Управление ключевыми показателями эффективности (KPI) в BSC Designer

Создавайте KPI, настраивайте их параметры, вводите данные KPI, указывайте шкалу измерения и функцию оптимизации.

  • Многоуровневые KPI; связь с целями.
  • Единицы измерения (количественные, качественные, естественный выбор, бинарные).
  • Формулы эффективности (минимизация, максимизация, бинарные и т. д.).
  • Расчеты для контейнеров/групп KPI (среднее, сумма и т. д.); индикаторы действия/результата; релевантные/абсолютные веса.

Для получения дополнительной информации о KPI, ознакомьтесь с этой статьей.

Создание нового KPI

Кнопка добавить новый KPI
  1. Выберите индикатор, который будет контейнером для нового KPI
  2. Используйте кнопку Добавить

Ручной ввод данных

Чтобы ввести данные вручную, выполните следующие шаги:

  1. Выберите или создайте любой индикатор
  2. При необходимости измените интервал обновления
  3. Выберите соответствующую дату в календаре
  4. Введите новое числовое значение в поле Значение

В качестве альтернативы вы можете выбрать любой индикатор и нажать на кнопку Редактор значений на панели инструментов.

Группы KPI

Любой элемент в системе показателей может служить контейнером для других элементов. Контейнер может:

  • Агрегировать данные из дочерних элементов для своей стоимости и эффективности, или
  • Быть самостоятельным, например, иметь свою собственную стоимость и эффективность независимо от стоимости дочерних элементов.

Поведение контейнера определяется ссылкой "Эффективность:" на вкладке "Эффективность" и ссылкой "Стоимость:" на вкладке "Данные".

Настройка эффективности цели в BSC Designer

Доступны следующие варианты для "Эффективность":

  • Взвешенное среднее (используется по умолчанию) - Эффективность цели будет рассчитана как среднее значение эффективности содержащихся KPI с учетом их веса.
  • Среднее, Максимум, Минимум, Сумма - Эффективность цели будет рассчитана с использованием одного из этих методов: среднее, максимум, минимум или сумма значений эффективности содержащихся KPI.
  • Самостоятельное - Эффективность цели будет рассчитана независимо, с использованием собственной стоимости, минимума и максимума, без учета эффективности содержащихся индикаторов.

Настройка стоимости цели в BSC Designer

Доступны следующие варианты для "Стоимость":

  • Взвешенное среднее - Стоимость цели будет рассчитана как среднее значение стоимости содержащихся KPI с учетом их веса.
  • Среднее, Максимум, Минимум, Сумма - Стоимость цели будет рассчитана с использованием одного из этих методов: среднее, максимум, минимум или сумма значений стоимости содержащихся KPI.
  • Самостоятельное - Стоимости содержащихся индикаторов не будут учитываться; стоимость цели будет введена вручную пользователем.
  • Эффективность (используется по умолчанию) - Эффективность текущего контейнера будет использоваться как его стоимость.

Свойства индикатора

Выберите любой индикатор в списке KPI. Программа отобразит свойства индикатора ниже.

Общий таб

KPI в BSC Designer

  • Название. Название KPI. Старайтесь, чтобы оно было коротким и содержательным, не перегружайте его деталями, а поместите детали в поле описания.
  • Иконка. Рядом с полем Название находится иконка KPI. Вы можете изменить её, нажав на изображение иконки.
  • Описание. Поле описания предназначено для дополнительной информации о KPI, такой как информация о методе измерения. Нажмите на кнопку Детали, чтобы предоставить больше информации, используя пользовательские поля KPI или загрузив соответствующие документы.
  • Единица измерения. Используйте этот список, чтобы выбрать одну из единиц измерения, применимых к KPI. Если нет подходящей единицы, нажмите кнопку справа от выпадающего списка Измерение, чтобы добавить новую единицу.
  • Владелец. Пользователи, ответственные за эту бизнес-цель или индикатор.

