Обеспечьте согласованность данных для KPI, управляемых в BSC Designer

Установите интервалы обновления, настройте управление доказательствами и одобрениями, чтобы обеспечить согласованность данных для индикаторов эффективности в системе показателей.

  • Расписание обновления (интервал) для KPI.
  • Поведение для дат, когда значение не определено явно (наследование данных).
  • Определение метода группировки (например, среднее, сумма, максимум).
  • Синхронизировать критерии оценки с шаблоном.
  • Блокировка исторических данных для обеспечения целостности данных и авторизованного доступа.
  • Рабочий процесс одобрения.
  • Настроить документы-доказательства.

Редактор значений

Редактор значений позволяет визуализировать данные KPI за каждый отчетный период и настроить ключевые параметры согласованности данных:

  • Интервал обновления
  • Наследование значений
  • Группировка значений

Чтобы получить доступ к Редактору значений:

  1. Выберите KPI.
  2. Нажмите кнопку Редактор значений.

Редактор значений недоступен для контейнеров других элементов, поскольку по умолчанию значения таких контейнеров вычисляются автоматически с использованием значений их дочерних элементов. Эту настройку вычислений можно изменить для другого поведения через Данные.

Интервал обновления

Для любого KPI в системе показателей можно настроить интервал обновления:

  1. Выберите KPI
  2. Нажмите Редактор величин
  3. Найдите настройки Интервал обновления
  4. Выберите нужный интервал обновления и нажмите Закрыть

Измените интервал обновления, который программа использует по умолчанию для новых индикаторов, через меню Инструменты > Опции > Интервал обновления по умолчанию.

Наследование величин

Наследование величин определяет, будет ли программа использовать предыдущие значения для дат без данных или только специально введённые значения.

Чтобы настроить параметры наследования:

  • Выберите индикатор
  • Нажмите кнопку Редактор величин на панели инструментов
  • Используйте опцию Наследование значений

Обновите наследование по умолчанию через Инструменты > Опции > Наследование величин по умолчанию.

Наследование величин может быть ограничено настройками Начальной даты и Крайнего срока индикатора, доступными на вкладке Общее > Edit button Правка.

Группировка данных

При отображении данных, агрегированных по временным периодам, программа использует настройку группировки для индикатора.

Чтобы определить группировку данных:

  1. Выберите индикатор
  2. Нажмите кнопку Редактор значений на панели инструментов
  3. Используйте выпадающий список Группировать по

Синхронизировать метрики из шаблона

BSC Designer позволяет создавать реплики, которые синхронизируются в одностороннем порядке из шаблонного элемента. Все изменения в шаблоне автоматически применяются к репликам, обеспечивая согласованность.

Типичный сценарий использования:

  • Оценочные системы показателей, где одни и те же критерии используются для оценки нескольких объектов.

Чтобы создать реплику:

  1. Выберите и скопируйте шаблонный элемент (Инструменты > Копировать).
  2. Вставьте его в целевое место (Инструменты > Вставить).
  3. В диалоговом окне выберите Вставить и сохранить синхронизацию, затем нажмите кнопку Вставить.
  4. Переименуйте реплику и повторите эти шаги для дополнительных реплик.

Чтобы создать реплику всей системы показателей из представления системы показателей:

  1. Откройте шаблонную систему показателей.
  2. Выберите команду Сохранить как… в меню Инструменты.
  3. Выберите флажок Сохранить и сохранить синхронизацию.

Чтобы создать реплику всей системы показателей из рабочего пространства стратегии:

  1. Выберите шаблонную систему показателей.
  2. Нажмите кнопку Настроить на панели инструментов.
  3. Выберите Место назначения, где должна быть создана реплика.
  4. Нажмите Копировать и сохранить синхронизацию.

