在BSC Designer中管理目标、KPI指标和行动方案

为记分卡创建项目，调整其设置，输入绩效数据，并配置扩展属性。

设置包含目标、KPI指标和行动方案的记分卡。
项目的基本属性：常规、数据、绩效和含义标签页。
项目的扩展属性：证据、讨论、状态、类型、时间轴和预算。

创建新项目

选择一个将作为新项目容器的项目。
使用添加按钮。

添加按钮的菜单有助于创建为行动方案或风险角色预配置的项目。

手动数据录入

在为项目填写数据之前，请确保已定义所需的更新间隔。

要手动录入数据，请按照以下步骤操作：

选择一个指标。
在日历中选择合适的日期。
在值字段中输入新的数值。

或者，您也可以选择任意指标，并点击工具栏上的值编辑器按钮。

指标的属性

在关键绩效指标列表中选择任何一个指标。软件将在下方显示该指标的属性。

常规选项卡

KPI in BSC Designer

名称。 KPI的名称。请尽量简明且有意义，不要堆砌过多细节，详细信息请放在描述字段中。
图标。 在名称字段旁边是KPI的图标。您可以通过点击图标图片来更换图标。
描述。 描述字段用于填写有关KPI的其他信息，例如度量方法等信息。
度量单位。 使用此列表选择适用于该KPI的度量单位。如果没有合适的度量单位，请点击度量下拉列表右侧的按钮来添加新的度量单位。

责任人。 负责此业务目标或指标的用户。

扩展描述

要访问扩展描述：

选择一个项目。
切换到常规标签页。
点击编辑按钮，位于描述字段旁边。

使用附加属性以提供有关该项目的更具体细节：

描述 - 项目的详细描述。
取决于和传送至定义项目之间的依赖关系。这些依赖关系用于甘特图，在含义标签页中展示，并显示在级联地图中。
文档 - 上传与战略相关的文档并链接到外部资源。
讨论 - 与其他用户讨论该项目。
证据要求 - 为该项目定义证据要求。
自定义字段 - 如果为此项目类型定义了自定义字段，将在此对话框中显示。

对话框侧边栏提供附加属性：

类型 - 定义项目的视觉外观，如其图标，并可能通过自定义字段影响其属性。
状态 - 说明该项目的当前状态，并可能根据所选日期影响其可视化。您可以在账户设置中的工作流程标签页配置状态。
时间轴 - 定义行动方案的时间轴，并用于仪表板图表中。
期限 - 定义该行动方案的期限。

侧边栏还包括预算属性：

预算 - 分配给该项目的预算。
货币 - 预算所用的货币。货币可以在账户设置的组织 > 货币标签页进行配置。
实际 - 实际支出。
差异 - 预算与实际支出的差额。

如果某个项目有预算和进度信息，软件将显示：

挣值 = 总预算 × 进度，%
成本差异 = 挣值 - 实际预算

分配给记分卡各项的预算会在KPI指标标签页及战略成本报告中可视化展示。

数据选项卡

值。值字段显示所选日历日期的KPI指标当前值。"值"字段旁边的按钮可用于创建带有自定义公式的指标。
值字段旁的评论和附件图标允许您添加评论或上传报告日期的证据。
最大值和最小值决定值的可能范围，而基线和目标值则显示您的工作区间。通常，基线是起始值，目标是您希望实现的值。
简易输入模式。对于某些指标，基线始终等于最小值，目标始终等于最大值。选中此复选框后，软件仅显示基线和目标字段。

绩效选项卡

权重，%。 相对权重表示该指标在其容器中的重要性，而绝对权重反映其在整个记分卡中的重要性。权重会在计算容器绩效时被考虑。

优化。 定义如何根据当前值、基线和目标来计算指标的进展。例如，如果选择最小化，则值越小，进展越大。对于复杂的依赖关系，可以点击编辑按钮，在优化下拉列表旁输入自定义公式。

原始数据指标。 记分卡上的某些指标只是数据存储，不应具有绩效或进展。勾选此复选框后，BSC Designer 在计算记分卡绩效时不会将该指标计入在内。

查看选项卡

字形 1 和 字形 2。 战略地图上指标的字形设置。
战略主题。为项目选择一个战略主题（您可以通过 > 设置 > "战略" 选项卡 > 战略主题来配置可用主题）。
在战略地图上显示。定义该项目是否应在战略地图上显示。

含义选项卡

父项进度影响。定义该指标如何传送至其父级项目的进度。滞后指标用于计算更高层级项目的进度。领先指标仅用于本地计算。了解更多差异信息。

变更历史。该项目的详细变更日志。
依赖。影响所选项目或受其影响的项目。

红绿灯

红绿灯是显示在绩效和进度值旁边的不同颜色的循环。红绿灯有助于快速识别指标的状态。可以为指标自定义红绿灯颜色：

在 BSC Designer 中打开一个记分卡
转到关键绩效指标标签并选择一个指标
在工具菜单中选择红绿灯设置
输入红绿灯的新值，选中启用复选框并点击确定：

BSC Designer 中的自定义红绿灯