Informes de desempeño para KPIs, objetivos e iniciativas
Genere informes con varias vistas sobre el desempeño del cuadro de mando: visión general, planes de acción y costos de la estrategia. Formatos compatibles: HTML, Excel, PDF.
- Varios formatos de informe (HTML, PDF, Excel).
- Informes programados por correo electrónico.
- Plantillas de informes definidas por el usuario.
Acceder a los informes
Para acceder al cuadro de diálogo de Informes:
- Abra un cuadro de mando.
- Haga clic en Informe.
- Se mostrará el cuadro de diálogo de Informes.
Genere un informe para el cuadro de mando
Para generar un informe:
- Seleccione uno de los perfiles de informe:
- Ajuste la agrupación y los filtros del informe si es necesario.
- Haga clic en el botón OK a continuación.
- Siga el enlace para abrir el informe generado.
Configuración del informe
Los ajustes disponibles dependen del tipo de informe:
- Intervalo del informe se puede definir como un período (por ejemplo, el mes pasado o el último trimestre) o como fechas específicas.
- Los ajustes de Agrupar por definen cómo se deben agrupar los datos del informe (por ejemplo, por meses, trimestres o años).
- La opción Mostrar períodos sin datos define si el informe debe incluir fechas que no tienen datos ingresados.
- La lista desplegable Filtrar por permite aplicar filtros a las columnas utilizadas en el informe.
- Formato del informe define el formato de salida del informe (HTML, PDF, Excel).
Perfiles de informes
Un perfil de informe es una combinación de fragmentos de informes y otros ajustes, como el período de informe, la agrupación de datos y los filtros.
Perfiles de informes predefinidos
- Resumen - Resumen de los elementos del cuadro de mando y el rendimiento de los KPIs.
- Valores - La vista de tabla para los valores de todos los indicadores del cuadro de mando.
- Estado de actualización del KPI - La lista de KPIs del cuadro de mando con su correspondiente estado de actualización.
- Costo de la estrategia - Un resumen de todas las iniciativas con datos de presupuesto y duración.
- Plan estratégico - Un informe con misión, visión, valores fundamentales y temas estratégicos.
- Esquema - Un mapa estratégico + información de alto nivel para los elementos del cuadro de mando.
- Panel de control - Todos los paneles de control del cuadro de mando.
- Mapa estratégico - Todos los mapas estratégicos del cuadro de mando.
- Plan de acción - Objetivos y vista detallada sobre iniciativas.
- Estado de las iniciativas - Una vista de tabla de las iniciativas con estados, progreso, fechas de vencimiento y presupuestos.
- Riesgos y planes de mitigación - Un informe con un filtro sobre planes de mitigación de riesgos.
- Resumen móvil - Una versión del informe 'Resumen' ajustada para pantallas más pequeñas.
Modificar un perfil predefinido
Para modificar un perfil de informe predefinido:
- Seleccione el perfil de informe:
- Haga clic en el botón
Modificar junto al nombre del perfil. - Los fragmentos del informe se enumerarán. Los fragmentos marcados en amarillo ya están incluidos en el perfil de informe:
- Haga clic en el botón
para incluir los fragmentos en el perfil. - Haga clic en el botón
para excluir los fragmentos del perfil.
Para guardar la configuración del informe como un nuevo perfil:
- Seleccione el perfil de informe.
- Aplique la configuración requerida (periodo de informe, agrupación, filtros).
- Haga clic en el botón Guardar como perfil a continuación.
Para crear un perfil de informe en blanco:
- Seleccione la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
- Haga clic en el botón Agregar.
- Haga clic en el botón para incluir los fragmentos en el perfil.
Fragmentos de informes
Los informes en BSC Designer se construyen utilizando una combinación de fragmentos individuales.
Acceder a fragmentos de informes
Para acceder a un fragmento de informe:
- Seleccione el perfil del informe:
- Haga clic en el botón Modificar junto al nombre del perfil.
- Los fragmentos de informes se enumerarán:
- Haga clic en el botón Modificar para el fragmento que desea cambiar.
Crear nuevo fragmento
Para crear un nuevo fragmento de informe:
- Seleccione la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
- Haga clic en el botón Fragmentos de informe a continuación.
- Haga clic en el botón Agregar.
Opciones de fragmento
Propiedades generales de un fragmento:
- Nombre: Se utiliza para identificar el fragmento internamente.
- Mostrar como: El título que se utilizará para mostrar el fragmento.
- Tamaño de fuente: El tamaño del título del fragmento.
Propiedades que definen la visualización del fragmento:
- Mostrar en tabla individual: Si se activa, cada elemento se mostrará en una tabla individual con sus propios encabezados. De lo contrario, los elementos se agruparán en una tabla con encabezados compartidos.
- Comenzar nueva página: Si se activa, el fragmento se imprimirá en una nueva página en PDF.
- Intercambiar filas y columnas: Si se activa, las columnas se mostrarán en filas (recomendado para tablas más grandes).
Área de aplicación: Define cuándo el programa utilizará el fragmento:
- KPI: Se aplica a los elementos de la pestaña KPI; se selecciona un tipo de elemento específico a continuación.
- Panel de control: Muestra paneles de control del cuadro de mando.
- Mapas estratégicos: Muestra mapas estratégicos del cuadro de mando.
- Atributos de estrategia: Muestra atributos de estrategia definidos en Configuración > pestaña Estrategia.
- Leyenda del informe: Muestra información general sobre el informe, como el autor y los filtros utilizados.
Programar informes regulares
Reciba informes regularmente por correo electrónico:
- Seleccione un perfil de informe:
- Ajuste la agrupación y los filtros del informe si es necesario.
- Haga clic en el botón Programar abajo:
- Especifique la frecuencia de envío.
- Especifique el destinatario del informe.
- Haga clic en OK para guardar.
