在BSC Designer中使用的战略规划术语词汇表

旨在促进组织内战略规划软件采用的BSC Designer平台中关键术语的定义。

  • 促进团队入职。
  • 确保术语的一致使用。

战略

从战略实施的角度来看,战略是通过协调的战略职能记分卡,将组织的使命分解为行动。

这一实用定义应通过各种思想流派提出的战略概念定义来补充,例如“战略作为实践中假设的验证”或“战略作为创造可持续优势的综合选择”。

高层战略或战略核心由以下组成:

  • 使命 - 在最高抽象层次上的目标,为所有其他目标和行动提供背景。
  • 愿景 - 由组织设想的未来描述,勾画出其抱负和期望的长期结果。
  • 核心价值观 - 组织操作和决策的原则,确保与其使命和愿景的一致性。

分解

分解 是将高层目标分解成具体组件的过程,例如子目标、关键绩效指标和举措,直到达到可操作的项目如举措时结束。

战略工作区

战略工作区是一个集中区域,管理员角色的用户可以在此管理记分卡。

记分卡

记分卡 是一个用于容纳可量化项目的容器,可能包括目标、指标、倡议和风险。它的结构是顶部有一个根项目,下面是视角目标/子目标关键绩效指标倡议

倡议可以作为任何项目的扩展添加,但不能向倡议添加子项目。

级联或对齐

级联对齐描述了通过连接各种战略层次,由记分卡表示。

  • 通过数据级联使用数据作为输入,将一个目标或关键绩效指标链接到另一个。当源数据更新时,目标会自动更新。
  • 通过视角级联发生在具有相同视角的记分卡在战略工作区中按层次排列时;它们的视角通过数据自动连接。

通过上下文对齐是项目之间的概念连接,例如目标、关键绩效指标或举措。它显示在上下文选项卡和报告中。虽然它不影响计算,但有助于解释关系背后的理由

量化

量化 是将观察结果映射为数字的过程。

战略记分卡

战略记分卡通过组织目标、关键绩效指标、举措和风险来代表组织战略的一部分。它可以遵循特定商业框架的分解原则,例如商业框架,如K&N 平衡记分卡OKRs

职能记分卡

职能记分卡概念上侧重于特定的职能或领域(例如,人力资源、信息技术、合规性),而不是主要战略。在计算方面,它的操作方式与战略记分卡相同。

根项目

根项目是在记分卡中包含所有后续项目的最高层级,包括视角、目标、关键绩效指标和计划。其设置决定了记分卡在战略工作区中的显示方式。

视角

从记分卡计算的角度来看,视角是一个汇聚其内包含项目绩效的容器。在记分卡层级中,根项目占据最高层级,而视角代表直接位于其下的下一级。

从概念角度来看:

  • 功能性记分卡中,视角可能用作简单的数据容器。
  • 战略性记分卡中,视角遵循因果逻辑,其中一些作为驱动因素(内部流程、学习与成长),而其他则代表结果(客户、财务/利益相关者)。

关键绩效指标

关键绩效指标,也称为指标、指示器或衡量标准,是用于评估实现目标进展的数值。它们与目标相关联,以量化和提供可衡量的绩效洞察。

容器

在记分卡中,多个关键绩效指标可以放入一个接收关键绩效指标中。在这种情况下,接收关键绩效指标成为关键绩效指标组容器。默认情况下,容器会聚合其中关键绩效指标的加权绩效

独立容器

一个独立的容器被配置为其性能或价值保持独立。它不受其包含的任何项目的影响。

目标/宗旨

目标/宗旨代表组织的愿景。在记分卡中,目标通常是关键绩效指标的容器,这意味着它们的表现是由包含项目的表现定义的。

虽然目标和关键绩效指标在概念上有所不同,但从计算角度来看,它们是相似的,因为两者都有绩效和数值的计算。

测量单位

测量单位定义了衡量和量化关键绩效指标值的标准,例如百分比、货币(如美元)或二元状态(如是/否)。

优化功能

优化功能定义了如何根据关键绩效指标的当前状态评估其绩效。例如:

  • 最大化:较高的值代表更好的绩效(例如,收入)。
  • 最小化:较低的值代表更好的绩效(例如,错误率)。
  • 二进制:关键绩效指标要么达成,要么不达成(例如,是/否)。

也可以使用自定义公式来反映更复杂的依赖关系。

原始数据指标

原始数据指标是一种用作数据存储库的关键绩效指标。它不直接对绩效或进展产生贡献,但可以被其他指标在公式中引用。

价值

价值定义了关键绩效指标的当前状态。价值可能会随着时间而变化。

基准线、目标、最小值、最大值

这些定义了关键绩效指标的测量尺度

  • 基准线:关键绩效指标的起始值。
  • 目标:期望达到的值。
  • 最小值:可能的最低值。
  • 最大值:可能的最高值。

一个指标的这些参数可以随着时间改变。

更新间隔

更新间隔 是一个正式的实际化周期,为了数据一致性目的,被分配给一个关键绩效指标。

数据继承

数据继承定义了关键绩效指标的行为,用于那些没有输入具体值的日期。关键绩效指标可以重复使用之前已知的值,或者显示无值。

进度和绩效

进度和绩效是使用关键绩效指标的优化功能计算的。

  • 进度是关键绩效指标从基线值目标值推进的程度。
  • 绩效是关键绩效指标从最小值最大值推进的程度。

权重

权重 代表一个关键绩效指标在其容器中的相对重要性。它用于计算指标所在容器的绩效或进展,并在时间上保持不变。

领先指标

领先指标衡量影响其对齐目标的行动或输入。在记分卡中,领先指标用于计算领先绩效。它与成功因素相关联。

滞后指标

滞后指标衡量所取得的结果或成果。在记分卡中,滞后指标用于计算滞后绩效。

行动方案

行动方案是与目标或关键绩效指标(KPI)一致的具体行动计划或项目。行动方案通常包括预算、时间表和依赖关系等要素,并作为目标或关键绩效指标的延伸。

评论

评论是添加到目标或关键绩效指标的特定日期的举措,用于记录相关信息或观察。它可以与关键绩效指标的值类似,为每个日期报告。

风险

风险 被定义为与相关目标有关,并可能包括可能性和影响的指标,这些指标会随时间变化,风险缓解措施或其他相关项目。

所有者

所有者是被指派管理或监督特定目标、关键绩效指标或计划的个人或团队。所有者拥有其被指派项目的访问权限,并接收相关变更的通知。

利益相关者

利益相关者是对组织有兴趣的系统、个人或团体。他们被纳入记分卡进行分析和报告,但没有访问权限或接收通知。

理由

理由 解释了选择特定目标、指标或行动的原因,为战略决策提供背景和依据。

地图

地图是记分卡的可视化表示,展示目标、关键绩效指标、举措及其因果关系。它的形式可以多样,如战略地图、商业画布或流程图。

战略主题

战略主题可以分配给一个目标,并影响战略地图上目标使用的颜色。