本案例研究展示了一家多元化房地产集团如何实施BSC Designer，将战略级联到多个业务单元，整合现有的Excel工作流程，并在对齐、可见性和治理方面实现了可衡量的改进。
房地产行业的战略趋势
房地产行业正进入一个由投资模式转变、监管压力和技术应用推动的快速变革时期。战略规划已不再局限于资产组合管理——现在必须应对可持续发展目标、数据集成、跨职能对齐以及日益复杂的利益相关方需求。
- 对于投资者、监管机构和利益相关方而言，对高质量报表和透明度的需求日益增加——尤其是在风险（利率、空置率、资产质量）方面，这加大了规划与分析的压力。1
- 多利益相关方生态系统（开发商、资产管理人、投资者、ESG团队、运营部门）在房地产领域不断壮大，增加了协调的复杂性，并对各单位间一体化战略规划提出了更高要求。2
- 战略规划能力存在短板——许多房地产公司表示，他们缺乏执行当前战略所需的数据基础设施、集成规划流程以及跨业务可见性。3
公司背景
该组织是一家拥有多个分支机构的房地产集团，涉足物业建设、管理及销售。在实施BSC Designer之前，集团高度依赖Excel和手工流程来跟踪战略执行。这导致了以下难题：
- 难以保持结构的一致性，
- 难以在各业务单元之间传达战略重点，
- 难以确保责任落实。
管理团队希望在不干扰现有工作流程的情况下，创建一个更加结构化和透明的战略执行流程。最终选择的方法是使用BSC Designer，将集团层面的战略规划与各业务分支的实际运营相连接。
如何使用BSC Designer实现战略级联
实施工作始于在集团层面创建主计分卡，以整合核心战略目标。
从这里，战略级联到各个单位的计分卡，包括建设、物业管理和销售单位。
这使每个单位能够管理自身目标和关键绩效指标，同时保持与公司整体方向的对齐。
实施的关键要素包括：
- 构建互相关联的计分卡层级，以实现公司战略与运营战略之间的清晰对齐。
- 使用Excel导入/导出模板，以便于从传统报表过渡并减少对变革的抵触。
- 自定义战略地图，以反映各单位目标，同时保持报表视觉结构的一致性。
- 借助人工智能辅助的目标与KPI指标推荐，加快战略制定并规范指标选择。
- 指定内部主用户推动采纳，支持团队，并持续维护数据质量。
实施带来的可衡量结果
在实施的最初几个月内，公司观察到几个明显的结果：
- 战略对齐得到提升。 所有业务单元现在都遵循统一的结构化框架，目标明确，KPI指标可衡量。
- 战略沟通更为高效。 战略地图和仪表板会自动生成和更新，使向相关方传达进展更加便捷。
- 数据一致性增强。 集中管理的计分卡和标准化的模板消除了战略表格的多个版本和数据冲突。
- 责任更加明确。 平台的用户权限机制明确了各自职责，加强了治理。
治理与数据安全
组织在实施过程中优先考虑了数据控制与安全。BSC Designer 的架构确保：
- 所有数据均存储在位于欧盟的安全服务器上，并可选择私有托管。
- 完整的数据所有权归客户所有，并支持便捷的数据导出与备份功能。
- 严格的基于角色的权限限制了对敏感数据的访问，同时支持协作。
- 人工智能集成被有选择性地应用，数据共享采用匿名化和受控方式。
战略执行在组织内的变化
BSC Designer 的使用为组织的战略管理与执行带来了显著变化：
- 战略从分散在各个表格中转变为统一且动态的框架。
- 各部门负责人通过自定义仪表板获得了绩效的实时可视性。
- 跨单位讨论变得更加以证据为基础，有结构化的KPI指标和举措作为支撑。
- 战略报表周期缩短，加快了决策过程。
关键成功因素
几个因素促成了成功的实施：
- 在级联到各单位之前，首先制定清晰的战略结构。
- 通过Excel集成保持连续性，降低采纳门槛。
- 赋能内部推动者，持续推进战略管理流程。
- 利用平台自定义功能，体现组织的身份和流程。
如何在房地产公司对齐战略？
总之，本案例展示了一种实用的方法，将零散的、基于表格的规划转变为跨多个业务单元协调一致的战略模型。
- 首先定义集团层级优先事项——在级联到各单元之前，设定共同的战略目标和预期结果。
- 使用标准记分卡结构——在每个业务单元保持相同的框架，以便它们能够在管理自身目标的同时实现对齐。
- 用熟悉的工具支持转型——通过Excel进行导入和导出，以降低阻力并在推广过程中保持数据连续性。
- 使用战略管理平台——像BSC Designer这样的工具有助于维护对齐，跟踪关键绩效指标，并支持所有单元的治理。
