关键绩效指标的用例

了解如何在BSC Designer中为各种绩效衡量场景和应用设置KPI计算方法。

  • 反转/最小化KPI指标——当较低的值意味着更好的绩效时。
  • 绝对KPI指标——当绩效要么达成，要么未达成时。
  • 二进制KPI指标——当KPI指标使用状态型值（如是/否）时。
  • 加权索引——当子指标以不同权重贡献时。
  • 双量表——当进展和绩效使用不同的数值范围时。
  • 多阈值KPI指标——当自定义阈值定义为绩效不达标或优秀结果时。

KPI的默认设置

要在BSC Designer中创建新的KPI，请选择任意项目并点击添加...按钮。将创建一个新项目。默认情况下，其配置如下：

  • 绩效函数采用线性最大化（例如，较高的值意味着更高的绩效）
  • 从基线到最大值的单一量表

反转KPI指标或最小化KPI指标

示例：“每次获取成本”，其中获取成本越低，绩效越高。

执行步骤：

  1. 切换到绩效标签页
  2. 将优化更改为线性最小化值
  3. 切换到数据标签页；确保“基线”值大于“目标”值

绝对KPI指标（基于绩效）

示例：“强制性培训完成率”只有在所有员工都完成培训时才应为100%；否则为0%。

实施方法：

  1. 切换到绩效标签页
  2. 将优化更改为二进制最大化

注意：此KPI的值仍可以从0%逐步跟踪到100%。只有绩效得分是二进制的。

二进制KPI指标（基于状态）

示例：“定期合规性审核通过”，可能状态为：“是”或“否”。

实施步骤：

  1. 切换到常规标签
  2. 将度量单位更改为是/否
  3. 点击值编辑器按钮
  4. 调整更新间隔类型；将继承值更改为使用继承值

静态KPI指标

示例：由监管机构每年设定为以CO2吨/年为单位的“环境排放限值”。

实施步骤：

  1. 切换到数据标签页；更新该指标的当前值和目标值
  2. 点击值编辑器按钮
  3. 将继承值更改为使用继承值

可选：如需将来重新验证该指标，请调整更新间隔类型。

加权索引

示例：“风险指数”，其中“重大风险事件”权重为80%，“次要风险事件”权重为20%。

要实施，对于子指标：

  1. 切换到绩效标签页
  2. 更改权重

对于索引指标：

  1. 切换到绩效标签页
  2. 将绩效设置为平均权重

计算型KPI指标

示例： “投资回报率（ROI）”的计算方式为：(净利润 / 投资成本) × 100

实施步骤：

  1. 对于“ROI”指标，按照步骤设置公式

对于公式中的指标：

  1. 切换到绩效选项卡
  2. 勾选原始数据指标，以停止单独计算绩效

双量表KPI

示例：“员工满意度（%）”，最小值 = 0%，最大值 = 100%，基线 = 60%，目标 = 80%。

实施方法：

  1. 打开数据标签页
  2. 禁用简易输入模式
  3. 输入最小值、最大值、基线和目标值

可选：配置KPI表格以显示进展（基线到目标）和绩效（最小值到最大值）。

多阈值KPI指标

示例： 按季度销售额，$，目标 = $1,000,000；表现不佳（0%进度）= 低于目标25%；表现优秀（105%进度）= 高于目标5%。

实施步骤：

  1. 切换到绩效选项卡
  2. 点击Edit button 编辑按钮以设置优化公式
  3. 点击添加以定义自定义公式：if 值 < 目标 * (1 - 0.25), then 0
  4. 点击添加以定义自定义公式：if 值 > 目标 * (1 + 0.05), then 1.05
  5. 保存公式
在BSC Designer中设置多阈值KPI指标

对于处于已定义阈值之间的值，系统将根据默认公式进行线性缩放。

分级KPI（定性评分）

示例： 供应链绩效评级 — 使用定性标签映射到区间：表现不佳 = 低于60%；可接受 = 60–80%；优秀 = 高于80%。

实施步骤：

  1. 切换到常规选项卡；点击 Edit button 编辑 度量单位
  2. 创建一个新单位（例如，定性评分），并添加说明文字：
    • 表现不佳 = 值 0
    • 可接受 = 值 60
    • 优秀 = 值 80
  3. 将值匹配设置为按区间

单位编辑器显示定性评分（表现不佳、可接受、优秀）

该指标现在已配置为使用定性标签。如有需要，可以使用定量指标作为数据源（例如，绩效分级案例）：

  1. 切换到数据选项卡
  2. 点击数据源按钮
  3. 选择公式并指定提供数据的定量指标。

共享行动方案和KPI指标

示例：一个行动方案支持多个KPI指标，或同一个KPI指标被重复用于量化多个行动方案。

默认情况下，BSC Designer中的层级结构采用多对一贡献模型，即多个项目（如KPI指标、行动方案或子目标）贡献于一个父级项目，如目标。

子级项目也可以与其父级层级之外的其他项目连接。当一个行动方案需要支持多个KPI指标，或同一个KPI指标需要量化多个行动方案时，这种方式非常有用。

要实施，请按照按目标、数据或含义进行对齐的步骤操作：

  1. 复制子级项目
  2. 粘贴到新的父级项目
  3. 选择连接类型：按数据或按含义

如需通过数据连接，请切换到含义选项卡，并根据需要调整复制项目的父项进度影响设置：

  • 如果该项目应直接影响父级项目的绩效，请使用滞后；
  • 如果该项目只应影响父级项目的领先绩效而非其结果，请使用领先。

如果选择了含义连接，则将在含义选项卡以及甘特图表中显示。