2026年最佳战略规划软件：在招标文件中应提出哪些要求

商业和监管环境日益复杂，是战略管理领域当前趋势之一。这些驱动力正在影响战略计划软件的要求：

• 组织现在不仅仅是自动化关键绩效指标，而是寻求整合利益相关者管理、内部控制以及GRC功能。
• 战略软件供应商的角色已从单纯提供软件转变为教育客户有关战略计划最佳实践。

下载RFP文件模板（2026年版）：用于向战略计划软件供应商请求提案的可编辑MS Word文档。

2026版本的新增内容：

• 新增基于证据的绩效管理要求。
• 更新了人工智能助手及其功能治理的相关要求。
• 新增对现场研讨会可用性的要求。

作为BSC Designer战略计划软件的供应商，我们经常收到采购部门发来的RFP（请求提案）。在本文中，我希望分享一些建议，帮助企业选择合适的战略计划软件。

介绍：什么是专业化战略规划软件？

让我们先定义一下我们寻找的是什么，以及我们不寻找的是什么。

平衡记分卡 vs. 战略规划软件

让我们先强调“平衡记分卡”软件与“战略规划”软件之间的差异。

一个最直接的答案很简单：

平衡记分卡软件将K&N 平衡记分卡框架自动化；而战略规划软件则是一个更通用的术语，指对更广泛的商业模型进行自动化。

为了给出更具体的答案，让我们考察一下战略规划框架的生态系统。

每一种框架都提出了其独特的方法，用于分解外部与内部环境的复杂性。我们将平衡记分卡归入战略执行框架这一类别；同时还存在其他支撑性框架，例如PESTEL、五力模型以及利益相关者分析，它们从不同角度应对战略规划的挑战。

在实践中使用 K&N 平衡记分卡时，您需要：

• 将其与外部因素分析（PESTEL 框架）相连接，
• 梳理内部与外部客户的期望（源自利益相关者分析），
• 将竞争纳入考量，并与一些支撑性（职能）计分卡相连接，等等。

从这个意义上说，“战略规划软件”这一术语更能灵活地解释组织所寻求的内容。

对于专门评估平衡记分卡工具的购买者，我们也审查了哪些供应商提供展示战略地图、KPI指标、行动方案、所有者以及级联的公开工作流演示。

OKRs 与战略规划软件

与平衡记分卡类似，OKRs 框架在我们的图示中占据战略执行环节。就自动化而言，同样的理念适用：在真实的商业环境中，该框架需要来自其他业务工具的输入。

乍一看，OKRs 似乎完全不同，但如果我们超越术语上的差异来看，就会发现 OKRs 框架可以按照典型的目标/KPI指标/行动方案模型实现自动化。

另一个需要提及的方面是：在战略对齐的计分卡架构中，组织可以根据分解层级采用多种执行框架。我们的一些客户已成功将经典的平衡记分卡与轻量级 OKRs 混合使用。

主要考量应是各框架如何契合执行架构，而不是将 OKRs 与平衡记分卡视为互斥选项。

BSC Designer 支持哪些框架？

BSC Designer 最初仅专注于平衡记分卡框架。随着客户需求的变化，我们转向了更全面的解决方案。目前我们的战略规划愿景在战略实施系统中有所解释。

战略实施系统的一个简短总结是，为了有效执行战略，我们需要从分析利益相关者的需求开始，结合各种业务框架，将复杂目标分解为三个量子（目标、关键绩效指标、举措），将这些量子组织成记分卡，最后将记分卡对齐形成全面的战略。

目标跟踪与战略规划软件

另一个混淆的来源来自目标跟踪软件的市场营销专家。为了覆盖所有市场，他们往往将自己的工具呈现为应对任何挑战的万能解决方案，包括战略规划。目标跟踪软件在其应用领域内确实有效，但它可能无法满足战略团队的需求。

目标跟踪工具应成为团队每位成员用于报告其进展的必备工具，而专业的战略执行软件则主要由战略团队使用，以掌握整体局势并跟踪战略行动方案。在战略规划中，我们依然会跟踪目标，但使用的工具包截然不同。

