Informes de Rendimiento para KPIs, Objetivos e Iniciativas

Genera informes con diversas vistas sobre el rendimiento del cuadro de mando: resumen, planes de acción y costos de estrategia. Formatos admitidos: HTML, Excel, PDF.

Acceder a Informes

Para acceder al diálogo de Informes:

  1. Abre un cuadro de mando.
  2. Haz clic en Informe.
  3. El diálogo de Informes se mostrará.

Generar un Informe para el Cuadro de Mando

Para generar un informe:

  1. Selecciona uno de los perfiles de informe:
  2. Generar Informes con BSC Designer

  3. Ajusta el agrupamiento y los filtros del informe si es necesario.
  4. Haz clic en el botón Aceptar a continuación.
  5. Sigue el enlace para abrir el informe generado.

Perfiles de Informe

Un perfil de informe es una combinación de fragmentos de informe y otras configuraciones, como el período de reporte, el agrupamiento de datos y los filtros.

Perfiles de Informe Predefinidos

  • Resumen - Resumen de los elementos del cuadro de mando y el rendimiento de los KPIs.
  • Valores - Vista de tabla para los valores de todos los indicadores del cuadro de mando.
  • Estado de Actualización de KPIs - Lista de KPIs del cuadro de mando con su respectivo estado de actualización.
  • Costo de Estrategia - Un resumen de todas las iniciativas con datos de presupuesto y duración.
  • Plan Estratégico - Un informe con misión, visión, valores fundamentales y temas estratégicos.
  • Esquema - Un mapa estratégico + información de alto nivel para los elementos del cuadro de mando.
  • Panel de Control - Todos los paneles de control del cuadro de mando.
  • Mapa Estratégico - Todos los mapas estratégicos del cuadro de mando.
  • Plan de Acción - Objetivos y vista detallada de las iniciativas.
  • Estado de Iniciativas - Vista de tabla de iniciativas con estados, progreso, fechas límite y presupuestos.
  • Riesgos y Planes de Mitigación - Un informe con un filtro sobre planes de mitigación de riesgos.
  • Resumen Móvil - Una versión del informe 'Resumen' ajustada para pantallas más pequeñas.

Modificación de un Perfil Predefinido

Para modificar un perfil de informe predefinido:

  1. Selecciona el perfil de informe:
  2. Generar Informes con BSC Designer

  3. Haz clic en Botón Modificar el botón Modificar junto al nombre del perfil.
  4. Los fragmentos de informe se listarán. Los fragmentos marcados en amarillo ya están incluidos en el perfil de informe:
  5. Fragmentos de Informe en BSC Designer

  6. Haz clic en el botón Botón Agregar para incluir los fragmentos en el perfil.
  7. Haz clic en el botón Botón Eliminar para excluir los fragmentos del perfil.

Para guardar la configuración de reporte como un nuevo perfil:

  1. Selecciona el perfil de informe.
  2. Aplica las configuraciones requeridas (período de reporte, agrupamiento, filtros).
  3. Haz clic en el botón Guardar como Perfil a continuación.

Para crear un perfil de informe en blanco:

  1. Selecciona la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
  2. Haz clic en el botón Agregar.
  3. Haz clic en el botón Botón Agregar para incluir los fragmentos en el perfil.

Fragmentos de Informe

Los informes en BSC Designer se construyen utilizando una combinación de fragmentos individuales.

Acceder a Fragmentos

Para acceder a un fragmento de informe:

  1. Selecciona el perfil de informe:
  2. Generar Informes con BSC Designer

  3. Haz clic en Botón Modificar el botón Modificar junto al nombre del perfil.
  4. Los fragmentos de informe se listarán:
  5. Fragmentos de Informe en BSC Designer

  6. Haz clic en Botón Modificar el botón Modificar para el fragmento que deseas cambiar.

Crear un Nuevo Fragmento

Para crear un nuevo fragmento de informe:

  1. Selecciona la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
  2. Haz clic en el botón Fragmentos de Informe a continuación.
  3. Haz clic en el botón Agregar.

Opciones de Fragmento

El fragmento de informe en BSC Designer

Propiedades generales de un fragmento:

  • Nombre: Se utiliza para identificar internamente el fragmento.
  • Mostrar como: El título que se utilizará para mostrar el fragmento.
  • Tamaño de fuente: El tamaño del título del fragmento.

Propiedades que definen la visualización del fragmento:

  • Mostrar en tabla individual: Si está activado, cada elemento se mostrará en una tabla individual con sus propios encabezados. De lo contrario, los elementos se agruparán en una tabla con encabezados compartidos.
  • Iniciar nueva página: Si está activado, el fragmento se imprimirá en una nueva página en PDF.
  • Intercambiar filas y columnas: Si está activado, las columnas se mostrarán en filas (recomendado para tablas más grandes).

Área de aplicación: Define cuándo el programa utilizará el fragmento:

  • KPIs: Aplica a los elementos de la pestaña de KPIs; se selecciona un tipo de elemento específico a continuación.
  • Panel de Control: Muestra los paneles de control del cuadro de mando.
  • Mapas Estratégicos: Muestra los mapas estratégicos del cuadro de mando.
  • Atributos de Estrategia: Muestra los atributos de estrategia definidos en Configuración > Pestaña de Estrategia.
  • Leyenda del Informe: Muestra información general sobre el informe, como el autor y los filtros utilizados.

Programar Informes Regulares

Recibe informes regularmente por correo electrónico:

  1. Selecciona un perfil de informe:
  2. Generar Informes con BSC Designer

  3. Ajusta el agrupamiento y los filtros del informe si es necesario.
  4. Haz clic en el botón Programar a continuación:
  5. Botón Programar en el diálogo de informes

  6. Especifica la frecuencia de envío.
  7. Especifica el destinatario del informe.
  8. Haz clic en Aceptar para guardar.