在BSC Designer中管理关键绩效指标（KPIs）

创建关键绩效指标，调整其设置，输入关键绩效指标数据，指定测量尺度和优化功能。

• 多层级关键绩效指标；与目标对齐。
• 测量单位（定量、定性、自然选择、二元）。
• 绩效公式（最小化、最大化、二元等）。
• 关键绩效指标容器/组的计算（平均值、总和等）；前导/滞后指标；相关/绝对权重。

有关关键绩效指标的更多信息，请查看这篇文章。

创建新的关键绩效指标

1. 选择一个将作为新关键绩效指标容器的指标
2. 使用添加按钮

手动数据输入

要手动输入数据，请按照以下步骤操作：

1. 选择或创建任何指标
2. 如有需要，修改更新间隔
3. 在日历中选择合适的日期
4. 在数值字段中输入新数值

或者，您可以选择任何指标并点击工具栏上的值编辑器按钮。

关键绩效指标组

在记分卡中，任何项目都可以作为其他项目的容器。容器可以：

• 汇总子项目的数据以决定其价值和绩效，或者
• 成为独立的，例如，拥有独立于子项目价值和绩效的自身价值和绩效。

容器的行为由“绩效”选项卡上的“绩效:”链接和“数据”选项卡上的“价值:”链接定义。

“绩效”可用的选项如下：

• 加权平均（默认使用）- 目标的绩效将被计算为包含的关键绩效指标的绩效值的平均值，考虑到它们的权重。
• 平均值、最大值、最小值、总和 - 目标的绩效将使用这些方法之一计算：包含的关键绩效指标的绩效值的平均值、最大值、最小值或总和。
• 独立的 - 目标的绩效将独立计算，使用其自身的价值、最小值和最大值，而不考虑包含指标的绩效。

“价值”可用的选项如下：

• 加权平均 - 目标的价值将被计算为包含的关键绩效指标的价值的平均值，考虑到它们的权重。
• 平均值、最大值、最小值、总和 - 目标的价值将使用这些方法之一计算：包含的关键绩效指标的价值的平均值、最大值、最小值或总和。
• 独立的 - 不考虑包含指标的价值；目标的价值将由用户手动输入。
• 绩效（默认使用）- 当前容器的绩效将作为其价值使用。

指标的属性

在关键绩效指标列表中选择任何一个指标。软件将在下方显示该指标的属性。

常规选项卡

• 名称。 KPI 的名称。尽量保持简短且有意义，不要用细节过载，可以将细节放入描述字段中。
• 图标。 在 名称 字段旁边是 KPI 的图标。您可以通过点击图标图片来更改它。
• 描述。 描述字段用于提供 KPI 的附加信息，例如关于测量方法的信息。点击 详细信息 按钮，使用自定义 KPI 字段或上传相关文档来提供更多信息。
• 测量单位。 使用此列表选择适用于 KPI 的测量单位。如果没有符合您需求的测量单位，请点击 测量 下拉列表右侧的按钮以添加新的测量单位。
• 负责人。 对此商业目标或指标负责的用户。

数据选项卡

• 值。值字段显示所选日历日期的KPI指标当前值。"值"字段旁边的按钮可用于创建带有自定义公式的指标。
• 值字段旁的评论和附件图标允许您添加评论或上传报告日期的证据。
• 最大值和最小值决定值的可能范围，而基线和目标值则显示您的工作区间。通常，基线是起始值，目标是您希望实现的值。
• 简易输入模式。对于某些指标，基线始终等于最小值，目标始终等于最大值。选中此复选框后，软件仅显示基线和目标字段。

性能选项卡

• 权重, %。 相对权重表示指标在其容器内的重要性，而绝对权重反映了其在整个记分卡中的重要性。在计算容器的性能时会考虑权重。
• 优化。 决定如何优化KPI值——最小化（例如，员工流失率）或最大化（例如，利润）。对于复杂的依赖关系，通过点击优化下拉列表旁边的编辑按钮输入自定义公式。
• 原始数据指标。 记分卡上的一些指标仅是数据存储，不应有绩效或进展。勾选此复选框，BSC Designer在计算记分卡性能时将不考虑此指标。

查看选项卡

• 字形 1 和 字形 2。 战略地图上指标的字形设置。
• 战略主题。 为项目选择一个战略主题（您可以通过 > 设置 > "战略" 选项卡 > 战略主题 来配置可用主题）。
• 在战略地图上显示。 定义该项目是否应在战略地图上显示。