Вкладка "Данные"

  • Значение. Поле значения отображает текущее значение KPI на выбранную в календаре дату. Кнопка рядом с полем "Значение" позволяет создавать индикаторы с пользовательскими формулами.
  • Иконки Комментарий и Вложение рядом с полем значения позволяют добавлять комментарии или загружать доказательства для отчетной даты.
  • Значения Макс и Мин определяют минимальный и максимальный возможный диапазон для значения. В то время как значения начальное и цель показывают ваш рабочий интервал. Обычно начальное значение — это стартовое значение, а цель — это значение, которого вы хотите достичь.
  • Простой режим ввода. Для некоторых индикаторов начальное значение всегда равно Мин, а цель всегда равна Макс. Отметьте этот чекбокс, и программа будет показывать только поля начального значения и цели.

Вкладка производительности

  • Вес, %. Относительный вес указывает на значимость индикатора в его контейнере, тогда как абсолютный вес отражает его значимость в рамках всей системы показателей. Вес учитывается при расчете производительности контейнера.
  • Оптимизация. Решите, как оптимизировать значение KPI - минимизировать (например, текучесть кадров) или максимизировать (например, прибыль). Для сложных зависимостей введите пользовательскую формулу, нажав кнопку Редактировать рядом с выпадающим списком Оптимизация.
  • Индикатор исходных данных. Некоторые индикаторы в системе показателей являются просто хранилищами данных, которые не предполагают производительность или прогресс. Отметьте этот флажок, и BSC Designer не будет учитывать этот индикатор при расчете производительности системы показателей.

Вкладка "Вид"

  • Иконка 1 и Иконка 2. Настройки иконок для индикатора на карте стратегии.
  • Стратегическая тема. Выберите стратегическую тему для элемента (вы можете настроить доступные темы через Menu > Настройки > вкладка "Стратегия" > Стратегические темы).
  • Показывать на карте стратегии. Определяет, должен ли этот элемент отображаться на карте стратегии.

Вкладка контекста

  • Тип индикатора. Тип индикатора определяется в контексте его контейнера. Индикаторы результата способствуют расчету элементов более высокого уровня. Индикаторы действия используются только для локальных расчетов. Узнайте больше о различиях.
  • История изменений. Подробный журнал изменений для элемента.
  • Зависимости. Элементы, которые влияют или на которые влияет выбранный элемент.

Примеры использования KPI

Изучите распространенные примеры использования KPI в BSC Designer.

Обратные KPI или минимизационные KPI

  • Пример: «Стоимость за привлечение», где более низкая стоимость привлечения означает более высокую производительность.

Для реализации:

  1. Перейдите на вкладку Производительность
  2. Измените Оптимизацию на Минимизировать значение линейно
  3. Перейдите на вкладку Данные; убедитесь, что значение «базового уровня» больше, чем «цель»

Абсолютные KPI (основанные на производительности)

  • Пример: «Завершение обязательного тренинга» должно составлять 100% только когда все сотрудники прошли тренинг; в противном случае, 0%.

Для реализации:

  1. Переключитесь на вкладку Производительность
  2. Измените Оптимизацию на Бинарное максимизация

Примечание: Значение этого KPI все еще можно отслеживать постепенно от 0% до 100%. Только оценка производительности является бинарной.

Бинарные KPI (основанные на состояниях)

  • Пример: «Проведен регулярный комплаенс-аудит» с возможными состояниями: «да» или «нет»

Для реализации:

  1. Переключитесь на вкладку Общие
  2. Измените Единицу измерения на Да/нет
  3. Нажмите кнопку Редактор значений
  4. Настройте Тип интервала обновления; измените Наследование значений на Использовать наследуемые значения

Статические KPI

  • Пример: «Предельный уровень выбросов в окружающую среду», устанавливаемый ежегодно как тонн CO2/год регулятором.

Для реализации:

  1. Переключитесь на вкладку Данные; обновите текущие и целевые состояния индикатора
  2. Нажмите кнопку Редактор значений
  3. Измените Наследование значений на Использовать унаследованные значения

По желанию: Отрегулируйте Тип интервала обновления, если индикатор должен быть пересмотрен в будущем.

