学习如何开发一个包含加权评估标准的评估记分卡，并将其与其他战略记分卡对齐。将其用于员工和团队绩效评估。
评估（或测评）记分卡是广泛使用的商业工具，应用于绩效管理、战略规划、质量保证、风险管理、合规监控（例如，供应商评估）、利益相关者满意度、采购以及培训和创新工作的评估。
Evaluation Scorecard。 在本文中，我们讨论了创建评估记分卡的主要挑战：
- 准备一个包含评估对象和标准的评估记分卡。
- 随着时间的推移，捕捉定量（得分）和定性（反馈）评估数据。
- 根据标准和评估对象可视化绩效随时间的变化。
- 将评估记分卡与整体战略对齐。
我们将使用BSC Designer中的“绩效评估模板”来展示如何在实践中自动化这些挑战。
评估模板：准备评估标准和评估对象
一个典型的评估记分卡依赖于为每个评估对象定义的一套固定的评估标准/因素。为了确保评估结果在内部和与其他记分卡的可比性，我们根据测量尺度和优化功能规范化评估标准。
创建标准结构
在BSC Designer中，我们首先创建用于评估的指标结构。
- 使用添加按钮来包含评估对象（在模板中称为“团队1”）。
- 选择“团队1”并点击添加以在其中指定评估标准（因素1..n）。
Evaluation Scorecard。 - 如有必要，为因素创建子因素。
- 使用描述字段定义测量标准并上传相关指导政策。
标准可以是定量的（数字）或定性的（自然选择）：
- 对于定性标准，通过常规选项卡>测量单位>编辑属性设置自定义测量单位。例如，使用根据李克特量表进行评级。
- 对于定量标准，直接进入数据选项卡中的值字段。
配置更新周期
默认情况下，评估因子被配置为每月更新。要自定义更新间隔：
- 选择一个评估因子。
- 点击值编辑器。
- 使用更新间隔控制。
评估记分卡。 因素的标准化
可能会有不同的测量单位和测量尺度，例如：
- 客户满意度因素，以百分比测量，范围从0到100%。
- 响应时间因素，以小时测量，范围从0到48小时。
我们需要通过标准化使这些因素可比。软件会使用测量尺度的信息（参见数据选项卡）和优化功能（参见性能选项卡）自动完成这一过程。
Evaluation Scorecard。 此外，在性能选项卡中，我们可以指定某一因素在计算总体得分时的相对权重。
传播评估标准
我们创建了一个用于评估的因素索引。我们需要为其他评估对象传播相同的索引。要做到这一点：
- 选择“团队1”并复制它（工具 > 复制提示器）。
- 选择根元素（“绩效评估模板”）并粘贴项目（工具 > 粘贴）：
- 如果您想要评估标准的简单副本，请使用“粘贴”选项。
- 如果您希望平台在原始模板修改时更新副本，请使用“粘贴并保持同步”。
- 将创建的项目重命名为“团队2”。
- 为更多的评估对象重复这些步骤。
评估计分卡的主要结构现在已准备就绪。
或者，您可以通过使用一个计分卡作为模板并创建同步副本来传播整个计分卡。为此，打开模板计分卡，选择工具 > 另存为 …，并勾选保存并保持同步选项。
- 此案例研究提供了实施基于模板的评估计分卡同步的示例。
持续评估：随着时间推移记录评估和反馈
在下一步中，我们使用记分卡逐日期记录评估数据。除了评估标准分数外，记录反馈和改进建议也是至关重要的。
逐日期评估得分
在BSC Designer中，我们可以根据评估因素逐日期评估主题。
- 在间隔日历中选择一个更新周期。
- 选择要更新的因素。
- 切换到数据标签，并在值字段中输入新的评估得分。
或者，点击值编辑器，并在数据表中输入新数据。 软件将使用当前评估分数和因素的权重自动计算评估记分卡。
捕捉反馈和改进想法
我们还可以在评估因素的背景下记录反馈和改进想法。
- 按照之前的步骤更新特定日期的评估分数。
- 使用值字段旁边的评论按钮。
评估记分卡。 绩效评估的最终目标是制定发展计划。
- 选择评估对象（例如，团队1）。
- 点击举措按钮。
- 选择合适的记录类型（举措、风险、假设等）。
- 添加发展计划的详细信息（上传文件、指定预算、时间表、负责人）。
通过 Excel 模板输入
一种有效的评估自动化方法是分发问卷。例如，在进行供应商风险评估时，可以使用 Excel 模板向供应商提供相关问题。
要在 BSC Designer 中创建 Excel 模板：
- 导航至工具 > 导出数据
- 点击下一步
- 选择导出为模板选项
稍后您可以使用工具 > 导入数据将问卷重新导入到工具中。
绩效仪表板：评估记分卡的可视化工具
评估分数随时间变化的可视化表示有助于理解趋势，并促进决策制定。
评估记分卡。 添加新图表
使用BSC Designer中的仪表板按主题、因素可视化评估，并观察其随时间的动态变化。
要添加新图表：
- 切换到仪表板选项卡。
- 点击添加按钮。
- 选择数据源、图表类型，并配置其设置。
整体评价表现
第一个图表根据评估记分卡按月可视化整体表现：
- 图表使用根元素（“绩效评估模板”作为数据源）。
- 已激活“显示注释”和“显示趋势”选项。
- 未激活“显示子项目”选项，因为我们想查看整体表现。
- 为图表定义了自定义标题，以更好地体现其功能。
绩效评估记分卡。 评估对象的表现
右侧的图表类似，但在这种情况下，我们激活了显示子项目选项，因此图表按月份显示特定评估对象（团队）的表现。
评估的当前状态
在下方，我们添加了一个系列图表，显示了评估对象（团队）和评估因素的当前表现。
发展计划
右侧的倡议图表列出了以倡议、风险、成功因素或预期成果形式捕获的所有相关评估数据。
特定因素的图表
下图展示了特定因素和评估对象的表现。
对齐：将评估结果与其他记分卡连接
使用评估记分卡，我们根据既定的标准/因素评估了评估对象的当前状态。 为了增强决策制定和战略执行，关键是将评估结果整合到战略和功能记分卡中。
例如，我们可以创建一个评估记分卡，以验证所有第三方（评估对象）是否符合某些合规要求（评估因素）。 这种记分卡的整体评分可以用作合规记分卡上的“整体合作伙伴合规评分”指标的输入。
要对齐两个记分卡：
- 选择源项目并复制到剪贴板。
- 切换到目标记分卡；选择父项目并从剪贴板粘贴。
软件将提供多种选项来对齐两个记分卡。
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结论
我们讨论了如何在BSC Designer中自动化绩效评估。该过程可以通过以下关键步骤呈现：
- 创建评估记分卡，包括评估主题和评估因素。
- 捕捉定量（得分）和定性（反馈、改进计划）数据。
- 在仪表板上可视化评估。
- 使用评估的结果为其他记分卡服务。
使用 Evaluation Scorecard 模板
BSC Designer 帮助组织实施其复杂的策略：
- 注册平台上的免费计划。
- 使用
Evaluation Scorecard 模板作为起点。您可以在 新建 > 新建平衡记分卡 > 更多模板 中找到它。 - 遵循我们的战略实施系统，将利益相关者和战略目标对齐为一个全面的策略。
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