本案例研究突出展示了一所大型学术机构如何通过平衡记分卡方法，建立统一的多层级战略架构，并实现对全部关键绩效指标的监控与报表。
关于该大学
本案例研究中的机构是一所位于利雅得的私立大学，提供本科和研究生学位课程。该校服务约2,400名学生，由约70名全职教师和更广泛的行政团队支持。
该大学提供涵盖医疗健康、商业领域、创意与建筑学以及法律教育等多元化的本科和研究生课程。
战略含义
大学实行五年战略规划周期。领导层希望确保战略方向能够清晰传达，并在各学术学院、临床单位及支持部门中得到一致贯彻。主要目标包括提升教育质量、加强认证准备、改善学生成果，以及确保学术与行政职能之间的对齐。
领导层表达了对在多个年份及众多学术和运营单位中保持战略目标延续性和可见性的关注。他们强调将关键绩效指标的责任分配给相关责任人，而不是将绩效报告集中在某一个部门的重要性。
该挑战被如下表述：
“战略目标将在整个五年期间在所有学院和项目中保持可见性，不会因规划周期的更迭而失去延续性或清晰度。”
谁参与了规划过程
广泛的利益相关者群体参与了规划和实施过程：
- 质量与保证管理处——负责战略对齐和认证合规的监督；
- 战略规划与发展部门——管理记分卡结构和年度更新；
- 学院院长和项目主任——负责学术成果和项目层面的举措；
- 行政部门——人力资源、招生、财务、信息技术、图书馆服务；
- 临床及面向患者的部门——教学诊所、实验室、药房及医疗部门。
高级质量经理担任战略自动化项目实施的主要负责人，协调各部门的培训、访问控制和记分卡所有权。
主要挑战
规划团队确定了若干与执行相关的挑战：
- 多层级对齐——确保大学层面的战略目标能够准确转化为学院和项目层面的目标；
- KPI指标所有权——为不同运营团队分配并持续维护指标更新的责任；
- 长期连续性——在五年规划的年度评审和修订过程中保持战略一致性；
- 认证驱动的报表——为监管和内部监督生成一致、结构化的报表。
团队强调了他们的需求如下：
“一个能够按年度进行版本管理，同时保留机构战略完整五年连续性的规划系统。”
战略规划系统的实施方式
BSC Designer团队通过使用级联平衡记分卡架构，协助该机构对其战略规划进行结构化与自动化。
- 级联记分卡——顶层大学战略记分卡被级联到学院层面，再下放到项目层面的记分卡，确保所有教学和临床单位之间的对齐；
- 基于角色的权限——战略领导者对结构性变更保持决策权，而项目及单位员工则被分配负责指标数据录入和评论的职责；
- 维度权重分配——战略视角按照学术质量和学生成功等机构优先事项进行加权；
- 年度版本管理——每个规划年度都进行了版本管理和归档，同时保持五年规划的连续性；
- 自定义报表配置文件——为年度审核、项目层面评估和五年战略总结报表配置了报表视图。
KPI重点领域
绩效指标反映了学术质量、机构效能和临床服务绩效。关键绩效指标采用循证原则进行跟踪，报告的结果由责任团队提供的有据可查的证据支持。
- 学生学习与满意度；
- 教师与科研发展；
- 毕业生就业与校友成果；
- 认证与质量合规；
- 临床服务质量与患者体验。
结果
该实施建立了一个连贯且对齐的战略规划结构，在大学、学院、项目及临床单元层面由约60个相互关联的计分卡组成。约有50位用户积极参与数据更新、进展审查，并参与绩效评估和改进讨论。
利益相关者反馈责任更加明确，报告更加可靠，学术和行政单元之间的协作得到了提升。由于KPI所有权的透明化和结构化的版本控制，五年战略周期变得更易于管理。
该机构对其经验总结如下：
“BSC Designer整理了我们的战略规划，帮助我们监控KPI指标并生成所需报表。”
如今，战略对齐框架能够在学术和临床运营中持续进行绩效评估和持续改进。
如何保持战略在各部门之间的一致性
总结来说，本节重点介绍了有助于在多年间各学术单位间保持战略连续性和清晰性的关键做法。
- 制定稳定的机构战略——在战略周期内保持高层目标的一致性，为所有单位提供清晰的参考点。
- 有针对性地级联目标——将大学目标转化为学院和项目计分卡，使各级都能看到自己对共同目标的贡献角色。
- 明确分配KPI指标责任——让各单位或员工对更新和支撑证据负责，确保数据质量和透明度。
- 利用版本管理进行年度更新——每年审核和调整指标，同时保持与长期目标的对齐，避免战略偏离。
- 借助专用平台支持流程——使用如BSC Designer等工具有助于保持对齐、自动化报表并减少人工协调工作。
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从案例研究到实践
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