学习如何设计绩效仪表板以支持决策制定、可视化趋势、识别绩效差距，并最终解决战略规划的参与问题。
仪表板作为战略的高层次视图
在战略规划中，我们处理许多复杂性 – 从众多战略和职能记分卡到层次化的业务目标、举措、风险和关键绩效指标（KPIs）。
我们需要所有这些组件来有效地执行基于价值的分解并捕获所有必要的细节。在战略执行方面，业务仪表板提供的高层次视图与底层细节同样重要。
让我们从创建仪表板的一些最佳实践开始，然后专注于战略规划的仪表板。
从目标用户开始
在设计特定的仪表板布局之前，考虑目标用户。
为细节繁多的运营团队设计仪表板与为高级管理层创建高层仪表板是不同的。
一个捷径是利用利益相关者分析中的数据。 分析内部利益相关者及其需求，然后将仪表板聚焦于与其责任领域相关的目标、指标和举措。
决定您想通过仪表板讲述什么故事
仪表板帮助直观地表述战略的故事。一旦您确定了目标用户，考虑他们所提出的问题。
目标用户很可能对关键任务指标感兴趣：
- 当前状态是什么？
- 当前状态与之前状态或目标相比如何？
- 当按季度或年度汇总数据时，数据表现如何？
在上下文中，更容易理解指标：
- 一个指标随着时间的推移表现如何？
- 趋势是什么？
仪表板的用户需要信任数据：
- 所有指标都是最新的吗？
- 数据是否一致？
- 数据来源是什么？
- 使用了什么测量方法？
仪表板不仅仅是视觉上吸引人的图片；它们旨在生成洞察和行动计划。目标用户在这种情况下提出的典型问题包括：
- 到目前为止已完成了什么？
- 未来的计划是什么？
- 是否有任何计划已过期？
- 我们正在处理哪些风险？这些风险是否得到缓解？
通过图表和图形的标题讲述故事
在使用任何工具创建图表时，会分配一个标准的标题和副标题，例如“客户参与度，%。”
一个好的图表应该能够讲述一个故事，而图表的标题是最好的地方。
考虑使用更具描述性的标题，例如：
- “客户参与度与支持代理数量之间的相关性”
- “客户参与度的季节性变化”
- “按办公室划分的客户参与度”
- “我们尚无法解释的客户参与度下降”
有时，使用筛选器可以将图表聚焦于特定数据。例如，可以按截止日期筛选计划，只显示截止日期临近的那些。确保图表的用户可以看到应用了哪些筛选器及其含义。同样，像“截止日期临近的计划”这样的描述性标题比仅仅“我们的计划”要好。
使其视觉上更具吸引力
虽然是主观的，但这里有一些常见做法：
- 控制细节的层次；从最重要的图表开始。
- 将设计限制在一个屏幕内；尽量避免滚动。
- 在图表之间使用间距。
- 虽然大多数工具允许自定义颜色，但使用标准的配色方案通常看起来更专业和清晰。
- 考虑目标设备；标准笔记本电脑屏幕、智能手机屏幕或智能电视需要不同的图表布局。
使仪表板可见
找到向员工展示仪表板的正确方式：
- 包含一般信息的仪表板可以在办公室的大屏幕上展示。
- 包含关键数据的仪表板可以在公司的内联网中展示。
在BSC Designer中，仪表板可以作为嵌入代码发布。
战略规划中的仪表板不同
有许多数据可视化工具，例如 Microsoft Power BI、Tableau、Qlik 和 Google Data Studio。虽然这些是出色的数据可视化工具，但专门的战略规划工具通常表现更佳，因为它们能够可视化与战略规划相关的数据。
战略规划过程中的无缝整合
一个典型的战略记分卡包括三个关键组成部分：
- 目标
- 指标或度量
- 举措或行动计划
仪表板是复杂战略记分卡的简化、汇总版本。确保仪表板的用户可以通过点击图表深入查看支持数据。从这个意义上说，在战略规划软件中创建的仪表板具有优势，因为它们与战略规划过程无缝整合。
跟踪前导和滞后绩效
在战略规划中，有前导和滞后指标。前导指标与成功因素和活动相关，而滞后指标与结果相关。
通过仪表板传达绩效时，确保清晰展示所可视化的绩效类型：
- 前导
- 滞后
- 或在同一图表中同时显示前导和滞后，以对比努力与结果
仪表板上的举措
类似于项目管理中的任务，战略规划中的举措解释了战略的行动部分。使用甘特图来可视化举措及其之间的关系。
- 列出实际的举措、它们的状态和与关键绩效指标对齐的进展。
- 列出与目标相关的风险及其风险估计。
仪表板与战略地图
战略地图是专门用于战略规划的图表。与典型的数据导向仪表板相比，战略地图的应用领域是目标及其之间的因果联系。
在讨论和分享战略的关键理念时，战略地图是首选。在我们的一篇以前的文章中，我们比较了仪表板和战略地图。
仪表板示例
这里是一些在 BSC Designer 提供的模板中可以找到的仪表板示例。
客户服务仪表板
客户服务仪表板旨在展示当前的改进举措及其对首次接触解决率这一关键指标的影响。
- 时间图表 显示报告期内指标的演变、目标和最大值
- 关键指标 图表展示两个最重要指标的当前状态（参见“首次接触解决率”）
- 关键绩效指标 显示整体记分卡的当前表现及其动态（参见“客户服务平衡记分卡”）
- 举措 图示列出所有活跃举措、其状态和预算
- 风险 图示展示活跃风险及其状态
- 甘特图显示计划举措之间的关系
- 仪表图（参见“坐席占用率”）指示在定义的测量尺度上指标的当前状态
客户服务策略记分卡。 网络安全仪表板示例
网络安全记分卡包含两个仪表板。第一个是风险指数仪表板，其功能包括：
- 显示加权风险指数随时间的评估
- 提供按严重程度分类的风险详细信息：低、中、重要和关键
- 指示加权指数中每个因素的权重
网络安全记分卡。 第二个仪表板侧重于数据安全合规指数：
- 仪表板具有关键绩效指标概览图表，显示合规指数随时间的变化
- 包括多个仪表图，展示指数各组成部分的表现
网络安全记分卡。 质量记分卡仪表板
仪表板的功能包括：
- 三个关键指标
- 每个周期的投诉数量，带有趋势线
- 甘特图展示各项计划之间的依赖关系
- 列出计划和风险的图表。
Quality Scorecard。
学习如何在BSC Designer中自动化仪表板
软件用户手册包括一个video_tutorial，解释了在BSC Designer中使用仪表板的关键机制。
这里是一个快速总结：
- 有一个全局仪表板，总结并可视化属于用户的所有记分卡的数据。
- 有些本地仪表板是特定于某个策略或功能性记分卡的。
- 在一个记分卡中，您可以有多个仪表板。
- 仪表板可以标记为移动友好型，优先考虑智能手机用户。
- 您可以保存图表的布局作为模板，并在其他仪表板中重复使用。
在仪表板中：
- 自定义标题和副标题。
- 通过点击仪表板深入查看支持数据。
- 在带有指标列表的图表中直接输入数据。
讨论和展示：
- 管理员可以为其账户的用户配置特定仪表板的访问权限。
- 用户可以提供一个仪表板的直接链接，供他人打开。
- 您可以嵌入仪表板以在您的内部网络上显示。
- 导出仪表板为图片以用于演示。
您在使用商业仪表板进行战略规划方面有什么经验？欢迎在评论中分享您的想法。
