使用人工智能从电子表格导入战略数据

一家总部位于墨西哥的金融机构在 BSC设计师 中使用人工智能辅助导入，将战略电子表格转换为战略执行模型，并具备清晰的所有者、KPI指标逻辑、权限、报表以及证据工作流。

关于人工智能电子表格导入的关键事实

是否有类似此处所述、基于Excel的战略计划或运营记分卡？在更大范围推广之前，请与BSC设计师团队分享您现有的规划材料，以测试人工智能辅助导入如何将其转化为一个互联的战略执行系统，用于KPI指标跟踪、所有权管理和报表。

讨论KPI试点

公司简介

该公司是一家总部位于墨西哥、专注于社会金融的金融机构。其提供储蓄、信贷、银行卡、ATM、自助取款机、数字银行、汇款及相关金融服务。公司通过64家分支机构为超过150万名会员提供服务，并雇佣1,001至5,000名员工。作为该地区最大的合作金融机构之一，其资产超过37亿美元，此前报告的年收入为4.081亿美元。

挑战：从电子表格走向可持续的战略落地实施

该组织已在 Excel 中构建其规划流程。这些电子表格同时涵盖战略与运营规划，但其结构在规模化治理方面存在困难。以下是公司绩效衡量负责人对需求的表述：

“我们希望将现有的 Excel 文件导入工具中，而无需手动重新构建所有内容。”

该规划模型包含相互连接的独立战略与运营电子表格。团队需要决定现有结构在专用战略软件中应如何运行。

该 Excel 模型无法与软件逻辑清晰对应。例如，它使用全局权重，即每个项目都相对于记分卡中的所有项目进行加权；而平台使用相对权重，即每个项目仅相对于同一层级的其他项目进行加权。因此，在数据能够被正确导入之前，需要进行解释与转换。

在导入之前，还需解决其他一些问题：

• 结构不清晰。 层级、所有者、权限以及跨计划链接并不一致。
• KPI指标逻辑缺口。 部分指标在用于进展计算之前需要修正。
• 治理需求。 组织需要界定谁可以拥有、更新、审批并修改计划的各个部分。

由于现有战略模型整体复杂，无法进行直接的一对一上传。团队必须先对 Excel 文件进行解读并加以调整。

解决方案：使用人工智能清理并结构化规划模型

实施团队在 BSC设计师 中使用 人工智能辅助导入，将现有的电子表格转换为结构化的战略模型。该流程将计划转化为目标、指标、公式、说明、更新频率以及负责用户。

“我们考虑的不仅是导入计划，还包括由谁来拥有并更新其中的每一部分。”

团队采用基于复制粘贴输入与人工智能提示的分步工作流。这使得在批准最终导入之前，可以对导入内容进行审阅与优化。

初始结构在大约 10 到 15 分钟内完成导入。若无人工智能，同样的工作仅为将 Excel 层级与软件字段对应起来，就需要整整一个工作日。

人工智能还用于设置进度计算的逻辑。在 Excel 中，某些指标仅跟踪当前值，而优化方向（最大化或最小化）则是隐含的。在软件中，这些指标必须被指定明确的优化函数。例如，对于成本指标，数值越低代表绩效越好，因此由人工智能分配最小化函数。

实际实施包括：

• 人工智能辅助导入。 将电子表格转换为结构化的目标、KPI指标、公式、说明、更新频率以及所有者。
• KPI指标标准化。 人工智能检查指标方向、公式、更新频率与权重，以确保计算行为正确。
• 所有权分配。 每个数据点都可以分配给相应的责任用户，以支持问责。
• 分步优化。 团队在最终定稿前使用人工智能提示对已导入的模型进行审阅与改进。

相关视频：使用人工智能导入战略计划

结果：更快的设置与更可靠的报表

该组织对战略执行获得了更强的控制力。该系统使更新频率、计算逻辑、所有者以及证据要求变得明确。

人工智能在导入数据时主要通过节省时间体现其价值：初次导入仅需约 10 到 15 分钟，而通常为预处理复杂规划电子表格所需的完整工作日。

另一项可量化的改进是对持续报表工作的优化：更新频率、所有权、审批以及证据要求只需配置一次，而不必在每个报表周期内以人工方式管理。

主要成果：在保留现有规划模型实质内容的同时，从基于电子表格的战略规划转向受治理的战略执行。

人工智能辅助导入只是可持续战略系统的一部分。关于更广泛的控制模型，请参阅如何在战略、KPI指标、风险以及人工验证方面构建对人工智能实施的监督。

BSC Designer

BSC Designer 是一款以平衡记分卡为核心的战略执行软件。它帮助组织通过在同一平台上对齐目标、关键绩效指标、行动计划、风险与战略地图，将战略计划转化为互相关联的战略架构。我们的 战略实施系统 说明如何将战略付诸实践，而 战略执行工作坊模板 则帮助团队在内部战略会议中应用该方法。