由BSC Designer提供的绩效测量框架

了解如何建立绩效衡量框架，以确保数据一致性、有效报告和持续改进。

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1. 确定衡量的背景

2026 年的绩效衡量处于何种状态？

• 一方面，专家一致认为应从业务背景入手至关重要。
• 另一方面，这一建议往往被忽视，衡量系统在脱离业务挑战的情况下被孤立设计。

一个常见例子是，广受欢迎的平衡记分卡框架仅被用于将 KPI指标 归入四个视角。因此，该框架被简化为一项绩效衡量练习，未能为利益相关者创造任何有意义的值。

S.M.A.R.T. 是另一种常见的目标设定与绩效跟踪做法。在这种方法中，目标、度量与指标，以及目标值被合并为一个智能目标。尽管在小范围内有效，但随着业务环境变得更加复杂，维护与调整将变得具有挑战性。

定义业务背景的最佳方式是什么？从高层愿景开始，并将其级联到计分卡、目标、KPI指标以及举措。

这一方法在我们的战略实施系统中进行了说明，可适用于任何组织规模或领域。例如，我们已展示如何将其有效应用于业务集团。

在实践层面，您可以使用 BSC Designer 的战略执行画布启动一次内部研讨会，以便从利益相关者需求出发，推进将战略分解为子目标，并识别相关的绩效度量指标。

2. 设置关键绩效指标

当建立绩效监控框架时，请考虑以下阶段：

• 创意生成
• 技术设置
• 确保数据一致性
• 将关键绩效指标组织成层级结构

让我们讨论这些阶段。

创意生成阶段

此阶段涉及识别KPI指标，以在既定含义内量化为利益相关方创造的价值。这可能具有挑战性，并且往往需要反复迭代。在KPI System中，我们分享了在棘手情形下寻找KPI指标的方法。

常规建议：使用KPI指标定义来澄清目标及其量化方式。让团队参与讨论，并避免将单个KPI指标与奖励挂钩。

人工智能工具可以促进这一过程，尤其是在可获得关于您的战略与指标的上下文信息时。在BSC设计师中，这在人工智能选项卡上已实现自动化。

关于KPI指标生成步骤的另一条实用建议是就术语达成一致——您如何称呼度量、目标、指标或度量指标。可参考BSC设计师平台中使用的术语以获得指导。

BSC设计师中质量计分卡内KPI指标的结构。 来源： Quality Scorecard。

技术设置

关键绩效指标的技术设置包括：

• 定义其名称和描述以明确如何衡量。
• 指定一个负责人（负责更新）
• 指定利益相关者（关注方）以明确关键绩效指标的相关性。
• 指定测量单位，如定量、定性（例如，李克特量表）或二进制（是/否）单位。
• 选择一个绩效函数，例如，确定较高的值（如客户满意度）是否表示更好的绩效，或较低的值（如响应时间）是否更可取。

请参考教程，了解如何在BSC Designer中设置关键绩效指标。

确保数据一致性

一致性在绩效衡量中至关重要。为实现一致性：

• 定义实际化间隔（例如，每周、每月），以确保定期更新。
• 为没有特定数据的期间建立数据继承行为。
• 指定所需证据，以验证指标更新。
• 设置数据分组规则，用于聚合指标，如客户满意度的平均值或销售值的总和。

值编辑器允许访问KPI的所有数据并确保数据一致性。 来源： 质量计分卡。

自动化工具通过以下功能支持数据一致性：

• 从模板到副本自动同步。
• 详细的KPI更改审计跟踪。
• 锁定历史数据以防止未经授权的编辑。
• 用于验证数据的审批流程。

请参考教程，了解如何在BSC Designer中确保数据一致性。

将关键绩效指标组织成层次结构

最后，单个关键绩效指标应组织成层次结构或记分卡：

• 定义关键绩效指标在层次结构中的位置。
• 指定关键绩效指标之间的数据连接（例如，一个关键绩效指标对另一个的贡献）。
• 建立上下文连接。
• 阐明父目标与指标之间的关系（领先与滞后）。
• 分配权重以优先考虑同一父目标内的指标。

3. 计划和跟踪绩效

一旦测量框架建立，我们就开始使用它进行实际的计划和绩效监控。

计划

定义关键绩效指标在特定日期的目标：

• 设定单日期目标（例如，到年底实现90%的客户满意度），或
• 建立累计目标（例如，每季度逐步提高受训员工的百分比）。

监控

• 更新关键绩效指标根据其更新间隔。
• 计算每个关键绩效指标的绩效。

数据收集和计算可以使用绩效测量软件自动化。

4. 分析绩效

一旦更新完成，关键绩效指标应系统地分析以评估绩效：

• 通过将其当前状态与之前的更新进行比较，进行关键绩效指标的基本分析。
• 应用分析方法识别趋势、异常或显著变化。
• 执行差距分析以调查差异。

可视化工具：

• 使用仪表板来跟踪趋势和进行比较。
• 使用战略地图来评估绩效对目标的影响。
• 探索针对视角、记分卡或整体结果的汇总绩效视图。

5. 持续改进

古德哈特定律指出：

“一旦衡量标准成为目标，它就不再是一个好的衡量标准。”

这是导致不良行为的原因之一。

最佳实践：

使用绩效测量来更好地理解挑战并修订应对策略。避免将关键绩效指标直接与奖励和补偿挂钩。

持续改进包括：

• 通过关键绩效指标评论映射观察和纠正措施。
• 向指标所有者发送自动通知以进行审查。
• 通过绩效报告吸引利益相关者。

正如亚历山大·布吕克曼，一位国际知名的战略专家，所阐述的：

“让战略成为一种对话。为您的团队创造空间，让他们提问、分享想法甚至挑战假设。当人们感到被倾听时，他们才会认同，而不仅仅是被告知。”

请查阅教程以了解在BSC Designer中讨论关键绩效指标。

自动化工具包与示例

大多数绩效衡量框架都始于Excel 电子表格。随着复杂性不断增加，使用诸如 BSC设计师 之类的专业工具变得至关重要。

BSC设计师 平台的常见用例包括：

• 衡量质量与安全。
• 使用评估计分卡开展持续评估。
• 促进内部与竞争性基准对标。
• 监控转型战略：成本削减、数字化转型。
• 跟踪实体/虚拟资产的绩效：连续性管理、灾难恢复。
• 衡量无形要素：领导力、治理、网络安全。
• 建立GRC 控制。
• 自动化合规计分卡与ISO 认证衡量。
• 管理人才绩效（例如，人力资源、培训、奖励计算）。
• 在金融组织中，采用不同的评分逻辑实现 KPI指标 的自动化。

已实现的成果

以下为我们的用户分享的案例中，关于 BSC Designer 平台与衡量框架所帮助实现成果的一些引述：

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接下来是什么？

• 在BSC Designer平台上注册免费计划，开始制作您的绩效测量框架原型。
• 参加我们的一场培训课程，加深您对绩效测量的了解。
• 安排一对一咨询会，找出适合您业务挑战的最佳关键绩效指标。