Отчеты о работе KPI, целей и инициатив

Создайте отчеты с различными представлениями о работе системы показателей: обзор, планы действий и стоимость стратегии. Поддерживаемые форматы: HTML, Excel, PDF.

  • Различные форматы отчетов (HTML, PDF, Excel).
  • Запланированные отчеты по электронной почте.
  • Определяемые пользователем шаблоны отчетов.

Доступ к отчетам

Чтобы получить доступ к диалоговому окну Отчеты:

  1. Откройте систему показателей.
  2. Нажмите Отчет.

  3. Будет отображено диалоговое окно Отчеты.

Создайте отчет для системы показателей

Чтобы создать отчет:

  1. Выберите один из профилей отчета:

    2. Создание отчетов с BSC Designer

  2. При необходимости отрегулируйте группировку и фильтры отчета.
  3. Нажмите кнопку ОК ниже.
  4. Перейдите по ссылке, чтобы открыть созданный отчет.

Настройки отчета

Доступные настройки зависят от типа отчета:

  • Интервал отчета может быть определен как период (например, прошлый месяц или прошлый квартал) или как конкретные даты.
  • Настройки Группировать по определяют, как данные отчета должны быть сгруппированы (например, по месяцам, кварталам или годам).
  • Опция Показывать периоды без данных определяет, должен ли отчет включать даты, по которым нет введенных данных.
  • Выпадающий список Фильтровать по позволяет применять фильтры к столбцам, используемым в отчете.
  • Формат отчета определяет выходной формат отчета (HTML, PDF, Excel).

Профили отчетов

Профиль отчета — это сочетание фрагментов отчета и других настроек, таких как отчетный период, группировка данных и фильтры.

Предопределенные профили отчетов

  • Обзор - Обзор элементов системы показателей и выполнения KPI.
  • Значения - Табличный вид значений всех индикаторов из системы показателей.
  • Статус обновления KPI - Список KPI из системы показателей с их соответствующим статусом обновления.
  • Стоимость стратегии - Сводка всех инициатив с данными о бюджете и продолжительности.
  • Стратегический план - Отчет с миссией, видением, основными ценностями и стратегическими темами.
  • Контур - Карта стратегии + информация высокого уровня для элементов из системы показателей.
  • Панель управления - Все панели управления системы показателей.
  • Карта стратегии - Все карты стратегии системы показателей.
  • План действий - Цели и детальный вид инициатив.
  • Статус инициатив - Табличный вид инициатив со статусами, прогрессом, сроками выполнения и бюджетами.
  • Риски и планы по работе с рисками - Отчет с фильтром по планам по работе с рисками.
  • Обзор для мобильных - Версия отчета "Обзор", адаптированная для маленьких экранов.

Изменение предопределенного профиля

Чтобы изменить предопределенный профиль отчета:

  1. Выберите профиль отчета:

    2. Создание отчетов с BSC Designer

  2. Нажмите кнопку Кнопка изменения Изменить рядом с названием профиля.
  3. Фрагменты отчета будут перечислены. Фрагменты, выделенные желтым цветом, уже включены в профиль отчета:

    4. Фрагменты отчета в BSC Designer

  4. Нажмите кнопку Кнопка добавления, чтобы включить фрагменты в профиль.
  5. Нажмите кнопку Кнопка удаления, чтобы исключить фрагменты из профиля.

Чтобы сохранить настройки отчета как новый профиль:

  1. Выберите профиль отчета.
  2. Примените необходимые настройки (период отчетности, группировка, фильтры).
  3. Нажмите кнопку Сохранить как профиль ниже.

Чтобы создать пустой профиль отчета:

  1. Выберите опцию Настроить в выпадающем списке 'Профиль'.
  2. Нажмите кнопку Добавить.
  3. Нажмите на кнопку Кнопка добавления, чтобы включить фрагменты в профиль.

Фрагменты отчетов

Отчеты в BSC Designer создаются с использованием комбинации отдельных фрагментов.

Доступ к фрагментам

Чтобы получить доступ к фрагменту отчета:

  1. Выберите профиль отчета:

    2. Создание отчетов с BSC Designer

  2. Нажмите кнопку Кнопка изменения Изменить рядом с именем профиля.
  3. Фрагменты отчета будут перечислены:

    4. Фрагменты отчета в BSC Designer

  4. Нажмите кнопку Кнопка изменения Изменить для фрагмента, который вы хотите изменить.

Создайте новый фрагмент

Чтобы создать новый фрагмент отчета:

  1. Выберите опцию Настроить в выпадающем списке «Профиль».
  2. Нажмите кнопку Фрагменты отчетов ниже.
  3. Нажмите кнопку Добавить.

Опции фрагмента

Фрагмент отчета в BSC Designer

Общие свойства фрагмента:

  • Имя: Используется для внутренней идентификации фрагмента.
  • Отображать как: Заголовок, который будет использоваться для вывода фрагмента.
  • Размер шрифта: Размер заголовка фрагмента.

Свойства, определяющие визуализацию фрагмента:

  • Отображать в отдельной таблице: Если активировано, каждый элемент будет отображаться в отдельной таблице с собственными заголовками. В противном случае элементы будут сгруппированы в таблицу с общими заголовками.
  • Начать новую страницу: Если активировано, фрагмент будет распечатан на новой странице в PDF.
  • Поменять местами строки и столбцы: Если активировано, столбцы будут отображаться в строках (рекомендуется для более крупных таблиц).

Область применения: Определяет, когда программа будет использовать фрагмент:

  • KPI: Применяется к элементам из вкладки KPI; ниже выбирается конкретный тип элемента.
  • Панель управления: Выводит панели управления системы показателей.
  • Стратегические карты: Выводит стратегические карты системы показателей.
  • Атрибуты стратегии: Выводит атрибуты стратегии, определенные в Настройки > вкладка Стратегия.
  • Легенда отчета: Выводит общую информацию об отчете, такую как автор и используемые фильтры.

Запланировать регулярные отчеты

Получайте отчеты регулярно по электронной почте:

  1. Выберите профиль отчета:

    2. Создание отчетов с помощью BSC Designer

  2. При необходимости настройте группировку и фильтры отчетов.
  3. Нажмите кнопку Запланировать ниже:

    4. Кнопка Запланировать в диалоговом окне отчета

  4. Укажите частоту отправки.
  5. Укажите получателя отчета.
  6. Нажмите ОК, чтобы сохранить.