OKR 框架用于战略规划：完整指南

理想化为轻量级目标设定工具，用于跟踪最具雄心的目标的OKR框架，正逐渐成为通用战略规划工具。

An example of an OKR map by BSC Designer with three objectives. Objective 2 includes sub-objectives.. 来源： OKRs - Example。

内容：

• OKR在战略规划中的角色
• OKR – 最佳实践
• OKR的实施

OKR 在战略规划中的作用

最初，OKR 是一种目标设定框架，侧重于相对模糊的分解标准——以少量可衡量的关键结果支撑雄心勃勃/鼓舞人心的目标。如今，其简洁性促使组织¹ 将其用于整体战略规划与执行，从而与平衡记分卡和 Hoshin Kanri 形成竞争。

尽管如此，实际问题在于 在战略执行中各自应扮演何种角色。

在我们用于战略规划框架的 生态系统图 中，我们将 OKR 与平衡记分卡和 Hoshin Kanri 一同置于战略执行板块。就其分解方法而言，它主要聚焦于因果逻辑，例如将目标与关键结果连接起来，并将不同层级的 OKR 进行关联。

在 OKR 中，我们可以找到用于战略描述与执行所需的构建模块：

• 目标的定义
• 通过关键结果对目标进行量化
• 为目标定义风险与行动计划
• 目标与职能战略之间的对齐

通过将 OKR 与战略定义工具相结合，并可能进行一定的内部再品牌化，该框架可以轻松调整为主要的战略规划解决方案。

OKR – 最佳实践

让我们先概述一些 OKR 实际落地的最佳实践：

• 跟踪成果，而不仅仅是产出。² 不要只看活动的直接结果，而要进一步关注对绩效产生影响的结果。
• 跳过个人 OKR，尤其适用于小型公司。³ OKR 的目的在于聚焦高层级的选择，而不是创建一份待办事项清单。
• 不要将奖励机制与 OKR 挂钩。员工会找到办法钻制度的空子。相反，应将 OKR 用于自我评估，以内在奖励替代金钱奖励。⁴
• 将关键结果的成功率目标设定为 70%。⁵ 该标准可确保目标足够具有挑战性。
• OKR 必须在组织内部公开。⁶ 鼓励跨职能 OKR，使一个团队的目标与另一个团队的目标实现对齐。
• OKR 体系具有时间约束（通常按季度汇报），并配合每周检查。⁷ 季度规划周期有助于使 OKR 更加敏捷，并将其与年度战略规划区分开来。

OKR的软件实施

在下文中，我们将分享一些关于使用BSC Designer软件自动化OKRs的实用建议。

我们将讨论：

• 准备OKRs的工作空间
• 设置目标和关键结果
• OKRs的级联以及与其他战略和职能记分卡的对齐
• 自动化OKRs的定期签到和最终评审

为 OKRs 准备工作空间

在设置具体的 OKRs 之前，先准备一个工作空间。

为团队成员办理入门

通过 菜单 > 用户 部分，将您的团队成员作为用户添加到 BSC Designer，并将他们进行组织为团队。

为 OKR 指派某位用户或某个团队作为 所有者。所有者将收到关于检查以及与其 OKR 相关的其他通知的 提醒。

为 OKR 的目标指派所有者。 来源： OKR 模板。

组织内的 OKR 透明度

OKR 的一项最佳实践是使团队和个人的 OKR 在整个组织内可见。在 BSC Designer 中，使用分享功能为 OKR 分配适当的访问权限。

典型的设置是：

• 所有用户团队对所有 OKR 均具有查看权限
• 所有者对其 OKR 具有修改权限

将OKR设为默认模板

如果OKR是您组织中的主要战略规划工具，您可以将其设为所有新记分卡的默认模板。

• 创建并打开一个将用作所有新OKR模板的OKR记分卡
• 选择工具 > 另存为模板
• 导航到菜单 > 设置 > 工作流选项卡
• 在记分卡模板中，将所需模板设为新记分卡的默认模板

规划OKR的退役

在季度末期，OKR将以倡议、理由和关键结果的绩效数据的形式积累有价值的信息。

当需要重写OKR时，复制当前版本（我的记分卡 > 管理 > 复制），以便作为未来分析的参考。

在 BSC Designer 中设定目标和关键结果

以下是我们讨论在 BSC Designer 中设定 OKR 的步骤，包括：

• 使用 OKR 模板
• 设定目标
• 设定关键结果
• 添加倡议和风险
• 自定义绩效计算

从模板创建 OKR

即用型 OKR 模板将有助于完成初始设置：

• 导航至“我的计分卡”部分
• 选择 新建 > 新计分卡 > 更多模板…
• 在业务框架组中选择 OKR

BSC设计师中的 OKR 地图。 来源： OKR 模板。

创建目标

OKR 模板已包含一些模板目标。如需添加新的目标：

• 为新目标选择一个父级项目（根元素或另一个目标）
• 点击工具栏上的 添加 按钮

要修改目标的属性：

• 切换到 常规 选项卡以更改目标名称
• 指定目标的描述
• 使用 所有者 字段将您账户中的某位用户指定为所有者
• 点击目标名称旁的 图标 以进行更改

使用“常规”选项卡调整目标的属性。 来源： OKR 模板。

创建关键结果

OKR 模板包含一些与目标对齐的关键结果。如需添加新的关键结果：

• 选择一个目标
• 点击工具栏上的 添加 按钮

要自定义关键结果的属性：

• 切换到 常规 选项卡，以定义关键结果的名称和描述
• 切换到 数据 选项卡，通过设置当前状态和期望的目标状态来量化关键结果
• 切换到 含义 选项卡，以定义关键结果的类型

