Управление ключевыми показателями эффективности (KPI) в BSC Designer
Создавайте KPI, настраивайте их параметры, вводите данные KPI, указывайте шкалу измерения и функцию оптимизации.
- Многоуровневые KPI; связь с целями.
- Единицы измерения (количественные, качественные, естественный выбор, бинарные).
- Формулы эффективности (минимизация, максимизация, бинарные и т. д.).
- Расчеты для контейнеров/групп KPI (среднее, сумма и т. д.); индикаторы действия/результата; релевантные/абсолютные веса.
Для получения дополнительной информации о KPI, ознакомьтесь с этой статьей.
Создание нового KPI
- Выберите индикатор, который будет контейнером для нового KPI
- Используйте кнопку Добавить
Ручной ввод данных
Чтобы ввести данные вручную, выполните следующие шаги:
- Выберите или создайте любой индикатор
- При необходимости измените интервал обновления
- Выберите соответствующую дату в календаре
- Введите новое числовое значение в поле Значение
В качестве альтернативы вы можете выбрать любой индикатор и нажать на кнопку Редактор значений на панели инструментов.
Группы KPI
Любой элемент в системе показателей может служить контейнером для других элементов. Контейнер может:
- Агрегировать данные из дочерних элементов для своей стоимости и эффективности, или
- Быть самостоятельным, например, иметь свою собственную стоимость и эффективность независимо от стоимости дочерних элементов.
Поведение контейнера определяется ссылкой "Эффективность:" на вкладке "Эффективность" и ссылкой "Стоимость:" на вкладке "Данные".
Доступны следующие варианты для "Эффективность":
- Взвешенное среднее (используется по умолчанию) - Эффективность цели будет рассчитана как среднее значение эффективности содержащихся KPI с учетом их веса.
- Среднее, Максимум, Минимум, Сумма - Эффективность цели будет рассчитана с использованием одного из этих методов: среднее, максимум, минимум или сумма значений эффективности содержащихся KPI.
- Самостоятельное - Эффективность цели будет рассчитана независимо, с использованием собственной стоимости, минимума и максимума, без учета эффективности содержащихся индикаторов.
Доступны следующие варианты для "Стоимость":
- Взвешенное среднее - Стоимость цели будет рассчитана как среднее значение стоимости содержащихся KPI с учетом их веса.
- Среднее, Максимум, Минимум, Сумма - Стоимость цели будет рассчитана с использованием одного из этих методов: среднее, максимум, минимум или сумма значений стоимости содержащихся KPI.
- Самостоятельное - Стоимости содержащихся индикаторов не будут учитываться; стоимость цели будет введена вручную пользователем.
- Эффективность (используется по умолчанию) - Эффективность текущего контейнера будет использоваться как его стоимость.
Свойства индикатора
Выберите любой индикатор в списке KPI. Программа отобразит свойства индикатора ниже.
Общий таб
- Название. Название KPI. Старайтесь, чтобы оно было коротким и содержательным, не перегружайте его деталями, а поместите детали в поле описания.
- Иконка. Рядом с полем Название находится иконка KPI. Вы можете изменить её, нажав на изображение иконки.
- Описание. Поле описания предназначено для дополнительной информации о KPI, такой как информация о методе измерения. Нажмите на кнопку Детали, чтобы предоставить больше информации, используя пользовательские поля KPI или загрузив соответствующие документы.
- Единица измерения. Используйте этот список, чтобы выбрать одну из единиц измерения, применимых к KPI. Если нет подходящей единицы, нажмите кнопку справа от выпадающего списка Измерение, чтобы добавить новую единицу.
- Владелец. Пользователи, ответственные за эту бизнес-цель или индикатор.
Вкладка данных
- Значение. Поле значения отображает текущее значение KPI на выбранную в календаре дату. Кнопка рядом с полем "Значение" позволяет создавать индикаторы с пользовательскими формулами.
- Макс и Мин значения определяют минимальный и максимальный возможный диапазон для значения. Тогда как базовое и целевое значения показывают ваш рабочий интервал. Обычно базовое значение - это начальное значение, а целевое - это значение, которого вы хотите достичь.
- Простой режим ввода. Для некоторых индикаторов базовое значение всегда равно минимальному значению, а целевое всегда равно максимальному значению. Установите этот флажок, и программа покажет только поля базового и целевого значений.
Вкладка производительности
- Вес, %. Относительный вес указывает на значимость индикатора в его контейнере, тогда как абсолютный вес отражает его значимость в рамках всей системы показателей. Вес учитывается при расчете производительности контейнера.
- Оптимизация. Решите, как оптимизировать значение KPI - минимизировать (например, текучесть кадров) или максимизировать (например, прибыль). Для сложных зависимостей введите пользовательскую формулу, нажав кнопку Редактировать рядом с выпадающим списком Оптимизация.
