在BSC Designer中管理关键绩效指标(KPIs)
创建新的关键绩效指标,调整其设置,输入KPI数据,指定测量尺度和优化功能。
KPI设置、计算和对齐功能:- 多层级KPI;与目标对齐。
- 测量单位(定量、定性、自然选择、二进制)。
- 更新间隔(每日、每周、每月、每季度、每年等)。
- 聚合类型(总和、平均、累积等)。
- 绩效公式(最小化、最大化、二元等)。
- 无特定条目的期间继承数据。
- KPI的容器/组的计算(平均、总和等);领先/滞后指标;相关/绝对权重。
有关KPI的更多信息,请查看本文。
创建新的KPI
- 选择一个将作为新KPI容器的指标
- 使用添加按钮
手动数据输入
要手动输入数据,请按照以下步骤操作:
- 选择或创建任何指标
- 如有需要,修改更新间隔
- 在日历中选择适当的日期
- 在值字段中输入新的数值
或者,您可以选择任何指标,然后单击工具栏上的值编辑器按钮。
指标的属性
在KPI列表中选择任何指标。软件将在下方显示该指标的属性。
常规标签
- 名称。 KPI的名称。尽量保持简短且有意义,不要过多细节,详细信息请放入描述字段。
- 图标。 在名称字段旁边是KPI的图标。您可以通过点击图标图像来更改它。
- 描述。 描述字段用于提供有关KPI的额外信息,例如测量方法的信息。点击详细信息按钮,使用自定义KPI字段或上传相关文档提供更多信息。
- 计量单位。 使用此列表选择适用于KPI的测量单位。如果没有适合您需求的度量,请点击测量下拉列表右侧的按钮以添加新的度量。
- 所有者。 对于此业务目标或指标负责的用户。
数据标签
- 值。 值字段显示在日历中选择的日期的KPI当前值。位于“值”字段旁边的按钮允许使用自定义公式创建指标。
- 最大和最小值确定值的最小和最大可能范围。而基准和目标值则显示您的工作区间。通常,基准是起始值,目标是您希望达到的值。
- 简单输入模式。 对于某些指标,基准始终等于最小值,目标始终等于最大值。勾选此复选框,软件将仅显示基准和目标字段。
绩效标签
- 权重,%。 指标的相对权重显示该指标与同一容器中其他指标的重要性。绝对权重显示该指标与记分卡中所有指标的重要性。计算容器的绩效时会考虑权重。了解更多关于指标的权重。
- 优化。 您想对KPI的值做什么?您想最小化它(例如,公司的员工流失率)还是想最大化它(例如,利润值)。选择适当的优化。如果依赖关系并不像简单的线性函数那么简单,您可以在BSC Designer中输入自定义公式,程序将用该公式计算您的绩效和进展。为此,请点击编辑按钮,位于优化下拉列表旁边。
- 原始数据指标。 记分卡上的某些指标仅是数据存储,不应具有绩效或进展。勾选此复选框,BSC Designer在计算记分卡绩效时将不考虑该指标。
视图标签
- 符号1和符号2。 指标在战略地图上的符号设置。
- 战略主题。为该项目选择一个战略主题。
- 在战略地图上显示。定义此项目是否应在战略地图上显示。
上下文标签
- 指标类型。 指标的类型在其容器的上下文中定义。滞后指标有助于计算更高层级的项目。领先指标仅用于局部计算。
- 变更历史。项目的详细变更日志。
- 依赖关系。影响或受所选项目影响的项目。
信号灯
信号灯是显示在绩效和进展值旁的不同颜色的循环。信号灯有助于快速识别指标的状态。信号灯的颜色可以为指标自定义:
- 在BSC Designer中打开记分卡
- 转到KPI标签并选择一个指标
- 在工具菜单中选择信号灯设置
- 输入信号灯的新值,勾选启用复选框,然后点击确定: