这两个流行词汇在商业专业人士中引起了混淆，因为它们常被互换使用。乍一看，人们可能会认为“仪表板”和“记分卡”是可以互换的，但我想在这篇文章中分析一些重要的区别。
我以表格的形式展示比较分析的结果。我比较了“仪表板”和“记分卡”。由于如今“记分卡”最常用的形式是平衡记分卡，在我的分析中，我将重点关注这个框架。
仪表盘与平衡记分卡的区别
| 仪表盘 | 平衡记分卡 | |
|---|---|---|
| 用于… | 绩效测量/监控 | 绩效管理 |
| 作为测量工具是… | 指标 | 关键绩效指标 (指标 + 目标) – 了解更多关于指标和关键绩效指标的区别 |
| 测量是否与业务目标相关… | 不相关 | 相关（对齐） |
| 它测量… | 绩效 | 进度（当前值与目标值的对比） |
| 它的更新频率是… | 实时 | 定期（月度） |
| 它专注于… | 运营（短期）目标 | 战略（长期）目标（更多关于战略和运营目标的区别） |
| 其目的是… | 提供公司现状的总体概念 | 规划和执行战略，识别原因及应对措施 |
| 它有助于… | 可视化绩效以了解当前状态 | 对齐目标、关键绩效指标和行动以查看它们之间的联系 |
| 在汽车中它是… | 汽车仪表盘（显示汽车的运行状况） | GPS（显示何时及如何到达） |
对比设计过程
平衡记分卡的设计过程是自上而下的（有一些例外）。它从全球业务目标开始，然后下移到关键绩效指标（KPIs）层面。仪表板更侧重于操作层面；因此，该过程始于识别相关指标并监控其值。如果仪表板上发生了什么事，主管需要分析业务系统各部分之间的因果关系，以找出需要做些什么来解决问题。
| 仪表板过程 | 平衡记分卡过程 |
|---|---|
| 1. 确定仪表板的目标和指标 | 1. 在战略地图上识别并映射业务目标，并建立因果关系连接 |
| 2. 设计带有图表和图形的可视化界面 | 2. 定义关键绩效指标（KPIs）及其目标和基准，将关键绩效指标与业务目标对齐 |
| 3. 定期监控绩效 | 3. 根据战略目标制定行动计划 |
对比使用过程
仪表板和平衡记分卡分别是战术和战略工具。它们的使用过程也不同。
| 仪表板过程 | 平衡记分卡过程 |
|---|---|
| 1. 业务系统生成事件。过程的绩效通过度量形式计算和呈现 | 1. 负责员工遵循战略地图中的业务目标 |
| 2. 操作仪表板以图表、图示或仪表的形式可视化测量结果 | 2. 员工执行与特定业务目标对齐的行动计划，并通过选定的关键绩效指标进行衡量 |
| 3. 如果过程的绩效不在正常水平，仪表板会向负责经理发出通知 | 3. 关键绩效指标报告给平衡记分卡，其数值与目标值和阈值（红黄绿灯）进行比较：
|
| 4. 负责经理研究并遵循因果关系，以及时识别和解决问题 | 4. 负责经理根据制定的计划跟踪进度，并在必要时提出更新建议 |
仪表板和平衡记分卡的共同特点
让我们来看看BI仪表板和战略记分卡的共同特点。
仪表板和记分卡的用户
很难区分谁使用仪表板，谁使用平衡记分卡。一些公司报告说，他们的平衡记分卡仅对高管开放，其他公司则更愿意与所有员工共享。 仪表板应该只对监督角色开放，但有些公司认为这些有价值的信息也可以帮助一线员工在日常工作中。
深入探讨因果关系
当主管接收到由仪表板生成的警告信号时会发生什么？在初步了解情况后，主管应理解业务目标、行动和措施之间的因果关系。
这听起来与平衡记分卡框架建议在战略地图上对业务目标所做的非常接近。
衡量指标和关键绩效指标
尽管许多来源倾向于区分衡量指标（无目标）和关键绩效指标（有目标），但实际上大多数公司仍然在仪表板中通过分配一些综合基准来遵循关键绩效指标的理念。
仪表板示例
仪表板有助于了解客户服务的当前表现：
优点：
- 我们可以跟踪当前的绩效数据
- 指标的历史信息会显示出来
缺点：
- 不清楚某些指标如何贡献于整体战略
- 关键绩效指标的行动计划没有显示
平衡记分卡示例
优点：
- 我们可以看到业务目标及其之间的因果关系连接
- 举措和指标在单页上可视化
缺点：
- 我们没有空间在此可视化所有运营指标
- 我们看不到指标的历史数据
更多仪表板和战略记分卡的示例
在示例页面，您将找到更多结合了BI仪表板和战略记分卡的商业记分卡。在此示例中，我们特别讨论了设计仪表板的最佳实践。
仪表板和战略记分卡的自动化
BSC Designer 的用户可以轻松地在同一记分卡中自动化仪表板和战略地图。您可以在手册的仪表板和战略地图的相应部分中找到更多详细信息。
您对仪表板/平衡记分卡混合有何看法？请在下面的评论中分享您的想法。
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Alexis Savkin 是一位战略架构师，也是 BSC Designer 的创始人；BSC Designer 是一个以平衡记分卡为核心的战略执行软件平台。他帮助组织将战略转化为可衡量的目标、关键绩效指标以及举措。Alexis 是 战略执行画布 的创建者，撰写了 100+ 篇关于战略与绩效衡量的文章，并且是 常驻演讲者。