一个多元化、多行业集团通过 BSC Designer 实现了战略执行标准化，明确了 KPI 责任归属，并加快了九家公司和十个企业职能部门的报告流程。
集团概况及经营范围
本案例涉及一家总部位于沙特阿拉伯的大型私人控股企业集团，业务涵盖出行与交通、金融服务、房地产、能源与环境服务、工程与制造、消费品、广告与媒体以及健康等领域。该集团在30多个国家拥有1.1万余名员工，设有一个企业中心，负责管理由9家运营公司组成的“多元化板块”。
利益相关者
塑造实施过程的关键内部和外部参与者。
- 董事会和执行委员会 – 监督战略对齐和绩效节奏。
- 企业战略与项目管理办公室 – 治理、级联、组合/行动方案跟踪以及每月审核。
- 财务（ERP团队） – 负责提供财务指标（包括损益表、资产负债表、现金流量表和年初至今KPI指标）的唯一数据源。
- 业务单元领导层 – 按行业对收入增长、利润率提升及运营KPI指标负责。
- IT与数据 – 管理集成，确保数据安全，并监督身份与访问权限。
- 风险与合规 – 确保证据链、控制KPI指标以及政策合规。
- 人力运营 – 管理参与模式（责任人与贡献者），开展培训，并监督变革管理。
对齐九家公司的挑战
组织需要改变的内容及其在集团层面的重要性。
- 执行碎片化——传统的BEC工具能够处理审核，但在针对不同受众时缺乏灵活性和定制性。
- 规模与治理——9家公司、10多个职能部门和20多个计分卡，需要明确的责任归属、权限设置以及可重复的审核节奏。
- 历史迁移——必须保留6年的KPI指标历史，以维持基线和趋势的连续性。
- 双重目标——业务需要同时设定“预算”和“挑战”目标，并对每个目标的进展进行可视化展示。
- 利益相关者价值量化——组织需要量化为每个利益相关者组创造的价值，并将他们的诉求与战略的具体部分进行对齐。
绩效测量与报告中的差距
引导配置的具体能力差距与技术需求：
- 数据流 – 减少对电子表格的依赖；为与ERP和PMO系统的辅助集成做准备。
- 年度至今与配置文件 – 管理层要求按年度至今、季度及自定义视图，配置列以满足不同受众需求。
- 人工智能期望 – 领导层希望实现由人工智能驱动的洞察力，提供更直观、实时的决策支持。
- 证据与审核 – 需要在关键绩效指标旁记录行动方案级别的文件、责任人和定期检查。
客户据此提出了其主要需求：
“提升我们的战略对齐：弥合计划与执行之间的差距，确保每个人都朝着相同的目标努力，同时提升KPI指标的跟踪与全业务可视性。”
BSC Designer团队将此理解为加强绩效治理、标准化规划框架，并实现无障碍月度及季度审核周期的战略指令。该解决方案强调实时仪表板、季度与年度至今视图，以及有审核能力的数据所有权管理。
使用BSC Designer实施
平台如何配置以适应客户的运营模式。
- 战略模型设置 – 捕捉任务、愿景和利益相关者期望；正式设立战略管理办公室作为治理核心。
- 计分卡模板 – 调整CEO及各职能模板；标准化基于视角的查看方式；为“预算审核”、“更新”和“收入聚焦”创建列配置文件。
- 双重目标视图 – 利用BSC Designer的原生功能实现两种计量尺度：一种为“最小-最大”尺度，用于计算绩效，另一种为“基线-目标”尺度，用于计算进展。
- 角色设计 – 高级用户（设计与治理）、数据录入用户（仅更新KPI值）、只读用户（分级访问权限），映射至公司中心、各业务部门及业务单元。
- 年初至今及时间控制 – 日历设置允许按月录入、YTD快照、季度分析和历史趋势跟踪。
- 行动方案与证据 – 每个目标/KPI均关联行动方案，包括责任人、时间表、预算（多币种）、自定义字段及附加文档或证据。
- 控制面板 – 汇总高管控制面板，包含进展/绩效组件；可纳入相关图形或外部内容。
级联与组织契合度
如何在多公司结构中实现对齐。
- 企业中心计分卡 – 在财务、客户/市场、内部流程和学习与成长等视角下管理集团层面的目标。
- 事业部计分卡 – 各事业部维护自身的KPI指标，与公司目标对齐，确保各业务单元的绩效透明一致。
- 职能计分卡 – 财务、PMO、IT、人力资源和风险等职能部门维护各自的运营计分卡，支持公司及事业部层面的目标。
- 对齐链接 – 业务单元KPI指标贡献于事业部目标，事业部通过数据链接对齐向上汇总到公司目标，确保进展的准确聚合。
数据架构与系统集成
是什么连接了系统，并确保了数据的可信度。
- 快速开始，支持Excel导入 – 通过导入向导（列映射，期间对齐）加载6年KPI历史数据，实现即时趋势分析。
- ERP连接 – 金融指标预留辅助集成；过渡期间通过受控文件加载，维护唯一数据源。
- PMO链接 – 项目/行动方案元数据关联到战略目标；仪表板呈现投资组合交付健康状况，便于月度审核。
- 可审计性 – 责任人/时间跟踪值变更；行动方案文档与项目一同存储，随时准备审核。
BSC Designer 部署成果
实施后实现的关键业务成果。
- 历史延续性 – 保留6年数据以进行趋势和季节性分析，提高目标设定的准确性。
- 人工智能驱动洞见 – 领导层和管理者现在可以在 BSC Designer 内直接与人工智能互动，审核并批准人工智能建议的关键绩效指标和目标。这使得战略设计流程更加直观、数据驱动且高效。
- 更快的审核 – 管理仪表板和年初至今快照减少了会议准备时间，提高了决策速度。
- 有证据支持的行动 – 针对表现不佳的关键绩效指标附加行动方案，明确责任人、时间表、预算和支持文档。
- 规模化级联 – 企业、行业及业务单元的计分卡实现对齐；各层级贡献自动汇总至集团层级视图。
- 先用模板，再个性化 – 以标准计分卡模板为起点，加速采纳的同时保持各业务单元间一致性。这些模板经过定制，以反映客户的战略模型和数据结构。
- 单一战略中心 – 所有目标、关键绩效指标和行动方案整合，责任明确，审核节奏清晰。
如何在多家公司之间对齐战略？
为了总结本案例的关键要点，以下是多公司集团如何在保持运营自主性的同时实现战略对齐的一份实用解答：
- 定义清晰的治理锚点 – 建立一个具有权威的中央战略办公室，负责维护各公司之间的框架、节奏和绩效标准。
- 标准化计分卡结构 – 使用共享模板来统一目标、KPI指标和时间配置文件，同时允许各行业或业务单元进行可控调整。
- 关联各级贡献 – 确保事业部层面的KPI指标能够反馈到行业与集团层面的目标，从而透明地汇总进展和绩效。
- 采纳统一战略系统 – 使用像BSC Designer这样的平台，在一个受管控的空间内整合目标、KPI指标、行动方案、责任归属及审核周期。
从案例研究到实践
了解如何在实践中应用BSC Designer平台，以构建稳健的战略架构，确保战略对齐，并实现高效的绩效监控。
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