目标跟踪在项目管理中广为人知。在战略规划的复杂领域，目标需要更高级的绩效衡量、数据一致性和情境深度。
最近在战略规划中的趋势分析显示，越来越多的组织在其运营环境中面临日益增加的复杂性和不确定性。在本文中，我们将探讨目标跟踪如何在项目管理和战略规划的背景下运作。
目标跟踪要点
让我们从项目管理和战略规划共享的目标跟踪核心原则开始。
- 目标分解。无论在何种背景下，复杂的目标都应分解为子目标、里程碑或任务。
- 进度跟踪。为了报告目的，我们需要估算目标向完成的进展程度。
- 责任制。目标需要有负责执行和报告的负责人。
- 预算。项目和战略背景下的目标通常与特定预算相关联。
现在让我们转向战略规划中的运作方式。
推动力：不确定性和复杂性
项目管理和战略规划之间的关键区别在于所涉及的不确定性和复杂性程度。
- 在项目管理中，我们在已知领域中运作——规划遵循可预测的模式。
- 在战略规划中，我们在未知领域中航行——挑战在于建立和测试假设。
例如，如果目标是“防止关键缺陷”：
- 在项目管理中，我们针对特定已知缺陷采取行动或推出预定义的预防措施。
- 在战略规划中，我们首先需要识别问题的根源并测试多种方法以找到有效的解决方案。这涉及到与更多利益相关者的参与，尝试不同的方法，监测结果，并进行持续调整。
这种不确定性和复杂性是促使组织从纯粹的项目管理转向更具战略性方法的主要推动力。
在复杂的商业环境中制定目标
让我们看看当我们进入定义较少的战略环境时，目标跟踪如何演变。 假设我们已经识别出客户满意度低，需要制定一个目标来改善它。
在项目管理中，我们可能会设定这样的目标：
- 将客户满意度提高10%。
或者一个SMART目标：
- 通过引入新的参与技巧，在季度结束前将客户满意度提高10%。
当我们确切知道该做什么、需要多长时间以及预期结果是什么时，这种方法效果很好。
然而，在战略规划中，情况更加复杂：
- 我们可能需要重新审视客户需求并更新利益相关者分析。
- 我们可能会测试各种方法并监控哪些方法有效。
在实践中：
- 我们将设置更多的里程碑或检查点，可能每月或每季度进行。
- 我们将测试假设并从团队中收集反馈。
- 目标可能会演变为针对特定客户群体。随着我们的方法和理解随着时间的推移而变化，很难在一开始就定义固定的细节——这就是为什么SMART目标不太适合战略规划的原因。
- 目标将通过数据和背景链接到战略的其他部分。
在这个层面上，我们从已知转向未知。
目标跟踪变得不再是勾选任务，而是管理持续的实验。
绩效衡量超越进度跟踪
在项目管理中，我们主要通过量化目标来跟踪工作的完成程度。在战略规划中，量化用于使目标更加具体和明确。
像“提升质量”这样的模糊目标需要通过具体的质量指标来支撑：
- 如果我们从最终用户的视角关注质量，可能会跟踪如“修复关键问题的时间”或“问题重复发生的百分比”这样的指标。
- 如果在合规相关方的背景下考虑质量，则可能使用如“合规使用人工智能”或“遵循风险管理标准”等指标。
这种转变对绩效衡量提出了不同的要求：
- 数据一致性和可追溯性。目标跟踪不仅仅是简单的完成百分比。指标需要进行时间上的跟踪，并可访问历史数据——不仅仅是最新值。对目标的更改应有背景记录，所有更新都必须可追溯。
- 支持复杂KPI指标。这包括二元（是/否）指标、计算型指标、加权指数、基于绩效的量表，或双量表指标。
- KPI指标归一化。目标通常涉及采用不同测量方法的多种指标。为有意义地整合这些指标，我们会基于绩效函数采用归一化技术。
- 因果关系。因果性在战略规划中至关重要。需要分别跟踪领先指标和滞后指标，以了解哪些因素推动结果，哪些因素反映结果。
- 集成风险管理。随着监管要求的提高，风险跟踪变得更加先进。我们不再采用固定时间点的风险评估，而是持续跟踪风险发生概率和风险影响。
专业的战略规划平台具备此类强大功能。例如，在BSC Designer中，您可以找到确保数据一致性的工具，自动化各种KPI计算场景，支持领先指标与滞后指标，并在符合ISO 31000的前提下管理风险。
与整体战略的一致性
到目前为止，我们已经了解了目标跟踪的机制。那么大局如何呢？
在项目管理中，目标的背景通常限于：
- 目标分解，和
- 线性依赖关系
在战略规划中，背景更加广泛。它包括：
- 将高层战略分解到记分卡中，和
- 与支持功能的相关性，如利益相关者分析、风险登记或外部因素评估
这不会直接改变我们跟踪目标的方式，但它增加了我们需要考虑的输入数量。
结论：选择合适的工具包
实现目标的合适工具取决于您的使用情况：
- 对于定义明确且执行方法清晰的目标，使用目标跟踪软件。
- 对于涉及假设测试的复杂或探索性领域的目标，使用像BSC Designer这样的战略规划工具。
正如我们在欢迎演示中所讨论的，这不是非此即彼的问题——实际上，两种类型的工具相辅相成。
使用项目级跟踪工具高效执行已知任务，并使用战略工具在复杂环境中探索、验证和发展长期目标。
