定制战略规划工作流程平台

了解如何通过调整关键绩效指标、目标和倡议的属性，将BSC Designer平台适应您组织使用的战略规划工作流程。

• 账户定制（公司标志、财政年度、倡议工作流程）。
• 用户定义的记分卡模板。
• 可定制的数据模型（目标、关键绩效指标和倡议的属性；测量单位；绩效公式）。
• 视图和报告定制（关键绩效指标表格列，报告配置文件）。

自定义字段

BSC Designer中的所有目标、关键绩效指标和举措都有某些预定义属性。要添加其他属性，请使用自定义字段功能：

1. 导航到 > 设置 > 工作流选项卡。
2. 使用自定义字段管理项目的其他字段。
3. 点击添加以添加新的自定义字段。

关联角色属性用于将自定义字段链接到特定角色：

• 如果关联角色为空，自定义字段将显示在所有类型的记分卡项目中，无论其角色如何。
• 如果在关联角色中设置了角色，自定义字段仅在其角色自定义字段中有该角色的记分卡项目中显示。

自定义字段的应用区域属性定义了将显示自定义字段的记分卡项目类型。

其他字段将显示在目标、指标和举措的描述对话框中。

自定义模板

可以自定义“新建 > 新建记分卡 > 更多模板”部分中提供的模板。

要将记分卡保存为模板，请按照以下步骤操作：

1. 打开一个记分卡。
2. 从工具菜单中选择另存为模板命令。

要管理自定义模板并为新记分卡选择默认模板，请按照以下步骤操作：

1. 选择 > 设置 > 工作流选项卡。
2. 使用记分卡模板组中的控件。

定制活动状态

BSC Designer 中的所有活动都有一个状态属性。

可以在 > 设置 > 工作流的活动状态部分中进行定制。

仪表板模板的自定义

仪表板选项卡上图表的布局可以保存为模板：

1. 点击编辑按钮：

2. 点击保存为模板。
3. 新模板将出现在仪表板列表中。

所有仪表板模板可以通过设置 > 工作流程选项卡进行管理。

自定义优化公式

优化公式用于计算指标的进度和绩效。要重用一个公式：

• 进入绩效公式对话框。
• 配置所需的公式。
• 点击另存为模板按钮。

新的绩效公式将在公式的下拉列表中可用。

组织的一般设置

使用 设置 > 组织 选项卡自定义：

• 组织的标志。
• 货币（影响关键绩效指标的计量单位和计划的预算单位）。
• 财政年度。
• 周起始日（与每周和每日更新的指标相关）。
• 年度数据汇总设置（年初至今）。
• 日期和时间格式。

测量单位

要自定义平台中可用的测量单位：

• 选择任何关键绩效指标
• 点击测量单位字段旁边的编辑按钮
• 添加新的测量单位

要将货币添加为新的测量单位，请在设置 > 组织标签的货币部分进行操作。

风险是一种特殊的测量单位。在自定义它时，请考虑将测量单位的角色更改为其中一种风险角色。