这两个流行术语会让商业专业人士感到困惑，因为它们常被当作同义词使用。乍一看，人们可能会认为“控制面板”和“计分卡”可以互换，但二者之间存在一些重要差异，我将在本文中加以分析。
我将以表格形式呈现对比分析的结果。我对“控制面板”和“计分卡”进行比较。鉴于当今“计分卡”最常用的形式是平衡记分卡，在我的分析中，我将重点关注这一框架。
仪表盘与平衡记分卡的区别
| 仪表盘 | 平衡记分卡 | |
|---|---|---|
| 用于… | 绩效测量/监控 | 绩效管理 |
| 作为测量工具是… | 指标 | 关键绩效指标 (指标 + 目标) – 了解更多关于指标和关键绩效指标的区别 |
| 测量是否与业务目标相关… | 不相关 | 相关（对齐） |
| 它测量… | 绩效 | 进度（当前值与目标值的对比） |
| 它的更新频率是… | 实时 | 定期（月度） |
| 它专注于… | 运营（短期）目标 | 战略（长期）目标（更多关于战略和运营目标的区别） |
| 其目的是… | 提供公司现状的总体概念 | 规划和执行战略，识别原因及应对措施 |
| 它有助于… | 可视化绩效以了解当前状态 | 对齐目标、关键绩效指标和行动以查看它们之间的联系 |
| 在汽车中它是… | 汽车仪表盘（显示汽车的运行状况） | GPS（显示何时及如何到达） |
对比设计流程
平衡记分卡的设计流程是自上而下（有一些例外）。它从全局业务目标开始，然后向下推进到KPI指标层面。控制面板更偏向于运营层面；因此，该流程从识别相关指标并监控其数值开始。如果控制面板上发生了某些情况，高管需要分析业务系统各部分之间的因果关系，以找出为解决问题需要采取的措施。
| 控制面板流程 | 平衡记分卡流程 |
|---|---|
| 1. 确定控制面板的目标和指标 | 1. 在战略地图上识别并映射业务目标，并建立因果关系 |
| 2. 使用图表和示意图设计可视化界面 | 2. 定义带有目标值和基准的KPI指标，并将KPI指标与业务目标对齐 |
| 3. 定期监控绩效 | 3. 根据战略目标定义行动计划 |
对比使用过程
仪表板和平衡记分卡分别是战术和战略工具。它们的使用过程也不同。
| 仪表板过程 | 平衡记分卡过程 |
|---|---|
| 1. 业务系统生成事件。过程的绩效通过度量形式计算和呈现 | 1. 负责员工遵循战略地图中的业务目标 |
| 2. 操作仪表板以图表、图示或仪表的形式可视化测量结果 | 2. 员工执行与特定业务目标对齐的行动计划，并通过选定的关键绩效指标进行衡量 |
| 3. 如果过程的绩效不在正常水平，仪表板会向负责经理发出通知 | 3. 关键绩效指标报告给平衡记分卡，其数值与目标值和阈值（红黄绿灯）进行比较：
|
| 4. 负责经理研究并遵循因果关系，以及时识别和解决问题 | 4. 负责经理根据制定的计划跟踪进度，并在必要时提出更新建议 |
仪表板和平衡记分卡的共同特点
让我们来看看BI仪表板和战略记分卡的共同特点。
仪表板和记分卡的用户
很难区分谁使用仪表板，谁使用平衡记分卡。一些公司报告说，他们的平衡记分卡仅对高管开放，其他公司则更愿意与所有员工共享。 仪表板应该只对监督角色开放，但有些公司认为这些有价值的信息也可以帮助一线员工在日常工作中。
深入探讨因果关系
当主管接收到由仪表板生成的警告信号时会发生什么？在初步了解情况后，主管应理解业务目标、行动和措施之间的因果关系。
这听起来与平衡记分卡框架建议在战略地图上对业务目标所做的非常接近。
衡量指标和关键绩效指标
尽管许多来源倾向于区分衡量指标（无目标）和关键绩效指标（有目标），但实际上大多数公司仍然在仪表板中通过分配一些综合基准来遵循关键绩效指标的理念。
仪表板示例
仪表板有助于了解客户服务的当前表现：
优点：
- 我们可以跟踪当前的绩效数据
- 指标的历史信息会显示出来
缺点：
- 不清楚某些指标如何贡献于整体战略
- 关键绩效指标的行动计划没有显示
平衡记分卡示例
优点：
- 我们可以看到业务目标以及它们之间的因果关联
- 行动方案和指标在同一页面上可视化呈现
缺点：
- 这里没有空间将所有运营指标都可视化呈现
- 我们看不到这些指标的历史数据
更多控制面板和战略计分卡示例
在示例页面，您将找到更多将 BI 控制面板与战略计分卡结合的商业计分卡。在本示例中，我们具体讨论了控制面板设计的最佳实践。
仪表板和战略记分卡的自动化
BSC Designer 的用户可以轻松地在同一记分卡中自动化仪表板和战略地图。您可以在手册的仪表板和战略地图的相应部分中找到更多详细信息。
您对仪表板/平衡记分卡混合有何看法？请在下面的评论中分享您的想法。
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Alexis Savkín 是一位战略架构师，也是 BSC Designer 的创始人；BSC Designer 是一个以平衡记分卡为核心的战略执行平台。他是《战略执行画布》的创建者，著有两本书，并撰写了 100 余篇关于战略与绩效衡量的文章，同时也是国际会议演讲嘉宾。欢迎在 LinkedIn 与 Alexis 联系。