在“数据”选项卡上为关键结果设置当前状态和目标状态。 来源： OKR Template。

OKR 的最佳实践之一是结合领先与滞后的关键结果：

• 滞后 类型应用于与成果相关的结果
• 领先 类型应用于对活动进行量化

创建行动方案

OKR 模板包含与目标对齐的不同类型的行动方案。您将找到其依据、风险、成功因素、预期成果以及行动计划。

单击目标旁边的行动方案按钮，以添加依据、假设、成功因素或行动计划。 来源： OKR Template。

要向某个目标添加新的行动方案：

• 选择一个目标
• 单击目标旁边的 行动方案 按钮
• 如有需要，更改行动方案的 类型

计算目标的绩效

默认情况下，目标的绩效计算为关键结果的加权平均值。 要自定义绩效计算：

• 选择一个目标
• 切换到绩效选项卡以指定目标的绩效应如何计算

要更改关键结果的权重：

• 选择一个关键结果
• 切换到绩效选项卡
• 更改其在目标整体绩效评分中的相关权重

计算关键结果的绩效

为使关键结果具有可比性，BSC设计师会计算归一化后的绩效。它基于关键结果的当前状态以及测量刻度（基线……目标）来计算其绩效。

要为某个关键结果自定义绩效函数：

• 选择一个关键结果
• 切换到绩效选项卡
• 在优化部分更改公式

Customize the performance function of a key result. 来源： OKR Template。

例如，对于“越少越好”的情况，可使用“最小化”，或者根据更具体的需求自定义公式。

OKRs的层级化与职能记分卡的对齐

OKRs可以分层组织。让我们讨论如何通过BSC Designer实现这些连接的自动化。

子目标

创建目标时，我们会选择一个父项，它可以是另一个目标。在这种情况下，软件将创建一个子目标。

• 如果有需要连接到另一个目标的现有目标，请将目标（拖放）移入另一个目标。

在这两种情况下，软件将自动将子目标的结果视为其父目标的关键结果。

交叉链接

在这种情况下，我们处理的是不同分支的目标。一个分支中的目标应该作为关键结果贡献给另一个分支中的目标。

要以这种方式链接目标：

• 选择一个将作为关键结果的目标
• 选择工具 > 复制指标
• 选择一个将接受关键结果的目标
• 选择工具 > 粘贴指标
• 当被询问时，点击链接项目按钮

跨记分卡链接

类似于之前的跨链接情况，但作为另一个目标的关键结果的目标位于不同的记分卡中。

连接关键结果和目标的步骤类似：

• 打开一个包含将作为关键结果的目标的记分卡并选择该目标
• 点击工具 > 复制指标
• 打开一个将接受关键结果的目标的记分卡
• 点击工具 > 粘贴指标
• 当被询问时，点击链接项按钮

遵循相同的逻辑，我们可以将基于OKR的记分卡与平衡记分卡中的策略以及功能性记分卡链接。

检查和审查OKR

每周使用OKR聚焦于高优先级目标。在BSC Designer中，有一些自动化功能能够提供帮助。

自动化检视频率

审核频率通过用于关键结果的更新间隔实现自动化。

• OKR的所有者将收到关于关键结果即将进行检视（更新）的自动通知。

在OKR模板中，关键结果的默认更新间隔设置为“每月”（参见 工具 > 选项 > 默认更新间隔）。如有需要，可通过特定关键结果的值编辑器进行自定义。

通过值编辑器自定义检视间隔。 来源： OKR Template。

给关键结果分配分数

要给关键结果分配分数：

• 在内部日历中选择适当的日期（季度）
• 选择一个关键结果
• 切换到数据选项卡
• 在数值字段中输入当前分数

使用数值编辑器查看当前分数，并查阅更改所做的审计跟踪。

对结果进行评论

为什么某些 OKR 未能如预期改善？在下一周期我们可以做得更好些什么？

关键结果当前状态旁的评论按钮 来源： OKR 模板。

在 BSC设计师 中，点击评论图标（位于关键结果分数旁），记录您对当前成果的想法，以及对下一 OKR 周期的洞见。

直接链接到OKRs

在战略讨论中，您可能需要引用特定的目标、关键结果或举措。使用这些项目可用的链接工具创建直接链接。

在地图上可视化目标

BSC Designer自动在战略地图上可视化OKRs。

• 目标在视角中以矩形形式可视化
• 关键结果以灰色（滞后结果）和绿色（领先活动）的线条形式可视化
• 行动计划以相应的行动计划图标可视化

An example of an OKR map by BSC Designer. 来源： OKRs - Example。

默认情况下，BSC Designer在地图上可视化所有目标。要限制详细程度：

• 在战略地图上选择一个目标
• 使用折叠/ 展开按钮（带有+和-符号的蓝色按钮）

要停止在地图上可视化所选OKRs：

• 切换到关键绩效指标标签
• 选择一个目标
• 切换到上下文标签
• 使用在战略地图上显示设置

在仪表板上可视化关键成果和举措

默认的OKR模板仪表板列出了OKR中所有可用的举措。

• 添加甘特图以可视化具有开始和结束日期的举措
• 为关键成果添加相关图表

仪表板可视化关键成果和举措。 来源： OKRs - Example。

定期报告

计划一个每周/月的报告，系统可以将其作为PDF文件发送给关键利益相关者，包括最新的OKR状态、当前战略地图的导出和仪表盘。

结论

敏捷的OKR框架完美适应了高波动性和复杂性定义的商业环境。

通过适当地定义和自动化OKR，组织可以专注于其优先事项，并从错误中快速学习。

OKR实施的关键步骤包括：

• 准备工作空间
• 设定OKR
• 分级传递
• 自动化签到和评审