Совместное стратегическое планирование с BSC Designer

Вовлекайте членов вашей команды в планирование и выполнение стратегии. Узнайте разницу между ведущими пользователями, пользователями ввода данных и пользователями с правом просмотра.

Разрешения на уровне ролей (пользователи ввода данных, ведущие пользователи, администраторы, неограниченные пользователи с правом просмотра).
Разрешения на уровне действий (доступ к историческим значениям, утверждение рабочего процесса).
Доступ на уровне системы показателей.
Группировка пользователей в команды для лучшего контроля доступа и сотрудничества.
Лучшие практики по вовлечению пользователей.

Узнайте больше о том, кто должен быть вовлечен в стратегическое планирование и различные модели вовлечения.

Добавление пользователей

Чтобы добавить дополнительных пользователей в аккаунт:

Перейдите в раздел > Пользователи

Нажмите кнопку Добавить пользователя
Введите необходимые данные:

Управление пользователями в BSC Designer

Нажмите кнопку Сохранить

В качестве альтернативы отправьте пользователям ссылку для приглашения, чтобы они могли самостоятельно зарегистрироваться в аккаунте своей компании.

Чтобы внедрить лучшие практики безопасности, включите требование двухфакторной аутентификации в вашем аккаунте через > Настройки > Организация > Двухфакторная аутентификация.

Разрешения на уровне ролей

Автоматический перевод на русский: ⚙️ (Settings) → Subtitles → Auto-translate → Russian

Владелец аккаунта может указать роль пользователя:

Администратор может получить доступ и изменять все системы показателей и настройки аккаунта.
Ведущие пользователи могут получить доступ и изменить любую часть системы показателей, включая цели, KPI, инициативы, текущие значения и целевые показатели.
Пользователи ввода данных могут только вводить новые данные в поле значение существующих KPI, загружать документы и добавлять комментарии к KPI.
Пользователи с правом просмотра могут только просматривать данные, уже введенные другими пользователями, и получать доступ к панелям мониторинга и стратегическим картам, которые уже существуют в системе показателей.

Разрешения на уровне действий

В дополнение к ролям пользователей, администратор аккаунта может дополнительно настроить права пользователей:

Разрешить использование внешних источников данных: ведущие пользователи смогут использовать существующие источники данных для создания новых SQL индикаторов.
Ограничить права пользователя только вводом данных: ведущий пользователь сможет изменять только поле Значение индикатора.
Требуется одобрение введенных данных: новые значения, введенные пользователем, потребуют одобрения ведущим пользователем.
Разрешить изменение исторических значений: период времени, в течение которого значения считаются историческими, определяется через > Настройки > Рабочий процесс > Исторические данные.

Пользователи, назначенные владельцами целей, индикаторов и инициатив, автоматически получают права доступа в соответствии с их типом пользователя.

Чтобы назначить владельца цели или индикатора:

Откройте любую систему показателей
Выберите любую цель или индикатор и переключитесь на вкладку Общее ниже
Используйте элемент управления Владелец, чтобы назначить владельца

Чтобы назначить владельца инициативы:

Откройте любую систему показателей
Откройте существующую инициативу или создайте новую
Используйте элемент управления Владелец, чтобы назначить владельца

Чтобы отозвать права доступа, предоставленные владением, удалите пользователя как владельца элемента.

Владельцы начнут получать автоматические уведомления от платформы.

Администраторы могут настроить глобальные параметры уведомлений через > Настройки > Рабочий процесс > Уведомления для владельцев.
Владельцы могут настроить частоту своих уведомлений через > Настройки > Профиль > Уведомления по электронной почте.

Следуйте этим шагам, чтобы предоставить пользователю дополнительные права доступа.

Перейдите в > Рабочая область стратегии > Мои системы показателей
Выберите группу или систему показателей, с которой вы хотите работать
Нажмите кнопку Поделиться на панели инструментов:

На странице Поделиться выберите права, которые вы хотите назначить пользователю, и нажмите кнопку Далее.

Выберите права для назначения системе показателей или индикатору

Найдите пользователя, с которым вы хотите работать. Рядом с именем пользователя найдите тип доступа, который вы хотите предоставить, и нажмите кнопку Предоставить.

Кроме пользователей из учетной записи, администратор может выбрать:

Общедоступный пользователь, чтобы сделать системы показателей общедоступными (доступно только для прав просмотра).
Предоставить права по email, чтобы предоставить доступ пользователю, который не принадлежит вашей учетной записи.

Пользователи, имеющие доступ к этой системе показателей, теперь увидят ее в своей учетной записи в организационной структуре.

Чтобы отозвать права доступа, выполните шаги 1-3, описанные выше.

Перейдите на вкладку Активные разрешения
Рядом с именем пользователя нажмите кнопку Отозвать

Команды пользователей

Назначение пользователей в команды облегчает управление правами собственности и доступа.

Чтобы создать новую команду:

Перейдите в > Пользователи.
Нажмите Добавить в разделе Команда.

Чтобы назначить пользователя в команду:

Перейдите в > Пользователи.
Нажмите кнопку Редактировать в столбце Команда таблицы пользователей.

Выберите команды, к которым принадлежит пользователь.

Журнал аудита

BSC Designer позволяет администратору учетной записи вести журнал и мониторить действия пользователей на платформе. Чтобы включить журнал аудита и просмотреть все действия:

Перейдите в > Пользователи.
Нажмите кнопку Журнал аудита.
Включите Запись активности пользователей.

Чтобы просмотреть действия, связанные с конкретными элементами системы показателей:

Откройте систему показателей и выберите нужный элемент.
Переключитесь на вкладку Контекст.
Нажмите кнопку История изменений.

Лучшие практики вовлечения пользователей

Вовлечение различных заинтересованных сторон является критическим компонентом совместной стратегии. Вот некоторые лучшие практики:

Следуйте шагам системы внедрения стратегии, чтобы распространить стратегию через различные системы показателей.
Настройте платформу для обеспечения более легкого принятия и более сильного вовлечения.
Вовлекайте команду по стратегии как ведущих пользователей.
Вовлекайте других заинтересованных сторон как пользователей с правом просмотра.
Поощряйте обсуждение и комментирование стратегии.

Чтобы подтвердить фактическое вовлечение с платформой, используйте ежемесячный отчет об использовании, который доставляется администраторам по электронной почте. Таблица Активные пользователи в отчете выделяет пользователей, которые оставались активными на платформе, а также их предполагаемое время активности.