自定义战略规划工作流程平台
了解如何通过调整KPI指标、目标和行动方案的属性，将BSC Designer平台适应您组织中使用的战略规划工作流程。
- 账户自定义（公司标志、财政年度、行动方案工作流程）。
- 用户定义的计分卡模板。
- 可自定义的数据模型（目标、KPI指标和行动方案的属性；度量单位；绩效公式）。
- 战略地图的自定义品牌颜色和视觉主题。
- 视图和报告自定义（KPI表列，报告配置文件）。
组织的一般设置
使用 
> 设置 > 组织选项卡自定义：
- 组织的标志。
- 记分卡中各选项卡的名称（例如，关键绩效指标、战略地图、仪表盘、分析、AI）。
- 货币（影响关键绩效指标的计量单位和举措的预算单位）。
- 财政年度。
- 周起始日（与每周和每日更新的指标相关）。
- 年度数据汇总设置（年初至今）。
- 日期和时间格式。
查看关键绩效指标表
使用关键绩效指标配置文件列表来调整关键绩效指标表的列：
要创建用户自定义配置文件，请点击关键绩效指标配置文件列表旁边的
编辑按钮。
自定义字段
在 BSC Designer 中，所有目标、关键绩效指标和举措都具有某些预定义的属性。要添加其他属性，请使用自定义字段功能：
- 导航到 > 设置 > 工作流 选项卡。
- 使用 自定义字段 来管理项目的附加字段。
- 单击 添加 以添加新的自定义字段。
与角色相关属性用于将自定义字段链接到特定角色：
- 如果与角色相关为空，自定义字段将显示在所有类型的记分卡项目中，而不论其角色如何。
- 如果在与角色相关中设置了角色，自定义字段仅在其角色自定义字段中具有此角色的记分卡项目中显示。
自定义字段的应用区域属性定义了显示自定义字段的记分卡项目类型。
自定义字段将可用于：
- 目标、指标和举措的描述对话框。
- 导入和导出列。
自定义模板
可以自定义在新建 > 新建记分卡 > 更多模板部分中提供的模板。
要将记分卡保存为模板，请按以下步骤操作：
- 打开一个记分卡。
- 从工具菜单中选择另存为模板命令。
要管理自定义模板并为新记分卡选择默认模板，请按以下步骤操作：
- 选择 > 设置 > 工作流选项卡。
- 使用记分卡模板组中的控件。
自定义品牌颜色
调整程序界面中主要操作按钮的颜色，以匹配您组织的品牌颜色：
- 导航至 > 设置 > 组织 > 品牌颜色
- 更改主要品牌颜色和用于操作按钮的其他颜色。
自定义地图的视觉主题
视觉主题可以应用于任何地图。要自定义主题：
- 选择 > 设置 > 组织 > 主题
- 管理现有的视觉主题或添加新的主题
这些主题将在策略地图的放置向导中可用。
定制活动状态
BSC Designer 中的所有活动都有一个状态属性。
可以在 > 设置 > 工作流的活动状态部分中进行定制。
仪表板模板的自定义
仪表板标签上的图表布局可以保存为模板：
- 点击编辑按钮：
- 点击保存为模板。
- 一个新模板将出现在仪表板列表中。
所有仪表板模板可以通过 > 设置 > 工作流标签进行管理。
自定义优化公式
优化公式用于计算指标的进度和表现。要重用一个公式：
- 进入表现公式对话框。
- 配置所需的公式。
- 点击保存为模板按钮。
新的表现公式将在公式的下拉列表中可用。
测量单位
要自定义平台中可用的测量单位：
- 选择任何关键绩效指标
- 点击测量单位字段旁边的编辑按钮
- 添加新的测量单位
要将货币添加为新的测量单位，请在设置 > 组织标签的货币部分进行操作。
风险是一种特殊的测量单位。在自定义它时，请考虑将测量单位的角色更改为其中一种风险角色。