Пакетное изменение индикаторов

Чтобы применить изменения к нескольким индикаторам в системе показателей:

  1. Выберите любой индикатор.
  2. Нажмите кнопку «Редактор значений».
  3. Нажмите кнопку «Дополнительно» ниже.
Кнопка дополнительно в редакторе значений

Выберите тип модификации из предложенных ниже:

  • «Удалить даты за период» удалит данные для выбранного индикатора за выбранный период дат.
  • «Установить интервал обновления» изменит интервал обновления для выбранных индикаторов.

Чтобы завершить пакетное изменение:

  • Выберите период для модификации.
  • Выберите индикаторы, которые следует изменить.
  • Нажмите OK, чтобы применить изменения.

Альтернативный подход к управлению индикаторами пакетами — использование функциональности AI. Возможные случаи применения включают:

  • Импорт неструктурированных данных
  • Загрузка примерных данных в KPI
  • Пакетное обновление значений и целей KPI

Блокировка изменения исторических данных

Для защиты исторических данных от несанкционированного изменения определите период времени, в течение которого пользователям с ограниченными правами разрешено вводить или редактировать данные.

  1. Перейдите в > Настройки > Рабочий процесс.
  2. В разделе Исторические данные настройте параметры Дней до текущей даты и Дней после текущей даты.

В настройках пользователя администраторы учетных записей могут переключать опцию Разрешить изменение исторических значений, чтобы контролировать, разрешено ли пользователю изменять исторические значения.

Автоматизация одобрения

Администраторы аккаунта могут включить свойство Требуется одобрение для введенных данных в настройках пользователя для ограничения прав пользователя.

Введенные данные будут отображаться рядом с полем Значение на вкладке Данные:

  • Пользователи с активированной опцией Требуется одобрение могут исправлять введенные данные.
  • Пользователи с достаточными правами могут одобрять или отклонять введенные данные.

Управление документами-доказательствами

Для подтверждения корректности значения, введённого для индикатора, вы можете загрузить подтверждающие документы-доказательства.

Чтобы настроить требуемые доказательства для индикатора:

  1. Выберите любой индикатор и перейдите на вкладку Общее.
  2. Нажмите кнопку Edit button Правка рядом с полем Описание.
    3. Нажмите кнопку Правка для доступа к дополнительным свойствам KPI
  3. Используйте элементы управления в группе Требования к доказательствам, чтобы добавить новые шаблоны для доказательств.
Настройте шаблон доказательства, описав требуемое доказательство и его свойства

Шаблон доказательства имеет следующие свойства:

  • Доказательство для предоставления – описание ожидаемого доказательства.
  • Область применения – определяет, как будет использоваться шаблон доказательства. Привязанные к дате доказательства отображаются как шаблон для каждого интервала обновления, а На уровне индикатора – применяются к индикатору в целом, без привязки к определённой дате.
  • Обязательно – указывает, что доказательство обязательно для предоставления, чтобы зафиксировать значение.

Чтобы загрузить доказательство для конкретного индикатора:

  1. Выберите индикатор и перейдите на вкладку Общее данного индикатора.
  2. Нажмите кнопку Attachment button Вложение.
  3. Используйте элемент управления для загрузки доказательства.

Чтобы загрузить доказательство, привязанное к дате, для непрерывного отслеживания:

  1. Выберите индикатор и перейдите на вкладку Данные данного индикатора.
  2. Выберите дату в календаре.
  3. Нажмите кнопку Attachment button Вложение для загрузки доказательства.

Рассмотрите возможность сочетания загрузки доказательств с рабочим процессом одобрения.

Дополнительные инструменты

Платформа предоставляет дополнительные инструменты для обеспечения согласованности данных и подотчетности.

Резервное копирование данных

  • Полное резервное копирование данных учетной записи доступно через > Настройки > Резервное копирование.
  • Резервное копирование конкретной системы показателей доступно через меню Инструменты > Экспорт данных > Экспортировать как BSC (XML) файл.

Журнал аудита

  • Общий журнал аудита доступен через > Пользователи > Журнал аудита.
  • Журнал аудита для конкретных элементов доступен на вкладке Контекст > История изменений.