战略执行软件投资回报率：超越电子表格的商业案例

我们如何计算实施战略规划软件的投资回报率（ROI），并向高级管理层证明这项投资的合理性？

一位潜在客户最近提出了一个有意思的问题：

我们如何在高级管理团队面前论证实施你们的战略执行平台的合理性？

如果你正在推动在组织中将战略规划自动化，以下事实与观点可以帮助支持你的论证。

起点：经实证验证的整体时间节省

与其他数字化转型工作一样，理解预期改进应从分析当前状况并识别时间与成本中心开始。

根据对运行过 BSC Designer 试点的客户所做的调查，以下是我们对实施前（BEFORE）状态的了解：

每周4小时是经理用于更新“战略计划”电子表格的平均时间。

试点用户报告的典型实施后（AFTER）状态为：

与基于电子表格的战略规划相比，节省70%的时间。

维护/更新“战略计划”电子表格这一概念可能较为笼统，但通常包括创建记分卡、更新KPI指标、附加支持性证据以及生成报告等活动。

根据业务领域和组织类型的不同，这可转化为仅在报告工作投入方面每年节省2.5万至10万美元。我们还提供一个战略执行ROI计算器，您可以在其中输入自己的数据以估算潜在节省。

投资中相当重要的一部分是掌握软件所需的时间。在 BSC Designer 的案例中，试点用户报告平均约15小时，包括对软件的试用、培训视频以及实时培训课程。

相同的基准是否也适用于您的组织？

我们发现，最重要的区分因素是组织在战略规划纪律方面的成熟度。具备既定工作流程与清晰战略架构的组织，在采用新技术时所需时间更少。从这个意义上说，战略自我审计是一个良好的起点。

规划成本基准比较

为了增加另一个基准，并从另一个视角验证经验性估算，我们可以审视更广泛的规划自动化问题。

根据 APQC 的数据（由 CFO.com 报道）¹，组织在规划与管理会计方面的支出约为收入的 0.1%。尽管该类别较为宽泛，但它为预算编制、预测、管理报告、差异分析以及其他归入战略规划的活动的总成本提供了一个粗略估算。

另一项估算来自一项麦肯锡调查²。管理者报告称，他们将近一半的工作时间用于非管理性工作，包括行政工作、与战略相关的工作，以及人才与人员管理。电子表格管理往往贯穿这些所有环节，用于跟踪目标、维护 KPI指标、附加证据或计算激励。

错误率与数据不一致风险

如果节省时间的估算不足以令人信服，另一种视角是评估在电子表格中管理战略的风险。

文章《运营电子表格中的错误》³指出，94%的电子表格包含错误。

在《电子表格错误：我们所知道的。我们认为我们能做什么。》⁴中也出现了类似的估计，范围为 86% 至 100%。

在战略规划中，数据一致性问题会导致：

• 计算错误
• 数据结构错误
• 上传的证据错误

这些问题会转化为额外的返工时间，而这已反映在上述时间估算中。

更难以量化但往往更为重要的是风险：在管理讨论或审计需要时无法获得所需的数据或证据，或基于不完整或不正确的信息作出决策。

结合ROI因素

战略规划软件的ROI主要来自三个方面：

• 第一，在维护记分卡、KPI指标和报告方面可衡量的时间节省。即使采用保守估算，也足以在第一年内证明该项投资的合理性。
• 第二，降低错误风险并提升数据一致性。
• 第三，提升战略纪律。清晰的战略架构、透明的责任人机制、基于证据的跟踪，以及团队之间更好的对齐，能够创造更难量化但对执行至关重要的长期价值。

结论

要评估您组织中的投资回报率（ROI），请遵循以下步骤。

1. 估算您当前基于电子表格的战略规划成本。您可以使用我们的ROI 计算器。
2. 使用一份具有代表性的战略规划电子表格进行试点运行。
3. 衡量实施前与实施后的时间指标。
4. 使用您的真实数据计算节省金额，并将其与软件和培训成本进行比较。