Asegurar la consistencia de datos para los KPIs gestionados en BSC Designer

Establecer intervalos de actualización, herencia de datos y configuraciones de agrupamiento para asegurar la consistencia de datos para los indicadores de desempeño en el cuadro de mando.

  • Cronograma de actualización (intervalo) para un KPI.
  • Comportamiento para fechas cuando el valor no está específicamente definido (herencia de datos).
  • Definición del método de agrupamiento (por ejemplo, promedio, suma, máximo).
  • Sincronizar criterios de evaluación con una plantilla.
  • Bloqueo de datos históricos para asegurar la integridad de datos y el acceso autorizado.
  • Flujo de trabajo de aprobación.

Intervalo de actualización

Para cualquier KPI en el cuadro de mando se puede ajustar un intervalo de actualización:

  1. Seleccione un KPI
  2. Haga clic en Editor de valores
  3. Encuentre la configuración de Tipo de intervalo de actualización
  4. Seleccione el intervalo de actualización requerido y haga clic en Cerrar

Cambie el intervalo de actualización que el software utiliza por defecto para los nuevos indicadores a través del menú Herramientas > Opciones > Intervalo de actualización predeterminado.

Herencia de valores

La herencia de valores define si el software utilizará valores anteriores para las fechas sin datos, o si solo usará los valores ingresados específicamente.

Para ajustar la configuración de herencia:

  • Seleccione un indicador
  • Haga clic en el botón Editor de valores en la barra de herramientas
  • Use la opción Herencia de valores

Actualice la herencia predeterminada a través de Herramientas > Opciones > Herencia de valores predeterminada.

Agrupación de datos

Al mostrar datos agregados por períodos de tiempo, el software utiliza la configuración de agrupación para un indicador.

Para definir la agrupación de datos:

  1. Seleccione un indicador
  2. Haga clic en el botón Editor de valores en la barra de herramientas
  3. Utilice la lista desplegable Agrupar por

Sincronizar métricas desde plantilla

BSC Designer le permite crear réplicas que se sincronizan unidireccionalmente desde un elemento de plantilla. Cualquier cambio en la plantilla se aplica automáticamente a las réplicas, asegurando la consistencia.

Traducción automática al español: ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → Spanish

Uso típico:

  • Cuadros de mando de evaluación donde los mismos criterios evalúan múltiples sujetos.

Para crear una réplica:

  1. Seleccione y copie el elemento de plantilla (Herramientas > Copiar).
  2. Péguelo en la ubicación de destino (Herramientas > Pegar).
  3. En el diálogo, seleccione Pegar y mantener sincronización.
  4. Renombre la réplica y repita estos pasos para réplicas adicionales.

Para crear una réplica de un cuadro de mando completo:

  1. Abra el cuadro de mando de plantilla.
  2. Seleccione el comando Guardar como ... del menú Herramientas.
  3. Marque la casilla de verificación Guardar y mantener sincronización.

Modificación por lotes de indicadores

Para aplicar cambios a múltiples indicadores en el cuadro de mando:

  1. Seleccione cualquier indicador.
  2. Haga clic en el botón “Editor de valores”.
  3. Haga clic en el botón “Avanzado” a continuación.
Botón Avanzado en el Editor de Valores

Seleccione el tipo de modificación necesaria de las opciones a continuación:

  • "Eliminar fechas para un periodo" eliminará los datos del indicador seleccionado para el periodo de fechas elegido.
  • "Establecer intervalo de actualización" cambiará el intervalo de actualización para los indicadores seleccionados.

Para finalizar la modificación por lotes:

  • Seleccione el periodo para la modificación.
  • Seleccione los indicadores que deben ser modificados.
  • Haga clic en OK para aplicar los cambios.

Un enfoque alternativo para gestionar indicadores por lotes es utilizando la funcionalidad de IA. Los posibles casos de uso incluyen:

  • Importar datos no estructurados
  • Cargar datos de muestra en los KPIs
  • Actualizar por lotes los valores y objetivos de los KPIs

Bloquear datos históricos para modificación

Para proteger los datos históricos de modificaciones no autorizadas, defina el período de tiempo durante el cual se permite a los usuarios con derechos limitados ingresar o editar datos.

  1. Vaya a > Configuración > Flujo de trabajo.
  2. En la sección Datos Históricos, configure las opciones Días Antes de la Fecha Actual y Días Después de la Fecha Actual.

En la configuración de usuario, los administradores de cuentas pueden alternar la opción Permitir Cambio de los Valores Históricos para controlar si se permite a un usuario modificar valores históricos.

Automatización de aprobación

Los administradores de cuentas pueden habilitar la propiedad Aprobación requerida para los datos ingresados en la configuración de usuario para restringir los derechos de los usuarios.

Los datos ingresados aparecerán junto al campo Valor en la pestaña Datos:

  • Los usuarios con Aprobación requerida activada pueden rectificar los datos ingresados.
  • Los usuarios con derechos suficientes pueden aprobar o rechazar los datos ingresados.

Herramientas adicionales

La plataforma proporciona herramientas adicionales para garantizar la consistencia de los datos y la responsabilidad.

Copia de seguridad de datos

  • Una copia de seguridad completa de los datos de la cuenta está disponible a través de > Configuración > Copia de seguridad.
  • Una copia de seguridad de un cuadro de mando específico está disponible a través del menú Herramientas > Exportar datos > Exportar como archivo BSC (XML).

Pista de auditoría

  • Una pista de auditoría general está disponible a través de > Usuarios > Pista de auditoría.
  • Una pista de auditoría para elementos específicos está disponible en la pestaña Contexto > Historial de cambios.