上下文选项卡

• 指标类型。 指标类型在其容器的上下文中定义。滞后指标有助于计算更高级别的项目。领先指标仅用于本地计算。了解更多关于区别的信息。
• 变更历史。该项目的详细变更日志。
• 依赖关系。影响或受所选项目影响的项目。

关键绩效指标的使用案例

探索 BSC Designer 中关键绩效指标的常见使用案例。

反向关键绩效指标或最小化关键绩效指标

• 示例：“每次获取成本”，其中较低的获取成本意味着更高的绩效。

实施步骤：

1. 切换到绩效选项卡
2. 将优化更改为线性最小化值
3. 切换到数据选项卡；确保“基线”值大于“目标”值

绝对关键绩效指标（基于绩效）

• 示例：“强制性培训完成”只有当所有员工接受培训时应为100%；否则为0%。

实施步骤：

1. 切换到绩效选项卡
2. 将优化更改为二进制最大化

注意：此关键绩效指标的数值仍然可以从0%逐渐跟踪到100%。只有绩效得分是二进制的。

二进制关键绩效指标（基于状态）

• 示例：“常规合规性审核通过”，可能状态：“是”或“否”

实施步骤：

1. 切换到常规选项卡
2. 将测量单位更改为是/否
3. 点击值编辑器按钮
4. 调整更新间隔类型；将值继承更改为使用继承值

静态关键绩效指标

• 示例：由监管机构每年设定为二氧化碳吨/年的“环境排放限值”。

实施步骤：

1. 切换到数据标签；更新指标的当前状态和目标状态
2. 点击值编辑器按钮
3. 将值继承更改为使用继承值

可选：如果指标需要在未来重新验证，可以调整更新间隔类型。

加权指数

• 例子：“风险指数”中“重大风险事件”权重为80%，“次要风险事件”权重为20%

要实施，对于子指标：

1. 切换到绩效选项卡
2. 更改权重

对于指数指标：

1. 切换到绩效选项卡
2. 将绩效设置为加权平均

计算的关键绩效指标

• 示例：“投资回报率 (ROI)” 计算为: (净利润 / 投资成本) × 100

要实施：

1. 对于“ROI”指标，按照步骤设置公式

对于公式中的指标：

2. 切换到绩效选项卡
3. 勾选原始数据指标以停止计算个体绩效

双量程KPI

• 示例：“员工满意度 (%)”，最小值 = 0%，最大值 = 100%，基线 = 60%，目标 = 80%。

实施方法：

1. 打开数据选项卡
2. 禁用简易输入模式
3. 输入最小值、最大值、基线和目标值

可选：配置KPI表以显示进展情况（基线到目标）和绩效（最小到最大）。

多阈值关键绩效指标

• 示例： 按季度销售额，$，目标 = $1,000,000；表现不佳 = 低于目标25%；卓越 = 高于目标5%。

实施步骤：

1. 切换到绩效标签页
2. 点击 编辑按钮，为优化公式进行编辑
3. 点击添加，定义自定义公式：如果值 < 目标 * (1 - 0.25)，则为0
4. 点击添加，定义自定义公式：如果值 > 目标 * (1 + 0.05)，则为1.05
5. 保存公式

对于处于已定义阈值之间的值，系统将根据默认公式应用线性缩放。

分级KPI（定性评分）

• 示例： 供应链绩效评级 — 使用定性标签映射到区间：未达标 = 低于60%；可接受 = 60–80%；优秀 = 高于80%

实施步骤：

1. 切换到常规选项卡；点击 编辑，针对度量单位
2. 创建一个新单位（如定性评分），并添加说明：
   • 未达标 = 值 0
   • 可接受 = 值 60
   • 优秀 = 值 80
3. 将值匹配设置为按区间

该指标现在已配置为使用定性标签。如果需要，可以使用定量指标作为数据源（即绩效分级案例）：

1. 切换到数据选项卡
2. 点击数据源按钮
3. 选择公式，并指定提供数据的定量指标。

更多关键绩效指标的属性

将用于关键绩效指标的数据模型扩展到标准属性之外：

• 使用倡议为关键绩效指标添加项目管理属性，如预算和时间表。
• 使用自定义字段为关键绩效指标定义其他属性。

红绿灯

红绿灯是显示在绩效和进度值旁边的不同颜色的循环。 红绿灯有助于快速识别指标的状态。 可以为指标自定义红绿灯颜色：

1. 在 BSC Designer 中打开一个记分卡
2. 转到关键绩效指标标签并选择一个指标
3. 在工具菜单中选择红绿灯设置
4. 输入红绿灯的新值，选中启用复选框并点击确定：