本案例研究重点介绍了一家领先的西班牙过滤解决方案公司如何通过基于计分卡的系统加强战略执行、对齐和透明度。
公司简介
该公司是一家西班牙工业集团，专注于为制造、能源、建筑和交通等多个工业领域提供过滤解决方案和材料处理系统。
公司拥有超过50年的经验，在西班牙设有仓库，并保持着广泛的产品组合，产品参考超过80,000种，库存滤芯超过一百万只。这些指标体现了该集团在过滤行业内成熟的运营和强大的物流能力，以及其稳固的市场地位。
面临的挑战
公司启动了一项战略改进计划，以解决其现有绩效管理方法中的关键问题。在诊断阶段识别出若干痛点：
“Power BI 非常适合数据可视化，但并不是为管理或讨论战略而设计的。”
此外，公司还面临着过滤行业中普遍存在的商业挑战：在买家往往依赖现有供应商建立长期关系的市场中，如何寻找和转化新客户。传统的销售方式不足以有效展示其价值并区分其产品。
“我们知道需要转向数字化战略平台，但我们担心将现有的2025–2027年战略迁移到新平台会很复杂。”
这些陈述揭示了三大主要挑战：
- 对电子表格和基础BI工具在战略管理上的过度依赖，导致可扩展性和结构性受限。
- 数据可视化和战略执行之间的方法割裂，缺乏涵盖目标、KPI指标和举措的一体化框架。
- 担心在不影响现有运营的情况下迁移多年度战略。
使用BSC Designer实施结构化计分卡框架
BSC Designer团队与客户合作，实施了一个适应其工业环境的结构化、基于计分卡的框架。该解决方案侧重于建立清晰的战略架构，联接运营职能，并整合风险管理。
主要实施步骤包括：
- 为2025–2027年期间定义主要战略计分卡，涵盖四个视角（财务、客户、流程、学习与成长），与公司的增长和运营效率目标保持一致。
- 创建与主要战略相连的职能和部门计分卡（如物流、技术服务和销售）。这种模块化方法提供了灵活性和可扩展性，避免了维护庞大且难以管理的结构。
- 将风险指标（概率、影响、缓解）与举措一同整合。典型风险包括供应链中断和设备停机——这两者在过滤行业中至关重要。
- 启用自动化可视化和报告，包括战略地图、甘特图、仪表板和定时报告，以及与公司目标相关的人工智能辅助建议。
这种结构化的实施为公司的战略规划、执行和监控活动创建了统一的平台。
特别关注了战略销售。公司不仅仅依赖传统的客户开发方法，而是开发了一个结构化的客户获取计分卡，与其商业目标保持一致。内容包括绘制目标客户的战略图谱、识别客户需求与产品供给之间的对齐，并跟踪旨在向潜在买家展示价值的举措。这一方法有助于应对进入已有供应商扎根市场的挑战。
成果与成就
在采用BSC Designer后，公司在多个领域实现了可衡量的提升：
- 加速迁移：Excel导入功能使他们能够在无需大量返工的情况下快速上线2025–2027战略。
- 提升对齐：将各职能计分卡与主战略链接，提高了不同团队的清晰度和责任感。
- 增强透明度：更改日志和级联视图帮助利益相关者理解目标与KPI指标之间的相互关联。
- 简化报告：定时报告和仪表板减少了手动表格工作，为战略决策节省了时间。
- 集成风险管理：在同一界面监控绩效与风险，使主动缓解成为可能，而非被动解决问题。
行业同行的主要收获
对于希望超越电子表格和基础BI工具的工业领域企业来说，该案例提供了切实可行的经验：
- 细分您的战略：通过主记分卡与各部门记分卡的层级架构，既有结构性又具灵活性。
- 促进迁移：从现有Excel战略顺利导入及结构化的入职流程可降低采用门槛。
- 整合风险与举措：将举措和风险指标与KPI指标关联，使记分卡成为执行和治理工具，而不仅仅是报告工具。
- 自动化报告：自动化可以释放宝贵时间用于分析和决策，而不是数据收集。
如何超越电子表格来执行战略？
总之，工业企业可以从基于电子表格的规划转向更结构化、更具可扩展性的战略执行方法。
- 创建清晰的战略结构——从一个主计分卡开始，将各部门的计分卡与其关联，以实现清晰和对齐。
- 关联KPI指标、行动方案和风险——将计分卡作为管理工具，通过将目标与具体行动和风险控制相结合。
- 自动化报表——使用仪表板和自动报表来减少手工工作，提高战略讨论的质量。
- 使用专用的战略平台——如BSC Designer等工具为保持对齐和持续监控进展提供了可扩展的方法。
从案例研究到实践
了解如何在实践中应用BSC Designer平台，以构建稳健的战略架构，确保战略对齐，并实现高效的绩效监控。
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