- Индикатор исходных данных. Некоторые индикаторы в системе показателей являются просто хранилищами данных, которые не предполагают производительность или прогресс. Отметьте этот флажок, и BSC Designer не будет учитывать этот индикатор при расчете производительности системы показателей.
Вкладка "Вид"
- Иконка 1 и Иконка 2. Настройки иконок для индикатора на карте стратегии.
- Стратегическая тема. Выберите стратегическую тему для элемента (вы можете настроить доступные темы через
> Настройки > вкладка "Стратегия" > Стратегические темы). - Показывать на карте стратегии. Определяет, должен ли этот элемент отображаться на карте стратегии.
Вкладка контекста
- Тип индикатора. Тип индикатора определяется в контексте его контейнера. Индикаторы результата способствуют расчету элементов более высокого уровня. Индикаторы действия используются только для локальных расчетов. Узнайте больше о различиях.
- История изменений. Подробный журнал изменений для элемента.
- Зависимости. Элементы, которые влияют или на которые влияет выбранный элемент.
Примеры использования KPI
Изучите распространенные примеры использования KPI в BSC Designer.
Обратные KPI или минимизационные KPI
- Пример: «Стоимость за привлечение», где более низкая стоимость привлечения означает более высокую производительность.
Для реализации:
- Перейдите на вкладку Производительность
- Измените Оптимизацию на Минимизировать значение линейно
- Перейдите на вкладку Данные; убедитесь, что значение «базового уровня» больше, чем «цель»
Абсолютные KPI (основанные на производительности)
- Пример: «Завершение обязательного тренинга» должно составлять 100% только когда все сотрудники прошли тренинг; в противном случае, 0%.
Для реализации:
- Переключитесь на вкладку Производительность
- Измените Оптимизацию на Бинарное максимизация
Примечание: Значение этого KPI все еще можно отслеживать постепенно от 0% до 100%. Только оценка производительности является бинарной.
Бинарные KPI (основанные на состояниях)
- Пример: «Проведен регулярный комплаенс-аудит» с возможными состояниями: «да» или «нет»
Для реализации:
- Переключитесь на вкладку Общие
- Измените Единицу измерения на Да/нет
- Нажмите кнопку Редактор значений
- Настройте Тип интервала обновления; измените Наследование значений на Использовать наследуемые значения
Статические KPI
- Пример: «Предельный уровень выбросов в окружающую среду», устанавливаемый ежегодно как тонн CO2/год регулятором.
Для реализации:
- Переключитесь на вкладку Данные; обновите текущие и целевые состояния индикатора
- Нажмите кнопку Редактор значений
- Измените Наследование значений на Использовать унаследованные значения
По желанию: Отрегулируйте Тип интервала обновления, если индикатор должен быть пересмотрен в будущем.
Взвешенный индекс
- Пример: «Индекс риска» с весом «Основные события риска» 80% и «Мелкие события риска» 20%
Чтобы внедрить, для подиндикаторов:
- Переключитесь на вкладку Эффективность
- Измените Вес
Для индикатора индекса:
- Переключитесь на вкладку Эффективность
- Установите эффективность на Взвешенное среднее
Вычисляемый KPI
- Пример: «Возврат на инвестиции (ROI)» рассчитывается как: (Чистая прибыль / Стоимость инвестиций) × 100
Чтобы реализовать:
- Для индикатора «ROI» выполните шаги по настройке формулы
Для индикаторов в формуле:
- Перейдите на вкладку Производительность
- Проверьте Индикатор необработанных данных, чтобы прекратить вычисление индивидуальной производительности
Двойная шкала KPI
- Пример: «Удовлетворенность сотрудников (%)» с мин = 0%, макс = 100%, базовое значение = 60%, цель = 80%.
Для реализации:
- Откройте вкладку Данные
- Отключите Простой режим ввода
- Введите минимальные, максимальные, базовые и целевые значения
Дополнительно: Настройте таблицу KPI для отображения прогресса (от базового значения до цели) и производительности (от минимума до максимума).
Дополнительные свойства для KPI
Расширьте модель данных, используемую для KPI, за пределы стандартных свойств:
- Используйте инициативы, чтобы добавить к KPI свойства управления проектами, такие как бюджет и временные рамки.
- Используйте настраиваемые поля для определения дополнительных свойств для KPI.
Светофоры
Светофоры — это циклы различных цветов, которые отображаются рядом со значениями производительности и прогресса. Светофоры помогают быстро определить состояние индикаторов. Цвета светофоров можно настроить для индикатора:
- Откройте систему показателей в BSC Designer
- Перейдите на вкладку KPI и выберите индикатор
- Выберите настройки Светофоры в меню Инструменты
- Введите новые значения для светофоров, установите флажок Включено и нажмите OK:
