关键绩效指标、目标和举措的绩效报告

生成关于记分卡绩效的各种视图报告:概览、行动计划和战略成本。支持的格式:HTML、Excel、PDF。

  • 各种报告格式 (HTML, PDF, Excel)。
  • 通过电子邮件发送的定期报告。
  • 用户定义的报告模板。

访问报告

要访问报告对话框:

  1. 打开一个记分卡。
  2. 点击报告
  3. 报告对话框将会显示。

生成记分卡报告

要生成报告:

  1. 选择一个报告配置文件:
  2. 使用BSC Designer生成报告

  3. 如有需要,调整报告分组和过滤器。
  4. 点击下面的确定按钮。
  5. 点击链接以打开生成的报告。

报告设置

可用的设置取决于报告类型:

  • 报告间隔可以定义为一个期间(例如,上个月或上个季度)或具体日期。
  • 分组依据设置定义报告数据应如何分组(例如,按月、季度或年)。
  • 显示无数据的期间选项定义报告是否应包括没有输入数据的日期。
  • 按条件筛选下拉列表允许对报告中使用的列应用筛选器。
  • 报告格式定义报告的输出格式(HTML、PDF、Excel)。

报告配置文件

报告配置文件是报告片段和其他设置的组合,例如报告期间、数据分组和过滤器。

预定义报告概况

  • 概述 - 记分卡项目和关键绩效指标表现的概述。
  • 数值 - 记分卡中所有指标数值的表格视图。
  • KPI 更新状态 - 记分卡中关键绩效指标及其对应的更新状态列表。
  • 战略成本 - 包含预算和持续时间数据的所有计划的摘要。
  • 战略计划 - 包含使命、愿景、核心价值观和战略主题的报告。
  • 概要 - 策略地图和记分卡项目的高层信息。
  • 仪表盘 - 记分卡的所有仪表盘。
  • 战略地图 - 记分卡的所有战略地图。
  • 行动计划 - 目标和项目的详细视图。
  • 项目状态 - 包含状态、进度、截止日期和预算的项目表格视图。
  • 风险和缓解计划 - 带有风险缓解计划过滤的报告。
  • 概述移动版 - 针对较小屏幕调整的“概述”报告版本。

修改预定义的配置文件

要修改预定义的报告配置文件:

  1. 选择报告配置文件:
  2. Generate Reports with BSC Designer

  3. 点击配置文件名称旁边的 Modify button 修改 按钮。
  4. 报告片段将被列出。标记为黄色的片段已包含在报告配置文件中:
  5. Report fragments in BSC Designer

  6. 点击 Add button 按钮以包含片段到配置文件中。
  7. 点击 Remove button 按钮以排除片段出配置文件。

要将报告设置保存为新配置文件:

  1. 选择报告配置文件。
  2. 应用所需的设置(报告期间、分组、过滤器)。
  3. 点击下面的 保存为配置文件 按钮。

要创建一个空白的报告配置文件:

  1. 在“配置文件”下拉列表中选择 自定义 选项。
  2. 点击 添加 按钮。
  3. 点击 Add button 按钮以包含片段到配置文件中。

报告片段

BSC Designer中的报告是通过组合各个片段构建的。

访问片段

要访问报告片段:

  1. 选择报告配置文件:
  2. Generate Reports with BSC Designer

  3. 点击 Modify button 修改 按钮,位于配置文件名称旁边。
  4. 报告片段将被列出:
  5. Report fragments in BSC Designer

  6. 点击 Modify button 修改 按钮,修改您想要更改的片段。

创建新片段

要创建新的报告片段:

  1. 在“档案”下拉列表中选择自定义选项。
  2. 点击下面的报告片段按钮。
  3. 点击添加按钮。

片段选项

BSC Designer中的报告片段

片段的一般属性:

  • 名称:用于内部识别片段。
  • 显示为:用于输出片段的标题。
  • 字体大小:片段标题的大小。

定义片段可视化的属性:

  • 在单独的表格中显示:如果激活,每个项目将在带有自己标题的单独表格中显示。否则,项目将被分组到一个共享标题的表格中。
  • 开始新页面:如果激活,片段将在PDF中的新页面上打印。
  • 交换行和列:如果激活,列将以行的形式显示(推荐用于较大的表格)。

应用区域: 定义程序何时使用片段:

  • 关键绩效指标:适用于关键绩效指标选项卡中的项目;下面选择特定的项目类型。
  • 仪表板:输出记分卡的仪表板。
  • 战略地图:输出记分卡的战略地图。
  • 战略属性:输出在设置 > 战略选项卡中定义的战略属性。
  • 报告图例:输出有关报告的一般信息,如作者和使用的过滤器。

安排定期报告

通过电子邮件定期接收报告:

  1. 选择一个报告配置文件:
  2. 使用BSC Designer生成报告

  3. 如有需要,调整报告分组和过滤器。
  4. 点击下面的安排按钮:
  5. 报告对话框中的安排按钮

  6. 指定发送频率。
  7. 指定报告的接收者。
  8. 点击确定保存。