Báo cáo Hiệu suất cho Các KPI, Mục tiêu và Sáng kiến

Tạo báo cáo với các chế độ xem khác nhau về hiệu suất thẻ điểm: tổng quan, kế hoạch hành động và chi phí chiến lược. Các định dạng được hỗ trợ: HTML, Excel, PDF.

• Các định dạng báo cáo khác nhau (HTML, PDF, Excel).
• Báo cáo đã lên lịch qua email.
• Mẫu báo cáo do người dùng định nghĩa.

Truy cập Báo cáo

Để truy cập hộp thoại Báo cáo:

1. Mở một thẻ điểm.
2. Nhấp vào Báo cáo.



3. Hộp thoại Báo cáo sẽ được hiển thị.

Tạo báo cáo cho Thẻ điểm

Để tạo một báo cáo:

1. Chọn một trong các hồ sơ báo cáo:



2. Điều chỉnh nhóm báo cáo và bộ lọc nếu cần.
3. Nhấp vào nút OK bên dưới.
4. Theo liên kết để mở báo cáo đã được tạo.

Cài đặt báo cáo

Các cài đặt có sẵn phụ thuộc vào loại báo cáo:

• Khoảng thời gian báo cáo có thể được xác định như một khoảng thời gian (ví dụ: tháng trước hoặc quý trước) hoặc như các ngày cụ thể.
• Nhóm theo cài đặt xác định cách dữ liệu báo cáo nên được nhóm lại (ví dụ: theo tháng, quý, hoặc năm).
• Hiển thị các giai đoạn không có dữ liệu tùy chọn xác định liệu báo cáo có nên bao gồm các ngày không có dữ liệu đã nhập hay không.
• Lọc bởi danh sách thả xuống cho phép áp dụng các bộ lọc cho các cột được sử dụng trong báo cáo.
• Định dạng báo cáo xác định định dạng đầu ra của báo cáo (HTML, PDF, Excel).

Hồ sơ Báo cáo

Một hồ sơ báo cáo là sự kết hợp của các đoạn báo cáo và các cài đặt khác, chẳng hạn như khoảng thời gian báo cáo, nhóm dữ liệu, và bộ lọc.

Hồ sơ Báo cáo Định sẵn

• Tổng quan - Tổng quan về các mục thẻ điểm và hiệu suất của các KPI.
• Giá trị - Chế độ xem bảng cho các giá trị của tất cả các chỉ số từ thẻ điểm.
• Trạng thái cập nhật KPI - Danh sách các KPI từ thẻ điểm với trạng thái cập nhật tương ứng.
• Chi phí Chiến lược - Tóm tắt tất cả các sáng kiến với dữ liệu ngân sách và thời gian.
• Kế hoạch Chiến lược - Báo cáo với sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và các chủ đề chiến lược.
• Phác thảo - Sơ đồ chiến lược + thông tin cấp cao cho các mục từ thẻ điểm.
• Bảng - Tất cả các bảng của thẻ điểm.
• Sơ đồ chiến lược - Tất cả các sơ đồ chiến lược của thẻ điểm.
• Kế hoạch Hành động - Mục tiêu và chế độ xem chi tiết về các sáng kiến.
• Trạng thái Sáng kiến - Chế độ xem bảng của các sáng kiến với trạng thái, tiến độ, ngày đáo hạn và ngân sách.
• Rủi ro và Kế hoạch giảm thiểu - Báo cáo với bộ lọc về kế hoạch giảm thiểu rủi ro.
• Tổng quan Di động - Phiên bản của báo cáo 'Tổng quan' được điều chỉnh cho màn hình nhỏ hơn.

Chỉnh sửa Hồ sơ được Định trước

Để chỉnh sửa một hồ sơ báo cáo được định trước:

1. Chọn hồ sơ báo cáo:



2. Nhấn nút Chỉnh sửa bên cạnh tên hồ sơ.
3. Các đoạn báo cáo sẽ được liệt kê. Các đoạn được đánh dấu màu vàng đã có trong hồ sơ báo cáo:



4. Nhấn nút để bao gồm các đoạn trong hồ sơ.
5. Nhấn nút để loại trừ các đoạn khỏi hồ sơ.

Để lưu các cài đặt báo cáo như một hồ sơ mới:

1. Chọn hồ sơ báo cáo.
2. Áp dụng các cài đặt cần thiết (khoảng thời gian báo cáo, nhóm, bộ lọc).
3. Nhấn nút Lưu dưới dạng Hồ sơ bên dưới.

Để tạo một hồ sơ báo cáo trống:

1. Chọn tùy chọn Tùy chỉnh trong danh sách thả xuống 'Hồ sơ'.
2. Nhấn nút Thêm.
3. Nhấn vào nút để bao gồm các đoạn trong hồ sơ.

Đoạn báo cáo

Các báo cáo trong BSC Designer được xây dựng bằng cách kết hợp các đoạn cá nhân.

Truy cập các đoạn báo cáo

Để truy cập một đoạn báo cáo:

1. Chọn hồ sơ báo cáo:



2. Nhấn vào nút Chỉnh sửa bên cạnh tên hồ sơ.
3. Các đoạn báo cáo sẽ được liệt kê:



4. Nhấn vào nút Chỉnh sửa cho đoạn bạn muốn thay đổi.

Tạo mới đoạn báo cáo

Để tạo một đoạn báo cáo mới:

1. Chọn tùy chọn Tùy chỉnh trong danh sách thả xuống 'Hồ sơ'.
2. Nhấp vào nút Các đoạn báo cáo bên dưới.
3. Nhấp vào nút Thêm.

Tùy chọn đoạn

Thuộc tính chung của một đoạn:

• Tên: Sử dụng để xác định đoạn nội bộ.
• Hiển thị dưới dạng: Tiêu đề sẽ được sử dụng để xuất đoạn.
• Kích thước chữ: Kích thước của tiêu đề đoạn.

Thuộc tính định nghĩa cách hiển thị đoạn:

• Hiển thị trong bảng cá nhân: Nếu kích hoạt, mỗi mục sẽ được hiển thị trong một bảng cá nhân với tiêu đề riêng. Nếu không, các mục sẽ được nhóm vào một bảng với tiêu đề chung.
• Bắt đầu trang mới: Nếu kích hoạt, đoạn sẽ được in trên một trang mới trong PDF.
• Đổi chỗ hàng và cột: Nếu kích hoạt, các cột sẽ được hiển thị dưới dạng hàng (khuyến nghị cho các bảng lớn hơn).

Khu vực ứng dụng: Xác định khi nào chương trình sẽ sử dụng đoạn:

• Các KPI: Áp dụng cho các mục từ tab KPI; một loại mục cụ thể được chọn bên dưới.
• Bảng: Xuất bảng của thẻ điểm.
• Sơ đồ chiến lược: Xuất sơ đồ chiến lược của thẻ điểm.
• Thuộc tính Chiến lược: Xuất thuộc tính chiến lược được định nghĩa trong Cài đặt > tab Chiến lược.
• Chú thích Báo cáo: Xuất thông tin chung về báo cáo như tác giả và các bộ lọc được sử dụng.

Lên lịch Báo cáo định kỳ

Nhận báo cáo định kỳ qua email:

1. Chọn một hồ sơ báo cáo:



2. Điều chỉnh nhóm và bộ lọc báo cáo nếu cần.
3. Nhấn nút Lịch trình bên dưới:



4. Xác định tần suất gửi.
5. Xác định người nhận báo cáo.
6. Nhấn OK để lưu.