银行关键绩效指标评分案例研究：跨部门战略对齐

本案例研究探讨了一家大型金融服务组织如何使用BSC设计师成功实现其记分卡和KPI指标管理流程的自动化，从而提高数据准确性、简化评估，并增强跨部门的战略可视性。

仍在用 Excel 汇总事业部 KPI指标 吗？分享您当前的 Excel 计分卡，了解 BSC设计师 如何帮助战略与绩效团队迁移到一个互联的系统，用于 KPI指标 跟踪与报表。

讨论一个 KPI指标 试点

在更大范围推广之前，先用一个事业部或一个报送周期测试该方法。

关于该金融机构

本案例研究中介绍的公司是亚洲最大的金融服务机构之一，在多个市场运营，为数百万客户提供服务。该组织拥有超过30,000名员工，年收入超过50亿美元，结构复杂，设有多个部门和报告层级。其运营涵盖零售银行、投资银行，以及需要强大绩效跟踪和报告系统的风险与合规职能。

手动计分卡管理面临的挑战

在实施BSC Designer之前，公司依赖于完全手动、基于Excel的流程来管理其绩效计分卡。这种方法需要从多个部门收集关键绩效指标，每个部门都有自己的一套财务和非财务指标、合规性指标以及项目重点领域。评估和报表过程缓慢、分散且资源密集。

“我们称我们的方法为集体计分卡。每个部门每年都会设定自己的KPI。现在完全是手动的——是基于Excel的，最具挑战性的部分是后期对计分卡的评估。”

每个KPI遵循不同的评分逻辑，并且数据来自不同的系统。缺乏自动化使得整合绩效数据、保持一致性以及为领导团队提供及时洞见变得困难。

对银行业整体趋势的分析证实，行业对协调数字化转型的需求日益增长：

• 银行正在向集成化、企业范围的战略治理转型，以对齐业务单元、风险、财务和技术。¹
• 监管要求日益提高，需要在战略举措中实现更为结构化的绩效报表、透明度和可审计性。²
• 运营韧性已成为战略重点，需要跨多个部门和职能进行协调规划。³
• ESG和可持续发展要求银行明确界定、跟踪和传达与可衡量成果相关的战略目标。⁴

使用BSC Designer过渡到自动化计分卡

该实施重点在于简化公司现有流程，同时不干扰其既定的报表结构。BSC Designer并未引入全新的方法论，而是被配置为反映组织的“集体计分卡”方法，帮助企业顺利从电子表格过渡到自动化平台。

关键步骤包括：

• 将多个部门的KPI指标集中到一个数字化计分卡结构中。
• 自动化不同KPI类型的评分逻辑，以减少人工计算错误。
• 创建实时仪表板，使管理层能够在合规、风险和财务等领域可视化绩效。

取得的成果

新系统使组织能够更快、更准确地整合绩效数据。团队无需再花费数周从不同来源收集和核对信息。相反，各部门的KPI指标通过统一平台进行对齐和报告。

“我们以前需要从不同来源提取数据，每个来源都有不同的评分指导。现在，评分和报告实现了自动化和标准化。”

部分可衡量的成果包括：

• 手动报告工作量显著减少。
• 绩效评估周期更快且更加透明。
• 各部门KPI指标评分和解读的一致性得以提升。
• 为领导层提供了更好的可见性，从而实现更敏捷的决策。

如何在大型金融组织中实现KPI指标报表自动化？

总而言之，本节强调从该案例中获得的实务经验教训，重点聚焦大型金融机构的管理者在从手工记分卡转向自动化系统时，可以立即应用的做法。

• 反映既有治理，而非取而代之 – 首先将自动化映射到您当前的计分卡结构，而不是引入新的框架。这将降低阻力并加速采用。
• 先标准化评分逻辑 – 在集中仪表板之前，确保各业务单元之间的KPI指标评分规则保持对齐。评分的一致性将提升报表与对比的可靠性。
• 将KPI指标整合至单一数据源 – 将财务、风险、合规与运营KPI指标汇集到同一系统中，以简化报表制作并提升可审计性。
• 使用BSC Designer支持转型 – 该平台可在保留组织既有方法论的同时，实现记分卡自动化，降低手工工作量并提升战略洞察的质量。

BSC Designer 用户怎么说

了解金融行业的组织如何描述他们在 BSC Designer 平台上的体验：

从案例研究到实践

了解如何在实践中应用 BSC Designer 平台，以构建稳健的战略架构，确保战略对齐，并实现有效的绩效监控。

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BSC Designer

BSC Designer 是一款以平衡记分卡为核心的战略执行软件。它帮助组织通过在同一平台上对齐目标、关键绩效指标、行动计划、风险与战略地图，将战略计划转化为互相关联的战略架构。我们的 战略实施系统 说明如何将战略付诸实践，而 战略执行工作坊模板 则帮助团队在内部战略会议中应用该方法。