“运营”与“战略”之间的区别在此不仅仅是语义上的区别；它还反映了工具选择上的不同，优化以应对GRC（治理、风险、合规）领域内更高不确定性的业务环境。

在采用战略规划软件时的用户和角色

购买战略规划软件订阅的预算以及其未来的有效性，其中一个决定因素是有多少员工参与了战略规划。

你可能听过这样一句话：战略应该是组织中每个人的工作。如果我们谈论的是战略执行，这句话有一定的道理，但当涉及到战略制定时，员工的角色因组织和其战略规划过程的成熟度而异。

我们根据员工在战略规划中的参与程度定义了三个层次：

• 第一层次：意识
• 第二层次：贡献
• 第三层次：协作/所有权

当扩展到业务单元、部门或组织层面时，我们讨论的是不同层次的战略规划成熟度：

• 第一层次：正式战略
• 第二层次：层级化战略
• 第三层次：协作战略

此外，随着组织复杂性的增加，战略管理办公室的角色也开始显现。

战略规划软件的必备功能

专门用于战略规划的软件工具应当原生支持这些功能：

• 利益相关者管理与协调。识别利益相关者并实施其战略目标。
• 战略地图。从K&N平衡记分卡衍生的一页战略地图是用于传达战略的强大工具。
• 领先与滞后指标。虽然任何目标跟踪工具都可以量化进展，但在战略规划中，我们需要区分与成功因素相关的进展（领先指标）和结果（由滞后指标量化）。
• 举措。在战略规划中，目标或宗旨是主要角色；关键绩效指标和举措是次要角色。这是任务为中心的目标设定工具的一个良好区分点。
• 协调或层级传递。在最佳情况下，目标跟踪工具将战略视为一个金字塔，低层元素为高层贡献力量；这在操作层面上有效。在战略层面上，机制会发生变化——有时是提到的层级连接，有时是上下文连接。战略规划中的不稳定性和模糊性程度更高，因此我们可能需要连接各种子战略。
• 风险管理。在战略规划领域中，不确定性的影响很重要；我们在制定目标和开展举措时会考虑风险。

选择的商业标准

让我们讨论一些选择专业战略规划软件的常见商业标准。

创新步伐

在我关于创新的Medium 文章中，我建议公司成为“系统化的创新者”，以新加坡航空和特斯拉为例。

在筛选战略规划解决方案时，选择定期改进其产品的供应商。寻找发布日志、YouTube上的新版本公告以及用户组中的讨论。

支持和培训

特斯拉不仅引领了向电动汽车的过渡，还改变了销售和售后服务模式，减少了本地汽车经销商的不必要费用。理想情况下，您将要使用的软件应无需特定培训即可开始使用，并应包含相关的互动培训材料。

支持团队中应有可以帮助您的人，但有人到现场可能是多余的成本。

最后，如果您将要使用的软件是在云端，为什么支持要在现场提供呢？

成熟的企业

延续创新和个性化支持的主题，我将专注于从至少拥有5年战略规划领域经验的供应商池中进行采购。

战略规划的广泛理论基础限制了新进入者快速开发专业软件。

支持多种框架

避免使用专注于单一战略规划框架的工具，例如仅专注于OKR、方针管理或平衡记分卡的工具。

商业环境的复杂性将要求您的组织从不同的角度来应对挑战，涉及各种框架和支持工具。

自动化软件的灵活性及其适应各种业务工具的能力是优化总拥有成本的关键。

客户证言、评价与观点

像 G2 这样的评测网站可能会有帮助，但在战略规划软件的情境下，不要被大量的评价数量所打动。在我们的竞争对手中，有一些成熟的战略规划软件企业并没有 1000+ 条评价，仅仅是因为他们将开发置于营销之上。

例如，知名的 GRC 分析师 Michael Rasmussen 在其研究中优先重视第一手体验：

“我是一名传统派分析师，做这行已经 24 年了。我希望看到真实的产品/解决方案演示，并且我希望与客户推荐人交流，向他们提出一些尖锐的问题。”

就 BSC Designer 而言，我们的潜在客户从未对泛泛的评价感兴趣；相反，他们会询问该软件在特定业务领域中的应用情况，或是否存在来自其所在地区的参考案例。您可以在案例研究部分找到所需信息。

选择战略规划软件的技术标准

让我们讨论一些选择战略规划软件时需要考虑的技术标准。如果您计划使用一套全面的标准来评估潜在供应商，可以考虑使用BSC Designer中的评估记分卡模板来评分供应商。

