本案例研究重点介绍了一所大型学术机构如何使用平衡记分卡方法建立统一的多层级战略架构，并实现全面的KPI指标监控与报表。
高等教育中平衡记分卡战略管理的关键事实
之前
在各学院与项目之间，战略与KPI指标难以追踪。
之后
级联的记分卡将大学、学院和项目的战略进行战略对齐，并明确KPI指标的所有者。
需要在学院、项目与临床单元之间管理战略？使用 BSC Designer 级联目标、对齐 KPI指标、跟踪证据，并生成结构化报表。
关于该大学
本案例研究中的机构是一所位于利雅得的私立大学，提供本科和研究生学位课程。该校服务约2,400名学生，由约70名全职教师和更广泛的行政团队支持。
该大学提供涵盖医疗健康、商业领域、创意与建筑学以及法律教育等多元化的本科和研究生课程。
战略含义
大学实行五年战略规划周期。领导层希望确保战略方向能够清晰传达，并在各学术学院、临床单位及支持部门中得到一致贯彻。主要目标包括提升教育质量、加强认证准备、改善学生成果，以及确保学术与行政职能之间的对齐。
领导层表达了对在多个年份及众多学术和运营单位中保持战略目标延续性和可见性的关注。他们强调将关键绩效指标的责任分配给相关责任人，而不是将绩效报告集中在某一个部门的重要性。
该挑战被如下表述：
“战略目标将在整个五年期间在所有学院和项目中保持可见性，不会因规划周期的更迭而失去延续性或清晰度。”
参与规划流程的人员
广泛的利益相关者群体为规划与实施流程作出了贡献：
- 质量与保证司 – 监督战略对齐与认证合规；
- 战略规划与发展部门 – 管理计分卡结构与年度更新；
- 学院院长与项目主任 – 负责学术成果与项目层面的举措；
- 行政单位 – 人力资源、招生、金融、信息技术、图书馆服务；
- 临床与面向患者的单位 – 教学诊所、实验室、药房与医疗部门。
高级质量经理担任战略自动化项目实施的主要责任人，负责协调培训、访问控制以及跨单位的计分卡所有权。
主要挑战
规划团队识别出若干与执行相关的挑战：
- 多层级对齐 – 确保大学层面的战略目标能够准确转化为学院与项目层面的目标；
- KPI指标所有者 – 在不同运营团队之间分配并维持对指标更新的责任；
- 长期连续性 – 在五年规划期内的年度审核与修订过程中保持战略一致性；
- 认证驱动的报表 – 为监管与内部监督生成一致且结构化的报表。
团队强调其需求如下：
“一种规划系统，能够按年度进行版本管理，同时仍可保留机构战略完整的五年连续性。”
战略规划系统如何实施
BSC设计师团队支持该机构使用级联平衡记分卡架构对其战略计划进行结构化与自动化。
- 级联记分卡 – 将大学层面的顶层战略记分卡级联至学院层面，并进一步下沉至项目层面的记分卡，确保所有教学与临床单位实现对齐；
- 基于角色的权限 – 战略领导者保有对结构性变更的决策权，而项目与单位工作人员被赋予关键绩效指标数据录入与评注的责任；
- 视角权重设置 – 对战略视角进行加权，以反映机构优先事项，例如学术质量与学生成功；
- 年度版本管理 – 对每个计划年度进行版本化与归档，同时保持五年期跨度内的连续性；
- 自定义报表配置文件 – 为年度审核、项目层面评估以及五年战略摘要报表配置报表视图。
KPI重点领域
绩效指标反映了学术质量、机构效能和临床服务绩效。关键绩效指标采用循证原则进行跟踪，报告的结果由责任团队提供的有据可查的证据支持。
- 学生学习与满意度；
- 教师与科研发展；
- 毕业生就业与校友成果；
- 认证与质量合规；
- 临床服务质量与患者体验。
结果
该实施建立了一个连贯且对齐的战略规划结构，在大学、学院、项目及临床单元层面由约60个相互关联的计分卡组成。约有50位用户积极参与数据更新、进展审查，并参与绩效评估和改进讨论。
利益相关者反馈责任更加明确，报告更加可靠，学术和行政单元之间的协作得到了提升。由于KPI所有权的透明化和结构化的版本控制，五年战略周期变得更易于管理。
该机构对其经验总结如下：
“BSC Designer整理了我们的战略规划，帮助我们监控KPI指标并生成所需报表。”
如今，战略对齐框架能够在学术和临床运营中持续进行绩效评估和持续改进。
如何在各部门之间保持战略对齐
总而言之，本节重点介绍了在数年内跨多个学术单位维持战略连续性与清晰度的关键做法。
- 制定稳定的机构战略 – 在战略周期内保持顶层目标的一致性，为所有单位提供清晰的参照点。
- 审慎级联目标 – 将大学目标转化为学院与项目计分卡，使各层级都能明确自身在实现共同目标中的角色。
- 明确KPI指标责任 – 让各个单位或员工对更新与支撑证据负责，以确保数据质量与透明度。
- 使用版本管理进行年度更新 – 每年审核并调整指标，同时保持与长期目标的对齐，以避免战略偏移。
- 使用专用平台支持流程 – 使用如BSC Designer之类的工具有助于保持对齐、自动化报表，并减少手动协调工作。
如需更多关于连接大学目标、KPI指标、举措与报表的示例，请参阅本指南：高等教育战略执行软件。
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