如何在评估计分卡中自动化李克特量表

在问卷中，定性李克特量表用于衡量受访者对某陈述的认同程度，使用多个答案选项。在战略规划的背景下，我们将李克特量表评分纳入评估记分卡。

Likert scale assigned to a statement. 来源： Example of Likert Scale。

使用此类评分量表时，我们关注：

• 根据李克特量表计算总分。
• 跟踪分数随时间的变化。
• 将李克特分数与其他定性和定量指标对齐。

在本文中，我们将讨论如何使用BSC Designer自动化李克特量表。

将“指标”与问卷陈述匹配

在BSC Designer中使用的三要素范式（目标、指标、计划）中：

• “指标”将对应于调查的问题或陈述，
• 指标的“值”将对应于答案，
• 指标的“计量单位”将对应于李克特量表的选项。

定义李克特量表的测量单位

让我们开始添加一个新的测量单位。

1. 创建一个新的记分卡。
2. 添加一个新的项目 ‘可用性评估’
3. 切换到下面的常规选项卡。
4. 点击度量单位属性旁边的属性按钮。

要添加一个新的测量单位：

1. 点击添加。
2. 为测量单位设定一个名称，例如，李克特量表。
3. 在标题列中填写答案选项，在值列中填写相应的分数。

经典的李克特量表使用正值作为分数：

• 非常不同意: 1
• 不同意: 2
• 中立: 3
• 同意: 4
• 非常同意: 5

另一种选择是使量表对称：

• 非常不同意: -5
• 不同意: -2
• 中立: 0
• 同意: 2
• 非常同意: 5

创建问卷

在上一步中，我们创建了可以用于您记分卡上任何指标的测量单位。要创建问卷，我们遵循评估记分卡文章中解释的逻辑：

• 创建组
• 在组内，创建声明（或评估标准）
• 将测量单位分配给声明

现在，让我们为问卷设置一个新的声明：

1. 选择可用性评估项目。
2. 点击添加按钮以添加新声明。
3. 更改其名称，例如为‘产品具有用户友好的界面’。
4. 将其测量单位更改为李克特量表。

切换到数据选项卡。

Likert scale assigned to a statement. 来源： Example of Likert Scale。

我可以看到，值的输入控件已从数字输入更改为与前一步定义的李克特量表相对应的自然选择输入。

• 我可以将当前估计更改为“非常同意”。
• 通过值编辑器，我可以看到分配给指标的数值。

让我们遵循相同的步骤并创建一个新声明，例如，‘产品界面易于定制’。在这种情况下，让我们使用‘中立’选项作为答案。

让我们完成声明组的设置：

1. 选择在前几步中创建的可用性评估
2. 将其‘测量单位’更改为李克特量表。
3. 切换到数据选项卡，并将值的计算方式更改为平均或加权平均，如果您计划在以后对每个声明进行额外加权。

我可以看到，‘可用性评估’的平均值现在是‘同意’，在我们的量表上对应的分数是“2”。

传播评估标准

一旦问卷模板设置完成，可以考虑使用与模板同步功能，以确保模板中的调整自动应用于其副本。

Excel中的输入模板

假设您想使用这些陈述进行供应商风险评估。

• 您可以在软件中自行完成评估，或者
• 为供应商提供记分卡的数据输入权限，或者
• 要求供应商进行自我评估。

对于自我评估，您可以导出当前组作为Excel中的数据输入模板：

1. 选择组‘可用性评估’
2. 导航到工具 > 导出数据
3. 选择仅导出当前项目并点击下一步
4. 选择作为模板导出选项并点击下一步
5. 按照步骤完成并生成Excel中的输入模板

将其发送给供应商，一旦您获得结果，通过工具 > 导入数据将其重新导入到记分卡中。

跟踪分数随时间的变化

软件可以跟踪分数随时间的变化，并保持您的数据有序。

• 选择一个报表项目。
• 点击值编辑器按钮。
• 调整更新间隔。

软件将使用它来保持您的更新一致。 如果您更喜欢使用数值分数更新数据，可以直接在值编辑器中进行。为了更友好的选项：

1. 关闭值编辑器。
2. 在内部日历中选择一个新日期。
3. 将新数据输入到值字段中。

我为接下来的报告期添加了一些随机数据。我可以通过值编辑器验证数据已成功输入到相应的日期。

在仪表板上可视化数据

当某个答案的数值随着时间变化时，您可以在仪表板选项卡上直观地跟踪它。为此目的请使用“条形”图表。

创建条形图：

1. 切换到仪表板并点击添加。
2. 选择一组问题，例如在我们的案例中为“可用性评估”。
3. 从图表列表中选择“条形”图表。
4. 确保“显示子项目”已激活。

显示基于李克特量表的响应变化的仪表板。 来源： 李克特量表示例。

进度计算

在当前方法中，软件记录单个分数，并计算出单个分数的平均值作为总体分数。

挑战在于，结果分数将位于1到5的相同李克特量表上，我们无法将其与策略或功能记分卡上以0到100为量表的其他指标一起使用。

解决方案是标准化指标。为此，工具使用：

• 当前值
• 基准和目标
• 优化函数（最大化或最小化）

指标的标准化绩效在进度列中计算。

基于李克特量表计算的指标进度。 来源： 李克特量表示例。

一旦指标标准化后，我们可以在其他记分卡上使用它。

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使用李克特量表的路线图

这里是关于在BSC Designer中自动化李克特量表的总结路线图：

1. 创建新的测量单位。
2. 创建一个以李克特量表量化陈述的问题表。
3. 手动输入评估或使用Excel模板。
4. 跟踪评估随时间的变化。
5. 在其他记分卡上可视化并使用输出。