Planificación Estratégica Colaborativa con BSC Designer

Involucre a los miembros de su equipo en la planificación y ejecución de la estrategia. Aprenda la diferencia entre usuarios avanzados, de Entrada de datos y de Solo lectura.

• Permisos a nivel de rol (usuarios de Entrada de datos, usuarios avanzados, administradores, usuarios de Solo lectura ilimitados).
• Permisos a nivel de acción (acceso a valores históricos, flujo de trabajo de aprobación).
• Acceso a nivel de cuadro de mando.
• Agrupación de usuarios en equipos para un mejor control de acceso y colaboración.
• Mejores prácticas para la participación de los usuarios.

Aprenda más sobre quién debe estar involucrado en la planificación estratégica y los diferentes modelos de participación.

Agregar usuarios

Para agregar usuarios adicionales a una cuenta:

1. Vaya a la sección > Usuarios

2. Haga clic en el botón Agregar usuario
3. Ingrese los detalles requeridos:



4. Presione el botón Guardar

Alternativamente, envíe el enlace de invitación a los usuarios para que puedan registrarse por sí mismos bajo la cuenta de su empresa.

Para implementar las mejores prácticas de seguridad, habilite el requisito de autenticación de dos factores en su cuenta a través de > Configuración > Organización > Autenticación de Dos Factores.

Permisos a nivel de rol

Un responsable de cuenta puede especificar el rol del usuario:

• Administrador puede acceder y modificar todos los cuadros de mando y configuraciones de la cuenta.
• Usuarios avanzados pueden acceder y modificar cualquier parte de un cuadro de mando, incluidas metas, KPIs, iniciativas, valores actuales y objetivos.
• Usuarios de entrada de datos solo pueden ingresar nuevos datos en el campo valor de los KPIs existentes, cargar documentos y agregar comentarios a los KPIs.
• Usuarios de solo lectura solo pueden ver los datos ya ingresados por otros usuarios y acceder a los paneles de control y mapas estratégicos que ya existen en el cuadro de mando.

Permisos a nivel de acción

Además de los roles de usuario, un administrador de cuenta puede ajustar aún más los derechos de usuario:

• Permitir el uso de fuentes de datos externas: los usuarios avanzados podrán usar fuentes de datos existentes para crear nuevos indicadores SQL.
• Restringir derechos de usuario solo a la entrada de datos: el usuario avanzado podrá cambiar solo el campo Valor del indicador.
• Aprobación requerida para los datos ingresados: los nuevos valores ingresados por el usuario necesitarán la aprobación de un usuario avanzado.
• Permitir el cambio de los valores históricos: el período de tiempo para considerar valores como históricos se define a través de > Configuración > Flujo de trabajo > Datos históricos.

Acceso a nivel de cuadro de mando mediante responsabilidad

Los usuarios asignados como responsables a metas, indicadores e iniciativas reciben automáticamente derechos de acceso según su tipo de usuario.

Para asignar un responsable a una meta o indicador:

1. Abra cualquier cuadro de mando
2. Seleccione cualquier meta o indicador y cambie a la pestaña General debajo
3. Utilice el control Responsable para asignar un responsable

Para asignar un responsable a una iniciativa:

1. Abra cualquier cuadro de mando
2. Abra una iniciativa existente o cree una nueva
3. Utilice el control Responsable para asignar un responsable

Para revocar los derechos de acceso otorgados por responsabilidad, elimine al usuario como responsable del ítem.

Los responsables comenzarán a recibir notificaciones automáticas de la plataforma.

• Los Administradores pueden ajustar la configuración global de notificaciones a través de > Configuración > Flujo de trabajo > Notificaciones para responsables.
• Los responsables pueden ajustar la frecuencia de sus notificaciones a través de > Configuración > Perfil > Notificaciones por correo electrónico.

Derechos de acceso adicionales

Siga estos pasos para otorgar a un usuario derechos de acceso adicionales.

1. Vaya a > Espacio de trabajo de estrategia > Mis cuadros de mando
2. Seleccione el grupo o el cuadro de mando con el que desea trabajar
3. Haga clic en el botón Compartir en la barra de herramientas:



4. En la página de Compartir seleccione los derechos que desea asignar al usuario y haga clic en el botón Siguiente.

5. Encuentre al usuario con el que desea trabajar. Al lado del nombre del usuario, encuentre el tipo de acceso que desea otorgar al usuario y haga clic en el botón Otorgar.

Además de los usuarios de la cuenta, el administrador puede seleccionar:

• Usuario público para hacer los cuadros de mando públicos (solo disponible para derechos de visualización).
• Otorgar derechos por correo electrónico para otorgar acceso a un usuario que no pertenece a su cuenta.

Los usuarios que tengan acceso a este cuadro de mando ahora lo verán en su cuenta dentro de una estructura organizativa.

Para revocar derechos de acceso, siga los pasos 1-3 como se describe arriba.

1. Vaya a la pestaña Permisos activos
2. Al lado del nombre del usuario, presione el botón Revocar

Equipos de usuarios

Asignar usuarios a equipos facilita la gestión de la responsabilidad y los derechos de acceso.

Para crear un nuevo equipo:

1. Navegue a > Usuarios.
2. Haga clic en Agregar en la sección de Equipo.

Para asignar un usuario a un equipo:

1. Navegue a > Usuarios.
2. Haga clic en el botón Editar en la columna de Equipo de la tabla de usuarios.

3. Seleccione los equipos a los que pertenece el usuario.

Pista de auditoría

BSC Designer permite al administrador de la cuenta registrar y monitorear las actividades de los usuarios dentro de la plataforma. Para habilitar la pista de auditoría y ver todas las actividades:

1. Vaya a > Usuarios.
2. Haga clic en el botón Pista de auditoría.
3. Habilite Registrar actividad del usuario.

Para ver actividades relacionadas con elementos específicos del cuadro de mando:

1. Abra el cuadro de mando y seleccione el elemento requerido.
2. Cambie a la pestaña Contexto.
3. Haga clic en el botón Historial de cambios.

Mejores prácticas para la participación de los usuarios

Involucrar a varios grupos de interés es un componente crítico de la estrategia colaborativa. Aquí algunas mejores prácticas:

• Siga los pasos del sistema de implementación de estrategias para desplegar la estrategia a través de varios cuadros de mando.
• Personalice la plataforma para asegurar una adopción más fácil y un compromiso más fuerte.
• Involucre al equipo de estrategia como usuarios avanzados.
• Involucre a otros grupos de interés como usuarios de solo lectura.
• Fomente la discusión y comentarios sobre la estrategia.

Para validar el compromiso real con la plataforma, utilice el informe de uso mensual entregado a los administradores por correo electrónico. La tabla de Usuarios Activos en el informe destaca a los usuarios que han permanecido activos en la plataforma, junto con su tiempo estimado de actividad.