Cách tính thẻ điểm và KPI trong BSC Designer

Tìm hiểu cách tính hiệu suất của thẻ điểm và KPI trong BSC Designer.

  • Nguyên tắc chung của việc tính toán.
  • Tính toán các nhóm mục.
  • Tính toán các chỉ số dẫn dắt và chỉ số trễ
  • Định nghĩa công thức để tính KPI bằng cách sử dụng các chỉ số khác.

Nguyên tắc chung

Đối với bất kỳ mục nào trong thẻ điểm, BSC Designer có thể tính toán hiệu suất và tiến độ tùy thuộc vào cài đặt của nó.

Việc tính toán được thực hiện cho mỗi khoảng thời gian cập nhật của chỉ số và có thể liên quan đến các thuộc tính kế thừa và nhóm của chỉ số đó.

Để tính Tiến độ, nền tảng sử dụng:

  • Công thức tối ưu hóa được định nghĩa trên thẻ Hiệu suất.
  • Giá trị hiện tại của mục.
  • Giá trị cơ sở và mục tiêu của mục.

Theo mặc định, nền tảng sử dụng một thang đo để tính cả tiến độ và hiệu suất. Nếu bạn cần một thang đo khác cho hiệu suất, hãy bỏ chọn hộp Chế độ nhập liệu đơn giản trên thẻ Dữ liệu để hiển thị các trường Min và Max.

Một số chỉ báo tồn tại trên thẻ điểm chỉ như nguồn dữ liệu; chúng không được thiết lập để tạo ra bất kỳ hiệu suất nào. Để cấu hình các chỉ báo như vậy, hãy chọn hộp Chỉ số dữ liệu thô trên thẻ Dữ liệu.

Các nhóm mục

Bất kỳ mục nào trong thẻ điểm đều có thể đóng vai trò là vật chứa cho các mục khác. Một vật chứa có thể:

  • Tổng hợp dữ liệu từ các mục con cho giá trị và hiệu suất của nó, hoặc
  • Là tự đứng, ví dụ, có giá trị và hiệu suất riêng, độc lập với giá trị của các mục con.

Hành vi của một vật chứa được xác định bởi liên kết "Hiệu suất:" trên tab "Hiệu suất" và liên kết "Giá trị:" trên tab "Dữ liệu".

Thiết lập hiệu suất mục tiêu trong BSC Designer

Các tùy chọn sau có sẵn cho "Hiệu suất":

  • Trung bình trọng số (được sử dụng mặc định) - Hiệu suất của mục tiêu sẽ được tính là trung bình hiệu suất của các KPI được chứa, có xét đến trọng lượng của chúng.
  • Trung bình, Lớn nhất, Nhỏ nhất, Tổng - Hiệu suất của mục tiêu sẽ được tính bằng một trong các phương pháp này: trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hoặc tổng của các giá trị hiệu suất của các KPI được chứa.
  • Tự đứng - Hiệu suất của mục tiêu sẽ được tính độc lập, sử dụng giá trị, min và max riêng của nó, không xét đến hiệu suất của các chỉ số được chứa.

Thiết lập giá trị mục tiêu trong BSC Designer

Các tùy chọn sau có sẵn cho "Giá trị":

  • Trung bình trọng số - Giá trị của mục tiêu sẽ được tính là trung bình giá trị của các KPI được chứa, có xét đến trọng lượng của chúng.
  • Trung bình, Lớn nhất, Nhỏ nhất, Tổng - Giá trị của mục tiêu sẽ được tính bằng một trong các phương pháp này: trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hoặc tổng của các giá trị của các KPI được chứa.
  • Tự đứng - Giá trị của các chỉ số được chứa sẽ không được xét đến; giá trị của mục tiêu sẽ được người dùng nhập thủ công.
  • Hiệu suất (được sử dụng mặc định) - Hiệu suất của vật chứa hiện tại sẽ được sử dụng làm giá trị của nó.

Phân biệt chỉ số dẫn dắt và chỉ số trễ

Ở tab Ngữ cảnh của bất kỳ mục nào, loại mục có thể được cấu hình là Chỉ số dẫn dắt hoặc Chỉ số trễ. Loại chỉ số xác định cách nó ảnh hưởng đến các phép tính:

  • Chỉ số trễ tạo ra hiệu suất cho các vùng chứa của chúng, được dùng để tính hiệu suất đầu ra của vùng chứa.
  • Chỉ số dẫn dắt cũng tạo ra hiệu suất, nhưng chỉ được sử dụng làm hiệu suất đầu vào cho vùng chứa. Nó được hiển thị trên sơ đồ chiến lược và trong một số báo cáo, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất đầu ra của vùng chứa.

Công thức cho các KPI

Để tính toán một KPI bằng cách sử dụng các KPI khác:

  1. Chọn một KPI
  2. Chuyển sang tab Dữ liệu, nhấp vào nút Nguồn dữ liệu:
    3. Nút nguồn dữ liệu
  3. Chọn Nút Công thức trong BSC DesignerCông thức làm nguồn dữ liệu

Hộp thoại Công thức sẽ được hiển thị:

Hộp thoại Công thức trong BSC Designer
  1. Sử dụng điều khiển Chèn để thêm một KPI vào công thức. Bạn có thể sử dụng các lựa chọn sau:
  • Giá trị hoặc mục tiêu của KPI
  • Tiến độ hoặc hiệu suất của KPI
  • Số lượng tài liệu đính kèm với KPI
  1. Sử dụng mục Chọn để thêm một KPI vào công thức.
  1. Sử dụng tùy chọn Áp dụng cho để xác định cách công thức sẽ được áp dụng:
  • Tất cả áp dụng công thức cho tất cả các thuộc tính số của chỉ số.
  • Chỉ giá trị áp dụng kết quả cho giá trị của chỉ số. Người dùng có thể nhập mục tiêu thủ công.
  • Chỉ mục tiêu áp dụng kết quả cho mục tiêu của chỉ số. Người dùng có thể nhập giá trị hiện tại thủ công.

Cú pháp công thức

Các tùy chọn cú pháp sau được hỗ trợ trong các công thức:

  • [.] để tham chiếu đến một chỉ số bên trong mục hiện tại
  • [..] để tham chiếu đến một chỉ số bên trong mục cha
  • Toán tử điều kiện, ví dụ ([KPI] < 80) ? 0 : 100, thực hiện logic: nếu giá trị của KPI nhỏ hơn 80, trả về 0; ngược lại, trả về 100