Informes de rendimiento para KPIs, metas e iniciativas

Generar informes con varias vistas sobre el rendimiento del cuadro de mando: resumen, planes de acción y costos de la estrategia. Formatos compatibles: HTML, Excel, PDF.

Acceda a la funcionalidad de informes en BSC Designer:

  • Varios formatos de informes (HTML, PDF, Excel).
  • Informes programados por correo electrónico.
  • Plantillas de informes definidas por el usuario.

Acceder a Informes

Para acceder al diálogo de Informes:

  1. Abra un cuadro de mando.
  2. Haga clic en Informe.
  3. Se mostrará el diálogo de Informes.

Generar un Informe para el Cuadro de Mando

Para generar un informe:

  1. Seleccione uno de los perfiles de informe:
  2. Generar Informes con BSC Designer

  3. Ajuste la agrupación y los filtros del informe si es necesario.
  4. Haga clic en el botón OK a continuación.
  5. Siga el enlace para abrir el informe generado.

Perfiles de Informe

Un perfil de informe es una combinación de fragmentos de informe y otras configuraciones, como el período de informe, la agrupación de datos y los filtros.

Perfiles de Informe Predefinidos

  • Resumen - Resumen de los elementos del cuadro de mando y rendimiento de los KPIs.
  • Valores - La vista en tabla de los valores de todos los indicadores del cuadro de mando.
  • Estado de Actualización de KPI - La lista de KPIs del cuadro de mando con su correspondiente estado de actualización.
  • Costo de la Estrategia - Un resumen de todas las iniciativas con datos de presupuesto y duración.
  • Plan Estratégico - Un informe con la misión, visión, valores fundamentales y temas estratégicos.
  • Esquema - Un mapa estratégico + información de alto nivel sobre los elementos del cuadro de mando.
  • Panel de Control - Todos los paneles de control del cuadro de mando.
  • Mapa Estratégico - Todos los mapas estratégicos del cuadro de mando.
  • Plan de Acción - Metas y vista detallada sobre iniciativas.
  • Estado de Iniciativas - Una vista en tabla de iniciativas con estados, progreso, fechas de vencimiento y presupuestos.
  • Riesgos y Planes de Mitigación - Un informe con un filtro sobre planes de mitigación de riesgos.
  • Resumen Móvil - Una versión del informe 'Resumen' ajustada para pantallas más pequeñas.

Modificar un Perfil Predefinido

Para modificar un perfil de informe predefinido:

  1. Seleccione el perfil de informe:
  2. Generar Informes con BSC Designer

  3. Haga clic en Botón Modificar Modificar junto al nombre del perfil.
  4. Se enumerarán los fragmentos del informe. Los fragmentos marcados en amarillo ya están incluidos en el perfil de informe:
  5. Fragmentos de informe en BSC Designer

  6. Haga clic en el Botón Agregar botón para incluir los fragmentos en el perfil.
  7. Haga clic en el Botón Eliminar botón para excluir los fragmentos del perfil.

Para guardar la configuración de informes como un nuevo perfil:

  1. Seleccione el perfil de informe.
  2. Aplicar la configuración requerida (período de informe, agrupación, filtros).
  3. Haga clic en el botón Guardar como Perfil a continuación.

Para crear un perfil de informe en blanco:

  1. Seleccione la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
  2. Haga clic en el botón Agregar.
  3. Haga clic en el Botón Agregar botón para incluir los fragmentos en el perfil.

Fragmentos de Informe

Los informes en BSC Designer se construyen utilizando una combinación de fragmentos individuales.

Acceder a Fragmentos

Para acceder a un fragmento de informe:

  1. Seleccione el perfil de informe:
  2. Generar Informes con BSC Designer

  3. Haga clic en Botón Modificar Modificar junto al nombre del perfil.
  4. Se enumerarán los fragmentos del informe:
  5. Fragmentos de informe en BSC Designer

  6. Haga clic en Botón Modificar Modificar para el fragmento que desea cambiar.

Crear Nuevo Fragmento

Para crear un nuevo fragmento de informe:

  1. Seleccione la opción Personalizar en la lista desplegable 'Perfil'.
  2. Haga clic en el botón Fragmentos de Informe a continuación.
  3. Haga clic en el botón Agregar.

Opciones de Fragmento

El fragmento de informe en BSC Designer

Propiedades generales de un fragmento:

  • Nombre: Utilizado para identificar el fragmento internamente.
  • Mostrar como: El título que se usará para presentar el fragmento.
  • Tamaño de fuente: El tamaño del título del fragmento.

Propiedades que definen la visualización del fragmento:

  • Mostrar en tabla individual: Si se activa, cada elemento se mostrará en una tabla individual con sus propios encabezados. De lo contrario, los elementos se agruparán en una tabla con encabezados compartidos.
  • Comenzar nueva página: Si se activa, el fragmento se imprimirá en una nueva página en PDF.
  • Intercambiar filas y columnas: Si se activa, las columnas se mostrarán en filas (recomendado para tablas más grandes).

Área de aplicación: Define cuándo el programa utilizará el fragmento:

  • KPIs: Se aplica a los elementos de la pestaña de KPIs; se selecciona un tipo de elemento específico a continuación.
  • Panel de Control: Presenta los paneles de control del cuadro de mando.
  • Mapas Estratégicos: Presenta los mapas estratégicos del cuadro de mando.
  • Atributos de Estrategia: Presenta los atributos de estrategia definidos en Configuración > pestaña Estrategia.
  • Leyenda del Informe: Presenta información general sobre el informe, como el autor y los filtros utilizados.

Programar Informes Regulares

Reciba informes regularmente por correo electrónico:

  1. Seleccione un perfil de informe:
  2. Generar Informes con BSC Designer

  3. Ajuste la agrupación y los filtros del informe si es necesario.
  4. Haga clic en el botón Programar a continuación:
  5. Botón Programar en el diálogo de informe

  6. Especifique la frecuencia de envío.
  7. Especifique el destinatario del informe.
  8. Haga clic en OK para guardar.