Tùy chỉnh nền tảng cho luồng công việc lập kế hoạch chiến lược

Tìm hiểu cách điều chỉnh nền tảng BSC Designer cho luồng công việc lập kế hoạch chiến lược được sử dụng trong tổ chức của bạn bằng cách điều chỉnh các thuộc tính của các KPI, mục tiêu, và sáng kiến.

  • Tùy chỉnh tài khoản (logo công ty, năm tài chính, luồng công việc sáng kiến).
  • Các mẫu thẻ điểm do người dùng định nghĩa.
  • Mô hình dữ liệu có thể tùy chỉnh (các thuộc tính cho mục tiêu, KPI, và sáng kiến; đơn vị đo lường; công thức hiệu suất).
  • Màu sắc thương hiệu tùy chỉnh và chủ đề trực quan cho sơ đồ chiến lược.
  • Tùy chỉnh xem và báo cáo (các cột trong bảng KPI, hồ sơ báo cáo).

Cài đặt chung của tổ chức

Sử dụng Menu > Cài đặt > tab Tổ chức để tùy chỉnh:

  • Logo của tổ chức.
  • Tên của các tab trong một thẻ điểm (ví dụ, Các KPI, Sơ đồ chiến lược, Bảng, Phân tích, AI).
  • Tiền tệ (ảnh hưởng đến đơn vị đo lường cho KPI và đơn vị ngân sách cho các sáng kiến).
  • Năm tài chính.
  • Ngày bắt đầu tuần (liên quan đến các chỉ số được cập nhật hàng tuần và hàng ngày).
  • Cài đặt tổng hợp dữ liệu hàng năm (YTD).
  • Định dạng ngày và giờ.

Xem bảng các KPI

Sử dụng danh sách hồ sơ KPI để điều chỉnh các cột của bảng KPI:

Xem bảng các KPI

Để tạo một hồ sơ do người dùng định nghĩa, nhấp vào nút Nút chỉnh sửa chỉnh sửa bên cạnh danh sách các hồ sơ KPI.

Trường tùy chỉnh

Tất cả các mục tiêu, KPI và sáng kiến trong BSC Designer đều có các thuộc tính được định nghĩa trước. Để thêm các thuộc tính bổ sung, sử dụng tính năng Trường tùy chỉnh:

  1. Điều hướng đến Menu > Cài đặt > Luồng công việc tab.
  2. Sử dụng Trường tùy chỉnh để quản lý các trường bổ sung cho các mục.
  3. Nhấp Thêm để thêm một trường tùy chỉnh mới.

Các thuộc tính của trường tùy chỉnh

Thuộc tính Liên quan đến Vai trò được sử dụng để liên kết các trường tùy chỉnh với các vai trò cụ thể:

  • Nếu Liên quan đến Vai trò trống, trường tùy chỉnh sẽ được hiển thị cho tất cả các loại mục thẻ điểm, bất kể vai trò của chúng.
  • Nếu một vai trò được đặt trong Liên quan đến Vai trò, trường tùy chỉnh chỉ xuất hiện cho các mục thẻ điểm với vai trò này trong trường tùy chỉnh Vai trò của chúng.

Thuộc tính Khu vực ứng dụng của một trường tùy chỉnh xác định loại mục thẻ điểm mà trường tùy chỉnh sẽ được hiển thị.

Các trường tùy chỉnh sẽ trở nên khả dụng trong:

  • Hộp thoại mô tả cho các mục tiêu, chỉ số và sáng kiến.
  • Các cột cho nhập và xuất.

Trường tùy chỉnh trong hộp thoại mô tả

Tùy chỉnh mẫu

Các mẫu có sẵn trong phần Mới > Thẻ điểm mới > Nhiều mẫu khác có thể được tùy chỉnh.

Để lưu một thẻ điểm dưới dạng mẫu, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Mở một thẻ điểm.
  2. Chọn lệnh Lưu dưới dạng mẫu từ menu Công cụ.

Để quản lý các mẫu tùy chỉnh và chọn một mẫu mặc định cho các thẻ điểm mới, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Chọn Menu > Cài đặt > tab Luồng công việc.
  2. Sử dụng các điều khiển trong nhóm Mẫu thẻ điểm.

Tùy chỉnh màu sắc thương hiệu

Điều chỉnh màu sắc của các nút hành động chính trong giao diện chương trình để phù hợp với màu sắc thương hiệu của tổ chức bạn:

  1. Điều hướng đến Menu > Cài đặt > Tổ chức > Màu sắc thương hiệu
  2. Thay đổi Màu sắc thương hiệu chính và các màu khác được sử dụng cho nút hành động.

Tùy chỉnh chủ đề trực quan của sơ đồ

Một chủ đề trực quan có thể được áp dụng cho bất kỳ sơ đồ nào. Để tùy chỉnh chủ đề:

  1. Chọn Menu > Cài đặt > Tổ chức > Chủ đề
  2. Quản lý các chủ đề trực quan hiện có hoặc thêm mới

Các chủ đề sẽ có sẵn trong trình hướng dẫn đặt cho sơ đồ chiến lược.

Tùy chỉnh trạng thái sáng kiến

Tất cả các sáng kiến trong BSC Designer đều có thuộc tính Trạng thái.

Các trạng thái có thể được tùy chỉnh trong Menu > Cài đặt > Luồng công việc trong phần Trạng thái sáng kiến.

Tùy chỉnh các mẫu bảng

Bố cục của các biểu đồ trên tab Bảng có thể được lưu dưới dạng mẫu:

  1. Nhấp vào nút Chỉnh sửa:
    2. Access dashboard properties
  2. Nhấp vào Lưu dưới dạng mẫu.
  3. Một mẫu mới sẽ xuất hiện trong danh sách các bảng.

Tất cả các mẫu bảng có thể được quản lý qua Menu > Cài đặt > tab Luồng công việc.

Tùy chỉnh công thức tối ưu hóa

Các công thức tối ưu hóa được sử dụng để tính toán tiến độ và hiệu suất của các chỉ số. Để tái sử dụng một công thức:

  • Vào hộp thoại công thức hiệu suất.
  • Cấu hình công thức cần thiết.
  • Bấm vào nút Lưu dưới dạng mẫu.

Công thức hiệu suất mới sẽ có sẵn trong danh sách thả xuống của các công thức.

Đơn vị đo lường

Để tùy chỉnh các đơn vị đo lường có sẵn trên nền tảng:

  • Chọn bất kỳ KPI nào
  • Nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh trường Đơn vị đo lường
  • Thêm các đơn vị đo lường mới

Để thêm tiền tệ như một đơn vị đo lường mới, sử dụng phần Tiền tệ trong tab Cài đặt > Tổ chức.

Rủi ro là một đơn vị đo lường đặc biệt. Khi tùy chỉnh nó, hãy xem xét thay đổi vai trò của đơn vị đo lường thành một trong các vai trò rủi ro.