Asegurar la consistencia de los datos para los KPIs gestionados en BSC Designer

Establecer intervalos de actualización, gestionar evidencias y aprobaciones, para asegurar la consistencia de los datos de los indicadores de desempeño en el cuadro de mando.

  • Establecer el intervalo de actualización para un KPI.
  • Comportamiento para las fechas cuando el valor no está específicamente definido (herencia de datos).
  • Definir el método de agrupación (por ejemplo, promedio, suma, máximo).
  • Sincronizar los criterios de evaluación con una plantilla.
  • Bloquear los datos históricos para asegurar la integridad de los datos y el acceso autorizado.
  • Flujo de trabajo de aprobación.
  • Gestionar documentos de evidencia.

Intervalo de actualización

Para cualquier KPI en el cuadro de mando se puede ajustar un intervalo de actualización:

  1. Seleccione un KPI
  2. Haga clic en Editor de valores
  3. Encuentre la configuración de Tipo de intervalo de actualización
  4. Seleccione el intervalo de actualización requerido y haga clic en Cerrar

Cambie el intervalo de actualización que el software utiliza por defecto para los nuevos indicadores a través del menú Herramientas > Opciones > Intervalo de actualización predeterminado.

Herencia de valores

La herencia de valores define si el software utilizará valores anteriores para las fechas sin datos, o si solo usará los valores ingresados específicamente.

Para ajustar la configuración de herencia:

  • Seleccione un indicador
  • Haga clic en el botón Editor de valores en la barra de herramientas
  • Use la opción Herencia de valores

Actualice la herencia predeterminada a través de Herramientas > Opciones > Herencia de valores predeterminada.

Agrupación de datos

Al mostrar datos agregados por períodos de tiempo, el software utiliza la configuración de agrupación para un indicador.

Para definir la agrupación de datos:

  1. Seleccione un indicador
  2. Haga clic en el botón Editor de valores en la barra de herramientas
  3. Utilice la lista desplegable Agrupar por

Sincronizar métricas desde la plantilla

BSC Designer le permite crear réplicas que se sincronizan unidireccionalmente desde un elemento de plantilla. Cualquier cambio en la plantilla se aplica automáticamente a las réplicas, asegurando la consistencia.

Uso típico:

  • Cuadros de mando de evaluación donde los mismos criterios evalúan múltiples sujetos.

Para crear una réplica:

  1. Seleccione y copie el elemento de la plantilla (Herramientas > Copiar).
  2. Péguelo en la ubicación de destino (Herramientas > Pegar).
  3. En el cuadro de diálogo, seleccione Pegar y mantener sincronización, luego haga clic en el botón Pegar.
  4. Renombre la réplica y repita estos pasos para réplicas adicionales.

Para crear una réplica de un cuadro de mando completo:

  1. Abra el cuadro de mando de la plantilla.
  2. Seleccione el comando Guardar como ... del menú Herramientas.
  3. Marque la casilla Guardar y mantener sincronización.

Modificación por lotes de indicadores

Para aplicar cambios a múltiples indicadores en el cuadro de mando:

  1. Seleccione cualquier indicador.
  2. Haga clic en el botón “Editor de valores”.
  3. Haga clic en el botón “Avanzado” a continuación.
Botón Avanzado en el Editor de Valores

Seleccione el tipo de modificación necesaria de las opciones a continuación:

  • "Eliminar fechas para un periodo" eliminará los datos del indicador seleccionado para el periodo de fechas elegido.
  • "Establecer intervalo de actualización" cambiará el intervalo de actualización para los indicadores seleccionados.

Para finalizar la modificación por lotes:

  • Seleccione el periodo para la modificación.
  • Seleccione los indicadores que deben ser modificados.
  • Haga clic en OK para aplicar los cambios.

Un enfoque alternativo para gestionar indicadores por lotes es utilizando la funcionalidad de IA. Los posibles casos de uso incluyen:

  • Importar datos no estructurados
  • Cargar datos de muestra en los KPIs
  • Actualizar por lotes los valores y objetivos de los KPIs

Bloquear datos históricos para modificación

Para proteger los datos históricos de modificaciones no autorizadas, defina el período de tiempo durante el cual se permite a los usuarios con derechos limitados ingresar o editar datos.

  1. Vaya a > Configuración > Flujo de trabajo.
  2. En la sección Datos Históricos, configure las opciones Días Antes de la Fecha Actual y Días Después de la Fecha Actual.

En la configuración de usuario, los administradores de cuentas pueden alternar la opción Permitir Cambio de los Valores Históricos para controlar si se permite a un usuario modificar valores históricos.

Automatizar aprobación

Los administradores de cuentas pueden habilitar la propiedad Aprobación requerida para los datos introducidos en los ajustes de usuario para restringir los derechos de los usuarios.

Los datos introducidos aparecerán junto al campo Valor en la pestaña Datos:

  • Los usuarios con Aprobación necesaria activada pueden rectificar los datos introducidos.
  • Los usuarios con derechos suficientes pueden aprobar o rechazar los datos introducidos.

Gestionar documentos de evidencia

Para confirmar la corrección de un valor introducido para un indicador, usted puede cargar documentos de evidencia de respaldo.

Para configurar la evidencia requerida para un indicador:

  1. Seleccione cualquier indicador y cambie a la pestaña General.
  2. Haga clic en el botón Edit button Editar junto al campo Descripción.
    3. Haga clic en el botón Editar para acceder a las propiedades avanzadas del KPI
  3. Utilice los controles en el grupo Requisitos de evidencia para agregar nuevas plantillas de evidencia.
Configurar una plantilla de evidencia describiendo la evidencia requerida y sus propiedades

Una plantilla de evidencia tiene las siguientes propiedades:

  • Evidencia a proporcionar – una descripción de la evidencia esperada.
  • Alcance – define cómo se utilizará la plantilla de evidencia. La evidencia específica de fecha se muestra como una plantilla para cada intervalo de actualización, mientras que la evidencia a nivel de indicador se aplica al indicador en general, sin estar vinculada a una fecha específica.
  • Requerido – especifica que es obligatorio proporcionar la evidencia para poder reportar un valor.

Para cargar evidencia específica del indicador:

  1. Seleccione un indicador y cambie a la pestaña General del indicador.
  2. Haga clic en el botón Attachment button Adjuntar.
  3. Utilice el control para cargar evidencia.

Para cargar evidencia específica de fecha para el seguimiento continuo:

  1. Seleccione un indicador y cambie a la pestaña Datos del indicador.
  2. Seleccione una fecha en el calendario.
  3. Haga clic en el botón Attachment button Adjuntar para cargar evidencia.

Considere combinar la carga de evidencias con el flujo de trabajo de aprobación.

Herramientas adicionales

La plataforma proporciona herramientas adicionales para garantizar la consistencia de los datos y la responsabilidad.

Copia de seguridad de datos

  • Una copia de seguridad completa de los datos de la cuenta está disponible a través de > Configuración > Copia de seguridad.
  • Una copia de seguridad de un cuadro de mando específico está disponible a través del menú Herramientas > Exportar datos > Exportar como archivo BSC (XML).

Pista de auditoría

  • Una pista de auditoría general está disponible a través de > Usuarios > Pista de auditoría.
  • Una pista de auditoría para elementos específicos está disponible en la pestaña Contexto > Historial de cambios.