云端是优于现场的首选

大约从2014年开始，我们注意到对托管版本实施的兴趣有所下降。在新冠疫情之后，大多数公司更倾向于云端，因为它是始终能够访问最新版本并消除现场维护的有保障方式。

除非您处于严格监管的行业，否则专注于基于云的战略规划解决方案。

寻找具备以下功能的工具：

• 实施了适当的数据治理机制，并且
• 能够迁移数据以避免锁定。

任何总部位于欧洲的公司都应根据数据隐私法规提供此功能。

响应式网页优于原生应用程序

这个建议可能看起来矛盾，但实践表明，响应式网页工具从长远来看优于原生应用程序。原因在于，要在各种平台（桌面、网页、iOS、Android）上保持相同的开发速度是具有挑战性的。如果软件供应商旨在提供一流的体验，就应该专注于一件事情。否则，我们会看到与其网页版本相比，缺乏重要功能的过时应用程序。

移动优先公司（例如金融科技初创公司）将他们的主要开发精力集中在原生应用程序上。在战略规划软件的情况下，智能手机主要用于查看策略和快速数据输入，而主要工作发生在桌面或平板电脑上。

了解更多关于BSC Designer应用程序如何适应智能手机屏幕的信息。

为人工智能做好准备，提供详细的审计记录

人工智能的发展状态还远未达到取代战略家的程度，但可以合理预测，在未来十年内，其副驾驶角色将会颠覆战略制定的方式。

在选择战略规划工具时，考虑软件保留活动日志或审计记录的能力。今天，这可能看起来只是与合规相关的小功能，但请考虑它能为未来人工智能提供的大量相关数据。

想象一个人工智能工具，它理解并记住您所做的所有决策背后的理由，您验证的所有战略假设及其结果、交叉依赖关系和不断变化的外部因素。想象一个人工智能，它将利用所有这些信息来支持您团队做出今天的决策。

人工智能的现状还未达到这一程度，但从今天开始收集所有相关数据是至关重要的。在实践中，这意味着首先将您的战略数字化，并在所有未来的战略讨论会议中使用数字工具。

了解更多关于BSC Designer中人工智能功能的信息。

迁移现有战略

战略规划软件的典型实施通常从现有战略的迁移开始。您很可能会找到一些用于迁移的自动化工具，例如我们软件中的工具。

在采购阶段，向供应商提供Excel格式的战略数据样本是个好主意，以评估导入的可能性和一些数据预处理的需求。

连接到数据源

在实施战略规划工具时，一个典型的挑战是将其连接到现有的商业解决方案。如果您使用的商业工具有第三方工具接口，则可以创建无缝连接。

“完全整合XYZ解决方案”的要求对于战略规划软件的供应商来说没有意义。在编写提案请求时，尝试回答以下问题：

• 需要与战略规划工具集成的工具有哪些？
• 这些工具是否通过API有云端访问权限？
• 需要共享什么类型的数据？
• 是结构化/聚合数据吗？

对于BSC Designer，我们有各种连接器供用户应用。

通过创建原型来测试水域

如果您过滤掉明显的外部因素（目标设定工具），专门的战略规划工具所呈现的功能集将会类似。

主要的区别在于软件的使用感受以及它是否适合您在组织中遵循的战略文化。

这里没有捷径；唯一的方法是列出3-5个工具，注册测试版，并尝试构建一个原型。

遗留数据

实施战略规划软件也是更新您的绩效管理文化的一种方式。不要尝试将所有的遗留数据迁移到工具中。自动化有助于避免大量不必要的文书工作。查看工具所倡导的方法，决定要将哪些内容带入新软件。

结论

战略规划工具在引导组织度过 VUCA 时期（波动性、不确定性、复杂性和模糊性）方面发挥着至关重要的作用。这些工具旨在管理有依据的假设，将适应性置于僵化计划之上。

在本文中，我们探讨了采购流程的关键阶段，并提出了有助于促进决策过程的建议。

在准备 RFP 或供应商候选名单时，将可用选项与结构化的 战略执行软件对比进行基准比较也会有所帮助。

如需进一步讨论您在战略自动化方面的需求，请查阅官方 演示幻灯片，并随时与 BSC Designer 团队联系。