在BSC Designer中设置账户

在BSC Designer中设置账户，修改徽标，为项目添加货币，备份和恢复数据。

  • 订阅设置。
  • 集成与定制。
  • 所有者通知。
  • 公司的徽标和战略核心（使命、愿景、价值观）。
  • 格式设置（日期格式、货币、财政年度）。

免费计划

在购买任何订阅之前，我们建议所有用户从免费计划开始。对于免费计划，我们不要求提供信用卡信息。

免费计划：

  • 没有时间限制（请确保至少每6个月登录一次以保持账户活跃）
  • 每个账户允许最多5个记分卡
  • 每个记分卡允许最多36个目标和指标
  • 允许2个用户

切换到付费账户

要购买订阅，请访问官方价格页面。订单完成后，您将收到一个激活代码。请按照以下步骤将其输入到BSC Designer中：

  1. 登录您的账户
  2. 点击 > 设置 > 订阅 标签
  3. 将您拥有的新订阅代码（以“crd-”开头并以“-kpionline”结尾）复制到文本框中
  4. 点击激活按钮

界面语言

BSC Designer 提供多种语言版本。要使用特定语言登录：

  1. 访问登录页面。
  2. 点击登录按钮下的语言链接之一。

使用不同语言登录时：

  • 您将访问同一个账户，您的数据将保持不变。
  • 所选语言将应用于系统模板，但不会影响用户定义的模板内容。

删除账户

要删除账户及其所有数据：

  1. 登录您的账户
  2. 点击 > 设置 > 订阅 标签
  3. 点击 删除账户 按钮

集成

管理BSC Designer平台与第三方工具的集成：

  • 数据源。 注册数据库作为数据源，以便于创建SQL指标。
  • AI API。 为账户中的高级用户激活AI标签。
  • Webhooks。 注册一个webhook以便向第三方工具发送通知。
  • RESTful API。 注册一个API密钥以用于API集成。
  • 服务API。 启用服务API以捕获包含新计划的电子邮件。

账户备份

BSC Designer数据库的安全副本会定期创建。您的公司安全规定可能要求您对数据进行额外的备份。请按照以下步骤备份您的账户：

  1. 登录 BSC Designer
  2. 进入 > 设置 > 备份 选项卡
  3. 选择 备份记分卡和组 以备份您账户中的数据，或选择 恢复记分卡和组 以从先前保存的备份中恢复。

请注意：这些额外的备份需要本地存储，并不会保存在BSC Designer服务器上。此外，您可能需要在账户中开启用户活动日志。

备份个人记分卡

除了全局账户备份外，还可以备份个人记分卡：

下载记分卡：

  1. 打开记分卡。
  2. 选择工具 > 导出数据。
  3. 选择导出为 BSC (XML) 文件选项。
  4. 点击下一步下载记分卡。

上传记分卡：

  1. 打开任意记分卡。
  2. 选择工具 > 导入数据。
  3. 选择上传 BSC (XML) 文件选项。
  4. 点击下一步按钮。
  5. 选择要上传的 .bsc 文件并在战略工作区中选择目的地。
  6. 点击保存按钮完成上传。

通过这些步骤，可以将个人记分卡从一个账户转移到另一个账户。

工作流程

  • 使用记分卡模板部分来管理新的记分卡的自定义模板。
  • 使用自定义KPI字段来为在关键绩效指标标签> 常规标签 > 描述对话框中可用的KPI定义自定义字段。了解更多关于定制的信息。
  • 使用倡议状态组来定义倡议的状态。
  • 使用所有者通知来配置所有者的全局通知。
  • 使用历史数据来定义为具有有限权限的用户开放的数据输入期间。

组织

在此选项卡上，管理特定于贵组织的设置：
  • 指定组织的名称
  • 定义如何计算YTD（年初至今）
  • 定义财年的开始日期
  • 配置战略工作区中显示的小部件
  • 管理应用于战略地图的视觉主题
  • 更改程序界面和报告中使用的徽标
  • 更改平台界面中使用的品牌颜色
  • 自定义计分卡中的选项卡名称
  • 设置可用于行动方案预算和KPI指标的测量单位的货币
  • 启用双因素认证以实现更安全的访问
  • 自定义日期和数字格式
  • 管理为目标、指标和行动方案上传的文档
标记为默认的货币将被用作计算战略成本报告中总额的基准货币。

战略

在此定义公司的战略声明和战略主题，这些将在稍后用于战略地图。

管理利益相关者列表，以便稍后通过负责人字段将其分配给目标、指标或举措。

键盘快捷键

常用快捷键：

N 新建项目
Control + Z 撤销
Control + Y 重做
Esc 关闭对话框而不保存
Enter 关闭对话框并应用更改
Shift + D 删除项目
关键绩效指标 标签页的快捷键：
Shift + N 在同一级别新建项目
I 举措对话框
C 评论对话框
V 值编辑器对话框
Control + C 复制项目
Control + V 粘贴项目
我的记分卡部分的快捷键：
P 记分卡属性对话框
S 记分卡共享对话框

开始使用账户

以下是一些开始使用账户的推荐步骤：

在您使用示例记分卡查看主要功能后，请自行尝试所有功能：