重新定义大型银行机构中KPI评分以实现战略对齐

本案例研究探讨了一家大型金融服务组织如何成功地利用BSC Designer自动化其记分卡和KPI指标管理流程，从而提高了数据准确性，简化了评估流程，并在各部门实现了更好的战略可见性。

关于该金融机构

本案例研究中介绍的公司是亚洲最大的金融服务机构之一，在多个市场运营，为数百万客户提供服务。该组织拥有超过30,000名员工，年收入超过50亿美元，结构复杂，设有多个部门和报告层级。其运营涵盖零售银行、投资银行，以及需要强大绩效跟踪和报告系统的风险与合规职能。

手动计分卡管理面临的挑战

在实施BSC Designer之前，公司依赖于完全手动、基于Excel的流程来管理其绩效计分卡。这种方法需要从多个部门收集关键绩效指标，每个部门都有自己的一套财务和非财务指标、合规性指标以及项目重点领域。评估和报表过程缓慢、分散且资源密集。

“我们称我们的方法为集体计分卡。每个部门每年都会设定自己的KPI。现在完全是手动的——是基于Excel的，最具挑战性的部分是后期对计分卡的评估。”

每个KPI遵循不同的评分逻辑，并且数据来自不同的系统。缺乏自动化使得整合绩效数据、保持一致性以及为领导团队提供及时洞见变得困难。

对银行业整体趋势的分析证实，行业对协调数字化转型的需求日益增长：

• 银行正在向集成化、企业范围的战略治理转型，以对齐业务单元、风险、财务和技术。¹
• 监管要求日益提高，需要在战略举措中实现更为结构化的绩效报表、透明度和可审计性。²
• 运营韧性已成为战略重点，需要跨多个部门和职能进行协调规划。³
• ESG和可持续发展要求银行明确界定、跟踪和传达与可衡量成果相关的战略目标。⁴

使用BSC Designer过渡到自动化计分卡

该实施重点在于简化公司现有流程，同时不干扰其既定的报表结构。BSC Designer并未引入全新的方法论，而是被配置为反映组织的“集体计分卡”方法，帮助企业顺利从电子表格过渡到自动化平台。

关键步骤包括：

• 将多个部门的KPI指标集中到一个数字化计分卡结构中。
• 自动化不同KPI类型的评分逻辑，以减少人工计算错误。
• 创建实时仪表板，使管理层能够在合规、风险和财务等领域可视化绩效。

取得的成果

新系统使组织能够更快、更准确地整合绩效数据。团队无需再花费数周从不同来源收集和核对信息。相反，各部门的KPI指标通过统一平台进行对齐和报告。

“我们以前需要从不同来源提取数据，每个来源都有不同的评分指导。现在，评分和报告实现了自动化和标准化。”

部分可衡量的成果包括：

• 手动报告工作量显著减少。
• 绩效评估周期更快且更加透明。
• 各部门KPI指标评分和解读的一致性得以提升。
• 为领导层提供了更好的可见性，从而实现更敏捷的决策。

如何在大型金融组织中实现KPI报表自动化？

总结而言，本节强调了从案例中获得的实用经验，重点介绍大型金融机构的管理者在从手工记分卡转向自动化系统时可以立即应用的做法。

• 反映现有治理结构，而非取而代之 —— 首先将自动化与当前记分卡结构进行映射，而不是引入新的框架。这将减少阻力并加快采纳进程。
• 优先统一评分逻辑 —— 在集中仪表板之前，确保KPI评分规则在各业务单元之间实现对齐。评分的一致性有助于报告和对比的可靠性。
• 将KPI指标整合为单一数据源 —— 将财务、风险、合规和运营KPI指标集中到一个系统中，以简化报表和审计。
• 使用BSC Designer帮助过渡 —— 该平台帮助组织在保留现有方法论的同时实现记分卡自动化，减少手工工作量，提高战略洞察的质量。

BSC Designer 用户怎么说

了解金融行业的组织如何描述他们在 BSC Designer 平台上的体验：

从案例研究到实践

了解如何在实践中应用BSC Designer平台，以构建稳健的战略架构，确保战略对齐，并实现高效的绩效监控。

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