Informes de desempeño para KPIs, objetivos e iniciativas

Genere informes con varias vistas sobre el desempeño del cuadro de mando: visión general, planes de acción y costos de la estrategia. Formatos compatibles: HTML, Excel, PDF.

  • Varios formatos de informe (HTML, PDF, Excel).
  • Informes programados por correo electrónico.
  • Plantillas de informes definidas por el usuario.

Acceder a los informes

Para acceder al cuadro de diálogo de Informes:

  1. Abra un cuadro de mando.
  2. Haga clic en Informe.
  3. Se mostrará el cuadro de diálogo de Informes.

Genere un informe para el cuadro de mando

Para generar un informe:

  1. Seleccione uno de los perfiles de informe:
  2. Generar informes con BSC Designer

  3. Ajuste la agrupación y los filtros del informe si es necesario.
  4. Haga clic en el botón OK a continuación.
  5. Siga el enlace para abrir el informe generado.

Perfiles de informes

Un perfil de informe es una combinación de fragmentos de informes y otros ajustes, como el período de informe, la agrupación de datos y los filtros.

Perfiles de informes predefinidos

  • Resumen - Resumen de los elementos del cuadro de mando y el rendimiento de los KPIs.
  • Valores - La vista de tabla para los valores de todos los indicadores del cuadro de mando.
  • Estado de actualización del KPI - La lista de KPIs del cuadro de mando con su correspondiente estado de actualización.
  • Costo de la estrategia - Un resumen de todas las iniciativas con datos de presupuesto y duración.
  • Plan estratégico - Un informe con misión, visión, valores fundamentales y temas estratégicos.
  • Esquema - Un mapa estratégico + información de alto nivel para los elementos del cuadro de mando.
  • Panel de control - Todos los paneles de control del cuadro de mando.
  • Mapa estratégico - Todos los mapas estratégicos del cuadro de mando.
  • Plan de acción - Objetivos y vista detallada sobre iniciativas.
  • Estado de las iniciativas - Una vista de tabla de las iniciativas con estados, progreso, fechas de vencimiento y presupuestos.
  • Riesgos y planes de mitigación - Un informe con un filtro sobre planes de mitigación de riesgos.
  • Resumen móvil - Una versión del informe 'Resumen' ajustada para pantallas más pequeñas.

Modificar un perfil predefinido

Para modificar un perfil de informe predefinido:

  1. Seleccione el perfil de informe:
  2. Generar informes con BSC Designer

  3. Haga clic en el botón Botón Modificar Modificar al lado del nombre del perfil.
  4. Los fragmentos del informe se enumerarán. Los fragmentos marcados en amarillo ya están incluidos en el perfil de informe:
  5. Fragmentos de informe en BSC Designer

  6. Haga clic en el botón Botón Agregar para incluir los fragmentos en el perfil.
  7. Haga clic en el botón Botón Eliminar para excluir los fragmentos del perfil.

Para guardar la configuración de informes como un nuevo perfil:

  1. Seleccione el perfil de informe.
  2. Aplique la configuración requerida (período de informes, agrupamiento, filtros).
  3. Haga clic en el botón Guardar como perfil a continuación.

Para crear un perfil de informe en blanco:

  1. Seleccione la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
  2. Haga clic en el botón Agregar.
  3. Haga clic en el botón Botón Agregar para incluir los fragmentos en el perfil.

Fragmentos de informes

Los informes en BSC Designer se construyen utilizando una combinación de fragmentos individuales.

Acceder a fragmentos de informes

Para acceder a un fragmento de informe:

  1. Seleccione el perfil del informe:
  2. Generar informes con BSC Designer

  3. Haga clic en Botón Modificar botón Modificar junto al nombre del perfil.
  4. Los fragmentos del informe se enumerarán:
  5. Fragmentos de informes en BSC Designer

  6. Haga clic en Botón Modificar botón Modificar para el fragmento que desea cambiar.

Crear nuevo fragmento

Para crear un nuevo fragmento de informe:

  1. Seleccione la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
  2. Haga clic en el botón Fragmentos de informe a continuación.
  3. Haga clic en el botón Agregar.

Opciones de fragmento

El fragmento del informe en BSC Designer

Propiedades generales de un fragmento:

  • Nombre: Se utiliza para identificar el fragmento internamente.
  • Mostrar como: El título que se usará para mostrar el fragmento.
  • Tamaño de fuente: El tamaño del título del fragmento.

Propiedades que definen la visualización del fragmento:

  • Mostrar en tabla individual: Si está activado, cada elemento se mostrará en una tabla individual con sus propios encabezados. De lo contrario, los elementos se agruparán en una tabla con encabezados compartidos.
  • Comenzar nueva página: Si está activado, el fragmento se imprimirá en una nueva página en PDF.
  • Intercambiar filas y columnas: Si está activado, las columnas se mostrarán en filas (recomendado para tablas más grandes).

Área de aplicación: Define cuándo el programa usará el fragmento:

  • KPIs: Se aplica a los elementos de la pestaña de KPIs; a continuación se selecciona un tipo de elemento específico.
  • Panel de control: Muestra los paneles de control del cuadro de mando.
  • Mapas estratégicos: Muestra los mapas estratégicos del cuadro de mando.
  • Atributos de estrategia: Muestra los atributos de estrategia definidos en Configuración > pestaña Estrategia.
  • Leyenda del informe: Muestra información general sobre el informe, como el autor y los filtros utilizados.

Programar informes regulares

Reciba informes regularmente por correo electrónico:

  1. Seleccione un perfil de informe:
  2. Generar informes con BSC Designer

  3. Ajuste la agrupación y los filtros del informe si es necesario.
  4. Haga clic en el botón Programar abajo:
  5. Botón de programar en el diálogo de informes

  6. Especifique la frecuencia de envío.
  7. Especifique el destinatario del informe.
  8. Haga clic en OK para guardar.