Взвешенный индекс

  • Пример: «Индекс риска» с весом «Основные события риска» 80% и «Мелкие события риска» 20%

Чтобы внедрить, для подиндикаторов:

  1. Переключитесь на вкладку Эффективность
  2. Измените Вес

Для индикатора индекса:

  1. Переключитесь на вкладку Эффективность
  2. Установите эффективность на Взвешенное среднее

Вычисляемый KPI

  • Пример: «Возврат на инвестиции (ROI)» рассчитывается как: (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) × 100

Чтобы реализовать:

  1. Для индикатора «ROI» выполните шаги по настройке формулы

Для индикаторов в формуле:

  1. Перейдите на вкладку Производительность
  2. Проверьте Индикатор необработанных данных, чтобы прекратить вычисление индивидуальной производительности

KPI с двойной шкалой

  • Пример: «Удовлетворенность сотрудников (%)» с мин = 0%, макс = 100%, начальное = 60%, цель = 80%.

Для реализации:

  1. Откройте вкладку Данные
  2. Отключите Простой режим ввода
  3. Введите минимальные, максимальные, начальные и целевые значения

Дополнительно: настройте таблицу KPI, чтобы показывать прогресс (от начального к целевому) и эффективность (от минимума к максимуму).

Мультипороговый KPI

  • Пример: Ежеквартальные продажи, $ с целью = $1 000 000; неудовлетворительно = 25% ниже цели; выдающийся результат = 5% выше цели.

Для реализации:

  1. Перейдите на вкладку Производительность
  2. Нажмите кнопку Edit button Правка для Формула оптимизации
  3. Нажмите Добавить, чтобы задать обычную формулу: if Value < target * (1 - 0.25), then 0
  4. Нажмите Добавить, чтобы задать обычную формулу: if Value > target * (1 + 0.05), then 1.05
  5. Сохраните формулу
Мультипороговая настройка KPI в BSC Designer

Для значений между заданными порогами система применяет линейное масштабирование согласно Обычная формула.

Оценочный KPI (Качественное оценивание)

  • Пример: Оценка эффективности цепочки поставок — использование качественных меток, сопоставленных с диапазонами: Недостаточно эффективно = ниже 60%; Приемлемый = 60–80%; Отлично = выше 80%

Для реализации:

  1. Перейдите на вкладку Общее; нажмите Edit button Правка для Единица измерения
  2. Создайте новую единицу (например, Качественное оценивание) и добавьте подписи:
    • Недостаточно эффективно = значение 0
    • Приемлемый = значение 60
    • Отлично = значение 80
  3. Установите Соответствие значения на По диапазону

Редактор единиц, показывающий качественное оценивание (Недостаточно эффективно, Приемлемый, Отлично)

Индикатор теперь настроен для работы с качественными метками. При необходимости количественный индикатор может служить источником данных (например, случай оценки эффективности):

  1. Перейдите на вкладку Данные
  2. Нажмите кнопку Источник данных
  3. Выберите Формула и укажите количественный индикатор, который предоставляет данные.

Дополнительные свойства для KPI

Расширьте модель данных, используемую для KPI, за пределы стандартных свойств:

  • Используйте инициативы, чтобы добавить к KPI свойства управления проектами, такие как бюджет и временные рамки.
  • Используйте настраиваемые поля для определения дополнительных свойств для KPI.

Светофоры

Светофоры — это циклы различных цветов, которые отображаются рядом со значениями производительности и прогресса. Светофоры помогают быстро определить состояние индикаторов. Цвета светофоров можно настроить для индикатора:

  1. Откройте систему показателей в BSC Designer
  2. Перейдите на вкладку KPI и выберите индикатор
  3. Выберите настройки Светофоры в меню Инструменты
  4. Введите новые значения для светофоров, установите флажок Включено и нажмите OK:

    5. Пользовательские светофоры в BSC Designer