Настройка учетной записи в BSC Designer

Настройте учетную запись в BSC Designer, измените логотип, добавьте валюты для инициатив, создайте резервную копию и восстановите данные.

  • Настройки подписки.
  • Интеграции и настройка.
  • Уведомления для владельцев.
  • Логотип компании и стратегическое ядро (миссия, видение, ценности).
  • Форматирование (формат даты, валюты, финансовый год).

Бесплатный план

Прежде чем приобретать какую-либо подписку, мы рекомендуем всем пользователям начать с бесплатного плана. Для бесплатного плана мы не запрашиваем данные кредитной карты.

Бесплатный план:

  • Не имеет временных ограничений (убедитесь, что вы входите в систему как минимум каждые 6 месяцев, чтобы сохранить ваш аккаунт активным)
  • Позволяет до 5 систем показателей на аккаунт
  • Позволяет до 36 целей и индикаторов в каждой системе показателей
  • Позволяет 2 пользователей

Переход на платный аккаунт

Чтобы купить подписку, посетите официальную страницу с ценами. После оформления заказа вы получите код активации. Выполните следующие шаги, чтобы ввести его в BSC Designer:

  1. Войдите в свой аккаунт
  2. Нажмите > Настройки > вкладка Подписка
  3. Скопируйте в текстовое поле новый код подписки, который у вас есть (он начинается с "crd-" и заканчивается "-kpionline")
  4. Нажмите кнопку Активировать

Язык интерфейса

BSC Designer доступен на нескольких языках. Чтобы войти, используя определенный язык:

  1. Перейдите на страницу входа.
  2. Нажмите на одну из ссылок языка под кнопкой входа.

При входе на другом языке:

  • Вы получите доступ к той же учетной записи, и ваши данные останутся без изменений.
  • Выбранный язык будет применен к системным шаблонам, но не повлияет на содержимое пользовательских шаблонов.

Удаление учетной записи

Чтобы удалить учетную запись и все ее данные:

  1. Войдите в свою учетную запись
  2. Нажмите > Настройки > вкладка Подписка
  3. Нажмите кнопку Удалить учетную запись

Интеграции

Управляйте интеграцией платформы BSC Designer с инструментами третьих сторон:

  • Источники данных. Зарегистрируйте базы данных в качестве источников данных для упрощения создания SQL индикаторов.
  • AI API. Активируйте вкладку AI для ведущих пользователей в учетной записи.
  • Вебхуки. Зарегистрируйте вебхук для отправки уведомлений в инструменты третьих сторон.
  • RESTful API. Зарегистрируйте ключ API для использования в интеграции API.
  • Сервисный API. Включите сервисный API для обработки электронных писем, содержащих новые инициативы.

Резервное копирование аккаунта

Регулярно создается резервная копия базы данных BSC Designer. Согласно требованиям безопасности вашей компании, вам может потребоваться делать дополнительные резервные копии ваших данных. Следуйте этим шагам для резервного копирования вашего аккаунта:

  1. Войдите в BSC Designer
  2. Перейдите в > Настройки > вкладка Резервное копирование
  3. Выберите там Резервное копирование систем показателей и групп для резервного копирования данных из вашего аккаунта или Восстановление систем показателей и групп для восстановления из ранее сохраненной резервной копии.

Обратите внимание: эти дополнительные резервные копии необходимо хранить локально, они не сохраняются на сервере BSC Designer. Кроме того, вы можете включить журнал активности пользователей в вашем аккаунте.

Резервное копирование индивидуальной системы показателей

В дополнение к глобальному резервному копированию аккаунта, возможно резервное копирование индивидуальной системы показателей:

Чтобы скачать систему показателей:

  1. Откройте систему показателей.
  2. Выберите Инструменты > Экспорт данных.
  3. Выберите опцию Экспортировать как BSC (XML) файл.
  4. Нажмите Далее, чтобы скачать систему показателей.

Чтобы загрузить систему показателей:

  1. Откройте любую систему показателей.
  2. Выберите Инструменты > Импорт данных.
  3. Выберите опцию Загрузить BSC (XML) файл.
  4. Нажмите кнопку Далее.
  5. Выберите .bsc файл для загрузки и выберите место назначения в рабочей области стратегии.
  6. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить загрузку.

С помощью этих шагов индивидуальная система показателей может быть перемещена с одного аккаунта на другой.

Рабочий процесс

  • Используйте раздел Шаблоны системы показателей для управления пользовательскими шаблонами для новых систем показателей.
  • Используйте Пользовательские поля KPI для определения пользовательских полей для KPI, которые будут доступны на вкладке KPIs > Общая вкладка > Диалоговое окно Описание. Узнайте больше о кастомизации.
  • Используйте группу Статусы инициатив для определения статусов для инициатив.
  • Используйте Уведомления для владельцев для настройки глобальных уведомлений для владельцев.
  • Используйте Исторические данные для определения периода, открытого для ввода данных для пользователей с ограниченными правами.

Организация

На этой вкладке настройте параметры, специфичные для вашей организации:
  • Укажите название организации
  • Определите, как должен рассчитываться YTD (Year-to-Date)
  • Определите дату начала финансового года
  • Настройте виджеты, отображаемые в рабочей области стратегии
  • Управляйте визуальными темами, применяемыми к картам стратегии
  • Измените логотип, используемый в интерфейсе программы и для отчетов
  • Измените фирменные цвета, используемые в интерфейсе платформы
  • Настройте названия вкладок в рамках систем показателей
  • Настройте валюты, которые могут использоваться для бюджетов в инициативах и для единицы измерения KPI
  • Включите Двухфакторную аутентификацию для более безопасного доступа
  • Настройте форматы Даты и Числа
  • Управляйте документами, загруженными для целей, индикаторов и инициатив
Валюта, отмеченная как по умолчанию, будет использоваться в качестве базовой валюты для расчетов общих сумм в отчете о стоимости стратегии.

Стратегия

Определите здесь заявления о стратегии и стратегические темы компании, которые будут использоваться для стратегических карт.

Управляйте списком заинтересованных сторон, чтобы позже назначать их на цели, индикаторы или инициативы через поле Владелец.

Горячие клавиши

Общие сочетания клавиш:

N Новый элемент
Control + Z Отменить
Control + Y Повторить
Esc Закрыть диалог без сохранения
Enter Закрыть диалог и применить изменения
Shift + D Удалить элемент
Сочетания клавиш для вкладки KPI:
Shift + N Новый элемент на том же уровне
I Диалог инициатив
C Диалог комментариев
V Диалог редактора значений
Control + C Копировать элемент
Control + V Вставить элемент
Сочетания клавиш для раздела Мои системы показателей:
P Диалог свойств системы показателей
S Диалог совместного использования системы показателей

Начало работы с учетной записью

Вот некоторые рекомендуемые шаги для начала работы с учетной записью:

После того как вы ознакомитесь с основными функциями, используя примерные системы показателей, попробуйте все возможности самостоятельно: