自定义战略规划工作流程平台

了解如何通过调整KPI、目标和倡议的属性，将BSC Designer平台适应于您组织中使用的战略规划工作流程。

自定义字段

BSC Designer中的所有目标、KPI和倡议都有某些预定义属性。要添加其他属性，请使用自定义字段功能：

1. 导航到 > 设置 > 工作流程选项卡。
2. 使用自定义字段管理项目的附加字段。

在目标、指标和倡议的描述对话框中将出现附加字段。

自定义模板

在新建 > 新建记分卡 > 更多模板部分提供的模板可以进行自定义。

要将记分卡保存为模板，请按照以下步骤操作：

1. 打开一个记分卡。
2. 从工具菜单中选择另存为模板命令。

要管理自定义模板并为新记分卡选择默认模板，请按照以下步骤操作：

1. 选择 > 设置 > 工作流程选项卡。
2. 使用记分卡模板组中的控件。

倡议状态的自定义

BSC Designer中的所有倡议都有状态属性。

可以在 > 设置 > 工作流程中的倡议状态部分自定义状态。

仪表板模板的自定义

仪表板选项卡上图表的布局可以保存为模板：

1. 点击编辑按钮：

2. 点击另存为模板。
3. 新模板将出现在仪表板列表中。

所有仪表板模板可以通过设置 > 工作流程选项卡进行管理。

自定义优化公式

优化公式用于计算指标的进展和绩效。要重用公式：

• 进入绩效公式对话框。
• 配置所需的公式。
• 点击另存为模板按钮。

新的绩效公式将在公式下拉列表中可用。

组织的一般设置

使用设置 > 组织选项卡进行自定义：

• 组织的徽标。
• 货币（影响KPI的测量单位和倡议的预算单位）。
• 财政年度。
• 周开始日（与每周和每日更新的指标相关）。
• 年度数据汇总设置（YTD）。
• 日期和时间格式。

测量单位

要自定义平台中可用的测量单位：

• 选择任何KPI
• 点击单位字段旁边的编辑按钮
• 添加新的测量单位

要将货币作为新的测量单位添加，请使用设置 > 组织选项卡中的货币部分。

风险是一个特殊的测量单位。当自定义它时，考虑将测量单位的角色更改为风险角色之一。