发现通过数据连接器、可视化以及与文件和政策的上下文引用，将战略规划软件集成到现有业务工具生态系统中的常见用例。
有效的战略实施在于帮助您的团队将战略与日常任务对齐，确保与其他业务工具的无缝集成。长期以来，集成主要集中在数据连接器和高级可视化上。到2025年，我们将看到新趋势的出现：
- 监管变化需要与新工具集成，例如GRC软件和风险管理系统，以更新相关的绩效数据。
- 对网络安全的重视日益增加，需要将战略规划与供应商验证和其他网络安全解决方案集成。
在下面，我们探讨将战略集成到业务生态系统中的三种情境：
- 情境1. 数据连接。例如，从QuickBooks自动更新实际销售数据或从Salesforce获取最新的潜在客户数据。
- 情境2. 数据可视化。在Tableau等全面的可视化和商业智能工具中使用KPI数据。
- 情境3. 上下文连接。将您的战略平台中的目标或计划链接到Asana或Jira中的项目，将目标连接到Slack中的讨论，或引用存储在SharePoint或Google Drive中的支持文件。
根据集成情境，您将在BSC Designer中找到必要的工具。
场景1. 数据连接
此场景包括，例如：
- 使用来自HubSpot、Salesforce、Zendesk或Microsoft Dynamics的数据，更新客户相关或销售KPI指标
- 利用QuickBooks的会计数据，更新财务KPI指标的当前数值
- 基于项目管理工具如Asana、JIRA或Monday.com中的状态变更，更新KPI指标
- 连接到人力资源系统以更新人才管理指标，或从绩效考核KPI指标获取数据，并将其传递到人力资源工具
- 从如Databricks、Snowflake、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Oracle或SAP Hana等数据库中获取数据
最佳集成方法取决于具体的使用场景。最简单且最有效的方法之一是通过Google Sheets插件进行集成，该方式提供了丰富的现成插件库。另一常用选项是通过Zapier或MS Power Automate进行连接。
下面，我们添加了一张图表，帮助您决定最佳的数据连接方式。
您是否需要定期导入数据？
从确定数据迁移是一次性任务还是常规过程开始。 例如，如果您正在从其他战略执行软件或电子表格过渡到BSC Designer，请使用导入功能进行一次性Excel导入，以无缝切换到BSC Designer。
平台数据库是否支持在线访问？
与外部工具集成的方法之一是直接访问其数据库，前提是该数据库允许通过网络进行自动化访问。
我们目前支持：
- MySQL，
- PostgreSQL，
- MS SQL Server，
- SAP Hana，
- Oracle，
- Databricks，
- Snowflake。
如果您的数据库未在列表中，但支持在线访问，我们可以开发连接器。请联系我们定制开发，并提供用于测试的样本数据访问权限。
有关数据库连接设置的详细信息，请参阅本教程的该部分。
该平台是否有API？
商业平台通常提供API访问而非直接数据库访问。虽然API使用具有技术性，但平台通常提供现成的连接器。如果有Google Sheets附加组件，数据集成就变得更简单：
- 使用附加组件获取数据到Google Sheet，然后
- 使用BSC Designer Sync插件自动上传到您的记分卡。
关于Google Sheets附加组件自动化的指南在本节中提供。
更多通过API连接的选项：
- Zapier。如果平台有Zapier插件，利用BSC Designer的插件连接两个平台。
- MS Power Platform。有助于自动化任务，包括通过API的数据交换任务。
对于没有公共连接器的平台上的基于API的自动化，请联系我们以进行定制连接器开发。
平台上的数据是否可以以CSV/Excel格式获取？
大多数平台支持数据以CSV/Excel格式导出。虽然Excel的自动化不如API或数据库顺畅，但在BSC Designer中可以轻松实现。
在首次导入时，关联数据列与KPI属性，保存模板，并在后续导入中重用。
通过数据输入用户手动输入数据
在由于非结构化数据而导致自动数据导入具有挑战性的情况下，手动输入成为解决方案。这在以下情况中是理想的：
- 虽然数据在Excel中可用，但其结构不适合关键绩效指标。
- 数据结构会随时间变化。
- 数据可能无法在线获取。
- 数据更新频率不足以证明为创建连接器而增加的开发成本是合理的。
BSC Designer订阅提供购买数据输入用户的选项，这些用户能够用新数据更新关键绩效指标。如有必要，管理员可以为特定的数据输入用户激活审批工作流程。
场景2. 数据可视化
战略实施的绩效测量方面侧重于数据。BSC Designer 提供一个仪表板功能，为解决与战略相关的挑战提供必要的可视化工具。
如果您需要使用诸如 Tableau 或 PowerBI 等工具将战略数据与其他绩效指标结合，您可以从 BSC Designer 中以 CSV 或 Excel 格式导出关键绩效指标数据。
所有记分卡的导出功能都可以通过工具菜单获得。
场景3. 情境连接
在制定战略时，我们会勾画出我们所处商业环境的详细图景。这个环境对于决策往往至关重要。
在实际操作中，这意味着：
- 我们可能需要在Slack或MS Teams或Zoom会议中讨论某些事情时，参考战略记分卡中的目标、关键绩效指标或举措。
- 我们可能需要在PowerPoint、Keynote或Google幻灯片中创建演示文稿时，引用特定的仪表板或战略地图。
- 另一方面，在我们的战略记分卡中，我们可能需要上传或链接到存储在SharePoint或Google Drive中的重要文件。
这些是战略与其他业务工具之间情境连接的例子。
在BSC Designer中：
- 您可以使用链接按钮（用于关键绩效指标、目标、举措、战略地图和仪表板）生成项目的直接链接。
- 您还可以链接到相关文件或将其上传到目标、关键绩效指标或举措中。
使用生成式人工智能进行数据输入
在某些情况下，生成式人工智能可以协助输入非结构化数据。在这种情况下的一般方法包括：
- 向AI解释BSC Designer中使用的数据格式
- 处理非结构化数据并以可接受的格式呈现输出
了解更多关于使用AI的信息。
