Informes de rendimiento para KPIs, metas e iniciativas
Generar informes con varias vistas sobre el rendimiento del cuadro de mando: resumen, planes de acción y costos de la estrategia. Formatos compatibles: HTML, Excel, PDF.
Acceda a la funcionalidad de informes en BSC Designer:
- Varios formatos de informes (HTML, PDF, Excel).
- Informes programados por correo electrónico.
- Plantillas de informes definidas por el usuario.
Acceder a Informes
Para acceder al diálogo de Informes:
- Abra un cuadro de mando.
- Haga clic en Informe.
- Se mostrará el diálogo de Informes.
Generar un Informe para el Cuadro de Mando
Para generar un informe:
- Seleccione uno de los perfiles de informe:
- Ajuste la agrupación y los filtros del informe si es necesario.
- Haga clic en el botón OK a continuación.
- Siga el enlace para abrir el informe generado.
Perfiles de Informe
Un perfil de informe es una combinación de fragmentos de informe y otras configuraciones, como el período de informe, la agrupación de datos y los filtros.
Perfiles de Informe Predefinidos
- Resumen - Resumen de los elementos del cuadro de mando y rendimiento de los KPIs.
- Valores - La vista en tabla de los valores de todos los indicadores del cuadro de mando.
- Estado de Actualización de KPI - La lista de KPIs del cuadro de mando con su correspondiente estado de actualización.
- Costo de la Estrategia - Un resumen de todas las iniciativas con datos de presupuesto y duración.
- Plan Estratégico - Un informe con la misión, visión, valores fundamentales y temas estratégicos.
- Esquema - Un mapa estratégico + información de alto nivel sobre los elementos del cuadro de mando.
- Panel de Control - Todos los paneles de control del cuadro de mando.
- Mapa Estratégico - Todos los mapas estratégicos del cuadro de mando.
- Plan de Acción - Metas y vista detallada sobre iniciativas.
- Estado de Iniciativas - Una vista en tabla de iniciativas con estados, progreso, fechas de vencimiento y presupuestos.
- Riesgos y Planes de Mitigación - Un informe con un filtro sobre planes de mitigación de riesgos.
- Resumen Móvil - Una versión del informe 'Resumen' ajustada para pantallas más pequeñas.
Modificar un Perfil Predefinido
Para modificar un perfil de informe predefinido:
- Seleccione el perfil de informe:
- Haga clic en Modificar junto al nombre del perfil.
- Se enumerarán los fragmentos del informe. Los fragmentos marcados en amarillo ya están incluidos en el perfil de informe:
- Haga clic en el botón para incluir los fragmentos en el perfil.
- Haga clic en el botón para excluir los fragmentos del perfil.
Para guardar la configuración de informes como un nuevo perfil:
- Seleccione el perfil de informe.
- Aplicar la configuración requerida (período de informe, agrupación, filtros).
- Haga clic en el botón Guardar como Perfil a continuación.
Para crear un perfil de informe en blanco:
- Seleccione la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
- Haga clic en el botón Agregar.
- Haga clic en el botón para incluir los fragmentos en el perfil.
Fragmentos de Informe
Los informes en BSC Designer se construyen utilizando una combinación de fragmentos individuales.
Acceder a Fragmentos
Para acceder a un fragmento de informe:
- Seleccione el perfil de informe:
- Haga clic en Modificar junto al nombre del perfil.
- Se enumerarán los fragmentos del informe:
- Haga clic en Modificar para el fragmento que desea cambiar.
Crear Nuevo Fragmento
Para crear un nuevo fragmento de informe:
- Seleccione la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
- Haga clic en el botón Fragmentos de Informe a continuación.
- Haga clic en el botón Agregar.
Opciones de Fragmento
Propiedades generales de un fragmento:
- Nombre: Utilizado para identificar el fragmento internamente.
- Mostrar como: El título que se usará para presentar el fragmento.
- Tamaño de fuente: El tamaño del título del fragmento.
Propiedades que definen la visualización del fragmento:
- Mostrar en tabla individual: Si se activa, cada elemento se mostrará en una tabla individual con sus propios encabezados. De lo contrario, los elementos se agruparán en una tabla con encabezados compartidos.
- Comenzar nueva página: Si se activa, el fragmento se imprimirá en una nueva página en PDF.
- Intercambiar filas y columnas: Si se activa, las columnas se mostrarán en filas (recomendado para tablas más grandes).
Área de aplicación: Define cuándo el programa utilizará el fragmento:
- KPIs: Se aplica a los elementos de la pestaña de KPIs; se selecciona un tipo de elemento específico a continuación.
- Panel de Control: Presenta los paneles de control del cuadro de mando.
- Mapas Estratégicos: Presenta los mapas estratégicos del cuadro de mando.
- Atributos de Estrategia: Presenta los atributos de estrategia definidos en Configuración > pestaña Estrategia.
- Leyenda del Informe: Presenta información general sobre el informe, como el autor y los filtros utilizados.
Programar Informes Regulares
Reciba informes regularmente por correo electrónico:
- Seleccione un perfil de informe:
- Ajuste la agrupación y los filtros del informe si es necesario.
- Haga clic en el botón Programar a continuación:
- Especifique la frecuencia de envío.
- Especifique el destinatario del informe.
- Haga clic en OK para guardar.