Обеспечьте согласованность данных для KPI, управляемых в BSC Designer

Установите интервалы обновления, управляйте доказательствами и одобрениями, чтобы обеспечить согласованность данных для индикаторов эффективности в системе показателей.

  • График обновления (интервал) для KPI.
  • Поведение для дат, когда значение не определено явно (наследование данных).
  • Определение метода группировки (например, среднее, сумма, максимум).
  • Синхронизировать критерии оценки с шаблоном.
  • Блокировка исторических данных для обеспечения целостности данных и авторизованного доступа.
  • Рабочий процесс одобрения.
  • Управлять документами-доказательствами.

Интервал обновления

Для любого KPI в системе показателей можно настроить интервал обновления:

  1. Выберите KPI
  2. Нажмите Редактор значений
  3. Найдите настройки Тип интервала обновления
  4. Выберите нужный интервал обновления и нажмите Закрыть

Измените интервал обновления, который программа использует по умолчанию для новых индикаторов, через меню Инструменты > Параметры > Интервал обновления по умолчанию.

Наследование значений

Наследование значений определяет, будет ли программа использовать предыдущие значения для дат без данных, или будет использовать только специально введенные значения.

Чтобы настроить параметры наследования:

  • Выберите индикатор
  • Нажмите кнопку Редактор значений на панели инструментов
  • Используйте опцию Наследование значений

Обновите настройки наследования по умолчанию через Инструменты > Параметры > Наследование значений по умолчанию.

Группировка данных

При отображении данных, агрегированных по временным периодам, программа использует настройку группировки для индикатора.

Чтобы определить группировку данных:

  1. Выберите индикатор
  2. Нажмите кнопку Редактор значений на панели инструментов
  3. Используйте выпадающий список Группировать по

Синхронизировать метрики из шаблона

BSC Designer позволяет создавать реплики, которые синхронизируются в одном направлении из шаблонного элемента. Любые изменения в шаблоне автоматически применяются к репликам, обеспечивая согласованность.

Типичный случай использования:

  • Оценочные системы показателей, где одни и те же критерии оценивают несколько объектов.

Чтобы создать реплику:

  1. Выберите и скопируйте шаблонный элемент (Инструменты > Копировать).
  2. Вставьте его в целевое место (Инструменты > Вставить).
  3. В диалоговом окне выберите Вставить и сохранить синхронизацию, затем нажмите кнопку Вставить.
  4. Переименуйте реплику и повторите эти шаги для дополнительных реплик.

Чтобы создать реплику всей системы показателей:

  1. Откройте шаблонную систему показателей.
  2. Выберите команду Сохранить как... из меню Инструменты.
  3. Отметьте флажок Сохранить и сохранить синхронизацию.

Пакетное изменение индикаторов

Чтобы применить изменения к нескольким индикаторам в системе показателей:

  1. Выберите любой индикатор.
  2. Нажмите кнопку «Редактор значений».
  3. Нажмите кнопку «Дополнительно» ниже.
Кнопка дополнительно в редакторе значений

Выберите тип модификации из предложенных ниже:

  • «Удалить даты за период» удалит данные для выбранного индикатора за выбранный период дат.
  • «Установить интервал обновления» изменит интервал обновления для выбранных индикаторов.

Чтобы завершить пакетное изменение:

  • Выберите период для модификации.
  • Выберите индикаторы, которые следует изменить.
  • Нажмите OK, чтобы применить изменения.

Альтернативный подход к управлению индикаторами пакетами — использование функциональности AI. Возможные случаи применения включают:

  • Импорт неструктурированных данных
  • Загрузка примерных данных в KPI
  • Пакетное обновление значений и целей KPI

Блокировка изменения исторических данных

Для защиты исторических данных от несанкционированного изменения определите период времени, в течение которого пользователям с ограниченными правами разрешено вводить или редактировать данные.

  1. Перейдите в > Настройки > Рабочий процесс.
  2. В разделе Исторические данные настройте параметры Дней до текущей даты и Дней после текущей даты.

В настройках пользователя администраторы учетных записей могут переключать опцию Разрешить изменение исторических значений, чтобы контролировать, разрешено ли пользователю изменять исторические значения.

Автоматизация одобрения

Администраторы аккаунта могут включить свойство Требуется одобрение для введенных данных в настройках пользователя для ограничения прав пользователя.

Введенные данные будут отображаться рядом с полем Значение на вкладке Данные:

  • Пользователи с активированной опцией Требуется одобрение могут исправлять введенные данные.
  • Пользователи с достаточными правами могут одобрять или отклонять введенные данные.

Управление доказательствами (документами)

Чтобы подтвердить корректность введённого значения для индикатора, вы можете загрузить подтверждающие документы-доказательства.

Чтобы настроить требуемые доказательства для индикатора:

  1. Выберите любой индикатор и перейдите на вкладку Общее.
  2. Нажмите кнопку Edit button Правка рядом с полем Описание.
    3. Нажмите кнопку Правка для доступа к дополнительным свойствам KPI
  3. Используйте элементы управления в группе Требования к доказательствам, чтобы добавить новые шаблоны для доказательств.
Настройте шаблон доказательства, описав требуемые доказательства и их свойства

Шаблон доказательства содержит следующие свойства:

  • Доказательство, которое необходимо предоставить – описание ожидаемого доказательства.
  • Область действия – определяет, как будет использоваться шаблон доказательства. Привязанные к дате доказательства отображаются как шаблон для каждого интервала обновления, в то время как На уровне индикатора доказательства применяются к индикатору в целом, без привязки к конкретной дате.
  • Обязательно – указывает, что предоставление доказательства обязательно для фиксации значения.

Чтобы загрузить доказательства, относящиеся к конкретному индикатору:

  1. Выберите индикатор и перейдите на вкладку Общее этого индикатора.
  2. Нажмите кнопку Attachment button Вложение.
  3. Используйте элемент управления для загрузки доказательства.

Чтобы загрузить доказательства, привязанные к дате для непрерывного отслеживания:

  1. Выберите индикатор и перейдите на вкладку Данные этого индикатора.
  2. Выберите дату в календаре.
  3. Нажмите кнопку Attachment button Вложение, чтобы загрузить доказательство.

Рассмотрите возможность комбинирования загрузки доказательств с рабочим процессом одобрения.

Дополнительные инструменты

Платформа предоставляет дополнительные инструменты для обеспечения согласованности данных и подотчетности.

Резервное копирование данных

  • Полное резервное копирование данных учетной записи доступно через > Настройки > Резервное копирование.
  • Резервное копирование конкретной системы показателей доступно через меню Инструменты > Экспорт данных > Экспортировать как BSC (XML) файл.

Журнал аудита

  • Общий журнал аудита доступен через > Пользователи > Журнал аудита.
  • Журнал аудита для конкретных элементов доступен на вкладке Контекст > История изменений.