了解如何建立绩效衡量框架，以确保数据一致性、有效报告和持续改进。
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1. 定义衡量的背景
2026 年的绩效衡量现状如何？
- 一方面，专家一致认可从业务背景开始的重要性。
- 另一方面，这一建议往往被忽视，衡量系统在脱离业务挑战的情况下被孤立设计。
一个常见的例子是，广受欢迎的平衡记分卡框架仅被用于将 KPI指标 分组到四个视角中。结果，该框架被简化为一项绩效衡量练习，未能为利益相关者创造任何有意义的价值。
S.M.A.R.T. 是另一种常见的目标设定与绩效跟踪做法。在这种方法中，目标、度量与指标值被合并为一个智能目标。尽管在小范围内有效，但随着业务环境变得更加复杂，维持与调整将变得具有挑战性。
定义业务背景的最佳方式是什么？从高层愿景开始，并将其级联到计分卡、目标、KPI指标以及举措。
这种方法在我们的战略实施系统中有所阐述，可适用于任何组织规模或领域。例如，我们已展示如何将其有效应用于企业集团。
在实践层面，您可以使用 BSC设计师 的战略执行画布启动一次内部研讨会，从利益相关者需求出发，推进将战略分解为子目标，并识别相关的绩效度量指标。
2. 设置关键绩效指标
当建立绩效监控框架时，请考虑以下阶段：
- 创意生成
- 技术设置
- 确保数据一致性
- 将关键绩效指标组织成层级结构
让我们讨论这些阶段。
创意生成阶段
此阶段涉及识别KPI指标，以在既定含义内量化为利益相关方创造的价值。这可能具有挑战性，并且往往需要反复迭代。在KPI System中，我们分享了在棘手情形下寻找KPI指标的方法。
常规建议：使用KPI指标定义来澄清目标及其量化方式。让团队参与讨论，并避免将单个KPI指标与奖励挂钩。
人工智能工具可以促进这一过程，尤其是在可获得关于您的战略与指标的上下文信息时。在BSC设计师中，这在人工智能选项卡上已实现自动化。
关于KPI指标生成步骤的另一条实用建议是就术语达成一致——您如何称呼度量、目标、指标或度量指标。可参考BSC设计师平台中使用的术语以获得指导。
Quality Scorecard。 技术设置
关键绩效指标的技术设置包括：
- 定义其名称和描述以明确如何衡量。
- 指定一个负责人（负责更新）
- 指定利益相关者（关注方）以明确关键绩效指标的相关性。
- 指定测量单位，如定量、定性（例如，李克特量表）或二进制（是/否）单位。
- 选择一个绩效函数，例如，确定较高的值（如客户满意度）是否表示更好的绩效，或较低的值（如响应时间）是否更可取。
请参考教程，了解如何在BSC Designer中设置关键绩效指标。
确保数据一致性
一致性在绩效衡量中至关重要。为实现一致性：
- 定义实际化间隔（例如，每周、每月），以确保定期更新。
- 为缺少特定数据的期间建立数据继承行为。
- 明确用于验证指标更新所需的证据要求。
- 为汇总指标设定数据分组规则，例如对客户满意度取平均值或对销售值求和。
当KPI指标值按期更新时，数据分组方法决定月度数据如何汇总用于年初至今计算。
质量计分卡。 自动化工具通过提供以下功能来支持数据一致性：
- 从模板到副本的自动同步。
- 用于记录KPI指标变更的详细审计追踪。
- 锁定历史数据以防止未经授权的编辑。
- 用于验证数据的审批工作流。
请查阅教程，了解如何在BSC设计师中确保数据一致性。
将KPI指标组织为层级结构
最后，应将单个KPI指标组织到层级结构或计分卡中：
- 定义KPI指标在层级结构中的位置。
- 指定KPI指标之间的数据连接（例如，一个对另一个KPI指标作出贡献的KPI指标）。
- 建立上下文连接。
- 澄清父级目标与指标之间的关系（领先指标与滞后指标）。
- 分配权重，以在同一父级目标内对度量指标进行优先级排序。
在此阶段，同样重要的是在独立的绩效计算中分别处理活动度量指标与结果度量指标。
3. 计划和跟踪绩效
一旦测量框架建立，我们就开始使用它进行实际的计划和绩效监控。
计划
定义关键绩效指标在特定日期的目标：
