defina cómo se debe calcular el YTD (Año hasta la Fecha)
  • Defina la fecha de inicio de un año fiscal
  • Configure los widgets mostrados en el espacio de trabajo de estrategia
  • Gestione los temas visuales aplicados a los mapas de estrategia
  • Cambie el logo utilizado en la interfaz del programa y para los informes
  • Cambie los colores de la marca utilizados en la interfaz de la plataforma
  • Personalice los nombres de las pestañas dentro de los cuadros de mando
  • Configure las monedas que se pueden usar para los presupuestos en la iniciativa y para la unidad de medida de los KPIs
  • Habilite la Autenticación de dos factores para un acceso más seguro
  • Personalice los formatos de Fecha y Número
  • Gestione los documentos cargados para los objetivos, indicadores e iniciativas
La moneda marcada como predeterminada se usará como moneda base para los cálculos de los totales en el informe del costo de estrategia.

Estrategia

Defina aquí las declaraciones de estrategia y temas estratégicos de la empresa que se utilizarán más adelante en los mapas estratégicos.

Gestione la lista de partes interesadas para asignarlas posteriormente a objetivos, indicadores o iniciativas a través del campo Responsable.

Atajos de teclado

Atajos generales:

N Nuevo elemento
Control + Z Deshacer
Control + Y Rehacer
Esc Cerrar el diálogo sin guardar
Enter Cerrar el diálogo y aplicar cambios
Shift + D Eliminar elemento
Atajos para la pestaña KPI:
Shift + N Nuevo elemento en el mismo nivel
I Diálogo de Iniciativas
C Diálogo de comentarios
V Diálogo del editor de valores
Control + C Copiar elemento
Control + V Pegar elemento
Atajos para la sección Mis cuadros de mando:
P Diálogo de propiedades del cuadro de mando
S Diálogo de compartir cuadro de mando

Comenzar con una cuenta

A continuación, se presentan algunos pasos recomendados para comenzar con una cuenta:

Una vez que haya revisado las funciones principales utilizando cuadros de mando de ejemplo, pruebe toda la funcionalidad por su cuenta: