自定义战略规划工作流程平台
了解如何通过调整KPI指标、目标和行动方案的属性，将BSC Designer平台适应您组织中使用的战略规划工作流程。
- 账户自定义（公司标志、财政年度、行动方案工作流程）。
- 用户定义的计分卡模板。
- 可自定义的数据模型（目标、KPI指标和行动方案的属性；度量单位；绩效公式）。
- 战略地图的自定义品牌颜色和视觉主题。
- 视图和报告自定义（KPI表列，报告配置文件）。
组织的常规设置
使用 
> 设置 > 组织 标签页自定义：
- 组织的标志。
- 计分卡中各标签页的名称（例如：KPI指标、战略地图、控制面板、人工智能）。
- 货币（影响KPI指标的度量单位和行动方案的预算单位）。
- 财年。
- 每周的起始日（适用于每周和每日更新的指标）。
- 年度数据汇总设置（YTD）。
- 日期和时间格式。
查看关键绩效指标表
使用关键绩效指标配置文件列表来调整关键绩效指标表的列：
要创建用户自定义配置文件，请点击关键绩效指标配置文件列表旁边的
编辑按钮。
自定义字段
BSC Designer 中的所有目标、KPI指标和行动方案都有一些预定义属性。要添加额外的属性，请使用自定义字段功能：
- 导航至 > 设置 > 工作流程 标签。
- 使用 自定义字段 管理项目的其他字段。
- 点击 添加 以添加新的自定义字段。
相关角色 属性用于将自定义字段链接到特定角色：
- 如果 相关角色 为空，则所有类型的计分卡项目都将显示该自定义字段，无论其角色如何。
- 如果在 相关角色 中设置了角色，则仅当计分卡项目的 角色 自定义字段为此角色时，才显示该自定义字段。
自定义字段的 应用区域 属性定义了自定义字段将显示在哪些类型的计分卡项目中。
自定义字段将在目标、指标和行动方案的描述对话框中可用：
自定义字段还可作为以下内容的筛选条件：
- 仪表板标签下的指标和行动方案图表。
- 报表，如果报表配置文件包含该自定义字段。
自定义模板
可以自定义在新建 > 新建记分卡 > 更多模板部分中提供的模板。
要将记分卡保存为模板，请按以下步骤操作：
- 打开一个记分卡。
- 从工具菜单中选择另存为模板命令。
要管理自定义模板并为新记分卡选择默认模板，请按以下步骤操作：
- 选择 > 设置 > 工作流选项卡。
- 使用记分卡模板组中的控件。
自定义品牌颜色
调整程序界面中主要操作按钮的颜色，以匹配您组织的品牌颜色：
- 导航至 > 设置 > 组织 > 品牌颜色
- 更改主要品牌颜色和用于操作按钮的其他颜色。
自定义地图的视觉主题
视觉主题可以应用于任何地图。要自定义主题：
- 选择 > 设置 > 组织 > 主题
- 管理现有的视觉主题或添加新的主题
这些主题将在策略地图的放置向导中可用。
定制活动状态
BSC Designer 中的所有活动都有一个状态属性。
可以在 > 设置 > 工作流的活动状态部分中进行定制。
仪表板模板的自定义
仪表板标签上的图表布局可以保存为模板：
- 点击编辑按钮：
- 点击保存为模板。
- 一个新模板将出现在仪表板列表中。
所有仪表板模板可以通过 > 设置 > 工作流标签进行管理。
自定义优化公式
优化公式用于计算指标的进度和表现。要重用一个公式：
- 进入表现公式对话框。
- 配置所需的公式。
- 点击保存为模板按钮。
新的表现公式将在公式的下拉列表中可用。
测量单位
要自定义平台中可用的测量单位：
- 选择任何关键绩效指标
- 点击测量单位字段旁边的编辑按钮
- 添加新的测量单位
要将货币添加为新的测量单位，请在设置 > 组织标签的货币部分进行操作。
风险是一种特殊的测量单位。在自定义它时，请考虑将测量单位的角色更改为其中一种风险角色。