- 设定单日期目标（例如，到年底实现90%的客户满意度），或
- 建立累计目标（例如，每季度逐步提高受训员工的百分比）。
监控
- 更新关键绩效指标根据其更新间隔。
- 计算每个关键绩效指标的绩效。
4. 分析绩效
仅一次更新后，应对KPI指标进行系统性分析，以评估绩效：
可视化工具：
5. 持续改进
古德哈特定律指出：
“一旦衡量标准成为目标，它就不再是一个好的衡量标准。”
这是导致不良行为的原因之一。
最佳实践：
使用绩效测量来更好地理解挑战并修订应对策略。避免将关键绩效指标直接与奖励和补偿挂钩。
持续改进包括：
- 通过关键绩效指标评论映射观察和纠正措施。
- 向指标所有者发送自动通知以进行审查。
- 通过绩效报告吸引利益相关者。
“让战略成为一种对话。为您的团队创造空间，让他们提问、分享想法甚至挑战假设。当人们感到被倾听时，他们才会认同，而不仅仅是被告知。”
请查阅教程以了解在BSC Designer中讨论关键绩效指标。
自动化工具包与示例
大多数绩效衡量框架始于Excel 电子表格。随着复杂性不断增加，使用诸如BSC设计师之类的专业工具变得至关重要。
BSC设计师平台的常见用例包括：
- 衡量质量与安全。
- 使用评估计分卡开展持续评估。
- 促进内部与竞争性标杆对标。
- 监控转型战略：成本削减、数字化转型。
- 跟踪实体/虚拟资产的绩效：连续性管理、灾难恢复。
- 衡量无形资产：领导力、治理、网络安全。
- 建立GRC 控制。
- 自动化合规计分卡与ISO 认证衡量。
- 管理人才绩效（例如：人力资源、培训、奖励计算）。
- 在金融机构中，以不同的评分逻辑自动化KPI指标。
从 Excel 迁移到互联的 KPI 指标跟踪
分享您现有的 Excel 计分卡或战略计划，我们将评估您的战略团队如何在 BSC设计师 中从基于电子表格的 KPI 指标跟踪迁移到互联的战略执行系统。
在考虑更大范围推广之前，先用一个计分卡或部门测试该方法。
取得的成果
以下为我们的用户分享其故事中的一些引述，内容涉及 BSC Designer 平台与衡量框架所协助实现的成果：
Mohamed M. (Hassan Allam Properties) - 埃及 — 房地产 | Verified by G2
Stefan H. (DSM) - 荷兰 — 医疗保健 | Verified by G2
Dr L A Moses (Health care Manager, SpesNet Limited, Centurion) - 南非 — 教授战略规划
Narendra R. (Satin Creditcare) - 印度 — 财务 | Verified by G2
Mohammed Thiab (Millennia-Vision Consulting) - 乔丹 — 咨询
José Ricardo Zea Grayeb (Quality team coach, GB Plus, S.A.) - 墨西哥 — 质量管理
Evandro Meneguella (FGV MBA Campinas) - 巴西 — 教育
Martin Horký (Quality Manager at Karsit Holding Ltd.) - 捷克共和国 — 质量管理
Dr S. Pavan Kumar (Assistant Professor, National Institute of Technology Karnataka, Surathkal) - 印度 — 教育
Hezron P. (African Public Road Agency) - 肯尼亚 — 政府
战略实施系统 – 下载 PDF 宣传册接下来是什么？
Alexis Savkín 是一位战略架构师，也是 BSC Designer 的创始人；BSC Designer 是一个以平衡记分卡为核心的战略执行平台。他是《战略执行画布》的创建者，著有两本书，并撰写了 100 余篇关于战略与绩效衡量的文章，同时也是国际会议演讲嘉宾。欢迎在 LinkedIn 与 Alexis 联系。