Управляйте целями, KPI и инициативами в BSC Designer

Создайте элементы для системы показателей, настройте их параметры, введите данные по эффективности и настройте расширенные свойства.

• Настройте систему показателей с целями, KPI и инициативами.
• Базовые свойства элемента: вкладки Общее, Данные, Эффективность и Контекст.
• Расширенные свойства элемента: Доказательство, Обсуждение, Статус, Тип, Сроки и Бюджет.

Создайте новый элемент

1. Выберите элемент, который будет контейнером для нового элемента.
2. Используйте кнопку Добавить.

Меню кнопки Добавить помогает создавать элементы, предварительно настроенные для роли инициативы или риска.

Ручной ввод данных

Перед заполнением элемента данными убедитесь, что вы определили желаемый интервал обновления.

Чтобы ввести данные вручную, выполните следующие шаги:

1. Выберите индикатор.
2. Выберите соответствующую дату в календаре.
3. Введите новое числовое значение в поле Значение.

Также вы можете выбрать любой индикатор и нажать кнопку Редактор значений на панели инструментов.

Свойства индикатора

Выберите любой индикатор в списке KPI. Программа отобразит свойства индикатора ниже.

Вкладка "Общее"

• Имя. Имя KPI. Старайтесь сделать его коротким и информативным, не перегружайте деталями, дополнительные сведения указывайте в поле "Описание".
• Иконка. Рядом с полем Имя находится иконка KPI. Вы можете изменить её, нажав на изображение иконки.
• Описание. Поле описания предназначено для дополнительной информации о KPI, например, о методе измерения.
• Единица измерения. Используйте этот список, чтобы выбрать одну из единиц измерения, применимых к KPI. Если подходящей единицы нет, нажмите кнопку справа от выпадающего списка Единица измерения, чтобы добавить новую единицу.
• Ответственный. Пользователи, ответственные за эту бизнес-цель или индикатор.

Расширенное описание

Чтобы получить доступ к расширенному описанию:

1. Выберите элемент.
2. Перейдите на вкладку Общее.
3. Нажмите кнопку Правка рядом с полем Описание.

Используйте дополнительные свойства, чтобы предоставить более подробную информацию об элементе:

• Описание — подробное описание элемента.
• Зависит от и Влияет на определяют зависимости между элементами. Эти зависимости используются в диаграммах Ганта, отображаются на вкладке Контекст и на карте каскадирования.
• Документы — загрузите документы, связанные со стратегией, и добавьте ссылки на внешние ресурсы.
• Обсуждение — обсудите элемент с другими пользователями.
• Требования к доказательствам — определите требования к доказательствам для элемента.
• Настраиваемые поля — если для данного типа элемента определены настраиваемые поля, они отображаются в этом диалоговом окне.

Боковая панель диалога предоставляет дополнительные свойства:

• Тип — определяет визуальное отображение элемента, например, его иконку, и может влиять на его свойства через настраиваемые поля.
• Статус — объясняет текущее состояние элемента и может влиять на его визуализацию в зависимости от выбранных дат. Вы можете настроить статусы на вкладке Рабочий процесс в настройках аккаунта.
• Сроки — определяют сроки инициативы и используются на графиках дашборда.
• Продолжительность — определяет продолжительность инициативы.

Боковая панель также включает свойства бюджета:

• Бюджет — бюджет, назначенный элементу.
• Валюта — валюта бюджета. Валюты можно настроить на вкладке Организация > Валюты в настройках аккаунта.
• Актуальное — фактические расходы.
• Остаток — разница между бюджетом и фактическими расходами.

Если для элемента указаны бюджет и информация о прогрессе, программа отображает:

• Освоенный объём = Общий бюджет × Прогресс, %
• Отклонение по стоимости = Освоенный объём - Использованный бюджет

Бюджеты, назначенные элементам в системе показателей, визуализируются на вкладке KPI и в отчёте Стоимость стратегии.

Вкладка "Данные"

• Значение. Поле значения отображает текущее значение KPI на выбранную в календаре дату. Кнопка рядом с полем "Значение" позволяет создавать индикаторы с пользовательскими формулами.
• Иконки Комментарий и Вложение рядом с полем значения позволяют добавлять комментарии или загружать доказательства для отчетной даты.
• Значения Макс и Мин определяют минимальный и максимальный возможный диапазон для значения. В то время как значения начальное и цель показывают ваш рабочий интервал. Обычно начальное значение — это стартовое значение, а цель — это значение, которого вы хотите достичь.
• Простой режим ввода. Для некоторых индикаторов начальное значение всегда равно Мин, а цель всегда равна Макс. Отметьте этот чекбокс, и программа будет показывать только поля начального значения и цели.

Вкладка «Эффективность»

• Вес, %. Относительный вес показывает важность индикатора внутри его контейнера, а абсолютный вес отражает его значимость в рамках всей системы показателей. Вес учитывается при расчете эффективности контейнера.
• Оптимизация. Определяет, как рассчитывается прогресс индикатора на основе его текущего значения, начального и целевого показателей. Например, если выбрано Уменьшить, прогресс увеличивается по мере уменьшения значения. Для сложных зависимостей можно ввести пользовательскую формулу, нажав кнопку Правка рядом с выпадающим списком Оптимизация.
• Индикатор с сырыми данными. Некоторые индикаторы в системе показателей являются просто хранилищами данных и не должны иметь эффективности или прогресса. Отметьте этот флажок, и BSC Designer не будет учитывать этот индикатор при расчете эффективности системы показателей.

Вкладка "Вид"

• Иконка 1 и Иконка 2. Настройки иконок для индикатора на карте стратегии.
• Стратегическая тема. Выберите стратегическую тему для элемента (вы можете настроить доступные темы через > Настройки > вкладка "Стратегия" > Стратегические темы).
• Показывать на карте стратегии. Определяет, должен ли этот элемент отображаться на карте стратегии.

Вкладка "Контекст"

• Тип индикатора. Тип индикатора определяется в контексте его контейнера. Индикаторы результата участвуют в расчете показателей более высокого уровня. Индикаторы действия используются только для локальных расчетов. Узнайте больше о различиях.
• История изменений. Подробный журнал изменений для данного элемента.
• Зависимости. Элементы, которые влияют или на которые влияет выбранный элемент.

Дополнительные свойства для KPI

Расширьте модель данных, используемую для KPI, за пределы стандартных свойств:

• Используйте инициативы, чтобы добавить к KPI свойства управления проектами, такие как бюджет и временные рамки.
• Используйте настраиваемые поля для определения дополнительных свойств для KPI.

Светофоры

Светофоры — это циклы различных цветов, которые отображаются рядом со значениями производительности и прогресса. Светофоры помогают быстро определить состояние индикаторов. Цвета светофоров можно настроить для индикатора:

1. Откройте систему показателей в BSC Designer
2. Перейдите на вкладку KPI и выберите индикатор
3. Выберите настройки Светофоры в меню Инструменты
4. Введите новые значения для светофоров, установите флажок Включено и нажмите OK: