OKR 框架用于战略规划：完整指南

理想化为轻量级目标设定工具，用于跟踪最具雄心的目标的OKR框架，正逐渐成为通用战略规划工具。

An example of an OKR map by BSC Designer with three objectives. Objective 2 includes sub-objectives.. 来源： OKRs - Example。

内容：

• OKR在战略规划中的角色
• OKR – 最佳实践
• OKR的实施

OKR在战略规划中的角色

最初，OKR是一个目标设定框架，侧重于较为模糊的分解标准 – 由几个具体的关键结果支持的雄心勃勃/鼓舞人心的目标。如今，其简单性已经促使组织¹ 实施它进行整体战略规划和执行，与平衡记分卡和平衡计分卡和平衡计分卡和方针管理法展开竞争。

在我们的战略规划框架的生态系统图中，我们将OKR放在战略执行部分，与平衡记分卡和平衡计分卡和方针管理法并列。在其分解方法方面，主要侧重于因果逻辑，例如连接目标与关键结果以及链接不同层级的OKR。

在OKR中，我们找到了战略描述和执行所需的构建模块：

• 目标的定义
• 通过关键结果对目标进行量化
• 为目标定义风险和行动计划
• 目标与职能战略之间的对齐

通过将OKR与战略定义工具整合，或许进行一些内部品牌重塑，该框架可以轻松适应，作为主要的战略规划解决方案。

OKR – 最佳实践

让我们开始概述一些OKR实际实施的最佳实践：

• 跟踪成果，而不仅仅是输出。² 不仅关注活动的直接结果，还要关注对绩效有影响的结果。
• 跳过个人的OKR，尤其是小公司。³ OKR旨在关注高层次的选择，而不是创建待办事项清单。
• 不要将奖励系统与OKR挂钩。员工会找到一种方法来操控系统。相反，使用OKR进行自我评估，用内在奖励代替金钱奖励。⁴
• 关键结果的成功率目标是70%。⁵ 此标准确保目标足够具有挑战性。
• OKR必须在组织内公开。⁶ 鼓励跨职能的OKR，使一个团队的目标与另一个团队的目标保持一致。
• OKR系统是有时间限制的（通常每季度报告一次）并进行每周检查。⁷ 季度规划期有助于使OKR更具灵活性，并将其与年度战略规划区分开来。

OKR的软件实施

在下文中，我们将分享一些关于使用BSC Designer软件自动化OKRs的实用建议。

我们将讨论：

• 准备OKRs的工作空间
• 设置目标和关键结果
• OKRs的级联以及与其他战略和职能记分卡的对齐
• 自动化OKRs的定期签到和最终评审

为 OKRs 准备工作空间

在设置具体的 OKRs 之前，先准备一个工作空间。

为团队成员办理入职手续

将您的团队成员添加为 BSC Designer 的用户（通过菜单 > 用户部分）并组织他们成团队。

分配用户或团队为 OKR 的负责人。负责人将收到有关签到和其他相关 OKR 通知的提醒。

分配负责人给 OKR 的目标。 来源： OKR Template。

组织内的OKR透明度

OKR的最佳实践之一是在整个组织内使团队和个人的OKR可见。在BSC Designer中，使用共享功能为OKR分配适当的访问权限。

一个典型的设置是：

• 所有用户团队对所有OKR拥有查看权限
• 所有者对其OKR拥有修改权限

将OKR设为默认模板

如果OKR是您组织中的主要战略规划工具，您可以将其设为所有新记分卡的默认模板。

• 创建并打开一个将用作所有新OKR模板的OKR记分卡
• 选择工具 > 另存为模板
• 导航到菜单 > 设置 > 工作流选项卡
• 在记分卡模板中，将所需模板设为新记分卡的默认模板

规划OKR的退役

在季度末期，OKR将以倡议、理由和关键结果的绩效数据的形式积累有价值的信息。

当需要重写OKR时，复制当前版本（我的记分卡 > 管理 > 复制），以便作为未来分析的参考。

在 BSC Designer 中设定目标和关键结果

以下是我们讨论在 BSC Designer 中设定 OKR 的步骤，包括：

• 使用 OKR 模板
• 设定目标
• 设定关键结果
• 添加倡议和风险
• 自定义绩效计算

从模板创建OKR

一个现成的OKR模板将有助于初始设置：

• 导航到我的记分卡部分
• 选择新建 > 新建记分卡 > 更多模板…
• 从业务框架组中选择OKR

BSC Designer中的OKR地图。 来源： OKR Template。

创建目标

OKR模板已经包含了一些模板目标。如果您需要添加新的目标：

• 为新目标选择一个父项（根元素或另一个目标）
• 点击工具栏上的添加按钮

要修改目标的属性：

• 切换到常规选项卡更改目标的名称
• 指定目标的描述
• 使用所有者字段将您的账户用户之一指定为所有者
• 点击目标名称旁边的图标以进行更改

使用常规选项卡调整目标属性。 来源： OKR Template。

创建关键结果

OKR模板中有一些与目标一致的关键结果。如果您需要添加新的关键结果：

• 选择一个目标
• 点击工具栏上的添加按钮

要自定义关键结果的属性：

• 切换到常规选项卡以定义关键结果的名称和描述
• 切换到数据选项卡，通过设定当前状态和期望目标状态来量化关键结果
• 切换到上下文选项卡以定义关键结果的类型

Set current state and target state for the Key Result on the Data tab. 来源： OKR Template。

OKR的最佳实践之一是结合前导和滞后关键结果：

• 滞后类型应用于与结果相关的结果
• 前导类型应用于活动的量化

创建举措

OKR模板中有不同类型的举措与目标对齐。您会找到理由、风险、成功因素、预期结果和行动计划。

点击目标旁边的举措按钮以添加理由、假设、成功因素或行动计划。 来源： OKR Template。

要向目标添加新举措：

• 选择一个目标
• 点击目标旁边的举措按钮
• 如有需要，改变举措的类型

计算目标的绩效

默认情况下，目标的绩效计算为关键结果的加权平均值。 要自定义绩效计算：

• 选择一个目标
• 切换到绩效选项卡以指定目标的绩效应如何计算

要更改关键结果的权重：

• 选择一个关键结果
• 切换到绩效选项卡
• 更改其在目标整体绩效评分中的相关权重

计算关键结果的绩效

为了使关键结果具有可比性，BSC Designer 计算标准化绩效。它使用关键结果的当前状态和测量尺度（基线……目标）来计算其绩效。

要自定义关键结果的绩效函数：

• 选择一个关键结果
• 切换到绩效选项卡
• 更改优化部分中的公式

Customize the performance function of a key result. 来源： OKR Template。

例如，对于“越少越好”的情况，使用“最小化”，或根据更具体的要求自定义公式。

OKRs的层级化与职能记分卡的对齐

OKRs可以分层组织。让我们讨论如何通过BSC Designer实现这些连接的自动化。

子目标

创建目标时，我们会选择一个父项，它可以是另一个目标。在这种情况下，软件将创建一个子目标。

• 如果有需要连接到另一个目标的现有目标，请将目标（拖放）移入另一个目标。

在这两种情况下，软件将自动将子目标的结果视为其父目标的关键结果。

交叉链接

在这种情况下，我们处理不同分支的目标。一个分支的目标应作为关键成果贡献给另一个分支的目标。

以这种方式链接目标：

• 选择一个将作为关键成果的目标
• 选择工具 > 复制指标
• 选择一个将接受关键成果的目标
• 选择工具 > 粘贴指标
• 当被询问时，点击链接项目按钮

跨记分卡链接

类似于之前的跨链接情况，但作为另一个目标的关键结果的目标位于不同的记分卡中。

连接关键结果和目标的步骤类似：

• 打开一个包含将作为关键结果的目标的记分卡并选择该目标
• 点击工具 > 复制指标
• 打开一个将接受关键结果的目标的记分卡
• 点击工具 > 粘贴指标
• 当被询问时，点击链接项按钮

遵循相同的逻辑，我们可以将基于OKR的记分卡与平衡记分卡中的策略以及功能性记分卡链接。

检查和审查OKR

每周使用OKR聚焦于高优先级目标。在BSC Designer中，有一些自动化功能能够提供帮助。

自动化签到频率

审核频率通过用于关键结果的更新间隔自动化。

• OKR的负责人将收到关于即将进行的签到（更新）的自动通知。

在OKR模板中，关键结果的默认更新间隔设置为“每月”（参见工具 > 选项 > 默认更新间隔）。如有需要，可以通过值编辑器为特定关键结果自定义。

通过值编辑器自定义签到间隔。 来源： OKR模板。

给关键结果分配分数

要给关键结果分配分数：

• 在内部日历中选择适当的日期（季度）
• 选择一个关键结果
• 切换到数据选项卡
• 在数值字段中输入当前分数

使用数值编辑器查看当前分数，并查阅更改所做的审计跟踪。

对结果的评论

为什么有些OKR没有如预期那样改善？我们可以为下一个周期做得更好吗？

关键结果当前状态旁边的评论按钮 来源： OKR Template。

在BSC Designer中，点击评论图标（关键结果的分数旁边），写下您对当前成就的想法以及对下一个OKR周期的见解。

直接链接到OKRs

在战略讨论中，您可能需要引用特定的目标、关键结果或举措。使用这些项目可用的链接工具创建直接链接。

在地图上可视化目标

BSC Designer自动在战略地图上可视化OKRs。

• 目标在视角中被可视化为矩形
• 关键结果被可视化为灰色（滞后结果）和绿色（领先活动）的线条
• 举措被可视化为相应的举措图标

由BSC Designer提供的OKR地图示例。 来源： OKRs - 示例。

默认情况下，BSC Designer在地图上可视化所有目标。要限制细节级别：

• 在战略地图上选择一个目标
• 使用折叠 / 展开按钮（带有+和-符号的蓝色按钮）

要停止在地图上可视化选定的OKRs：

• 切换到关键绩效指标选项卡
• 选择一个目标
• 切换到上下文选项卡
• 使用在战略地图上显示设置

在仪表板上可视化关键结果和举措

默认的OKR模板仪表板列出了OKR中所有可用的举措。

• 添加甘特图以可视化具有开始和结束日期的举措
• 为关键结果添加相关图表

一个仪表板可视化关键结果和举措。 来源： OKRs - Example。

定期报告

计划一个每周/月的报告，系统可以将其作为PDF文件发送给关键利益相关者，包括最新的OKR状态、当前战略地图的导出和仪表盘。

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结论

敏捷的OKR框架完美适应了高波动性和复杂性定义的商业环境。

通过适当地定义和自动化OKR，组织可以专注于其优先事项，并从错误中快速学习。

OKR实施的关键步骤包括：

• 准备工作空间
• 设定OKR
• 分级传递
• 自动化签到和评审