关键绩效指标、目标和举措的绩效报告
生成关于记分卡绩效的各种视图报告：概览、行动计划和战略成本。支持的格式：HTML、Excel、PDF。
- 各种报告格式 (HTML, PDF, Excel)。
- 通过电子邮件发送的定期报告。
- 用户定义的报告模板。
访问报告
要访问报告对话框：
- 打开一个记分卡。
- 点击报告。
- 报告对话框将会显示。
生成记分卡报告
要生成报告：
- 选择一个报告配置文件：
- 如有需要，调整报告分组和过滤器。
- 点击下面的确定按钮。
- 点击链接以打开生成的报告。
报告设置
可用的设置取决于报告类型：
- 报告间隔可以定义为一个期间（例如，上个月或上个季度）或具体日期。
- 分组依据设置定义报告数据应如何分组（例如，按月、季度或年）。
- 显示无数据的期间选项定义报告是否应包括没有输入数据的日期。
- 按条件筛选下拉列表允许对报告中使用的列应用筛选器。
- 报告格式定义报告的输出格式（HTML、PDF、Excel）。
报告配置文件
报告配置文件是报告片段和其他设置的组合，例如报告期间、数据分组和过滤器。
预定义报告概况
- 概述 - 记分卡项目和关键绩效指标表现的概述。
- 数值 - 记分卡中所有指标数值的表格视图。
- KPI 更新状态 - 记分卡中关键绩效指标及其对应的更新状态列表。
- 战略成本 - 包含预算和持续时间数据的所有计划的摘要。
- 战略计划 - 包含使命、愿景、核心价值观和战略主题的报告。
- 概要 - 策略地图和记分卡项目的高层信息。
- 仪表盘 - 记分卡的所有仪表盘。
- 战略地图 - 记分卡的所有战略地图。
- 行动计划 - 目标和项目的详细视图。
- 项目状态 - 包含状态、进度、截止日期和预算的项目表格视图。
- 风险和缓解计划 - 带有风险缓解计划过滤的报告。
- 概述移动版 - 针对较小屏幕调整的“概述”报告版本。
修改预定义的配置文件
要修改预定义的报告配置文件：
- 选择报告配置文件：
- 点击配置文件名称旁边的
修改 按钮。 - 报告片段将被列出。标记为黄色的片段已包含在报告配置文件中：
- 点击
按钮以包含片段到配置文件中。 - 点击
按钮以排除片段出配置文件。
要将报告设置保存为新配置文件：
- 选择报告配置文件。
- 应用所需的设置（报告期间、分组、过滤器）。
- 点击下面的 保存为配置文件 按钮。
要创建一个空白的报告配置文件：
- 在“配置文件”下拉列表中选择 自定义 选项。
- 点击 添加 按钮。
- 点击 按钮以包含片段到配置文件中。
报告片段
BSC Designer中的报告是通过组合各个片段构建的。
访问片段
要访问报告片段：
- 选择报告配置文件：
- 点击 修改 按钮，位于配置文件名称旁边。
- 报告片段将被列出：
- 点击 修改 按钮，修改您想要更改的片段。
创建新片段
要创建新的报告片段：
- 在“档案”下拉列表中选择自定义选项。
- 点击下面的报告片段按钮。
- 点击添加按钮。
片段选项
片段的一般属性：
- 名称：用于内部识别片段。
- 显示为：用于输出片段的标题。
- 字体大小：片段标题的大小。
定义片段可视化的属性：
- 在单独的表格中显示：如果激活，每个项目将在带有自己标题的单独表格中显示。否则，项目将被分组到一个共享标题的表格中。
- 开始新页面：如果激活，片段将在PDF中的新页面上打印。
- 交换行和列：如果激活，列将以行的形式显示（推荐用于较大的表格）。
应用区域： 定义程序何时使用片段：
- 关键绩效指标：适用于关键绩效指标选项卡中的项目；下面选择特定的项目类型。
- 仪表板：输出记分卡的仪表板。
- 战略地图：输出记分卡的战略地图。
- 战略属性：输出在设置 > 战略选项卡中定义的战略属性。
- 报告图例：输出有关报告的一般信息，如作者和使用的过滤器。
安排定期报告
通过电子邮件定期接收报告：
- 选择一个报告配置文件：
- 如有需要，调整报告分组和过滤器。
- 点击下面的安排按钮：
- 指定发送频率。
- 指定报告的接收者。
- 点击确定保存。
